Istnieją różne działania i zdarzenia, które wyzwalają synchronizację między HubSpot i Salesforce. HubSpot sprawdza również nowe informacje, które należy zaktualizować na kontach HubSpot i Salesforce co 15 minut, a synchronizacja jest uruchamiana w razie potrzeby.
Automatyczne wyzwalacze synchronizacji
- Przesłanie formularza przez kontakt.
- E-mail marketingowy zostaje wysłany/otwarty przez/kliknięty przez kontakt (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
- Wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży zostaje wysłana/otwarta przez/kliknięta przez kontakt (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
- Zaplanowanospotkanie z kontaktem (jeśli synchronizacja jest włączona dla tego działania).
- Wykonanopołączenie do kontaktu (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
- Utworzono notatkę w rekordzie kontaktu (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
- Dokument sprzedaży jest przeglądany przez kontakt (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
- Zadanie jest tworzone w rekordzie kontaktu (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
- Wartość właściwości kontaktu/firmy/transakcji jest aktualizowana w HubSpot (zgodnie z zasadami aktualizacji mapowania pól).
- Wartość leadu/kontaktu/konta/szansy jest aktualizowana w Salesforce (zgodnie z zasadami aktualizacji mapowania pól), chyba że wartość znajduje się w polu formuły Salesforce.
Uwaga: jeśli zaktualizujesz wartość w zmapowanym polu Salesforce, które jest zawarte w formule, aktualizacja ta spowoduje synchronizację. Jednak aktualizacje pola formuły Salesforce nie wyzwolą synchronizacji. Pola zawarte w formule z innych rekordów nie wyzwolą synchronizacji dla rekordu, w którym znajduje się pole formuły.
- Utworzono nowego potencjalnego klienta lub kontakt Salesforce (w zależności od ustawień integracji Salesforce).
- Utworzenie nowego kontaktu HubSpot (w zależności od ustawień integracji Salesforce). Jeśli korzystasz z listy załączników Salesforce, każdy kontakt HubSpot (nowy lub istniejący) dodany do listy załączników wyzwoli synchronizację.
- Dodanie potencjalnego klienta lub kontaktu do aktywnej kampanii Salesforce poprzez przesłanie formularza HubSpot.
Uwaga: usunięcie potencjalnego klienta lub kontaktu z aktywnej kampanii Salesforce nie spowoduje synchronizacji.
Listy kontaktów i poszczególne kontakty, firmy i transakcje mogą być ręcznie synchronizowane z Salesforce.
Kontakt nie synchronizuje się z Salesforce
Zasadniczo kontakty nie będą synchronizowane z Salesforce, jeśli
Jeśli kontakt HubSpot spełnia kryteria synchronizacji, sprawdź kartę Salesforce Sync w rekordzie kontaktu pod kątem błędów.
- Kliknij nazwę kontaktu.
- Karta Salesforce Sync wyświetli wszelkie błędy uniemożliwiające synchronizację kontaktu z Salesforce. Kliknij Wyświetl szczegóły błędu, aby uzyskać więcej informacji o błędzie i sposobie jego rozwiązania. Dowiedz się więcej o typowych błędach synchronizacji integracji Salesforce.
Dowiedz się, jak konta Salesforce synchronizują się z HubSpot jako firmy i jak transakcje Salesforce synchronizują się z HubSpot jako szanse.