Zalogować wiadomość w CRM z adresem BCC lub przekazującym

Za pomocą rozszerzenia lub dodatku do wiadomości e-mail HubSpot Sales można automatycznie rejestrować wiadomości e-mail wysyłane spoza HubSpot do CRM.. Jeśli nie korzystasz z rozszerzenia lub dodatku Sprzedaż, możesz użyć adresu BCC HubSpot lub adresu przekierowania, aby ręcznie logować wiadomości e-mail.

Wiadomości e-mail, które są rejestrowane w HubSpot przy użyciu adresu BCC lub adresu przekazania, będą zawierały treść wiadomości e-mail i wszelkie załączniki zawarte w wiadomości e-mail. Zalogowana wiadomość e-mail zostanie automatycznie powiązana z rekordem kontaktu odbiorcy, powiązanym z nim rekordem firmy oraz pięcioma ostatnimi rekordami otwartych transakcji powiązanych z tym kontaktem. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu odpowiedzi na wiadomości e-mail w HubSpot.

Uwaga: załączniki do wiadomości e-mail o rozmiarze większym niż 50 MB nie będą rejestrowane w CRM. Sama wiadomość e-mail zostanie zalogowana do CRM, ale bez załącznika. W skrzynce odbiorczej pojawi się również błąd dostarczenia wiadomości e-mail.

Użyj adresu BCC

Kiedy wysyłasz maila z klienta pocztowego, dodaj adres BCC do linii BCC maila. Treść wiadomości e-mail zostanie automatycznie zapisana w rekordzie kontaktu w HubSpot.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycjiObiekty> Działania.
• Kliknij kartę Rejestrowanie wiadomości e-mail .

• Po prawej stronie pola Adres BCC kliknij przycisk Kopiuj.

• Przejdź do skrzynki odbiorczej i utwórz nową wiadomość e-mail.
• Dodaj skopiowany adres BCC do wiersza BCC wiadomości e-mail.

Wysłana wiadomość e-mail zostanie zalogowana do rekordu kontaktu w HubSpot. Jeśli odbiorca wiadomości e-mail nie jest powiązany z rekordem kontaktu w HubSpot, zostanie utworzony nowy rekord.

Wymagania dotyczące logowania maili do CRM za pomocą adresu BCC

• Użytkownik wysyłający maila ma dostęp do sprzedaży.
• Adres e-mail, z którego wysyłana jest wiadomość, musi być jednym z poniższych:
  • Użytkownik na Twoim koncie.
  • Jeden z podłączonych osobistych e-maili.
  • Alias w kliencie poczty (albo alias skonfigurowany w podłączonej skrzynce Gmail, albo alias dodany w Profilu i Preferencjach).
• Adres e-mail odbiorcy nie znajduje się na liście Nigdy nie rejestrowano.

Uwaga: jeśli ręcznie użyjesz adresu BCC w kliencie poczty e-mail bez śledzenia, spowoduje to jedynie zapisanie wiadomości e-mail w rekordzie kontaktu w HubSpot. Nie pozwoli to na śledzenie otwarć lub kliknięć w wiadomości e-mail.

Używanie adresu przekierowania

Użyj adresu przekierowania, aby zalogować odpowiedź na wiadomość e-mail do osi czasu rekordu kontaktu. Adres przekierowania jest przydatny w sytuacji, gdy musisz zalogować wiadomość e-mail po jej otrzymaniu. Zanim zaczniesz, upewnij się, że Twój klient poczty e-mail obsługuje funkcję przekierowania.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Działania.
• Kliknij kartę Rejestrowanie poczty e-mail .
• Po prawej stronie pola Adres przekierowania kliknij przycisk Kopiuj.

• Przejdź do skrzynki odbiorczej poczty e-mail i otwórz wiadomość e-mail, która ma być rejestrowana w HubSpot.
• Przekaż wiadomość e-mail na skopiowany adres przekazywania.

Przekazana wiadomość e-mail zostanie zalogowana do rekordu kontaktu w HubSpot. Jeśli odbiorca wiadomości e-mail nie jest powiązany z rekordem kontaktu w HubSpot, zostanie utworzony nowy rekord.

Wymagania dotyczące logowania odpowiedzi do CRM przy użyciu adresu przekierowania

Aby wiadomość e-mail została zalogowana w CRM, musi spełniać następujące kryteria:

• Przekazujesz indywidualną wiadomość e-mail z odpowiedzią (nie inne części łańcucha wiadomości e-mail). Nagłówek przekazanej wiadomości wygenerowany przez Twojego klienta poczty musi być obecny:

• Adres e-mail, którego używasz do wysłania przekazanej wiadomości e-mail, musi być jednym z następujących:
  • Użytkownik na Twoim koncie.
  • Jedna z podłączonych skrzynekpocztowych.
  • alias w kliencie poczty e-mail (albo alias skonfigurowany w podłączonej skrzynce odbiorczej Gmaila, albo alias dodany w Profilu i preferencjach).
• Wiadomość e-mail kontaktu nie jest wymieniona w skrzynce odbiorczej. Nigdy Lista logowania.
• Przekazana wiadomość e-mail zostanie wyświetlona na osi czasu tego kontaktu.

• Jeśli osoba, która wysłała Ci oryginalną wiadomość, nie znajduje się w Twoim CRM, przesłanie wiadomości spowoduje utworzenie rekordu kontaktu, o ile jej e-mail lub domena e-mail nie znajduje się na liścieNigdy nie rejestrowano.
• Przekazywana wiadomość musi być w jednym z obsługiwanych przez HubSpot języków.
• Przekazywana wiadomość musi zawierać zarówno część HTML, jak i zwykły tekst wiadomości e-mail.
• Serwer poczty e-mail musi umożliwiać przekazywanie zewnętrzne.

Nie istnieje standardowe formatowanie przekazywanej wiadomości e-mail. Jeśli HubSpot nie jest w stanie przetworzyć formatu wiadomości e-mail, wiadomość ta nie zostanie zalogowana w HubSpot. Dowiedz się, jak ręcznie zalogować wiadomość e-mail do HubSpot.

Uwaga.: jeśli otrzymasz odpowiedź e-mail od kontaktu lub potencjalnego klienta, a oni skopiują odbiorców, HubSpot nie doda tych skopiowanych odbiorców jako kontaktów na Twoim koncie.

Klienci poczty e-mail, którzy są obsługiwani przez funkcję przesyłania dalej

Jeśli przekazana wiadomość e-mail spełnia powyższe wymagania, ale nadal nie loguje się do HubSpot, oznacza to, że Twój klient poczty e-mail jest niekompatybilny z funkcją przekazywania HubSpot. Jeśli klient poczty e-mail nie jest kompatybilny z funkcją przekazywania, nie będzie można przekazać wiadomości e-mail do rekordu w HubSpot.

Poniższe klienty poczty e-mail są kompatybilne z narzędziem przekierowania:

• Apple iPhone
• Gmail
• Apple Mail
• Outlook Desktop 2010-2019
• Poczta Yahoo!
• Samsung Mail
• Apple iPad
• Google Android
• Windows Live Mail
• Outlook.com
• Thunderbird