Zarządzanie formularzami

Skonfiguruj tabelę formularzy i organizuj formularze za pomocą folderów formularzy. Zapoznaj się z dostępnymi działaniami, które możesz wykonać na swoich formularzach. Formularze można usuwać i klonować, a także eksportować ich dane. Obecnie nie ma jednak możliwości cofnięcia publikacji formularza.

Jeśli zgłoszenie formularza zostało oznaczone jako spam, zostanie ono oddzielnie skategoryzowane w zgłoszeniach spamu formularza.

Segmentowanie formularzy

Aby posegmentować formularze, można zastosować filtry oparte na szczegółach formularza do tabeli formularzy. Ten zestaw filtrów można zapisać jako widok , do którego można uzyskać dostęp za każdym razem, gdy chcesz uzyskać przegląd formularzy spełniających ustawione kryteria. Dowiedz się więcej o tworzeniu, dostosowywaniu i zarządzaniu zapisanymi widokami.

• W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Dodaj widok. Możesz utworzyć widok od podstaw lub użyć istniejącego widoku do utworzenia nowego widoku:
  • Aby utworzyć widok od podstaw:
    • Wybierz Utwórz nowy widok.
    • W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku i wybierz, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zapisanego widoku.
    • Kliknij przycisk Zapisz. Nowy widok pojawi się jako kolejna zakładka w górnej części tabeli.
  • Aby użyć istniejącego widoku do utworzenia nowego widoku, wybierz istniejący widok.

• Wybierz i zastosuj filtry:
  
  • Jednostka biznesowa ( tylkododatek Jednostki biznesowe ): filtrowanie formularzy według powiązanych jednostek biznesowych.

• • Zespoły: filtrowanie według zespołów z dostępem do formularza.

• • Typ formularza: filtrowanie formularzy według typu formularza, takich jak formularze spoza HubSpot, zwykłe formularze, formularze wyskakujące lub formularze komentarzy na blogu.

• • Wszystkie filtry: filtruj według dodatkowych zdarzeń formularza i informacji o formularzu, takich jak odsłony, status i inne.
    
    • W prawym panelu kliknij AND , aby dodać więcej kryteriów filtrowania.
    • Aby usunąć istniejące kryteria filtrowania, najedź kursorem na kryterium i kliknijikonę usuwania delete .
    • Po zakończeniu kliknij ikonę X , aby zamknąć panel.

• Aby zaktualizować kolumny wyświetlane w widoku:
  
  • W górnej części tabeli kliknij Akcje > Edytuj kolumny.
  • Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok zdarzeń formularza lub informacji, które mają być wyświetlane w tabeli.
  • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości, aby zmienić ich rozmieszczenie w tabeli.
  • Aby usunąć kolumnę z tabeli, kliknij x obok nazwy kolumny.
  • Aby zresetować tabelę formularzy do widoku domyślnego, kliknij przycisk Resetuj widok domyślny.
  • Aby usunąć wszystkie kolumny z tabeli, kliknij przycisk Usuń wszystkie kolumny. Spowoduje to usunięcie wszystkich kolumn z wyjątkiem kolumny Nazwa .
  • Kliknij przycisk Zapisz. Sposób wyświetlania zaktualizowanych kolumn zależy od tego, czy aktualizowany jest widok domyślny, czy niestandardowy:
    • Jeśli aktualizujesz domyślne widoki Wszystkie formularze i Opublikowane , zaktualizowane zostaną tylko kolumny wyświetlane dla tych widoków na koncie użytkownika.
    • Jeśli aktualizujesz widok niestandardowy, zaktualizuje to kolumny wyświetlane dla widoku niestandardowego dla wszystkich użytkowników z dostępem do widoku.
      

• Po zakończeniu konfigurowania widoku, w prawym górnym rogu tabeli formularzy kliknij przycisk Zapisz widok.
  • Jeśli utworzyłeś nowy widok od podstaw lub aktualizujesz istniejący widok, kliknij Zapisz.
  • Jeśli używasz istniejącego widoku do utworzenia nowego widoku, kliknij Zapisz jako nowy.
• Po utworzeniu i zapisaniu widoku niestandardowego, aby zarządzać widokami, kliknij opcję Wszystkie widoki. Dowiedz się, jak edytować, klonować lub usuwać widoki niestandardowe.

Organizowanie formularzy za pomocą folderów

• .
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Foldery.
• Aby utworzyć nowy folder:
  • W lewym panelu kliknij Utwórz folder.
  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu.
  • Kliknij przycisk Utwórz. Nowy folder zostanie wyświetlony w lewym panelu strony.
• Aby zmienić nazwę lub usunąć folder:
  • W lewym panelu kliknij nazwę folderu. Wszystkie formularze dodane do folderu zostaną wyświetlone w tabeli.
  • Aby zmienić nazwę folderu, w lewym górnym rogu kliknij Akcje > Zmień nazwę folderu.
  • Aby usunąć folder, w lewym górnym rogu kliknij kolejno Akcje > Usuń folder.
• Aby przenieść pojedyncze formularze do folderu:
  • Najedź kursorem na formularz , który chcesz przenieść.
  • Następnie kliknij i przeciągnijikonę dragHandle , aby przeciągnąć formularz do istniejącego folderu.
  • Alternatywnie, kliknij Akcje > Przenieś do folderu. Następnie wybierz folder i kliknij przycisk Przenieś.
• Aby przenieść wiele formularzy do folderu:
  • Zaznacz pola wyboru obok formularzy, które chcesz przenieść.
  • Następnie kliknij i przeciągnijikonę dragHandle , aby przeciągnąć formularze do istniejącego folderu. Wszystkie wybrane formularze zostaną przeniesione do folderu.
    
    

Działania związane z formularzami

Na pulpicie nawigacyjnym formularzy można podejmować działania związane z formularzami:

• .
• Najedź kursorem na formularz i kliknij menu rozwijane Akcje, aby:
  • Widok: przetestuj i wyświetl formularz jako samodzielną stronę.
  • Szczegóły: wyświetl stronę szczegółów formularza.

• • Udostępnij: wyświetl i skopiuj kod osadzenia formularza oraz bezpośredni link. Dowiedz się więcej o udostępnianiu formularza w witrynie zewnętrznej.

• • Wyświetl zgłoszenia: wyświetl przegląd zgłoszeń formularza.
  • Eksportuj zgłoszenia: eksport wszystkich zgłoszeń w formularz u do pliku CSV, XLS lub XLSX.
  • Wyświetlprzesłane pliki: dostęp do wszystkich plików przesłanych za pośrednictwem pola przesyłania plików w formularzu. Ta opcja nie pojawi się, jeśli w formularzu nie przesłano żadnych plików.
  • Utwórzlistę kontaktów (tylkoMarketing Hub Starter, Basic, Professional lub Enterprise ): utwórz listę kontaktów, które przesłały formularz.
  • Utwórz tłumaczenie: utwórz przetłumaczoną wersję formularza.

• • Porównaj formularze: porównaj formularz z innymi formularzami w narzędziu do porównywania formularzy.
  • Zarządzaj dostępem ( tylko Marketing HubEnterprise ): wybierz, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do tej zawartości.

• • Przenieśdo folder u: przeniesienie formularza do folderu.
  • Usuń: usunięcie wybranego formularza.

• Aby edytować formularz, najedź kursorem na jego nazwę i kliknij Edytuj. Dowiedz się więcej o usuwaniu formularza.
• Aby sklonować formularz, najedź kursorem na jego nazwę i kliknij Klonuj. Dowiedz się więcej o klonowaniu formularza.
  
  

Usuwanie formularza

Jeśli formularz nie jest już potrzebny, dowiedz się, jak go usunąć. Jeśli formularz jest obecnie używany na dowolnej stronie HubSpot, nie można go usunąć, a opcja Usuń formularz będzie wyszarzona. Aby usunąć formularz, usuń go z dowolnej strony HubSpot. Możesz sprawdzić, które strony aktualnie korzystają z formularza, klikając numer w kolumnie Pojawia się na.

Po usunięciu formularza HubSpot należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Formularz nie będzie już ładowany na żadnych aktywnych stronach zewnętrznych.
• Formularz nie będzie dostępny do użycia na listach, w przepływach pracy i raportach.
• Dane dotyczące poprzednich zgłoszeń nie mogą zostać wyeksportowane, ale pozostaną w odpowiednich rekordach kontaktów.
• Nowe zgłoszenia do usuniętego formularza za pomocą interfejsu API formularzy HubSpot nie będą akceptowane.

Aby usunąć formularz:

• .
• Aby usunąć pojedynczy formularz:
  • Najedź kursorem na formularz, który chcesz usunąć, a następnie kliknij kolejno opcje Akcje > Usuń.
  • W oknie dialogowym kliknij Usuń formularz.

• Aby usunąć formularze zbiorczo:
  • Zaznacz pola wyboru obok formularzy, które chcesz usunąć.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.
    
    

Klonowanie formularza

Możesz sklonować formularz HubSpot jako punkt wyjścia dla nowego formularza lub użyć sklonowanego formularza w innej kampanii. Podczas klonowania formularzy należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Jeśli posiadasz dodatek Jednostki biznesowe:
  • Jeśli podczas klonowania wybrano inną jednostkę biznesową, opcje prywatności danych i wiadomości e-mail follow-up nie zostaną dodane. Możesz ręcznie dodać te opcje do sklonowanego formularza.
  • Jeśli wybrana zostanie ta sama jednostka biznesowa, opcje prywatności danych i wiadomości e-mail będą klonowane i zgodne z oryginalnym formularzem.
• Jeśli korzystasz z kontaktów marketingowych i opcjaUstaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe jest włączona, tylko użytkownicy z dostępem do kontaktów marketingowych będą mogli sklonować formularz.

• .
• Najedź kursorem na formularz, który chcesz sklonować.
• Kliknij przycisk Klonuj.
• W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego formularza. Jeśli posiadasz dodatek Business units, wybierz jednostkę biznesową dla klonowanego formularza.
• Kliknij przycisk Klonuj. Nastąpi przekierowanie do edytora sklonowanego formularza.
  
  

Eksportowanie danych formularza

Po skonfigurowaniu formularzy, jeśli jesteś super administratorem lub masz uprawnienia do eksportu, możesz wyeksportować arkusz kalkulacyjny danych formularza z bieżącymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, aby udostępniać informacje zewnętrznym interesariuszom.

Aby wyeksportować dane formularza:

• .
• W prawym górnym rogu tabeli kliknij Akcje > Eksportuj formularze.
• Skonfiguruj plik eksportu:
  • Nazwa: wprowadź nazwę eksportu.
  • Format: wybierz format eksportu, możesz wyeksportować szczegóły kampanii w pliku csv, xls lub xlsx.
  • Wyślij do: domyślnie będzie to adres e-mail użytkownika HubSpot.

• Kliknij przycisk Eksportuj, aby otrzymać wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu. Ten link do pobrania będzie ważny przez 90 dni. Możesz również przejrzeć i uzyskać dostęp do eksportu danych formularza w ustawieniachimportu i eksportu.