Optymalizuj procesy za pomocą przepływów pracy i innych narzędzi

Wykorzystaj przepływy pracy i inne narzędzia do automatyzacji procesów zgodnie z potrzebami Twojej organizacji. Przepływy pracy umożliwiają automatyzację procesów zarówno w ramach platformy HubSpot, jak i poza nią.

Na przykład firma Sprocket Supply Co., zajmująca się sprzedażą ekologicznych artykułów biurowych, bierze udział w konferencji. Przed konferencją wykorzystuje się przepływ pracy, w ramach którego automatycznie wysyłana jest seria informacyjnych wiadomości e-mail o charakterze marketingowym do potencjalnych klientów. Po zakończeniu konferencji wykorzystuje się przepływy pracy do oceny i punktacji potencjalnych leadów, którzy zarejestrowali się na stoisku konferencyjnym, przypisywania ich do poszczególnych przedstawicieli handlowych oraz przesyłania tych informacji do arkusza Google.

Zapoznaj się z poniższymi zaleceniami, aby ustalić, które szablony przepływów pracy, działania i inne narzędzia są zgodne z celami Twojej firmy. 

Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy dotyczących pielęgnowania leadów podczas sesji coachingowej w małej grupie. Zobacz szczegóły sesji i zarejestruj się.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia przepływu pracy  

Przed skonfigurowaniem przepływu pracy oraz w trakcie jego tworzenia zaleca się określenie celów przepływu pracy oraz zadbanie o jego strukturę.  

Przed utworzeniem przepływu pracy określ jego cele

Przed skonfigurowaniem przepływu pracy należy określić jego cel lub oczekiwane rezultaty. Przepływ pracy może mieć wiele celów.

Na przykład podczas tworzenia przepływu pracy na pielęgnowanie leadów warto zastanowić się, czy każdy etap tego przepływu pracy przyczynia się do zwiększenia zaangażowania klientów, np. czy dana oferta ma szansę doprowadzić do konwersji klientów.

Po zakończeniu przepływu pracy można wykorzystać wskaźniki wydajności do utworzenia segmentu potencjalnych klientów, którzy są zaangażowani i w których warto zainwestować więcej wysiłku. Zimne leads można następnie usunąć z listy kontaktów marketingowych.

W tym przypadku wyniki tego przepływu pracy obejmują promocję produktu, kwalifikację potencjalnych klientów oraz zarządzanie kontaktami marketingowymi na koncie. Przy wyborze działań i tworzeniu przepływu pracy kieruj się jegocelem, oczekiwanymi wynikami lub ilościowymi celami.

Zarządzaj strukturą przepływu pracy podczas tworzenia przepływu pracy

Podczas automatyzacji procesów zaleca się tworzenie wielu przepływów pracy, z których każdy ma określony cel, zamiast budowania dużych i złożonych przepływów pracy, które obejmują wiele celów. Podczas oceny dobrze skonfigurowanego przepływu pracy powinno być możliwe rozpoznanie jego celu. 

Na przykład po konferencji kierownik ds. sprzedaży w firmie Sprocket Supply Co. tworzy jeden przepływ pracy dotyczący oceny leadów i wzbogacania potencjalnych klientów, a drugi – przydzielania potencjalnych klientów.

Poznaj różne narzędzia i funkcje HubSpot, które pomogą Ci osiągnąć cele związane z automatyzacją

Poniżej przeprowadzona zostanie ocena różnych rodzajów zaleceń dostosowanych do Twoich celów w zakresie automatyzacji i procesów. Przed podjęciem decyzji, które podejście zastosować w celu zaspokojenia potrzeby biznesowej, warto rozważyć różne dostępne rozwiązania oraz to, czy są one zgodne z Twoimi celami – niezależnie od tego, czy wykorzystują automatyzację, czy też nie.

Każdą z tych wskazówek można stosować osobno, ale w wielu przypadkach najlepsze efekty daje ich jednoczesne stosowanie. Na przykład, choć skorzystanie z szablonu przepływu pracy może być najszybszym sposobem wdrożenia, nadal może zaistnieć konieczność dostosowania go poprzez dodanie dodatkowych działań przepływu pracy. Albo, podczas zarządzania kontaktami marketingowymi, zaleca się zarówno stosowanie maksymalnych limitów kontaktów , jak i korzystanie z przepływu pracy w celu automatycznej aktualizacji statusu kontaktów marketingowych.

• Szablony: automatyczne generowanie schematu przepływu pracy szablonu wraz z akcjami zastępczymi. Dowiedz się, jak korzystać z szablonów do tworzenia przepływów pracy. Można również zainstalować szablony z serwisu HubSpot Marketplace. 

• Działania: ndywidualnedziałania zalecane podczas konfigurowania przepływu pracy pod konkretnym kątem. Aby osiągnąć swoje cele, wykorzystuj różne kombinacje działań przepływu pracy, a także wyniki wcześniejszych działań w połączeniu z innymi działaniami w ramach tego przepływu pracy. Dowiedz się więcej o różnych dostępnych działaniach przepływu pracy. 

•  Inne funkcje: realizując cele biznesowe z wykorzystaniem automatyzacji, można zastosować różne strategie, w tym korzystanie z innych narzędzi zamiast przepływów pracy lub w połączeniu z nimi.

Cele i zalecenia dotyczące przepływu pracy

Poniżej przedstawiono typowe cele biznesowe oraz możliwe sposoby ich realizacji przy użyciu przepływów pracy i innych narzędzi do automatyzacji w ramach platformy HubSpot. 

Pielęgnuj nowe kontakty

W ramach działań z zakresu marketingu cyfrowego wykorzystaj marketing e-mailowy do pielęgnowania relacji z nowymi kontaktami w celu budowania lojalności wobec marki, promowania nowych produktów, a także kwalifikowania potencjalnych klientów na podstawie kliknięć i otwarć wiadomości e-mail. 

Dbaj o istniejące kontakty

Podobnie jak w przypadku nawiązywania nowych kontaktów, wykorzystaj marketing e-mailowy do dalszego budowania lojalności wobec marki, promowania produktów w oparciu o zainteresowania obecnych klientów, a także do dalszej selekcji klientów, którzy mogą stać się popularyzatorami Twojej marki.

Należy nadać priorytet właściwym potencjalnym klientom

Korzystaj z różnych narzędzi, aby upewnić się, że dysponujesz wszystkimi niezbędnymi informacjami, które pozwolą Ci ustalić priorytety wśród odpowiednich ewentualnych klientów i skupić się na firmach już wykazujących sygnały zakupowe, co pozwoli skrócić cykl sprzedaży.  

Dokładne przypisywanie leadów

Precyzyjne i automatyczne przypisywanie rekordów do przedstawicieli handlowych w celu zapewnienia terminowego zarządzania potencjalnymi transakcjami. 

Precyzyjne ujednolicenie danych w różnych aplikacjach

Pracując z całym stosem technologicznym, aby zapewnić spójność działań wszystkich interesariuszy oraz podejmowanie decyzji w oparciu o jak najdokładniejsze informacje, warto zadbać o synchronizację danych między HubSpot a innymi aplikacjami zewnętrznymi. 

Zarządzaj kontaktami marketingowymi

Zarządzaj liczbą kontaktów marketingowych na swoim koncie, aby z jednej strony prowadzić działania marketingowe skierowane do kontaktów o potencjale, a z drugiej strony kontrolować ich liczbę na koncie. 

Dodatkowe zasoby

• Biblioteka przepływów pracy społeczności
• Zautomatyzuj swoje procesy