Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym CRM, czy przenosisz się z innego systemu, importowanie pomaga tworzyć rekordy i działania oraz aktualizować bazę danych. Pliki importu to arkusze kalkulacyjne danych używane do organizowania relacji i procesów biznesowych.
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem HubSpot i chcesz zmigrować istniejące dane CRM do HubSpot CRM, możesz poprosić o migrację danych od zespołu HubSpot Replatforming.
Przed rozpoczęciem importu zapoznaj się z odpowiednimi warunkami HubSpot i zrozum proces importu.
Obiekt CRM: typ relacji lub procesu w firmie, taki jak kontakty, firmy, transakcje i bilety. Podczas importowania obiekt jest typem zestawu danych importowanego do HubSpot.
Rekord: indywidualna instancja obiektu (np. "Tom Smith" to rekord kontaktu). W pliku importu pojedynczego obiektu każdy wiersz pliku reprezentuje jeden rekord obiektu. Jeśli importujesz wiele obiektów w jednym pliku, każdy wiersz będzie reprezentował rekordy, które są ze sobą powiązane.
W poniższym przykładzie importowanym obiektem są kontakty. Każdy wiersz reprezentuje rekord kontaktu, a każda kolumna informacji reprezentuje właściwość kontaktu(imię, nazwisko, adres e-mail).
Poniżej przedstawiono typy importów, które można wykonać, oraz obiekty i działania obsługiwane dla każdego z nich.
Możesz importować, aby utworzyć i/lub zaktualizować jeden obiekt lub aktywność na raz. W przypadku importu pojedynczego obiektu:
Możesz importować, aby tworzyć, aktualizować i/lub kojarzyć wiele obiektów i aktywności jednocześnie. Można zaimportować wiele obiektów i aktywności w jednym pliku lub dwa obiekty/obiekt i aktywność w dwóch oddzielnych plikach.
W przypadku importu wielu obiektów:
Ze strony importu można również uzyskać dostęp do procesu importu innych narzędzi, jednak przebiega on inaczej niż w przypadku importu obiektów lub aktywności.
Przed przesłaniem pliku do narzędzia importu ważne jest, aby poprawnie skonfigurować pliki, aby upewnić się, że dane zostaną poprawnie dodane do konta. Poniższe sekcje zawierają ważne pojęcia i wymagania dotyczące prawidłowej konfiguracji plików.
Przykładowe pliki można znaleźć w tym artykule.
Ograniczenia techniczne i ogólne wymagania znajdują się w artykule dotyczącym konfiguracji plików importu.
Unikalny identyfikator to wartość właściwości, której HubSpot używa do rozpoznawania każdego rekordu jako jedynego w swoim rodzaju. W imporcie potrzebny jest unikalny identyfikator, aby aktualizować rekordy, unikać tworzenia duplikatów rekordów (np. dwa rekordy dla "Tom Smith") i powiązać rekordy ze sobą (np. zaimportować "Tom Smith" i powiązać go z jego firmą "Smith Inc.").
Unikalne identyfikatory dostępne do użycia podczas importowania to:
Do dodawania etykiet powiązań wymagana jest subskrypcja Professional lub Enterprise.
Można również importować, aby powiązać ze sobą rekordy i dodać etykiety as ocjacji w celu określenia relacji między rekordami.
Dowiedz się więcej o tym, jak prawidłowo uwzględniać asocjacje w plikach importu.
Po przesłaniu pliku do narzędzia do importowania, w procesie importowania pojawi się monit o dopasowanie nagłówków kolumn w pliku do właściwości HubSpot. Prawidłowe mapowanie zapewnia, że dane trafią we właściwe miejsce (tj. do właściwego obiektu i właściwej właściwości) po dodaniu do HubSpot.
Na przykład, w przypadku pliku kontaktów, kolumna First Name zostanie zmapowana do właściwości kontaktu First Name.
W przypadku pliku kojarzącego wiele obiektów należy wybrać odpowiedni obiekt i właściwość dla każdej kolumny.
Jeśli import zawiera błędy podczas procesu mapowania, można zarządzać niektórymi błędami, aby naprawić dane przed dodaniem ich do konta. Jeśli po zaimportowaniu wystąpią błędy, można je przejrzeć i rozwiązać, aby dodać lub zaktualizować odpowiednie dane.