Personalizar as configurações da extensão do HubSpot Sales para Chrome

Nas suas configurações da extensão HubSpot Sales para Chrome, você pode configurar as opções padrão da extensão. Você pode conectar o complemento a outra conta da HubSpot, definir suas configurações padrão de registro e rastreamento e acessar suas configurações de integração de e-mail.

Para acessar a extensão, na sua caixa de entrada do Gmail, clique no ícone de engrenagem sprocket a no canto superior direito. Você verá uma lista das configurações que poderá personalizar.

Configurações de registro e rastreamento

Você pode personalizar suas preferências de registro e rastreamento padrão para que as configurações sejam aplicadas sempre que você enviar um e-mail do Gmail. Você também pode adicionar endereços de e-mail e domínios à lista Nunca registrar para evitar que os e-mails enviados a esses endereços ou domínios sejam registrados no HubSpot.

Personalizar as preferências de registro e rastreamento

Configure suas preferências para que você não precise marcar as caixas de seleção para registrar e rastrear sempre que enviar um e-mail.

• Para registrar cada e-mail no HubSpot enviado usando a extensão no Gmail, clique para ativar o botão Registrar e-mail.
• Para rastrear cada e-mail enviado, clique para ativar o botão Rastrear e-mail.

Grave automaticamente os e-mails nos tipos de registro associados 

Você também pode personalizar os registros associados nos quais os e-mails serão gravados automaticamente. Por exemplo, você pode optar por registrar os e-mails apenas nos registros de negócios associados ao registro ou nos contatos existentes no CRM. 

• Clique no menu suspenso Associações padrão e selecione os registros associados nos quais registrar:
  • Novos contatos: por padrão, quando um e-mail é enviado para um endereço de e-mail que não está associado a um contato existente em seu CRM, e a caixa de seleção Log é selecionada, um novo registro de contato será criado e o e-mail será registrado no registro. Se você só quer que os e-mails se conectem automaticamente aos registros de contatos existentes, desmarque a caixa de seleção Novos contatos  
  • Empresas: grave automaticamente os e-mails nos registros de empresa associados. 
  • Negócios: grave automaticamente os e-mails nos registros de negócios associados. 
  • Tíquetes: grave automaticamente os e-mails nos registros de tíquetes associados.

Configurações para "Nunca registrar"

Os e-mails enviados para um endereço de e-mail ou domínio incluídos na sua lista de Nunca registrar nunca serão salvos no seu CRM. A atividade de rastreamento de e-mail também não aparecerá na linha do tempo do contato.

• No campo Nunca registrar, insira os endereços de e-mail ou os domínios para os quais não deseja registrar e-mails e clique em Adicionar.
• Se você for um usuário com permissões de Acesso à conta, poderá adicionar os endereços de e-mail e domínios bloqueados para cada usuário na conta. Insira os endereços de e-mail ou domínios, clique no menu suspenso Adicionar e selecione Bloquear para todos os usuários. 
• Para remover um endereço de e-mail ou domínio desta lista, clique em Gerenciar ao lado do domínio ou endereço de e-mail e clique em Remover.

Você também pode especificar Nunca registrar e-mails e domínios nas configurações da sua conta da HubSpot e bloquear endereços IP específicos do rastreamento de e-mail no HubSpot.

Conta da HubSpot

Você verá as informações da sua conta listadas aqui. Se você estiver usando várias contas da HubSpot, poderá trocar para a conta à qual o complemento está vinculado.

• Clique em Trocar conta da HubSpot.
• Você verá a conta da HubSpot à qual está conectado marcada como Em uso. Verá também uma lista de suas outras contas da HubSpot. Para selecionar uma conta diferente da HubSpot para sincronizar com seus e-mails rastreados e registrados, clique em Selecionar ao lado dessa conta.
• Na caixa de diálogo, clique em Trocar de conta e em Fechar e atualizar caixa de entrada.