Import rekordów dla wielu obiektów

Import rekordów dla wielu obiektów w celu dodania lub aktualizacji danych w różnych obiektach. Możesz importować rekordy, takie jak firmy lub transakcje, a także działania, takie jak połączenia lub spotkania, i tworzyć powiązania między nimi. W zależności od struktury danych, importuj dwa obiekty za pomocą jednego pliku lub wielu plików.

Jeśli importujesz tylko jeden obiekt, zamiast tego obserwuj kroki importu pojedynczego obiektu .

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem HubSpot i chcesz przenieść istniejące dane CRM do funkcji systemu CRM HubSpot, możesz skorzystać z samoobsługowego transferu w celu przeprowadzenia audytu i synchronizacji danych.

Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. Konto zamiast Firma). Ten artykuł odnosi się do obiektów poprzez ich domyślne nazwy HubSpot.

Przed rozpoczęciem

Uwaga: istniejące wiadomości e-mail, spotkania, notatki i zadania nie mogą być aktualizowane poprzez import, niezależnie od sposobu importu danych.

Przed rozpoczęciem importu należy dokonać oceny artykułu dotyczącego rozpoczęcia importu. 

Import rekordów dla wielu obiektów (pojedynczy plik)

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Integracja danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Integracja danych. Możesz także kliknąć Import w prawym górnym rogu dowolnej strony indeksu obiektów.
2. W sekcji Import pliku kliknij przycisk Importuj dane.
3. Kliknij przycisk Import zaawansowany (wszystkie obiekty).
4. Wybierz obiekty (np. transakcje, spotkania), które chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Wybierz opcję Pojedynczy plik.
6. Kliknij menu rozwijane Wybierz sposób importu [obiektów] dla każdego obiektu i wybierz jedną z poniższych opcji:
   
   
   • Utwórz i zaktualizuj [rekordy]: import utworzy nowe rekordy i działania, a także zidentyfikuje i zaktualizuje istniejące rekordy. Aby utworzyć nowe rekordy lub działania, plik musi zawierać wymagane właściwości dla danego Obiektu/działania. Aby zaktualizować istniejące rekordy, plik musi zawierać unikalny identyfikator.
     
     

     Uwaga: podczas importu wielu obiektów w jednym pliku z opcją „Utwórz i zaktualizuj [rekordy]” serwis HubSpot traktuje identyczne dane dotyczące danego obiektu w różnych wierszach jako jeden rekord, jeśli dla tego obiektu nie podano unikalnego identyfikatora. Rekord ten może być powiązany z wieloma powiązanymi rekordami. Jeśli dane obiektu różnią się w poszczególnych wierszach, HubSpot tworzy oddzielne rekordy. To zachowanie nie dotyczy importowania pojedynczych obiektów. Dowiedz się więcej o importowaniu powiązań zawartych w jednym pliku.

   • Utwórz tylko nowe [rekordy]: import utworzy tylko nowe rekordy i działania. Rekordy istniejące w pliku importu zostaną zignorowane. Aby utworzyć nowe rekordy lub działania, plik musi zawierać wymagane właściwości dla danego obiektu/działania.
   • Tylko aktualizuj istniejące [rekordy]: import zaktualizuje tylko istniejące rekordy. Nowe rekordy lub działania w pliku importu zostaną zignorowane. Aby zaktualizować istniejące rekordy, plik musi zawierać unikalny identyfikator.
7. Kliknij przycisk View import property requirements , aby otworzyć pytanie pop-up i dokonać oceny wymaganych właściwości.
8. Wybierz sposób importowania danych:
   
   • Prześlij plik: kliknij wybierz plik, a następnie wybierz plik importu.
   • Kopiuj i wklej: kliknij wklej bezpośrednio z arkusza kalkulacyjnego i wklej dane. Dane muszą zostać skopiowane z pliku arkusza kalkulacyjnego (np. Numbers, Google Sheets).
9. Jeśli importujesz dane w języku innym niż domyślny, kliknij menu rozwijane „Wybierz język nagłówków kolumn w pliku” i wybierz odpowiedni język. Wybranie odpowiedniego języka pozwala HubSpot lepiej dopasować nagłówki kolumn do istniejących domyślnych właściwości. Jeśli nie ma dopasowania w wybranym języku, HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim.
10. Kliknij przycisk Dalej.
11. Aby uniknąć powielania danych, należy przypisać właściwość do unikalnego identyfikatora w zależności od typu rekordu:
     

    Uwaga: do przyporządkowania zaimportowanych danych do istniejącego rekordu w systemie CRM wymagany jest unikalny identyfikator.

    • Identyfikator rekordu ( wszystkie typy rekordów): w wierszu „Identyfikator rekordu ” kliknij menu rozwijane „Właściwości HubSpot ” i wybierz opcję „Identyfikator rekordu”. Jeśli wiersz w pliku nie zawiera wartości dla ID Rekordu, zostanie utworzony nowy rekord. Jeśli jako unikalny identyfikator użyjesz identyfikatora rekordu (Record ID), zastąpi on wszelkie inne unikalne identyfikatory zawarte w importowanych danych.
    • E-mail (tylko kontakty): w wierszu E-mail kliknij menu rozwijane Właściwość HubSpot i wybierz E-mail. Prawidłowy wyświetla ikonę klucza. Jeśli jako unikalny identyfikator użyjesz dodatkowego adresu e-mail istniejącego kontaktu, adres ten nie zastąpi adresu głównego, o ile w pliku nie uwzględnisz kolumny „Identyfikator rekordu ”. Jeśli w pliku podasz zarówno dodatkowy adres e-mail, jak i identyfikator rekordu , podczas importu dodatkowy adres e-mail zastąpi adres główny.
    • Nazwa domeny firmy (tylko firmy): w wierszu Nazwa domeny firmy kliknij menu rozwijane Właściwość firmy HubSpot i wybierz Nazwa domeny firmy. Prawidłowy wyświetla ikonę klucza. Właściwość Nazwa domeny firmy akceptuje tylko wartości do domeny najwyższego poziomu (np. .com, .edu).
    • Właściwość niestandardowa wymagająca unikalnych wartości (tylko kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia i obiekty niestandardowe): jeśli utworzyłeś właściwość wymagającą unikalnych wartości, przypisz kolumnę do tej właściwości w kolumnie „Właściwości HubSpot ”. Jeśli importujesz wiele właściwości o unikalnych wartościach, przed zakończeniem importu na stronie „Szczegóły” wybierz właściwość, która ma służyć jako identyfikator. Jeśli korzystasz z właściwości niestandardowej, która wymaga unikalnych wartościjako unikalnego identyfikatora, firmy nie będą już wymagały unikalnych wartości dla nazwy domeny firmy. W kontaktach nadal wymagane będą unikalne wartości w polu „E-mail”. 
      
      

12. Mapowanie innych właściwości:
    • W wybranym wierszu kliknij menu rozwijane HubSpot Właściwość i wybierz właściwość.
    • Jeśli nie chcesz importować wiersza, kliknij menu rozwijane Importuj jako i wybierz opcję Nie importuj kolumny.
      

    Uwaga: podczas importu spotkań upewnij się, że plik zawiera kolumnę właściciela, którą mapujesz na Aktywność przypisaną do właściwości. To mapowanie jest wymagane do śledzenia spotkań z celami Sales. 

13. W razie potrzeby skonfiguruj następujące opcje zaawansowane lub przejdź do następnego kroku:
    • Zapobieganie nadpisywaniu właściwości: jeśli aktualizujesz istniejące rekordy, zapobiegaj nadpisywaniu przez import istniejących wartości właściwości rekordów dla wiersza (np. Imię). 
      • Po wybraniu tej opcji dla właściwości, import zaktualizuje właściwość dla nowych rekordów i istniejących rekordów, które nigdy nie miały wartości dla tej właściwości.
      • Nie zaktualizuje właściwości dla istniejących rekordów, które mają wartość lub miały wartość w przeszłości, nawet jeśli obecnie są puste.
      • W kolumnie Zarządzaj istniejącymi wartościami zaznacz pole wyboru Nie nadpisuj .
    • Import etykiet powiązań:
      • W kolumnie Importuj jako kliknij menu rozwijane i wybierz Etykietę powiązania. Import nowej etykiety powiązania nie spowoduje nadpisania istniejącej etykiety powiązania. Zaimportowana etykieta zostanie dodana do rekordu jako dodatkowa etykieta powiązania. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć etykietę powiązania z rekordu.
      • Podczas importowania dwóch obiektów, kolumna Właściwość firmy HubSpot automatycznie wypełni relację obiektu dla importowanych obiektów (np. Kontakt i Firma). Jeśli importujesz więcej niż dwa obiekty, wybierz dwa obiekty , których powiązania opisują etykiety powiązań.
        
14. Kliknij przycisk Dalej.
15. W polu tekstowym Import name wprowadź nazwę.
16. Zaznacz pole wyboru Zgoda , aby wyrazić zgodę na to, że kontakty oczekują wiadomości od Ciebie i że plik importu nie zawiera zakupionej listy. Dowiedz się więcej o zasadach dopuszczalnego użytkowania HubSpot.
17. W razie potrzeby skonfiguruj następujące opcje zaawansowane lub przejdź do następnego kroku:
    • Wybierz właściwość unikalnej wartości (tylko kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia, obiekty niestandardowe): jeśli plik zawiera wiele właściwości unikalnej wartości dla jednego obiektu, musisz wybrać właściwość, która ma zostać użyta do deduplikacji.
      • Opcja ta nie pojawi się, jeśli dołączono również identyfikator rek ordu, ponieważ automatycznie zastąpi on inne unikalne identyfikatory.
      • Kliknij menu rozwijane Właściwość do użycia w celu znalezienia istniejących [obiektów] i wybierz właściwość , której chcesz użyć do aktualizacji lub deduplikacji rekordów.

• • Utwórz segment z zaimportowanych kontaktów: zaznacz pole wyboru Utwórz segment kontaktów z tego importu , aby automatycznie utworzyć segment z zaimportowanych kontaktów.
  • Ustaw podstawę prawną do przetwarzania danych kontaktu: jeśliwłączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, kliknij menu rozwijane Ustaw podstawę prawną do przetwarzania danych kontaktu i wybierz podstawę prawną przetwarzania .
  • Tworzenie kontaktów marketingowych: zaznaczpole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy , aby mógł być używany w narzędziach marketingowych, takich jak marketing e-mail. Dowiedz się więcej o rozliczaniu kontaktów marketingowych .
    
  • Wzbogacanie rekordów: zaznaczpole wyboru „Wzbogacanie rekordów” , aby wzbogacić dane kontaktów i firm za pomocą funkcji wzbogacania danych HubSpot.
  • Konfiguracja formatowania daty i liczb:
    • Jeśli importujesz właściwości daty lub daty i godziny, kliknij menu rozwijane Format daty i potwierdź sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym. W przypadku właściwości daty i godziny kliknij menu rozwijane Strefa czasowa , aby potwierdzić strefę czasową, której właściwość ma używać po imporcie.
    • Jeśli importujesz plik z właściwością liczbową, kliknij menu rozwijane Format liczbowy i potwierdź, który format liczbowy kraju ma zostać użyty dla Twoich danych.

18. Kliknij przycisk Zakończ import. Otworzy się strona oceny importu, na której wyświetlona zostanie oś czasu przedstawiająca status importu wraz z przewidywanym czasem zakończenia.

Import rekordów dla wielu obiektów (wiele plików)

1. Rozpoczęcie importu.
2. Wybierz dwa żądane obiekty.
3. Wybierz sposób importu danych.
4. W sekcji Czy dane znajdują się w jednym lub wielu plikach? kliknij opcję Wiele plików.
5. Wybierz plik dla każdego obiektu.
6. Kliknij przycisk Dalej.
7. Wskaż, która kolumna jest zawarta w obu plikach:
   • Kliknij menu rozwijane Wspólne nagłówki kolumn znajdujące się w plikach i wybierz nazwę wspólnej kolumny.
   • Kliknij menu rozwijane Which object is [common column] the unique key for? , a następnie wybierz obiekt , do którego właściwość ma zostać zaimportowana. Na przykład, jeśli importujesz kontakty i firmy i używasz nazwy firmy jako wspólnej kolumny, wybierz Firma , aby przesłać te dane do rekordów firmy. Ocena przykładowego pliku.
8. Mapowanie właściwości.
9. Wprowadź nazwę importu i skonfiguruj opcjonalne ustawienia.
10. Kliknij „Zakończ import”. Otworzy się strona oceny importu, na której wyświetli się oś czasu przedstawiająca status importu wraz z przewidywanym czasem zakończenia.

Zarządzanie błędami podczas mapowania

W zależności od błędu, należy go rozwiązać na etapie mapowania procesu importu.

1. W kolumnach mapy na ekranie pliku kliknij [x] błędy , aby dowiedzieć się, jak je rozwiązać.
   
2. W prawym panelu:
   • Ocena szczegółów błędu.
   • Kliknij Edytuj błędne wartości , a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
     • Wprowadź lub wybierz wartość zastępczą dla każdego wiersza.
     • Kliknij ikonę verticalMenuIcon trzy pionowe kropki i kliknij opcję Nie importuj tej wartości , aby zatrzymać import wybranej wartości.
     • Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe .
3. Wykonaj pozostałe czynności importu.

Następne kroki

Po dokonaniu importu można wyświetlić:

• Nowe i zaktualizowane rekordy na stronie indeksu każdego obiektu.
• Nowe zadania na stronie indeksu zadań.