Depois de instalar a extensão do Chrome
HubSpot Sales, pode ativar a extensão nas suas definições para utilização no Salesforce. Isto permitir-lhe-á utilizar as ferramentas da HubSpot, como chamadas, reuniões, inscrições em sequência e muito mais, diretamente no Salesforce e nos seus registos de contactos, leads e contas do Salesforce.
Antes de começar
Ao usar a extensão do HubSpot Sales Chrome no Salesforce, observe o seguinte:
- Deve instalar a extensão HubSpot Sales para Chrome no seu navegador. Saiba mais sobre como usar a extensão do Chrome do HubSpot Sales.
- Para usar a extensão do HubSpot Chrome com registos do Salesforce, os utilizadores do Salesforce também devem ser um utilizador no HubSpot e ter sessão iniciada no último sistema. Os utilizadores precisarão das permissões Ver registos no HubSpot.
- Para que a extensão do Chrome exiba informações sobre um registo de conta ou oportunidade do Salesforce, a conta/oportunidade deve estar a ser sincronizada com uma empresa/negócio da HubSpot e essa empresa/negócio deve ter um contacto associado e sincronizado.
Ativar a extensão do HubSpot Sales para Chrome
Para ativar a extensão do HubSpot Sales Chrome no Salesforce:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Geral.
- Na parte superior, clique no separador Email .
- Clique para expandir a secção Definições de extensão .
- Clique para ativar a opção Ativar a extensão do Chrome no Salesforce .
- Na caixa de diálogo, clique em Permitir. Quando a extensão estiver activada, será apresentada barra lateral do HubSpot activada no Salesforce.
Desativar a extensão do HubSpot Sales para Chrome
Atualmente, não é possível desativar a extensão a partir das definições da sua conta. Para desativar a extensão do HubSpot Sales para Chrome no Salesforce, remova as permissões da extensão nas configurações do navegador:
- No seu browser, no canto superior direito, clique no ícone do menu . Em seguida, clique em Extensões > Gerir extensões.
- Na sua página de extensões, procure HubSpot Sales e, em seguida, clique em Detalhes.
- Na secção Acesso a sites , clique para desativar a opção Permitir automaticamente o acesso aos seguintes sites .
- Isto deve desativar automaticamente o acesso a *://*.force.com/* e remover as funcionalidades da extensão da sua conta Salesforce. Para continuar a utilizar a extensão no Gmail, recomenda-se a ativação do acesso a outros domínios.
- Se a extensão não se desligar automaticamente, clique para ativar o interrutor .
- Se pretender ativar novamente a extensão no Salesforce, pode fazê-lo a partir da sua conta da HubSpot.
Usar a extensão do HubSpot Sales para Chrome com registros no Salesforce
Depois de ativar a extensão, os utilizadores poderão ver a barra lateral do HubSpot Sales quando utilizarem o Salesforce. Esta barra lateral corresponderá aos perfis de contacto e de empresa no Salesforce com perfis relacionados no HubSpot.
- A partir de uma página de contacto, lead ou conta do Salesforce, clique no ícone sprocket sproket.
- No painel direito, reveja os detalhes do registo HubSpot correspondente. Os utilizadores também podem fazer o seguinte:
- Os utilizadores com um lugar pago em Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise também poderão fazê-lo:
Use a extensão do HubSpot Sales para Chrome para inscrever contatos ou leads em massa
Se tiver uma licença paga
Sales Hub ou
Service Hub Professional ou
Enterprise, pode inscrever contactos ou leads em massa diretamente do Salesforce numa sequência do HubSpot:
- Nas páginas de contatos e leads do Salesforce, marque as caixas de seleção próximos contatos ou leads que você gostaria de inscrever em uma sequência.
- No canto superior esquerdo, clique em Inscrever-se na sequência.
- Na caixa de diálogo, utilize a barra de pesquisa para procurar uma sequência por nome ou clique no menu pendente Owner e seleccione uma opção de filtro .
- A coluna Last used at é específica do utilizador, pelo que mostrará as sequências que enviou pela última vez. Para ordenar as suas sequências, clique num cabeçalho de coluna .
- Coloque o cursor sobre uma sequência e clique em Selecionar.
- Na janela seguinte, personaliza os modelos de sequência e as definições. Saiba mais sobre como personalizar o conteúdo da sua sequência de correio eletrónico.
- Especifique o modelo de correio eletrónico em que pretende que a sequência comece, defina atrasos entre os passos da sequência e especifique as horas em que pretende que cada modelo de sequência seja enviado.
- Em seguida, clique em Iniciar sequência.