Zalogować email w CRM z BCC lub adresem do przekazania

Dzięki rozszerzeniu lub dodatkowi HubSpot Sales email można automatycznie rejestrować wiadomości e-mail wysyłane spoza HubSpot do CRM. Jeśli nie korzystasz z rozszerzenia lub dodatku Sprzedaż, możesz użyć adresu BCC HubSpot lub adresu przekierowania, aby ręcznie rejestrować wiadomości e-mail.

Wiadomości e-mail rejestrowane w HubSpot za pomocą adresu BCC lub adresu przekazania zawierają treść wiadomości i wszelkie załączniki zawarte w wiadomości. Zarejestrowana wiadomość e-mail zostanie automatycznie powiązana z rekordem kontaktu odbiorcy, powiązanym rekordem firmy oraz pięcioma ostatnimi rekordami otwartych transakcji powiązanych z tym kontaktem. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu odpowiedzi na wiadomości e-mail w HubSpot.

Uwaga: załączniki do wiadomości e-mail większe niż 50MB nie będą logowane do CRM. Sam e-mail zostanie zalogowany do CRM, ale bez załącznika. W skrzynce odbiorczej pojawi się również błąd dostarczenia wiadomości.

Użyj adresu BCC

Gdy wysyłasz wiadomość e-mail z klienta poczty, dodaj adres BCC do linii BCC wiadomości. Treść maila zostanie automatycznie zapisana na rekordzie kontaktu w HubSpot.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Działania.
• Kliknij kartę Email Logging .

• Po prawej stronie pola Adres BCC kliknij przycisk Kopiuj.

• Przejdź do skrzynki pocztowej i skomponuj nową wiadomość e-mail.
• Dodaj skopiowany adres BCC do linii BCC wiadomości e-mail.

Wysłany e-mail zostanie zalogowany do rekordu kontaktu w HubSpot. Jeśli odbiorca wiadomości e-mail nie jest powiązany z rekordem kontaktu w HubSpot, zostanie utworzony nowy rekord.

Wymagania dotyczące logowania maili do CRM z wykorzystaniem adresu BCC

• Użytkownik wysyłający maila ma dostęp do sprzedaży.
• Adres e-mail, z którego wysyłasz wiadomość, musi być jednym z następujących:
  • Użytkownik na Twoim koncie.
  • Jeden z Twoich połączonych osobistych e-maili.
  • Alias w kliencie poczty e-mail (albo alias, który został skonfigurowany w podłączonej skrzynce Gmail, albo alias dodany do profilu i preferencji).
• Adres e-mail odbiorcy nie znajduje się na Twojej liście Never Log.

Uwaga: jeśli ręcznie użyjesz adresu BCC w kliencie poczty e-mail bez śledzenia, spowoduje to tylko zarejestrowanie wiadomości e-mail w rekordzie kontaktu w HubSpot. Nie pozwoli to na śledzenie otwarć lub kliknięć w wiadomości e-mail.

Użyj adresu przekierowania

Użyj adresu przekazania, aby zalogować odpowiedź na wiadomość e-mail na osi czasu rekordu kontaktu. Adres przekierowania jest przydatny, gdy trzeba zarejestrować wiadomość e-mail po jej otrzymaniu. Zanim zaczniesz, upewnij się, że Twój klient poczty e-mail obsługuje funkcję przekierowania.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Działania.
• Kliknij kartę Email Logging .
• Po prawej stronie pola Forwarding Address kliknij przycisk Copy.

• Przejdź do skrzynki pocztowej i otwórz wiadomość e-mail, którą chcesz zalogować w HubSpot.
• Przekazać wiadomość e-mail na skopiowany adres spedycyjny.

Przekazana wiadomość e-mail zostanie zalogowana do rekordu kontaktu w HubSpot. Jeśli odbiorca wiadomości e-mail nie jest powiązany z rekordem kontaktu w HubSpot, zostanie utworzony nowy rekord.

Wymagania dotyczące logowania odpowiedzi do CRM z wykorzystaniem adresu przekierowania

Twój e-mail musi spełniać następujące kryteria, aby mógł być zalogowany w CRM:

• Przekazujesz pojedynczą wiadomość e-mail z odpowiedzią (nie inne części łańcucha wiadomości e-mail). Nagłówek przekazanej wiadomości wygenerowany przez twojego klienta poczty musi być obecny:

• Adres e-mail używany do wysyłania przekazanej wiadomości musi być jednym z następujących:
  • Użytkownik na Twoim koncie.
  • Jedna z podłączonych skrzynek pocztowych.
  • Alias w kliencie poczty e-mail (albo alias skonfigurowany w podłączonej skrzynce Gmail, albo alias dodany w Profilu i Preferencjach).
• E-mail kontaktu nie znajduje się na liście Never Log.
• Przekazana wiadomość e-mail pojawi się na osi czasu kontaktu.

• Jeśli osoba, która wysłała Ci oryginalnego maila nie znajduje się w Twoim CRM, przesłanie wiadomości spowoduje utworzenie rekordu kontaktu, o ile jej email lub domena email nie znajduje się na liścieNever Log.
• Przekazywana wiadomość musi być w jednym z obsługiwanych przez HubSpot języków.
• Przekazana wiadomość musi zawierać zarówno część HTML jak i zwykły tekst wiadomości.
• Twój serwer poczty elektronicznej musi zezwalać na przekierowania zewnętrzne.

Nie istnieje standardowe formatowanie przekazanej wiadomości e-mail. Jeśli HubSpot nie jest w stanie przetworzyć formatu wiadomości e-mail, wiadomość ta nie zostanie zalogowana do systemu HubSpot. Dowiedz się, jak ręcznie zalogować wiadomość e-mail do systemu HubSpot.

Uwaga: jeśli otrzymasz odpowiedź na wiadomość e-mail od kontaktu lub prospektu i skopiujesz odbiorców, HubSpot nie doda tych skopiowanych odbiorców jako kontaktów na Twoim koncie.

Klienci poczty elektronicznej, którzy są obsługiwani przez funkcję przekierowania

Jeśli przekazana wiadomość e-mail spełnia powyższe wymagania, ale nadal nie loguje się do HubSpot, Twój klient poczty e-mail jest niezgodny z funkcją przekazywania HubSpot. Jeśli Twój klient poczty e-mail nie jest kompatybilny z funkcją przekierowania, nie będziesz mógł przekazać wiadomości e-mail do rekordu w HubSpot.

Poniższe klienty poczty elektronicznej są kompatybilne z narzędziem przekierowania:

• Apple iPhone
• Gmail
• Apple Mail
• Outlook Desktop 2010-2019
• Yahoo! Mail
• Samsung Mail
• Apple iPad
• Google Android
• Windows Live Mail
• Outlook.com
• Thunderbird

Przypisywanie nadawcy dla BCC i przekazanych wiadomości e-mail

W przypadku wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu adresu BCC lub adresu przekazania, następujące reguły określają, który użytkownik jest przypisany jako nadawca wiadomości e-mail zarejestrowanej w CRM. Reguły te, w kolejności ważności, określają, które wiadomości e-mail są wliczane do całkowitej aktywności użytkownika w raportach sprzedaży.

1. Jeśli tylko jeden użytkownik ma wysyłający adres e-mail jako podłączony osobisty adres e-mail, przypisz do tego użytkownika.
2. Jeśli tylko jeden użytkownik ma wysyłający adres e-mail jako swój e-mail konta użytkownika HubSpot, przypisz do tego użytkownika.
3. Jeśli tylko jeden użytkownik ma wysyłający adres e-mail jako alias, przypisz go do tego użytkownika.
4. Jeśli wielu użytkowników ma wysyłający adres e-mail jako połączony osobisty adres e-mail, przypisz go użytkownikowi, który miał najdłużej połączony adres e-mail.

Jeśli zalogujesz się do wiadomości e-mail spoza HubSpot przy użyciu adresu BCC, a wysyłasz z adresu e-mail, który jest połączony jako zespołowy e-mail w HubSpot, wiadomość e-mail będzie zawsze przypisana do użytkownika, który pierwotnie połączył zespołowe konto e-mail.