Tworzenie niestandardowych rekordów obiektów

Po zdefiniowaniu obiektu niestandardowego w ustawieniach HubSpot lub za pośrednictwem interfejsu API można tworzyć nowe rekordy obiektów niestandardowych. Rekordy obiektów niestandardowych można tworzyć ręcznie na stronie indeksu obiektów lub za pomocą innych narzędzi HubSpot.

Dowiedz się więcej o najlepszych praktykach dotyczących tworzenia i używania obiektów niestandardowych na koncie HubSpot.

Aby ręcznie utworzyć niestandardowy rekord obiektu:

Uwaga: konta z dodatkiem Business Units mogą tworzyć niestandardowe rekordy obiektów dla określonej jednostki biznesowej, wybierając ją w głównej nawigacji, a następnie kontynuując następujący proces.

• Kliknij przycisk Utwórz [obiekt niestandardowy] w prawym górnym rogu.
• W prawym panelu wprowadź wartości właściwości i wybierz rekordy do powiązania z nowym rekordem. Dowiedz się, jak dostosować właściwości i powiązania, które pojawiają się podczas ręcznego tworzenia rekordu.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Create[custom object] lub, aby utworzyć kolejny rekord, kliknij przycisk Create and add another.

Po utworzeniu rekordu obiektu niestandardowego można uzyskać do niego dostęp w celu rejestrowania i pobierania informacji. Rekordy obiektów niestandardowych można powiązać z innymi obiektami, takimi jak firmy lub transakcje, i organizować rekordy w potoki. Możesz także dostosować właściwości, które pojawiają się na paskach bocznych rekordów obiektów niestandardowych, kartach powiązań i kartach tablic.

Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia niestandardowych rekordów obiektów w HubSpot:

• Jeśli przenosisz się z innego CRM lub masz dane w arkuszu kalkulacyjnym, możesz zaimportować rekordy do HubSpot.
• Możesz zsynchronizować niestandardowe rekordy obiektów z Salesforce. Dowiedz się, jak skonfigurować i używać synchronizacji obiektów niestandardowych Salesforce.
• Jeśli odwiedzający prześle formularz HubSpot z unikalną wartością dla podstawowej właściwości wyświetlania obiektu niestandardowego, rekord obiektu niestandardowego zostanie automatycznie utworzony w HubSpot.
• Rekordy można tworzyć za pomocą akcjiUtwórz rekord w przep ływie pracy. Aby utworzyć rekordy obiektów niestandardowych w przepływach pracy, obiekt niestandardowy musi mieć zdefiniowaną relację z obiektem przepływu pracy. Na przykład, jeśli rekord obiektu niestandardowego nie został powiązany z kontaktem, nie można tworzyć rekordów obiektów niestandardowych w przepływach pracy opartych na kontaktach.

Jeśli utworzono zduplikowane rekordy obiektów niestandardowych, dowiedz się, jak je scalić.