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Contacts

Como faço para registrar manualmente uma chamada, e-mail ou reunião de um contato, empresa ou negócio?

Ultima atualização: Janeiro 17, 2019

Para registrar uma chamada, e-mail ou reunião de um contato, empresa ou negócio:

  • Navegue até os seus contatos, empresas ou negócios:
    • Na sua conta do HubSpot Marketing Basic, Professional ou Enterprise, navegue até Contatos Contatos ou Empresas.
    • Na sua conta do HubSpot CRM FreeSales Starter ou Sales Professional, clique em ContatosEmpresas ou Negócios no menu de navegação principal.
  • Clique no nome do contato/empresa/negócio.
  • Clique na guia Registrar atividade localizada na parte superior da linha do tempo.

  • EscolhaentreRegistrar uma chamada, Registrar um e-mail ou Registrar uma reunião
  • Clique na caixa de texto para descrever sua atividade. Ao registrar uma chamada, você poderá usar no menu suspenso Selecione um resultado para categorizar a chamada.

  • Clique na data hora no canto superior direito para alterar a data e a hora da atividade.
  • A atividade aparecerá na linha do tempo dos registros mostrados na seção Associado comUse nos menus suspensos Adicionar um contato/empresa/negócio para adicionar um contato/empresa/negócio associado ou clique no ícone do X para remover um contato/empresa/negócio associado. Saiba mais sobre esse recurso aqui.
  • Quando terminar, clique em Registrar atividade.

  • Sua atividade registrada será exibida na linha do tempo do registro do contato/empresa/negócio. Para editar ou excluir uma atividade registrada anteriormente, localize a atividade na linha do tempo e clique em Editar para fazer alterações ou em Ações Excluir para remover a atividade da linha do tempo.

  • As atividades registradas também contribuirão para os números de Produtividade do seu painel de vendas.

No app para dispositivos móveis iOS e Android

  • No seu app para dispositivos móveis iOS ou Android, navegue até Contatos ou Empresas.
  • Toque no nome do contato ou empresa.
  • Na guia Linha do tempo, toque em Adicionar nota, atividade ou tarefa.
iOS Android
  • Preencha as informações da sua nota, atividade ou tarefa específica e clique em Salvar.