Zapoznaj się z edytorem właściwości

W edytorze właściwości można konfigurować właściwości niestandardowe, w tym nazwę właściwości, typ przechowywanych danych, obowiązujące zasady oraz uprawnienia do przeglądania i edycji. Zapoznaj się z poniższym opisem układu, terminologii i procesów związanych z edytorem właściwości, aby zarządzać właściwościami w HubSpot.

Jeśli znasz już edytor właściwości, dowiedz się, jak tworzyć właściwości, i zastosuj poniższe informacje.

Uwaga: w Twoim koncie mogą być używane spersonalizowane nazwy poszczególnych obiektów (np. „konto” zamiast „firma”). W tym artykule obiekty są określane za pomocą ich domyślnych nazw w HubSpot.

Sekcje edytora właściwości

W zależności od właściwości i ustawień konta mogą być widoczne niektóre lub wszystkie z poniższych sekcji.

Szczegóły

W sekcji „Szczegóły” można zdefiniować podstawowe informacje o właściwości:

• Etykieta właściwości: nazwa wyświetlana właściwości. Jest to nazwa widoczna dla użytkowników w całym systemie CRM, np. w rekordach i na stronach indeksowych. Etykietę można zmienić po utworzeniu właściwości.
• Nazwa wewnętrzna: unikalna nazwa właściwości używana do synchronizacji z aplikacjami integracyjnymi i wywołań API. Kliknij ikonę edycji nazwy wewnętrznej, aby wyświetlić lub ustawić nazwę wewnętrzną (maksymalnie 100 znaków). Nazwy wewnętrznej nie można edytować po utworzeniu właściwości.
• Typ obiektu: obiekt, dla którego wyświetlana jest właściwość. Domyślnie jest to obiekt wybrany przed otwarciem edytora. Typu obiektu nie można edytować po utworzeniu właściwości.
• Marka: jeśli na koncie istnieją marki, wybierz markę, do której należy ta właściwość.
• Grupa: sekcja, do której należy ta właściwość. Grupy są widoczne wyłącznie dla użytkowników CRM i służą do grupowania podobnych właściwości. Można tworzyć grupy niestandardowe, przeglądać je w ustawieniach właściwości oraz wyświetlać w sekcji„Wyświetl wszystkie właściwości” danego rekordu.

Typ pola

W sekcji „Typ pola” możesz skonfigurować sposób przechowywania i wyświetlania wartości właściwości. Po wybraniu niektórych typów pól pojawiają się dodatkowe ustawienia konfiguracyjne. Możesz również skonfigurować domyślne wartości właściwości dla nowych rekordów (np. niestandardowa właściwość statusu kontaktu z domyślną wartością „Wymaga kontaktu”). Niektóre typy pól mają różne opcje konfiguracyjne:

• Liczba: wybierz format, w jakim powinny być przedstawione wartości. Dostępne opcje to: Liczba sformatowana, Liczba niesformatowana, Procent lub Waluta. 

  • W przypadku właściwości waluty transakcji domyślnie format waluty opiera się na walucie firmy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut w transakcjach.
  • Jeśli Twoje konto korzysta z wielu walut, aby skonfigurować właściwość opartą na walucie każdej transakcji, zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy. 
    
• Selektor daty lub selektor daty i godziny: wybierz sposób wyświetlania daty i godziny — opcję „Pokaż tylko datę/godzinę” (np. 14.01.2026) lub „Pokaż datę/godzinę z czasem względnym” (np. 14.01. 2026 (15 dni temu)). Wyświetlanie czasu względnego nie ma wpływu na wartości właściwości daty lub daty i godziny. Czas względny nie jest obsługiwany w formularzach, raportach ani w aplikacji mobilnej. Dowiedz się więcej o innych sposobach wykorzystania dzisiejszej daty i czasu względnego w systemie CRM.
  
  
• Wiele pól wyboru, przyciski opcji i lista rozwijana: 
  
  • Etykieta: nazwa opcji. Wewnętrzna nazwa opcji jest generowana automatycznie na podstawie etykiety.
  • Nazwa wewnętrzna: nazwa opcji używana przez interfejsy API i integracje.
  • W formularzach (tylko właściwości kontaktów): przełącz przełącznik, aby wyświetlić lub ukryć opcję właściwości w formularzach.
  • Dodaj opcję: ręcznie dodaj nową opcję.
  • Wczytaj opcje: wczytaj wiele opcji jednocześnie z zestawu wstępnego (np. Strefa czasowa), wklej własne lub inną właściwość wyliczeniową.
    
  • Tryb wyświetlania opcji: dodaj kolor do opcji, aby ułatwić ich identyfikację wizualną. Dowiedz się więcej o dodawaniu kolorów do właściwości wyliczeniowych.
• Plik: wybierz widoczność pliku – „Prywatny ” lub „Publiczny”. To ustawienie dotyczy wyłącznie dostępu do plików przesłanych do systemu CRM za pośrednictwem danej właściwości, a nie plików przesłanych poprzez formularze. Zmiana ustawienia dostępu wpłynie na pliki przesłane wcześniej. Niezależnie od ustawienia widoczności właściwości pliku można ograniczyć dostęp do jej przeglądania i edycji.
  • Prywatne: tylko użytkownicy mający dostęp do Twojego konta HubSpot będą mogli wyświetlić plik.
  • Publiczne: plik może być przeglądany przez każdą osobę posiadającą adres URL pliku, dlatego ta opcja jest zalecana w przypadku plików wykorzystywanych w treściach publicznych, takich jak strony internetowe. Adresy URL do udostępniania można wygenerować, klikając przycisk „Udostępnij” lub korzystając z funkcji HUBL file_by_id. Adresy URL plików będą publicznie dostępne, ale same pliki nie będą indeksowane ani widoczne w żadnym innym miejscu w HubSpot.
• Obliczenia: skonfiguruj właściwość obliczeniową.
• Agregacja: skonfiguruj właściwość agregacji.
• Synchronizacja właściwości: wybierz obiekt i właściwość, z których chcesz synchronizować dane. W razie potrzeby określ, z którego powiązanego rekordu chcesz synchronizować dane na podstawie etykiety powiązania lub daty utworzenia. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu typu pola synchronizacji właściwości.
• Użytkownik HubSpot: skonfiguruj jako jednego lub wielu (tj. jako wartość można wybrać wielu użytkowników HubSpot). 
  
• URL: skonfiguruj domyślny tekst linku (np. „wyświetl ofertę”) dla właściwości zamiast surowego adresu URL (np. https://knowledge.hubspot.com) i opcjonalnie pozwól użytkownikom dostosowywać tekst linku dla poszczególnych wartości rekordów. Może to zmniejszyć wizualny bałagan spowodowany długimi ciągami adresów URL i zapewnić opis adresu URL w tabelach na stronach indeksowych lub stronach rekordów.

Dowiedz się więcej o poszczególnych typach pól.

Dokumentacja

W sekcji„Dokumentacja” możesz dodać informacje kontekstowe, takie jak opis i instrukcje wprowadzania wartości dla użytkowników i agentów AI. Instrukcje wprowadzania danych dostarczają agentom informacji o tym, jak sformatować wartość lub kiedy używać opcji właściwości wyliczeniowych. Zwiększa to spójność odpowiedzi agentów podczas pracy z właściwościami.

• Opis: opcjonalny dodatkowy tekst opisujący sposób użycia i konkretne szczegóły dotyczące tej właściwości.
• Instrukcje wprowadzania danych: dodaj opcjonalne instrukcje opisujące, w jaki sposób ta właściwość powinna być wypełniana przez użytkowników lub agentów.

Reguły

Sekcja „Reguły” służy do kontrolowania, gdzie właściwość się pojawia i jakie wartości mogą wprowadzać użytkownicy. Dostępne reguły zależą od wybranego typu pola. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu reguł walidacji lub wyrażeń regularnych (regex). Opcje widoczności właściwości obejmują:

• Wyniki wyszukiwania globalnego: umożliwia przeszukiwanie wartości w właściwości wśród obiektów w globalnym pasku wyszukiwania. Można utworzyć do 5 niestandardowych właściwości z możliwością wyszukiwania dla każdego kontaktu, firmy, transakcji lub zgłoszenia oraz do 20 dla każdego obiektu niestandardowego.

• Pokaż w formularzach i narzędziach czatu: umożliwia wykorzystanie właściwości w formularzach lub narzędziach czatu. Jeśli nie chcesz, aby właściwość była dostępna w tych narzędziach, odznacz to pole wyboru. Niektóre obiekty, takie jak produkty, nie mają tej opcji.

• Uwzględnij w wykrywaniu bezsensownych wpisów: jeśli wyświetlasz właściwość w formularzach, możesz dostosować, czy właściwość ta ma być uwzględniona, czy wykluczona z wykrywania bezsensownych wpisów w przesłanych formularzach. Odznacz to pole wyboru, jeśli nie chcesz, aby właściwość była analizowana pod kątem bezsensownych wpisów, gdy jest uwzględniona w formularzu.

• Wyświetlaj przesłane obrazy (BETA): jeśli uczestniczysz w publicznej wersji beta funkcji „Wyświetlanie obrazów dla właściwości plików”, zaznacz to pole wyboru podczas edycji istniejącej właściwości pliku, aby wyświetlać obrazy bezpośrednio na stronach rekordów i indeksów. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona podczas tworzenia nowej właściwości pliku. 

Dane wrażliwe

W sekcji „Dane wrażliwe” można zarządzać poziomem wrażliwości właściwości. Dowiedz się więcej o tworzeniu właściwości zawierających dane wrażliwe.

Zarządzanie dostępem

W sekcji „Zarządzanie dostępem ” możesz kontrolować, kto może przeglądać i edytować wartość właściwości w rekordach. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do przeglądania i edycji.

Podgląd

W sekcji „Podgląd” możesz sprawdzić, jak właściwość będzie wyglądać i działać, zanim ją utworzysz lub zapiszesz.

Agent danych

W sekcji „Agent danych ” możesz tworzyć właściwości inteligentne i konfigurować ustawienia automatycznego wypełniania. Dowiedz się więcej o właściwościach inteligentnych i agencie danych.

Monitor

W sekcjiMonitoruj możesz sprawdzić wykorzystanie właściwości, źródła danych i jakość danych po utworzeniu właściwości:

• Wykorzystanie: sprawdź, gdzie dana właściwość jest używana w systemie CRM oraz w jakim stopniu jest wypełniana w rekordach.

• Jakość danych: skonfiguruj lub wyświetl anomalie związane z aktualizacją właściwości. Dowiedz się więcej o narzędziach do zapewniania jakości danych.

• Źródła danych: wyświetl narzędzia, które aktualizują tę właściwość.

Kolejne kroki

• Utwórz właściwość niestandardową.
• Zarządzaj opcjami właściwości wyliczeniowych.
• Zapoznaj się z regułami wyrażeń regularnych i skonfiguruj je.
• Ogranicz dostępne opcje właściwości.
• Ustaw reguły walidacji dla właściwości.
• Edytuj lub usuń właściwość.
• Utwórz właściwość za pomocą agenta danych.