Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Rejestrowanie wiadomości e-mail w CRM za pomocą adresu BCC lub adresu do przekazywania dalej.

Data ostatniej aktualizacji: września 19, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Rozszerzenie lub dodatek do HubSpot Sales umożliwiaautomatyczne rejestrowanie wiadomości e-mail wysyłanych spoza HubSpot do CRM. Jeśli nie korzystasz z rozszerzenia sprzedaży lub dodatku, możesz użyć adresu BCC HubSpot lub adresu przekazywania, aby ręcznie rejestrować wiadomości e-mail.

Wiadomości e-mail rejestrowane w HubSpot przy użyciu adresu BCC lub adresu przekazywania będą zawierać treść wiadomości e-mail i wszelkie załączniki zawarte w wiadomości e-mail. Zarejestrowana wiadomość e-mail zostanie automatycznie powiązana z rekordem kontaktu odbiorcy, powiązanym z nim rekordem firmy i pięcioma ostatnimi otwartymi rekordami transakcji powiązanymi z kontaktem. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu odpowiedzi na wiadomości e-mail w HubSpot.

Uwaga: załączniki wiadomości e-mail większe niż 50 MB nie będą rejestrowane w CRM. Sama wiadomość e-mail zostanie zarejestrowana w CRM, ale bez załącznika. W skrzynce odbiorczej pojawi się również błąd dostarczania wiadomości e-mail.

Użyj adresu BCC

Gdy wysyłasz wiadomość e-mail z klienta pocztowego, dodaj adres BCC do wiersza BCC wiadomości e-mail. Treść wiadomości e-mail zostanie automatycznie zapisana w rekordzie kontaktu w HubSpot.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Działania.
  • Kliknij kartę Email Logging .
  • Po prawej stronie pola BCC Address kliknij przycisk Copy.

copy-outgoing-bcc-address

  • Przejdź do skrzynki odbiorczej i utwórz nową wiadomość e-mail.
  • Dodaj skopiowany adres BCC do wiersza BCC wiadomości e-mail.

Wysłana wiadomość e-mail zostanie zarejestrowana w rekordzie kontaktu w HubSpot. Jeśli odbiorca wiadomości e-mail nie jest powiązany z rekordem kontaktu w HubSpot, zostanie utworzony nowy rekord.

Uwaga: podczas rejestrowania wiadomości e-mail przy użyciu adresu BCC, HubSpot utworzy nowy rekord kontaktu dla każdego odbiorcy wiadomości e-mail. Jednakże, gdy odbiorca jest UDW w wiadomości e-mail, wiadomość e-mail nie utworzy nowego rekordu, a jeśli odbiorca istnieje jako kontakt, wiadomość e-mail nie zostanie zarejestrowana w jego istniejącym rekordzie.

Wymagania dotyczące rejestrowania wiadomości e-mail w CRM przy użyciu adresu BCC

Aby wiadomość e-mail została zarejestrowana w CRM, musi spełniać następujące kryteria:

Uwaga: jeśli ręcznie użyjesz adresu BCC w kliencie poczty e-mail bez śledzenia, spowoduje to zarejestrowanie wiadomości e-mail tylko w rekordzie kontaktu w HubSpot. Nie pozwoli to na śledzenie otwarć lub kliknięć wiadomości e-mail.

Użyj adresu przekierowania

Adresprzekierowania służy do rejestrowania odpowiedzi e-mail na osi czasu rekordu kontaktu. Adres przekazania jest przydatny, gdy trzeba zarejestrować wiadomość e-mail po jej otrzymaniu. Zanim zaczniesz, upewnij się, że Twój klient poczty e-mail obsługuje funkcję przekazywania.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Działania.
  • Kliknij kartę Email Logging .
  • Po prawej stronie pola Forwarding Address kliknij przycisk Copy.

forward-address-incoming

  • Przejdź do skrzynki odbiorczej i otwórz wiadomość e-mail, którą chcesz zarejestrować w HubSpot.
  • Prześlij wiadomość e-mail na skopiowany adres przekazywania.

Przekazana wiadomość e-mail zostanie zarejestrowana w rekordzie kontaktu w HubSpot. Jeśli odbiorca wiadomości e-mail nie jest powiązany z rekordem kontaktu w HubSpot, zostanie utworzony nowy rekord.

Wymagania dotyczące rejestrowania odpowiedzi w CRM przy użyciu adresu przekierowania

Wiadomość e-mail musi spełniać następujące kryteria, aby mogła zostać zarejestrowana w CRM:

  • Przekazujesz indywidualną wiadomość e-mail z odpowiedzią (nie inne części łańcucha wiadomości e-mail). Nagłówek przekazanej wiadomości wygenerowany przez klienta poczty e-mail musi być obecny:

forward-message

  • Jeśli osoba, która wysłała Ci oryginalną wiadomość e-mail, nie znajduje się w Twoim CRM, przekazanie wiadomości spowoduje utworzenie rekordu kontaktu, o ile jej adres e-mail lub domena e-mail nie znajduje się na liścieNever Log.
  • Przekazana wiadomość musi być w jednym z języków obsługiwanych przez HubSpot.
  • Przekazywana wiadomość musi zawierać zarówno część HTML, jak i zwykły tekst.
  • Serwer poczty e-mail musi zezwalać na zewnętrzne przekazywanie.

Nie ma standardowego formatowania przekazywanych wiadomości e-mail. Jeśli HubSpot nie jest w stanie przetworzyć formatu wiadomości e-mail, nie zostanie ona zarejestrowana w HubSpot. Dowiedz się, jak ręcznie zarejestrować wiadomość e-mail w HubSpot.

Uwaga: jeśli otrzymasz wiadomość e-mail z odpowiedzią od kontaktu lub potencjalnego klienta i skopiujesz odbiorców, HubSpot nie doda tych skopiowanych odbiorców jako kontaktów na Twoim koncie.

Klienci poczty e-mail obsługiwani przez funkcję przekierowania

Jeśli przekazana wiadomość e-mail spełnia powyższe wymagania, ale nadal nie loguje się do HubSpot, oznacza to, że klient poczty e-mail nie jest kompatybilny z funkcją przekazywania HubSpot. Jeśli Twój klient poczty e-mail nie jest kompatybilny z funkcją przekazywania, nie będziesz w stanie przekazać wiadomości e-mail do rekordu w HubSpot.

Poniższe klienty poczty e-mail są kompatybilne z narzędziem przekazywania:

  • Apple iPhone
  • Gmail
  • Apple Mail
  • Outlook Desktop 2010-2019
  • Yahoo! Mail
  • Samsung Mail
  • Apple iPad
  • Google Android
  • Windows Live Mail
  • Outlook.com
  • Thunderbird

Atrybucja nadawcy dla BCC i przekazanych wiadomości e-mail

Podczas wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu adresu BCC lub adresu do przekazania, poniższe reguły określają, który użytkownik jest przypisywany jako nadawca wiadomości e-mail zarejestrowanej w CRM. Reguły te, w kolejności priorytetów, określają, które wiadomości e-mail są wliczane do całkowitej aktywności użytkownika w raportach sprzedaży.

  1. Jeśli tylko jeden użytkownik ma wysyłający adres e-mail jako połączony osobisty adres e-mail, należy przypisać go do tego użytkownika.
  2. Jeśli tylko jeden użytkownik ma wysyłający adres e-mail jako adres e-mail konta użytkownika HubSpot, przypisz go do tego użytkownika.
  3. Jeśli tylko jeden użytkownik ma wysyłający adres e-mail jako alias, przypisz do tego użytkownika.
  4. Jeśli wielu użytkowników ma wysyłający adres e-mail jako połączony osobisty adres e-mail, przypisz do użytkownika, który ma najdłużej połączony adres e-mail.

Jeśli rejestrujesz wiadomość e-mail spoza HubSpot przy użyciu adresu BCC i wysyłasz ją z adresu e-mail, który jest połączony jako zespołowy adres e-mail w HubSpot, wiadomość e-mail będzie zawsze przypisywana do użytkownika, który pierwotnie połączył zespołowe konto e-mail.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.