Rejestrowanie wiadomości e-mail w CRM za pomocą adresu BCC lub adresu przekazania.
Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 8, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Dzięki rozszerzeniu lub dodatkowi do wiadomości e-mail dla działu sprzedaży HubSpot można automatycznie rejestrować wiadomości e-mail wysyłane spoza HubSpot do CRM. Jeśli nie korzystasz z rozszerzenia lub dodatku Sprzedaż, możesz użyć adresu BCC HubSpot lub adresu przekazania, aby ręcznie rejestrować wiadomości e-mail.
Wiadomości e-mail, które są rejestrowane w HubSpot przy użyciu adresu BCC lub adresu przekazania, będą zawierały treść wiadomości e-mail oraz wszelkie załączniki dołączone do wiadomości e-mail. Zalogowana wiadomość e-mail zostanie automatycznie powiązana z rekordem kontaktu odbiorcy, powiązanym z nim rekordem firmy oraz pięcioma ostatnimi rekordami otwartych transakcji powiązanych z tym kontaktem. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu odpowiedzi na wiadomości e-mail w HubSpot.
Uwaga: załączniki wiadomości e-mail o rozmiarze większym niż 50 MB nie będą rejestrowane w CRM. Sama wiadomość e-mail zostanie zalogowana do CRM, ale bez załącznika. W skrzynce odbiorczej pojawi się również błąd dostarczenia wiadomości e-mail.
Używanie adresu BCC
Gdy wysyłasz wiadomość e-mail z klienta poczty, dodaj adres BCC do linii BCC wiadomości. Treść wiadomości e-mail zostanie automatycznie zapisana w rekordzie kontaktu w HubSpot.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycjiObiekty> Działania.
- Kliknij kartę Rejestrowanie wiadomości e-mail .
- Po prawej stronie pola Adres BCC kliknij przycisk Kopiuj.
- Przejdź do skrzynki odbiorczej poczty e-mail i utwórz nową wiadomość e-mail.
- Dodaj skopiowany adres BCC do wiersza BCC wiadomości e-mail.
Wysłana wiadomość e-mail zostanie zarejestrowana w rekordzie kontaktu w HubSpot. Jeśli odbiorca wiadomości e-mail nie jest powiązany z rekordem kontaktu w HubSpot, zostanie utworzony nowy rekord.
- HubSpot utworzy nowy rekord kontaktu dla każdego CCed w zalogowanej wiadomości e-mail. Jednak w przypadku, gdy odbiorca jest BCC w wiadomości e-mail, wiadomość ta nie utworzy nowego rekordu, a jeśli odbiorca istnieje jako kontakt, wiadomość e-mail nie zostanie zarejestrowana w jego istniejącym rekordzie.
- Jeśli kilku użytkowników połączy ten sam adres e-mail jako swoją osobistą skrzynkę odbiorczą, wiadomości e-mail zarejestrowane za pomocą adresu BCC zostaną losowo przypisane do dowolnego z tych użytkowników. Może to mieć wpływ na raportowanie aktywności Twojego zespołu. W takim przypadku zaleca się wysyłanie wiadomości e-mail z CRM lub podłączenie tego adresu jako adresu e-mail zespołu w skrzynce rozmów.
Wymagania dotyczące logowania maili do CRM przy użyciu adresu BCC
Aby wiadomość e-mail została zalogowana w CRM, musi spełniać następujące kryteria:
- Użytkownik wysyłający maila ma dostęp do sprzedaży.
- Adres e-mail, z którego wysyłana jest wiadomość, musi być jednym z poniższych:
- Użytkownik na Twoim koncie.
- Jeden z podłączonych osobistych e-maili.
- Alias w kliencie poczty elektronicznej (albo alias skonfigurowany w podłączonej skrzynce Gmail, albo alias dodany w Profilu i Preferencjach).
- Adres e-mail odbiorcy nie jest wymieniony na liście Nigdy nie otrzymuj dziennika.
Uwaga: w przypadku ręcznego użycia adresu BCC w kliencie poczty e-mail bez śledzenia, wiadomość e-mail będzie rejestrowana tylko w rekordzie kontaktu w HubSpot. Nie pozwoli to na śledzenie otwarć i kliknięć w wiadomości e-mail.
Używanie adresu przekazującego
Adres przekierowania służydo rejestrowania odpowiedzi na wiadomość e-mail na osi czasu rekordu kontaktowego. Adres przekierowania jest przydatny, gdy musisz zalogować wiadomość e-mail po jej otrzymaniu. Zanim zaczniesz, upewnij się, że Twój klient poczty e-mail obsługuje funkcję przekierowania.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Działania.
- Kliknij kartę Rejestrowanie poczty e-mail .
- Po prawej stronie pola Adres do przekazania kliknij przycisk Kopiuj.
- Przejdź do skrzynki odbiorczej poczty e-mail i otwórz wiadomość e-mail, która ma być rejestrowana w HubSpot.
- Przekaż wiadomość e-mail na skopiowany adres do przesyłania dalej.
Przekazana wiadomość e-mail zostanie zarejestrowana w rekordzie kontaktu w HubSpot. Jeśli odbiorca wiadomości e-mail nie jest powiązany z rekordem kontaktu w HubSpot, zostanie utworzony nowy rekord.
Wymagania dotyczące logowania odpowiedzi do CRM przy użyciu adresu przekierowania
Aby wiadomość e-mail została zalogowana w CRM, musi spełniać następujące kryteria:
- Przekazujesz indywidualną wiadomość e-mail z odpowiedzią (nie inne części łańcucha wiadomości e-mail). Musi być obecny nagłówek przekazanej wiadomości wygenerowany przez Twojego klienta poczty:
- Adres e-mail, którego używasz do wysyłania przekazanej wiadomości e-mail, musi być jednym z poniższych:
- Użytkownik na Twoim koncie.
- Jedna z podłączonych skrzynekpocztowych.
- alias w kliencie poczty e-mail (albo alias skonfigurowany w podłączonej skrzynce odbiorczej Gmaila, albo alias dodany w Profilu i preferencjach).
- E-mail kontaktu nie jest wymieniony w skrzynce odbiorczej. Nigdy Lista logowania.
- Przekazana wiadomość e-mail zostanie wyświetlona na osi czasu tego kontaktu.

- Jeśli osoba, która wysłała Ci oryginalną wiadomość e-mail, nie znajduje się w Twoim CRM, przesłanie wiadomości spowoduje utworzenie rekordu kontaktu, o ile jej e-mail lub domena e-mail nie znajduje się na liścieNigdy nie rejestrowano.
- Przekazywana wiadomość musi być w jednym z obsługiwanych przez HubSpot języków.
- Przekazywana wiadomość musi zawierać zarówno część HTML, jak i zwykły tekst wiadomości e-mail.
- Serwer poczty elektronicznej musi umożliwiać przekazywanie zewnętrzne.
Nie istnieje standardowe formatowanie przekazywanej wiadomości e-mail. Jeśli HubSpot nie jest w stanie przetworzyć formatu wiadomości e-mail, wiadomość ta nie zostanie zalogowana w HubSpot. Dowiedz się, jak ręcznie zalogować wiadomość e-mail do HubSpot.
Uwaga.Jeśli otrzymasz odpowiedź na wiadomość e-mail od kontaktu lub potencjalnego klienta i dodasz do niej skopiowanych odbiorców, HubSpot nie doda tych skopiowanych odbiorców jako kontaktów na Twoim koncie.
Klienci poczty e-mail, którzy są obsługiwani przez funkcję przesyłania dalej
Jeśli przekazana wiadomość e-mail spełnia powyższe wymagania, ale nadal nie loguje się do HubSpot, oznacza to, że klient poczty e-mail jest niekompatybilny z funkcją przekierowania HubSpot. Jeśli klient poczty e-mail nie jest kompatybilny z funkcją przekazywania, nie będzie można przekazać wiadomości e-mail do rekordu w HubSpot.
Poniższe klienty poczty e-mail są kompatybilne z narzędziem przekierowania:
- Apple iPhone
- Gmail
- Apple Mail
- Outlook Desktop 2010-2019
- Poczta Yahoo!
- Samsung Mail
- Apple iPad
- Google Android
- Windows Live Mail
- Outlook.com
- Thunderbird
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Zainstaluj aplikację HubSpot Sales for Gmail, Office 365 i Outlook desktop
Korzystając z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome dla Gmaila, dodatku HubSpot Sales dla Office 365 lub dodatku...
Baza wiedzy -
Podłącz osobistą pocztę e-mail
Podłącz osobisty adres e-mail do HubSpot, aby wysyłać z CRM wiadomości e-mail typu " one-to-one ", ...
Baza wiedzy -
Śledzenie i rejestrowanie wiadomości e-mail za pomocą dodatku Sales Hub dla programu Outlook dla komputerów stacjonarnych
Funkcje śledzenia i rejestrowania w dodatku Sales Hub dla programu Outlook dla komputerów stacjonarnych...
Baza wiedzy