Migracja przetwarzania płatności Stripe do płatności HubSpot

Jeśli używasz Stripe jako opcji przetwarzania płatności, możesz kwalifikować się do migracji do płatności HubSpot. Ten artykuł opisuje proces migracji.

Aby podłączyć inne konto Stripe jako opcję przetwarzania płatności, gdy masz już podłączone inne konto Stripe, dowiedz się więcej o podłączaniu innego konta Stripe.

Kto może korzystać z płatności HubSpot?

• Płatności HubSpot są dostępne tylko dla firm i organizacji zlokalizowanych i działających w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Musisz korzystać z amerykańskiego, kanadyjskiego lub brytyjskiego konta bankowego i płatnej wersji HubSpot.
• Płatności HubSpot są przeznaczone do sprzedaży towarów niefizycznych, takich jak oprogramowanie, usługi, wydarzenia, kursy, treści i darowizny. Jest mniej odpowiedni do wysyłki towarów fizycznych, ponieważ HubSpot nie oblicza podatków ani opłat za wysyłkę.

Dowiedz się więcej o kwalifikowalności i rejestracji do płatności HubSpot.

Czym różnią się płatności HubSpot od przetwarzania płatności Stripe?

• Opłata za platformę płatności HubSpot wynosi 0,5% za transakcję. Opłata za przetwarzanie płatności Stripe wynosi 0,75% za transakcję. Dowiedz się więcej o różnicach w opłatach.
• Płatności HubSpot są nadal obsługiwane przez Stripe. Dowiedz się więcej o roli Stripe w płatnościach HubSpot.
• Płatności HubSpot oferują te same funkcje i funkcje, co przetwarzanie płatności Stripe za pośrednictwem HubSpot, w tym płatności za pośrednictwem ofert, faktur, linków do płatności, formularzy i subskrypcji.

Migracja do płatności HubSpot

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem pracy z tą funkcją upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy wykonać z wyprzedzeniem:

• Właściciel firmy lub przedstawiciel firmy posiadający co najmniej 25% udziałów w firmie musi wypełnić wniosek. Informacje o przedstawicielach i właścicielach firmy można znaleźć na pulpicie nawigacyjnym konta Stripe.
• Przygotuj się do gwarantowania płatności, aby zrozumieć proces gwarantowania płatności HubSpot i rodzaje dokumentacji, które mogą być wymagane.

Uwaga: po rozpoczęciu procesu składania wniosku nie można edytować ani zmieniać danych konta przetwarzania płatności Stripe. Szczegóły należy zmienić przed rozpoczęciem migracji.

Rozpocznij migrację

Aby przeprowadzić migrację do płatności HubSpot:

1. .
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do konta Payments.
3. W sekcji Przegląd konta w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Przełącz na płatności HubSpot.
   
   

4. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Istniejące informacje biznesowe Stripe zostaną automatycznie zastosowane. Jeśli nie znasz dokładnego miesięcznego wolumenu transakcji i pojedynczych transakcji, możesz je oszacować, a zespół HubSpot będzie współpracował z Tobą w celu dostosowania limitów.

5. Po przesłaniu wniosku członek zespołu HubSpot sprawdzi informacje i wyda decyzję. Jeśli zostanie ona zatwierdzona, migracja zostanie rozpoczęta.

Proces migracji (dla klientów korzystających z ofert, faktur i linków do płatności, a nie subskrypcji HubSpot)

Po zatwierdzeniu wniosku otrzymasz wiadomość e-mail od zespołu HubSpot. Jeśli korzystasz z ofert, faktur, linków do płatności, formularzy, ale nie subskrypcji HubSpot, wykonaj poniższe kroki, aby zakończyć migrację. Jeśli korzystasz również z subskrypcji HubSpot, dowiedz się, jak przeprowadzić migrację w przypadku korzystania z subskrypcji.

Aby rozpocząć migrację:

1. .
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do konta Payments.
3. W sekcji Przegląd konta w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Przełącz na płatności HubSpot. Jeśli metody płatności kupujących zostały zapisane na potrzeby przyszłych płatności, opcja Przełącz na płatności HubSpot nie zostanie wyświetlona i możesz przejść do następnego kroku.
   
   
4. Kliknij przycisk Rozpocznij migrację.

Uwaga: jeśli korzystasz z subskrypcji HubSpot, przycisk Rozpocznij migrację nie będzie dostępny, ponieważ zespół HubSpot będzie musiał zainicjować transfer danych PAN. Umożliwi to migrację danych kontaktowych, informacji rozliczeniowych i tokenizowanych informacji o płatnościach.

6. Wszelkie oferty, linki do płatności i faktury, które oferują funkcję płatności teraz, zostaną przeniesione do kasy płatności HubSpot.
7. U góry kliknij kartę Wypłaty.
8. Kliknij opcję Zarządzaj danymi konta bankowego, aby dodać dane konta bankowego, na które będą dokonywane wypłaty. Może być konieczne wylogowanie się i ponowne zalogowanie lub użycie innej przeglądarki, aby ukończyć ten krok.

Proces migracji (dla klientów korzystających z faktur, ofert, linków do płatności i subskrypcji HubSpot)

Jeśli korzystałeś z HubSpot do generowania nowych subskrypcji za pomocą konta przetwarzania płatności Stripe, zespół HubSpot zainicjuje transfer danych PAN, umożliwiając migrację danych kontaktowych, informacji rozliczeniowych i tokenizowanych informacji o płatnościach na nowe konto płatności HubSpot. Dzięki temu subskrypcje będą mogły być nadal rozliczane. Proces ten może potrwać do trzech dni roboczych.

Dowiedz się więcej o transferze danych PAN.

Po zakończeniu przesyłania danych dodaj swoje dane bankowe:

1. .
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do konta Płatności.
3. Na górze kliknij kartę Wypłaty, a następnie kliknij Zarządzaj danymi konta bankowego, aby dodać dane konta bankowego, na które będą wypłacane wypłaty. Może być konieczne wylogowanie się i ponowne zalogowanie lub użycie innej przeglądarki, aby ukończyć ten krok.

Po migracji

Po migracji konta zostaną zaktualizowane:

• Płatności HubSpot:
  • Konto płatności HubSpot zostanie utworzone i zatwierdzone.
  • Linki do płatności, oferty i faktury zostaną zmigrowane.
  • Migrowane są subskrypcje naliczane automatycznie i ręcznie. Nieopłacone, aktywne i zaplanowane subskrypcje są migrowane bez zmian.

• • Wszelkie zapisane metody płatności są migrowane.
  • WłaściwośćProcessor dla każdej subskrypcji jest aktualizowana.

Uwaga: opłaty za transakcje płatnicze są określane w momencie migracji subskrypcji, odzwierciedlając wszelkie okresy promocyjne.

• Przetwarzanie płatności Stripe:
  • Twoje konto przetwarzania płatności Stripe zostanie odłączone.
  • Zwroty płatności przetwarzanych przez Stripe nie będą już możliwe.
  • Synchronizacja między zdarzeniami Stripe i płatnościami CRM Stripe Processing zostanie zatrzymana, a zdarzenia Stripe zostaną usunięte. Oznacza to, że płatności ACH w toku nie będą aktualizowane po odłączeniu konta przetwarzania Stripe.

Często zadawane pytania

Co to jest transfer danych PAN?

Transfer danych PAN kopiuje tylko dane klientów i płatności na kontach Stripe. Migracja automatycznie aktualizuje subskrypcje HubSpot, faktury, oferty, linki do płatności i wszelkie zapisane metody płatności.

Jeśli używasz HubSpot do generowania nowych subskrypcji za pomocą konta przetwarzania płatności Stripe lub przechowujesz metody płatności w pliku, zespół HubSpot inicjuje transfer danych PAN. Proces ten może potrwać do trzech dni roboczych.

Jeśli Twoje konto wymaga transferu danych PAN, będziesz musiał zarezerwować i uczestniczyć w rozmowach z zespołem HubSpot, aby dowiedzieć się więcej o migracji, oraz z inżynierami HubSpot, aby ukończyć migrację. Wymagany czas zależy od liczby migrowanych klientów Stripe.

Po zakończeniu transferu danych PAN otrzymasz wiadomość e-mail. Subskrypcje HubSpot zostaną wstrzymane. Konto Stripe zostanie dezaktywowane, a konto płatności HubSpot zostanie aktywowane. Proces ten zajmuje kilka minut.

Więcej informacji na temat transferu PAN można znaleźć w dokumentacji Stripe.

Co jest wymagane od mojego zespołu podczas połączenia migracyjnego?

Podczas rozmowy migracyjnej musisz upewnić się, że osoba posiadająca co najmniej 25% udziałów w firmie jest dostępna, aby podać niezbędne szczegóły dotyczące gwarantowania emisji. Obejmuje to udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące firmy i weryfikację danych osobowych. Upewnij się, że te informacje są dokładne, aby zostały poprawnie przedstawione na formularzu podatkowym 1099.

Wymagane informacje biznesowe:

• Jak długo prowadzisz działalność.
• Średnia kwota transakcji.
• Miesięczny wolumen transakcji.
• Sprzedawane towary lub usługi.

Wymagane dane osobowe:

• Imię i nazwisko.
• Adres e-mail.
• Data urodzenia.
• Adres domowy.
• Numer telefonu.
• Numer ubezpieczenia społecznego.

Czy są jakieś przestoje?

Co dzieje się podczas transferu?

Subskrypcje, faktury, oferty i łącza płatności są aktualizowane do nowego procesora płatności HubSpot. Istniejące metody płatności powiązane z subskrypcjami przetwarzania Stripe i przechowywanymi metodami płatności są aktualizowane.

Czy strony realizacji zakupu są nadal dostępne?

Podczas migracji realizacja zakupu zostanie wyłączona. Kupujący nie mogą korzystać z istniejących linków do płatności ani dokonywać płatności i wycen do czasu zakończenia migracji.

Jakie są terminy wypłat?

Płatności HubSpot są zazwyczaj realizowane w ciągu dwóch dni roboczych w przypadku płatności kartą i trzech dni roboczych w przypadku płatności poleceniem zapłaty (np. ACH). Codziennie otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem o wypłacie z wyszczególnieniem całkowitej kwoty wypłaty. Wpłaty można przeglądać w ustawieniach płatności.

Następne kroki

• Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi płatności HubSpot.
• Dowiedz się, jak zarządzać płatnościami.