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Workflows

Criar fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, tíquetes ou orçamentos

Ultima atualização: Dezembro 10, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Crie fluxos de trabalho baseados em empresas, em negócios ou em orçamentos para inscrever e tomar ações em objetos ou em registros associados.

Os tipos de fluxo de trabalho estão disponíveis para as seguintes assinaturas:

  • Fluxos de trabalho de tíquetes: Service Hub Professional e Enterprise
  • Fluxos de trabalho de negócios: Sales Hub Professional e Enterprise
  • Fluxos de trabalho de orçamento: Sales Hub Enterprise
  • Fluxos de trabalho de contato e empresa: todos os Professional e Enterprise. Saiba como criar fluxos de trabalho baseados em contato.

Criar

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
  • No painel esquerdo, escolha se deseja começar seu fluxo de trabalho do zero ou de um modelo.
    • Começar do zero: para começar com um fluxo de trabalho em branco, clique na guia Começar do zero. Em seguida, selecione Baseado em empresas, Baseado em negócios, Baseado em tíquetes ou Baseado em orçamentos como seu tipo de fluxo de trabalho no painel esquerdo.

      workflow-builder-from-scratch-tab
    • Modelos: para começar com um conjunto padrão de disparadores e ações de inscrição, clique na guia Modelos. No painel esquerdo, você pode filtrar os modelos usando o menu suspenso Tipo ou pesquisar um modelo usando o campo de pesquisa. Selecione um modelo para visualizar os disparadores e ações de inscrição à direita.

      workflow-builder-template-select-tab
  • Clique no ícone de lápis edit para dar ao fluxo de trabalho um nome e clique em Criar fluxo de trabalho

Inscrição e ações

  • No editor de fluxo de trabalho, clique em Definir disparadores de inscrição. Saiba mais sobre como definir acionadores de inscrição em fluxos de trabalho.
  • No painel direito, clique na guia Acionador, selecione um tipo de filtro para o seu acionador de inscrição. Configure os critérios, depois clique em Aplicar filtro.
  • Por padrão, os registros só serão inscritos em um fluxo de trabalho na primeira vez que eles atenderem aos disparadores de inscrição. Saiba mais sobre como adicionar acionadores de reinscrição aos fluxos de trabalho.
    • Para ativar a reinscrição, clique na guia Reinscrever.
    • Clique para ativar o botão Reinscrever.
    • Selecione o(s) acionadore(s) que deseja usar para reinscrição.
  • Adicione mais acionadores de inscrição se necessário.
  • Quando terminar, clique em Salvar.

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  • Configure os detalhes da ação e clique em Salvar.
  • Clique no ícone de mais + para adicionar mais ações de fluxo de trabalho.


Configurações

  • Para editar as configurações do fluxo de trabalho, clique na guia Configurações.
  • Por padrão, ações de fluxo de trabalho serão executadas a qualquer momento do dia. Para especificar horários para a execução das ações, selecione Horas específicas.
    • Selecione o(s)dia(s) que as ações devem acontecer.
    • Em cada dia selecionado, use os menus suspensos para especificar o intervalo de tempo para execução da ação em cada dia.
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  • Para cancelar a inscrição no fluxo de trabalho de registros que atendem a determinados critérios, clique em Cancelar inscrição e supressão. Saiba mais sobre como cancelar os acionadores de inscrição nos fluxos de trabalho.

    • No painel direito, selecione uma propriedade de objeto ou registro associada para o disparador de cancelamento de inscrição. Configure os critérios, depois clique em Aplicar filtro.
    • Adicione mais acionadores de cancelamento de inscrição, se necessário. Quando terminar, clique em Salvar.

Ativar seu fluxo de trabalho

  • Quando estiver pronto para ativar seu fluxo de trabalho, clique em Revisar no canto superior direito.
  • Escolha se deseja inscrever os objetivos existentes:
    • Para inscrever os objetos que atendem aos disparadores de inscrição somente após um fluxo de trabalho ser ativado, selecione Não, inscreva somente os [objeto] que atendam aos critérios do disparador após a ativação do fluxo de trabalho.
    • Para inscrever os objetos existentes que atendam aos acionadores de inscrição, selecione Sim, inscreva os negócios existentes que atendem aos critérios do disparador nesse momento.

  • Revise as configurações do fluxo de trabalho e clique em Ativar.
  • Na caixa de diálogo, clique em Sim, ativar.
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