Synchronizacja szans z Salesforce do HubSpot

Dowiedz się więcej o tym, jak integracja Salesforce synchronizuje szanse w Salesforce z transakcjami w HubSpot.

Uwaga: liczba pipelinów,któremożna zsynchronizować, zależy od posiadanego przez Ciebie Sales Hub subskrypcji. Dowiedz się więcej o limitach synchronizacji rurociągów w sekcji Potoki transakcji.

Zanim zaczniesz

1. Użytkownik integracji użytkownik integracji musi mieć Modyfikuj wszystkie dane lub Modyfikować metadane poprzez funkcje API metadanych uprawnienia w Salesforce.
2. Aby zapewnić prawidłowe powiązanie firm i transakcji podczas synchronizacji z Salesforce, synchronizacja firm musi być włączona dla integracji z Salesforce oraz musi być zakończony import konta Salesforce. Jeśli transakcja jest synchronizowana z Salesforce przy wyłączonej synchronizacji firm wyłączonato rekord firmy nie zostanie powiązany z rekordem transakcji. Jeśli synchronizacja firmy zostanie włączona po włączeniu synchronizacji okazji, powiązanie konta Salesforce zostanie usunięte z okazji .

Włączanie synchronizacji okazji

Aby rozpocząć synchronizację transakcji i okazji, włącz ustawienie Synchronizuj transakcje.

• Kliknij pozycjęSalesforce, a następniekliknij kartę Deals.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Sync Deals.

Uwaga: ustawienie synchronizacji musi być włączone przed importowaniem szans Salesforce, w przeciwnym razie rekordy transakcji nie zostaną utworzone w HubSpot.

Po włączeniu synchronizacji każdy rekord możliwości w Salesforce zostanie zsynchronizowany z odpowiadającym mu potokiem w HubSpot po spełnieniu wyzwalacza synchronizacji. Rurociąg będzie nosił nazwę Salesforce - [identyfikator typu rekordu w Salesforce]. Jeżeli na koncie Salesforce utworzono tylko jeden rurociąg, będzie on nosił nazwę Salesforce - rurociąg domyślny w HubSpot.

Można powstrzymać transakcję przed synchronizacją jako szansę lub odwrotnie, przenosząc ją do rurociągu, który nie jest synchronizowany.

W przypadku usunięcia możliwości Salesforce, która jest synchronizowana z umową HubSpot, umowa HubSpot zostanie usunięta. Jeśli jednak usuniesz transakcję HubSpot, odpowiadająca jej możliwość Salesforce nie zostanie usunięta.

Jak możliwości Salesforce synchronizują się z HubSpot

Wszelkie istniejące wcześniej możliwości zostaną zsynchronizowane z HubSpot na dwa sposoby:

• Gdy zostaną ręcznie importowane do HubSpot.
• W przypadku edycji rekordu możliwości w Salesforce, w zależności od zastosowanych reguły synchronizacji oraz mapowania pól.

Jeśli okazja jest powiązana z rekordami kontaktów w Salesforce, można również powiązać zsynchronizowaną ofertę z odpowiednimi kontaktami w HubSpot. Aby to zrobić, upewnij się, że rekord kontaktu w Salesforce jest powiązany z szansą jako OpportunityContactRole. Integracja zaktualizuje właściwość etapu Lifecycle kontaktu, a także pięć innych właściwości kontaktu z ostatnio utworzonej okazji:

• Powiązane transakcje
• Data utworzenia pierwszej transakcji
• Data zamknięcia ostatniej transakcji
• Kwota ostatnio zawartej transakcji
• Całkowity przychód

Pola te mogą być wykorzystane do segmentacji list, filtrowania kontaktów lub tworzenia własnych raportów.

Uwaga: właściwość Kwota ostatniej transakcji jest wypełniana przez ostatnio utworzoną transakcję powiązaną z kontaktem, a nie ostatnio zamkniętą transakcję.

Możliwości Salesforce w organizacjach z wieloma walut ami mogą być synchronizowane z HubSpot, ale integracja nie może konwertować między walutami podczas synchronizacji wartości walutowych. Tylko wartość liczbowa będzie synchronizowana między Salesforce i HubSpot, a żadne kursy wymiany nie będą stosowane.

Sposób synchronizacji transakcji z HubSpot do Salesforce

Po włączeniu ustawienia Sync Deals wszelkie nowe i wcześniej istniejące transakcje w rurociągach synchronizacji Salesforce będą tworzone w Salesforce jako szanse, gdy zostanie spełniony wyzwalacz synchronizacji. Jeśli kontakt HubSpot jest powiązany z transakcją, odpowiedni rekord kontaktu Salesforce zostanie dodany do szansy Salesforce jako OpportunityContactRole.

Właściwości transakcji HubSpot są synchronizowane z następującymi standardowymi polami szans Salesforce:

• Właściciel
• Data zamknięcia
• Nazwa
• Typ
• Opis
• Kwota
• Etap

Możesz również tworzyć niestandardowe mapowania pól aby zsynchronizować inne właściwości transakcji HubSpot z polami możliwości Salesforce.

Dowiedz się, jak synchronizować konta Salesforce do HubSpot jako firmy.