Ustaw wyzwalacze rejestracji na wydarzenia

Skonfiguruj wyzwalacze rejestracji w przepływie pracy, aby automatycznie rejestrować rekordy po zakończeniu zdarzenia. Wyzwalacze zdarzeń można wykorzystać, jeśli chcesz uruchamiać działania w przepływie pracy wyłącznie po wystąpieniu określonego zdarzenia.

Można to na przykład wykorzystać do wysłania wiadomości e-mail po wypełnieniu formularza lub kliknięciu przycisku CTA. Dowiedz się więcej o różnicach między wyzwalaczami zdarzeń a kryteriami opartymi na filtrach. 

Jak działają wyzwalacze

rejestracji

zdarzeń

Wyzwalacze rejestracji zdarzeń rejestrują tylko rekordy dotyczące zdarzeń, które mają miejsce po włączeniu przepływu pracy.

• Aby uwzględnić istniejące rekordy, zaleca się użycie wyzwalaczy rejestracji opartych na filtrach i wybranie opcji rejestracji rekordów, które już spełniają kryteria, lub ręczne zarejestrowanie tych rekordów.

• W przypadku wyzwalaczy opartych na zdarzeniach, takich jak „Utworzono obiekt”, wszystkie dodatkowe filtry rejestracji są oceniane wyłącznie w momencie wystąpienia zdarzenia. Późniejsze aktualizacje właściwości lub działania nie będą ponownie oceniane w odniesieniu do tego pierwotnego zdarzenia.

• Aby rejestracja oparta na zdarzeniu została uruchomiona, rekord musi zostać utworzony przed wystąpieniem zdarzenia. Na przykład odwiedzający stronę internetową realizuje zdarzenie niestandardowe, które zostało ustawione jako wyzwalacz rejestracji oparty na zdarzeniu, ale staje się kontaktem HubSpot dopiero minutę później. W tym przypadku, ponieważ kontakt został utworzony po wystąpieniu zdarzenia niestandardowego, nie zostanie on zarejestrowany.

• W przypadku wyzwalaczy opartych na zdarzeniach, takich jak „Zmiana wartości właściwości”, rejestracja jest oceniana po zaktualizowaniu wartości właściwości, co może potrwać kilka minut.

Zapoznaj się z ograniczeniami i wymaganiami

• Nie można testować rejestracji rekordów przy użyciu wyzwalaczy rejestracji opartych na zdarzeniach. Podczas testowania rejestracjibrane są pod uwagę wyłącznie filtry zsekcji „AND ” oraz „Rejestruj tylko kontakty, które również spełniają te filtry ”. 
• Nie można używać wyzwalaczy zaplanowanych wraz z wyzwalaczami rejestracji opartymi na zdarzeniach.
• W przypadku określonych typów zdarzeń obowiązują następujące zasady:
  • Wyzwalacze zdarzeń połączeń: wyzwalacze zdarzeń połączeń mogą być używane zarówno w przypadku połączeń zainicjowanych z HubSpot,jak i połączeń z aplikacji innych firm korzystających z rozszerzeń do połączeń SDK. 
  • E-mail: jeśli nie zdefiniowano konkretnego e-maila, działania podjęte w odniesieniu do wszystkich wiadomości e-mail typu „jeden do jednego” lub marketingowych, w tym zbiorczych wiadomości marketingowych, mogą spowodować, że rekord spełni kryteria wyzwalacza rejestracji zdarzenia. Podczas definiowania konkretnych wiadomości marketingowych do rejestracji zdarzeń można wykorzystywać wyłącznie wiadomości marketingowe typu A/B oraz zautomatyzowane wiadomości marketingowe.
  • Przynależność do segmentu:jeśli w przepływie pracy jako kryterium rejestracji używaszprzynależności do segmentu, automatyczna rejestracja uruchamia się tylko wtedy, gdy rekord dołącza do segmentu, spełniając istniejące kryteria segmentu. Jeśli później zaktualizujesz filtry segmentu, żadne rekordy dodane do segmentu w wyniku tej zmiany nie zostaną automatycznie zarejestrowane w przepływie pracy. Aby zarejestrować te rekordy, dowiedz się, jak ręcznie rejestrować rekordy z segmentu. 

Konfiguracja wyzwalaczy rejestracji w wydarzeniu

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknijnazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Jeśli tworzysz przepływ pracy od podstaw, w panelu po lewej stronie wybierz wyzwalacz zdarzenia.
   • Zazwyczaj wyzwalacze rejestracji oparte na zdarzeniach są oznaczone jako zdarzenia typu [typ].
   • Możesz zapoznać się z listą dostępnych wyzwalaczy rejestracji zdarzeń.
4. Jeśli pracujesz nad istniejącym przepływem pracy:
   
   • W edytorze przepływu pracy kliknij kartę „Wyzwalacz rejestracji dla [obiektu] ”.
   • Jeśli istnieją już wyzwalacze przepływu pracy, w panelu po lewej stronie kliknij opcję Zmień wyzwalacz początkowy. Spowoduje to usunięcie wszystkich bieżących wyzwalaczy rejestracji. 
   • W oknie dialogowym kliknij „Potwierdź”. 
   • W panelu po lewej stronie wybierz opcję Gdy wystąpi zdarzenie.
5. Wpaneluwybierz wyzwalacz zdarzenia.
6. W tej samej grupie wyzwalaczy kliknij „+ Dodaj kryteria”, abydokładniej zdefiniować wyzwalacz. Na przykład możesz dokładniej określić wyzwalacze zdarzeń interakcji z reklamą według sieci reklamowej lub typu interakcji. 
7. Aby dodać kolejną grupę wyzwalaczy, kliknij „+ Dodaj kryteria” ikontynuuj konfigurowanie grupy wyzwalaczy.
8. Po skonfigurowaniu wyzwalaczy zdarzeń, nad grupami wyzwalaczy kliknij „Gotowe”. 
    

9. Aby jeszcze bardziej zawęzić zestaw rekordów uwzględnionych w przepływie pracy na podstawie dodatkowych filtrów, w sekcji „I uwzględnij tylko kontakty, które spełniają również te filtry” kliknij + Dodaj filtr.
   
   • Możesz wybrać dodatkowe właściwości, aby zawęzić zakres rekordów, które chcesz włączyć do przepływu pracy. 
   • Przed dodaniem dodatkowych filtrów zawężających należy zapisać wyzwalacze zdarzeń. 

• • W przypadku korzystania z kryteriów filtrów zawężających typu „ ” rekord musi również spełniać te kryteriaw momencie wystąpienia zdarzenia z głównego wyzwalacza. 

10. Domyślnie rekordy są rejestrowane w przepływie pracy tylko wtedy, gdy po raz pierwszy spełnią warunki wyzwalające rejestrację. Aby włączyć ponowną rejestrację, w sekcji Czy [obiekt] powinien zostać ponownie zarejestrowany w tym przepływie pracy? wybierzopcję Tak, rejestruj ponownie za każdym razem, gdy wystąpi wyzwalacz. 
11. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.

Wyzwalacze rejestracji zdarzeń

Nie można zarejestrować rekordów, które nie zakończyły zdarzenia. Na przykład nie można zarejestrować kontaktów, które nie przesłały formularza. Można jednak użyć rozgałęzień typu „jeśli/to” w przepływie pracy, aby ustalić, czy zdarzenie miało miejsce, czy nie. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach rejestracji zdarzeń w przepływie pracy z poniższej tabeli: