Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia bezproblemowe przesyłanie danych między HubSpot i Salesforce oraz zachowanie spójności między zespołami marketingu i sprzedaży.
Uwaga: integracja HubSpot-Salesforce nie jest zagrożona przez wycofanie starszych wersji interfejsu API platformy Salesforce .
Zanim zaczniesz
Przygotuj się na konieczność częstego przełączania się między tymi instrukcjami a instrukcjami Salesforce w części procesu konfiguracji i instalacji integracji.
Musisz mieć uprawnienia dostępu do konta na swoim koncie HubSpot, a także następujące subskrypcje, dostęp i uprawnienia na swoim koncie Salesforce:
Uwaga: jeśli konfigurujesz Salesforce Selective Sync , Twoje konkretne ustawienia mogą różnić się od standardowych wymagań, ustawień i zachowań opisanych poniżej.
Ogólne oczekiwania dotyczące integracji HubSpot-Salesforce
- Istnieje limit liczby wywołań API używanych przez integrację dziennie. Pojedyncza synchronizacja kontaktów może zająć do czterech wywołań API na rekord, ale ta liczba może się różnić.
- Aby połączyć wiele kont HubSpot z jedną instancją Salesforce, musisz skonfigurować i zainstalować integrację na każdym koncie HubSpot. Możesz połączyć tylko jedną instancję Salesforce na konto HubSpot.
- Rekordy nie będą automatycznie synchronizowane po zainstalowaniu i skonfigurowaniu integracji Salesforce. Możesz zaimportować rekordy Salesforce do HubSpot lub pozwolić im na stopniową synchronizację na podstawie automatycznych wyzwalaczy synchronizacji .
Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce
- Użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć i wybrać integrację Salesforce.
- W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację .
- Jeśli łączysz HubSpot z piaskownicą Salesforce, zaznacz pole wyboru Tak, spowoduje to połączenie z piaskownicą .
- Kliknij Zaloguj się do Salesforce .
- W oknie pop-up wprowadź swoje dane uwierzytelniające Salesforce i kliknij Zaloguj . Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany z powrotem do procesu instalacji w HubSpot.
- Następnie zainstaluj HubSpot w Salesforce. Kliknij Start the Salesforce package installation, aby rozpocząć lub aby uzyskać bezpośredni dostęp do pakietu produkcyjnego, kliknij tutaj .
- Zostaniesz przekierowany do Salesforce, aby zainstalować pakiet integracyjny HubSpot. Wybierz Zainstaluj dla wszystkich użytkowników , a następnie kliknij Zainstaluj .
- W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Tak, udziel dostępu tym witrynom internetowym osób trzecich , a następnie kliknij przycisk Kontynuuj .
- Salesforce zainstaluje następnie pakiet integracyjny HubSpot. Instalacja może potrwać do dziesięciu minut.
- Możesz zobaczyć komunikat: Instalacja tej aplikacji trwa długo. Otrzymasz wiadomość e-mail po zakończeniu instalacji.
- Kliknij Gotowe i poczekaj na wiadomość e-mail od Salesforce o temacie: Instalacja pakietu integracyjnego HubSpot powiodła się .
- Po zainstalowaniu pakietu w Salesforce wróć do kreatora łącznika HubSpot i kliknij Dalej .
- Następnie dodaj okno HubSpot Embed do Salesforce.
- Okno HubSpot Embed w Salesforce wyświetli podsumowanie interakcji i działań HubSpot dla rekordu Salesforce, a także powiązania rekordów obiektów i historię właściwości.
- Możesz również rejestrować rekordy Salesforce w przepływach pracy i sekwencjach HubSpot bezpośrednio w Salesforce.
- Kliknij Dodaj osadzanie HubSpot do Salesforce . Możesz wybrać opcję Pomiń ten krok i zainstalować okno osadzania HubSpot później.
- Następnie wybierz sposób synchronizacji danych między HubSpot i Salesforce.
- HubSpot utworzy mapowania między właściwościami HubSpot i polami Salesforce niezależnie od wybranej konfiguracji.
- Jeśli pole Salesforce nie ma pasującej właściwości HubSpot, nowa właściwość zostanie utworzona w HubSpot przez nieznanego użytkownika .
- Jeśli wybierzesz opcję Zalecana konfiguracja , kliknij opcję Przejrzyj ustawienia .
- Jeśli wybierzesz Ustawienia zaawansowane , kliknij Dalej .
- Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji kontaktów:
- Kliknij menu rozwijane Wybierz kontakty do synchronizacji i wybierz opcję Wszystkie kontakty , aby zsynchronizować wszystkie kontakty z Salesforce, lub wybierz listę HubSpot , aby użyć jej jako listy uwzględnień w celu synchronizacji z Salesforce tylko tych kontaktów.
- Kliknij Dalej .
- Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji aktywności i zadań:
- Kliknij, aby włączyć synchronizację zadań Salesforce , aby automatycznie utworzyć zadanie w HubSpot po utworzeniu zadania w Salesforce.
- W tabeli synchronizacji osi czasu zaznacz pole wyboru Synchronizuj obok zdarzeń HubSpot, które mają być synchronizowane z Salesforce jako zadania, a następnie kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce, aby wybrać typ zadania, które zostanie utworzone w Salesforce.
- Kliknij Dalej .
- Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji obiektów i właściwości:
- Kliknij kartę Kontakty , Firmy lub Transakcje , aby skonfigurować typ synchronizacji dla standardowych właściwości dla tego obiektu. Na kartach Firmy i Transakcje może być konieczne kliknięcie, aby przełączyć przełącznik Włącz synchronizację firmy/transakcji, zanim będziesz mógł utworzyć mapowania pól.
- Tabela wyświetla standardowe właściwości obiektów HubSpot i ich odpowiedniki pól Salesforce. Dla każdej synchronizacji właściwości wybierz typ synchronizacji: Prefer Salesforce (domyślny), Always use Salesforce lub Two-way . Dowiedz się więcej o typach synchronizacji dla mapowań pól Salesforce .
- Kliknij Dalej .
- Na koniec przejrzyj wybrane ustawienia synchronizacji danych. Aby zmienić ustawienia dla typu synchronizacji danych, kliknij Zmień .
- Po zakończeniu kliknij Zakończ konfigurację i rozpocznij synchronizację . Zostaniesz przekierowany do ustawień integracji Salesforce , a dane między HubSpot i Salesforce zaczną się synchronizować.