Adicione comentários aos seus ativos do HubSpot

Adicione comentários aos seus ativos do HubSpot para colaborar com sua equipe e pedir feedback. Use o barra lateral de colaboração para adicionar comentários aos seus ativos do HubSpot. Você também pode comentar diretamente em conversas ou em registros do CRM.

Quando um comentário é adicionado, um e-mail de notificação geralmente é enviado ao proprietário do ativo e a quaisquer usuários ou equipes mencionados no comentário. Aprender mais sobre e-mails de notificação de comentários.

Antes de começar

Adicione comentários usando a barra lateral de colaboração

Na barra lateral de colaboração, você pode adicionar e revisar todos os comentários adicionados ao ativo. Você também pode adicionar comentários a elementos específicos a seguir:

• Campanhas
• Formulários
• Painéis
• Fluxos de trabalho
• E-mails de marketing
• Mensagens SMS

É possível adicionar comentários à maioria dos ativos da seguinte forma:

• Na sua conta HubSpot, navegue até o ativo que você deseja comentar.
• Por padrão, a barra lateral de colaboração será exibida à direita. Você pode clicar e arrastar o verticalMenuícone para reposicionar a barra lateral de colaboração. 
   

• Na barra lateral de colaboração, clique no ícone de comentário comments c.
• Para adicionar um comentário geral: 
  
  • No campo de comentário , digite seu comentário. Use a barra de ferramentas rich text para formatar seu texto. Para notificar um colega de equipe sobre seu comentário, digite o símbolo @ e o nome do usuário.
  • Para salvar seu comentário, clique em Comente. 

Observe: você não pode @mencionar usuários em comentários que não tenham permissões de usuário para visualizar o ativo de conteúdo.

• Em dashboards, fluxos de trabalho, e-mails de marketing, campanhas, formulários e mensagens SMS, o modo de comentários estará habilitado por padrão. Neste modo, você pode adicionar comentários a elementos específicos:
  • Para adicionar um comentário em um elemento específico, passe o mouse e clique no botão elemento.
  • Para revisar os comentários sobre um elemento específico, clique no ícone de comentário comments no elemento.
  • No campo de comentário , digite seu comentário. Use a barra de ferramentas rich text para formatar seu texto. Para notificar um colega de equipe sobre seu comentário, digite o símbolo @ e digite o nome do usuário.
  • Para salvar o comentário, clique em Comentar. 
     

• Para sair do modo de comentários, no canto superior direito, clique no botão Ícone X.
• Para entrar novamente no modo de comentário, no painel direito, clique em Modo de comentário
• Dependendo do ativo que você está comentando, as seguintes opções também poderão ser exibidas na barra lateral de colaboração: 
  • Para visualizar todas as tarefas, clique no botão tasks ícone de tarefas. Aprender mais sobre usando tarefas. 
  • Para visualizar o calendário de marketing, clique no botão date ícone de calendário de marketing. Aprender mais sobre usando o calendário de marketing. 
  • Para visualizar quaisquer aprovações pendentes, clique no botão approvals ícone de aprovações. Aprender mais sobre aprovações em e-mails de marketing.
• Para sair da barra lateral de colaboração, na parte superior do painel direito, clique no botão Ícone X.
   

Responder, editar e excluir comentários

À medida que você e os seus colegas de equipe adicionam comentários, você poderá ver e responder aos comentários deles e editar ou excluir seus próprios comentários.

• Na sua conta HubSpot, navegue até o ativo que você deseja revisar.
• Na barra lateral de colaboração, clique no ícone de comentário comments. No painel direito aparecerão comentários gerais e comentários sobre elementos específicos.
  • Se houver comentários não lidos, o número de comentários não lidos será exibido no ícone de comentários. 

• • Quaisquer novos comentários serão marcados Novo. Novos comentários em tópicos também serão exibidos automaticamente.
  • Para filtrar seus comentários, no canto superior esquerdo, clique no botão menu suspenso. Em seguida, selecione Abrir comentários , Todos os comentários , Comentários resolvidos , ou Comentários não lidos . 
     

• Se tiver adicionado comentários a elementos específicos no editor, será mostrado um ícone de comentário junto ao elemento. Para ver estes comentários, clique no ícone de comentário comments. Todos os comentários associados a esse elemento serão mostrados. 
   

Observe: você não pode @mencionar usuários em comentários que não tenham permissões de usuário para visualizar o ativo de conteúdo.

• Para responder a um comentário:
  
  • Abaixo do comentário, clique em Responder ou clique no campo de resposta. 
  • No campo de resposta , digite sua resposta. Use a barra de ferramentas rich text para formatar seu texto. Para notificar um colega de equipe sobre sua resposta, digite o @ símbolo e digite o nome do usuário.
  • Para salvar a resposta ao seu comentário, clique em Comentário. 
• Para editar um comentário, passe o mouse sobre o Comente você deseja editar. Em seguida, no canto superior direito, clique em ellipses mais ícone e selecione Editar. Se um comentário tiver sido editado, ele será marcado como (Editado). Você só pode editar seus próprios comentários.
• Para excluir um comentário, passe o mouse sobre o Comente você deseja excluir. Em seguida, no canto superior direito, clique em ellipses mais ícone e selecione Deleger. Você só pode excluir seus próprios comentários.
• Para compartilhar seu comentário, passe o mouse sobre o Comente você deseja compartilhar. Em seguida, no canto superior direito, clique em ellipses mais ícone e selecione Copiar link para comentar. Isso copiará o link do seu comentário para a área de transferência. Os usuários que estiverem logados poderão acessar o comentário diretamente, os usuários que não estiverem serão solicitados a fazê-lo. 
• Se você tiver uma conta Professional ou Enterprise , também poderá clicar no ícone de marca de verificação success  para resolver o comentário. 

Resolva seus comentários (Profissional e Empreendimento apenas)

Depois de adicionar comentários aos seus recursos, se o comentário tiver sido alvo de ação ou não for mais relevante, você poderá marcá-lo como resolvido.

Marcar um comentário como resolvido

 Para marcar um comentário como resolvido: 

• Na sua conta HubSpot, navegue até o ativo você deseja resolver comentários.
• Na ferramenta, clique no ícone de comentário comments. Na barra lateral de colaboração, serão exibidos quaisquer comentários ou tópicos de comentários sobre a ferramenta. 
• Para resolver um comentário, clique no botão success ícone de marca de seleção no comentário.
  • Depois de resolver um comentário, o comentário será marcado Este comentário foi resolvido e escondido.
  • Ao resolver um tópico de comentários, quaisquer respostas de comentários no tópico também serão ocultadas. 

• • Quando um comentário é resolvido por outro usuário, o autor do comentário receberá um email de notificação de comentário. Aprender mais sobre e-mails de notificação de comentários . 
     
    
    

Gerenciar comentários resolvidos

Depois de resolver um comentário ou tópico de comentários, o comentário não ficará mais visível com o padrão abrir comentários filtro. Para revisar e gerenciar comentários resolvidos: 

• Na sua conta HubSpot, navegue até o ativo você deseja gerenciar comentários resolvidos.
• Na ferramenta, clique no ícone de comentário no canto superior direito. Na barra lateral de colaboração, quaisquer comentários ou tópicos de comentários não resolvidos na ferramenta serão exibidos. 
• Para exibir seus comentários resolvidos:
  
  • Para exibir comentários resolvidos e abertos, clique no botão menu suspenso e selecione Todos os comentários. 
  • Para exibir apenas comentários resolvidos, clique no botão menu suspenso e selecione Comentários resolvidos. 
• Para atualizar um comentário resolvido para não resolvido, clique no botão ellipses mais ícone e selecione Marcar como não resolvido . 
  
  

Adicione comentários a ativos específicos

Você pode adicionar comentários diretamente a atividades em registros do CRM, conversas e ações de fluxo de trabalho. Nos fluxos de trabalho, você também pode adicionar comentários utilizando a barra lateral de colaboração de arrastar e soltar. 

Adicionar comentários a um registro CRM

Colabore com sua equipe e estimule leads adicionando comentários às atividades em um registro. Outros usuários com acesso ao registro poderão ver e responder ao seu comentário. Comentários podem ser adicionados às seguintes atividades:

• Chamadas
• Tarefas
• Observações
• Reuniões
• E-mails registrados manualmente. 

Aprender como adicionar comentários a uma atividade em um registro . 

 

Adicione comentários na caixa de entrada de conversas 

Trabalhe com os usuários da sua equipe para revisar conversas ou acompanhar os contatos adicionando comentários a uma conversa. Esses comentários são visíveis apenas para usuários no HubSpot e não serão visíveis para o contato. Aprender como adicionar comentários a uma conversa . 

Adicionar comentários a uma ação de fluxo de trabalho

Adicione comentários ao seu fluxo de trabalho e ações individuais do fluxo de trabalho. Comentários podem ser adicionados a todas as ações do fluxo de trabalho, incluindo ramificações se/então. Ao adicionar comentários aos fluxos de trabalho, você também pode usar a barra lateral de colaboração arrastar e soltar. Aprender como adicionar comentários a um fluxo de trabalho .