Tworzenie niestandardowych rekordów obiektów

Po zdefiniowaniu obiektu niestandardowego w ustawieniach HubSpot lub za pośrednictwem interfejsu API można tworzyć nowe rekordy obiektów niestandardowych. Rekordy obiektów niestandardowych można tworzyć ręcznie na stronie indeksu obiektów lub za pomocą innych narzędzi HubSpot.

Dowiedz się więcej o najlepszych praktykach dotyczących tworzenia i używania obiektów niestandardowych na koncie HubSpot.

Aby ręcznie utworzyć niestandardowy rekord obiektu:

Uwaga: konta z dodatkiem Business Units mogą tworzyć niestandardowe rekordy obiektów dla określonej jednostki biznesowej, wybierając ją w głównej nawigacji, a następnie kontynuując następujący proces.

• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć rekord.
• Kliknij przycisk Utwórz [obiekt nie standardowy] w prawym górnym rogu.
• W prawym panelu wprowadź wartości właściwości i wybierz rekordy do powiązania z nowym rekord em. Dowiedz się, jak dostosować właściwości i powiązania, które pojawiają się podczas ręcznego tworzenia rekordu.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz [obiekt niestandardowy ] lub, aby utworzyć kolejny rekord, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejny.

Po utworzeniu rekordu obiektu niestandardowego można uzyskać do niego dostęp w celu rejestrowania i pobierania informacji. Rekordy obiektów niestandardowych można powiązać z innymi obiektami, takimi jak firmy lub transakcje, i organizować rekordy w potoki. Możesz także dostosować właściwości, które pojawiają się na paskach bocznych rekordów obiektów niestandardowych, kartach powiązań i kartach tablic.

Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia niestandardowych rekordów obiektów w HubSpot:

• Jeśli przenosisz się z innego CRM lub masz dane w arkuszu kalkulacyjnym, możesz zaimportować rekordy do HubSpot.
• Możesz zsynchronizować niestandardowe rekordy obiektów z Salesforce. Dowiedz się, jak skonfigurować i używać synchronizacji obiektów niestandardowych Salesforce.
• Rekordy można tworzyć za pomocą akcjiUtwórz rekord w przep ływie pracy. Aby tworzyć rekordy obiektów niestandardowych w przepływach pracy, obiekt niestandardowy musi mieć zdefiniowaną relację z obiektem przepływu pracy. Na przykład, jeśli rekord obiektu niestandardowego nie został powiązany z kontaktem, nie można tworzyć rekordów obiektów niestandardowych w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Jeśli utworzono zduplikowane rekordy obiektów niestandardowych, dowiedz się, jak je scalić.