Utilizar automações com formulários

Você pode escolher o que acontece depois que um formulário é enviado ativando recursos simples de automação. Isso pode incluir o envio de um e-mail de acompanhamento para um contato ou o envio de notificações de e-mail internas automáticas para outros usuários do HubSpot quando um formulário é enviado. 

Antes de começar

Antes de começar a usar automações com formulários, anote as etapas que devem ser executadas com antecedência, bem como os limites do recurso.

Compreender os requisitos

• Para criar ou editar um fluxo de trabalho simples na ferramenta de formulários, os usuários devem ter acesso de Edição ao fluxos de trabalho . 
• Para exibir o fluxos de trabalho simples na página de índice do fluxos de trabalho, os usuários de uma conta de Marketing hub Profissional ou Enterprise devem ter acesso ao fluxos de trabalho. Você pode filtrar esses fluxos de trabalho simples na página de índice fluxos de trabalho aplicando o filtro Criado em e selecionando Formulários.

Entendendo o comportamento simples do fluxo de trabalho

Configure um fluxo de trabalho simples diretamente no editor de formulário para automatizar ações de acompanhamento, como enviar um e-mail ou criar uma tarefa. Ao criar um fluxo de trabalho simples:

• Por padrão, o gatilho de inscrição do fluxo de trabalho simples será definido como envio de formulário. Este gatilho de inscrição não pode ser alterado.
• Os contatos são inscritos no fluxo de trabalho simples toda vez que o formulário é enviado, mesmo que já tenham sido inscritos antes.
• Os contatos devem ser definidos como contatos de marketing para receber e-mails enviados do fluxos de trabalho. Saiba mais sobre como definir contatos como marketing.

Depois que um contato enviar um formulário, as ações que você configurou serão disparadas. Por exemplo, você pode configurar um fluxo de trabalho para enviar automaticamente uma notificação interna por e-mail a um membro da equipe.

Noções básicas sobre limites de fluxo de trabalho simples

O número de fluxos de trabalho simples que você pode criar, o número de ações e o tipo de ações que você pode adicionar depende de sua assinatura:

• As contas que não tiverem uma assinatura do Marketing Hub somente poderão criar o fluxo de trabalho simples Envie um e-mail após o envio do formulário.
• Em uma conta do Marketing hub Starter, você pode adicionar até 10 ações em um fluxo de trabalho simples e criar um fluxo de trabalho simples para cada formulário.
• Em uma conta profissional do Marketing hub ou empresarial, você pode adicionar quantas ações forem necessárias ao seu simples fluxo de trabalho. Você também pode adicionar vários fluxos de trabalho simples para cada formulário.

Se você precisar criar mais fluxos de trabalho ou adicionar mais ações e tiver uma assinatura de Marketing hub profissional ou corporativo, crie um fluxos de trabalho personalizado na ferramenta fluxos de trabalho.

Escolha suas ações de fluxo de trabalho simples

• Comunicações: enviar um email de marketing, uma notificação de email interna ou um email de marketing interno.
• CRM: crie um novo registro, tarefa ou atribua o contato inscrito a uma equipe selecionada ou a usuários especificados. Esta ação só é compatível com usuários ativados e pagos.
• Marketing: adicionar ou remover de um público de anúncios ou lista estática .
• Operações de dados: envie um webhook para um aplicativo externo. Por exemplo, os webhooks podem enviar informações de uma empresa da HubSpot (formatada em JSON) para um CRM externo. Saiba mais sobre como acionar webhooks.

Se você tiver uma assinatura do Marketing Hub Professional ou Enterprise, poderá acessar mais ações criando um fluxo de trabalho usando a ferramenta de fluxos de trabalho. Saiba mais sobre as ações de fluxo de trabalho disponíveis.

Criar um fluxo de trabalho simples no editor de formulários

1. Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
2. Passe o mouse sobre o nome de um formulário existente e clique em Editar. Ou criar um novo formulário.
3. No editor de formulários, clique no workflows ícone de automação no painel esquerdo. Se você estiver editando um formulário antigo, navegue até a guia Automação.
4. Crie um fluxo de trabalho para enviar um email após um envio de formulário ou crie um fluxo de trabalho personalizado e selecione as ações que serão executadas após um envio de formulário . 

• • Para disparar automaticamente um e-mail de acompanhamento após cada envio de formulário, em Enviar um e-mail de acompanhamento após o envio do formulário, clique em Criar este fluxo de trabalho.
  • Para criar seu próprio fluxo de trabalho a partir de um modelo em branco, em Crie seu próprio fluxo de trabalho simples, clique Criar novo fluxo de trabalho. No painel deslizante à direita, em Disparar a(s) ação(ões) quando selecione a opção Um contato enviou um formulário.

5. Para adicionar outras ações de fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição.
• Para editar uma ação, clique em ação de fluxo de trabalhoe faça as alterações no painel esquerdo.

• Para excluir ações de fluxo de trabalho, na ação de fluxo de trabalho, clique no deleteícone Excluir. Selecione Esta ação para excluir somente a ação selecionada ou selecione Esta ação e todas as ações subsequentes para excluir a ação selecionada e todas as ações seguintes.

• Para deixar uma observação sobre uma ação de fluxo de trabalho para você ou para referência da sua equipe, passe o mouse sobre a ação e clique no comments ícone de comentário. Saiba como adicionar comentários a ações de fluxo de trabalho.

6. Para editar o nome do fluxo de trabalho, no cabeçalho do fluxo de trabalho, clique no edit ícone editar.
7. Para excluir um fluxo de trabalho, clique em Ações na parte superior. Em seguida, selecione Excluir fluxo de trabalho.
8. Para ligar um fluxo de trabalho, ao lado do nome do fluxo de trabalho, ative a chave de comando. Em seguida, clique em Entendi. Depois de publicar o fluxo de trabalho simples, todas as alterações feitas nele serão automaticamente aplicadas aos contatos inscritos no momento.

Adicionar outro fluxo de trabalho simples

Para adicionar outro fluxo de trabalho simples ao formulário:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
2. Clique no nome de um formulário existente e clique em Editar. Se você não tiver um formulário existente, aprenda a criar um novo formulário.
3. No editor de formulários, clique no workflows ícone de automação no painel esquerdo. Se você estiver editando um formulário antigo, navegue até a guia Automação.
4. Na parte superior direita, clique em + Adicionar um novo fluxo de trabalho simples.
5. No painel direito, em Disparar a(s) ação(ões) quando, selecione a opção Um contato enviou um formulário.
6. Clique em Criar e configure seu fluxo de trabalho.

Você também pode usar fluxos de trabalho simples com Facebook, Google ou LinkedIn e campanhas. Saiba mais sobre como usar a automação com a ferramenta de anúncios da HubSpot.