Wykonuj zadania w HubSpot, aby być na bieżąco z listą rzeczy do zrobienia i śledzić ukończoną pracę. Zadania można oznaczać jako ukończone na stronie indeksu zadań, w rekordzie lub w Gmailu. Aby wykonywać zadania jedno po drugim, można wykonywać je kolejno w widoku.
Dowiedz się więcej o tym, jak:
Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak korzystać z zadań w aplikacji mobilnej HubSpot.
Oznaczanie zadań jako ukończonych
Zadania można oznaczać jako ukończone pojedynczo lub zbiorczo z poziomu widoku zadania. Jest to przydatne, jeśli wykonałeś już działanie związane z zadaniem i chcesz oznaczyć je jako ukończone. Na przykład, dzwonisz do kontaktów z listy możliwości, które spotkałeś na wydarzeniu. Możesz wybrać wszystkie zadania powiązane z tymi kontaktami i oznaczyć je jako ukończone.
- Przejdź do widoku zadań lub przefiltruj zadania, które chcesz wyświetlić.
- Aby oznaczyć pojedyncze zadanie jako ukończone, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie zadania.
- Aby zbiorczo oznaczyć zadania jako ukończone :
- Zaznacz pola wyboru obok zadań. Aby wybrać wszystkie zadania na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie w lewym górnym rogu tabeli. Aby wybrać wszystkie zadania w widoku, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie, a następnie kliknij łącze Wybierz wszystkie [x] zadania.
- W górnej części tabeli wybierz opcję Oznacz jako ukończone.
Wykonywanie zadań kolejno w widoku
Aby wykonać działania związane z każdym zadaniem i oznaczyć je jako ukończone po zakończeniu, należy wykonywać zadania kolejno w widoku.
- Przejdź do widoku zadań lub przefiltruj zadania, które chcesz wyświetlić.
- Aby rozpocząć zadania:
- Aby uruchomić wszystkie zadania w widoku, kliknij opcję Uruchom [x] zadań.
- Aby ukończyć określone zadania, zaznacz pola wyboru obok zadań, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij [x] zadań w górnej części tabeli.
- Nastąpi przekierowanie do rekordu powiązanego z pierwszym zadaniem. Jeśli określono typ zadania(e-mail lub połączenie), odpowiedni edytor aktywności zostanie automatycznie otwarty w rekordzie. Będąc w rekordzie, możesz kliknąć dowolny powiązany rekord w prawym panelu rekordui nadal pozostać w widoku zadania. Jeśli zadanie nie jest powiązane z rekordem, pojawi się monit o dodanie powiązań, ukończenie zadania lub pominięcie zadania.
- Jeśli możesz ukończyć zadanie, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Ukończ zadanie w edytorze aktywności (np. wykonaj połączenie), a następnie kliknij przycisk Ukończ. Może to być [Zaloguj/Wyślij] [aktywność] i ukończ w zależności od wykonywanej czynności.
- Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do kontaktu, wybierz, czy zadanie ma zostać automatycznie ukończone po wysłaniu wiadomości e-mail:
- W dolnej części edytora wiadomości e-mail wybierz karat downCarat w dół.
- Aby wysłać wiadomość e-mail i ukończyć zadanie, wybierz opcję Wyślij wiadomość e-mail i ukończ zadanie.
- Aby wysłać wiadomość e-mail, ale pozostawić zadanie niekompletne, wybierz Wyślij, aby wysłać natychmiast lub Wyślij później, aby zaplanować wysłanie wiadomości e-mail.
- Aby przejść do następnego zadania, kliknij przycisk Next na pasku nawigacji.
- Jeśli nie możesz ukończyć zadania, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Aby pominąć zadanie i przejść do następnego, w prawym górnym rogu kliknij Pomiń. Zadanie pozostanie nieukończone.
- Aby przełożyć termin wykonania zadania na późniejszą datę, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przełóż. Po zmianie harmonogramu, aby przejść do następnego zadania, kliknij przycisk Dalej na pasku nawigacyjnym.
- Aby wyjść z widoku zadań i pozostać w rekordzie, w prawym górnym rogu kliknij X.
- Aby wyświetlić nadchodzące zadania w widoku, kliknij menu rozwijane Postęp.
Uwaga: nie można usunąć zadania z rekordu podczas pracy w widoku zadań. Aby usunąć zadanie podczas wykonywania kolejnych zadań, wróć do strony indeksu zadań, aby je usunąć.
Wykonywanie zadań w rekordzie
Aby ukończyć zadanie podczas przeglądania rekordu:
- Przejdź do rekordów.
- Kliknij nazwę rekordu.
- Aby wyświetlić zadania powiązane z rekordem, kliknij opcję Zadania w środkowym panelu.
- Znajdź zadanie, z którym chcesz pracować. Jeśli szczegóły zadania są zwinięte, kliknij strzałkęw prawo right w lewym górnym rogu zadania, aby je rozwinąć.
- Zaznacz znacznik wyboru obok tytułu zadania.
Wykonywanie zadań w aplikacji Gmail
Po podłączeniu rozszerzenia HubSpot Sales Chrome możesz wykonywać zadania w Gmailu.
- Zaloguj się do Gmaila.
- Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmail kliknijikonę koła zębatego sprocket .
- Kliknij kartę Zadania .
- Kliknij znacznik wyboru obok tytułu zadania.