Ring samtal från HubSpot-appen

Du kan ringa samtal i HubSpot-appen via din mobiloperatör eller med verktyget HubSpot Calling. Läs mer om hur du aktiverar HubSpot Calling.

Observera: Verktyget HubSpot Calling använder de tillgängliga samtalsminuterna som ingår i ditt HubSpot-abonnemang. Om du är superadministratör i ett Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du köpa ytterligare samtalsminuter.

Ring via din mobiloperatör

Så här ringer du via din mobiloperatör:

1. Öppna HubSpot-appen på din enhet.
2. Gå till dina poster:
   
   • Uppgifter:Tryck på Hem. Under Kommande uppgifter kan du se tre kommande uppgifter. Om en av dem är en samtalsuppgift trycker du på Ring. För att komma åt fler uppgifter trycker du på Visa alla och väljer sedan fliken Förfallna uppgifter eller Kommande uppgifter. Du kan också trycka på menyikonen och sedan på Uppgifter i vänster sidomeny för att visa alla uppgifter. Tryck på Ring bredvid uppgiftsnamnet.
   • Poster: Tryck på menyikonen och tryck sedan på posttypen i vänster sidomeny. Du kan också trycka på posttypen i den nedre menyn. Tryck på postnamnet och tryck sedanpå Ring.
   • Sök: Tryck påsöksymbolen i den nedre menyn och ange sedan ditt sökord. Tryck på ”Ring” bredvid kontaktnamnet eller namnet på samtalsuppgiften.

3. Dialogrutan för samtalet öppnas. Tryck callingnummer -samtal för att ringa via din mobiloperatör. Du kan inte spela in samtal när du ringer via din mobiloperatör.

Ring samtal från HubSpot Calling-verktyget

Så här ringer du med hjälp av HubSpot Calling-verktyget:

1. Öppna HubSpot-appen på din enhet.
2. Gå till dina poster:
   
   • Uppgifter:Tryck på Hem. Under Kommande uppgifter kan du se tre kommande uppgifter. Om en av dem är en samtalsuppgift trycker du på Ring. För att komma åt fler uppgifter trycker du på Visa alla och väljer sedan fliken Förfallna uppgifter eller Kommande uppgifter. Du kan också trycka på menyikonen och sedan på Uppgifter i vänster sidofält för att visa alla uppgifter. Tryck på Ring bredvid uppgiftsnamnet.
   • Poster: Tryck på menyikonen och tryck sedan på posttypen i vänster sidomeny. Du kan också trycka på posttypen i den nedre menyn. Tryck på postnamnet och tryck sedanpå Ring.
   • Sökning: Tryck påsöksymbolen i den nedre menyn och ange sedan ditt sökord. Tryck på ”Ring” bredvid kontaktnamnet eller namnet på samtalsuppgiften.

Dialogrutan för samtal öppnas. 

3. Tryck på rullgardinsmenyn för samtalsmetod . HubSpot Calling är standardvaletom funktionen är aktiverad.
4. Välj HubSpot Calling. Dina tillgängliga minuter visas nedan. För att spela in samtal måste du aktivera samtalsinspelning i inställningarna på din dator. 
5. Tryck påStäng.
6. Tryck på rullgardinsmenyn för utgående nummer.
7. Väljdet utgående nummer du föredrar. Du kan lägga till ytterligare utgående nummer i dina inställningar på datorn, inklusive nummer som tillhandahålls av HubSpot.

8. Tryck påStäng. 
9. För att starta samtalet trycker du callingRing. Om en kontakt har valt att inte ta emot meddelanden får du ett meddelande innan du kan fortsätta.
10. Du kan stänga av ljudet, använda högtalartelefonen, öppna ett sifferknappsfält, spela in samtal och göra anteckningar.
    • För att stänga av ljudet eller använda högtalartelefonen trycker du på Stäng av ljudellerHögtalare.
    • För att öppna sifferknappsatsen trycker du på Knappsats.
    • För att göra anteckningar trycker du på beskrivningenAnteckningar.
    • För att börja spela in samtalet trycker du på cirkelFylld Spela in. 

Observera: I vissa länder och delstater finns lagar om samtalsinspelning som kräver samtycke från båda parter för att samtal ska få spelas in. En varning visas i HubSpot-mobilappen för att informera den andra parten innan samtalet spelas in.

11. Om du spelar in ett samtal till ett land eller en delstat där det finns lagar om samtalsinspelning, trycker du på ”Jag har informerat dem” för att stänga popup-rutan om samtycke från båda parter.
12. För att avsluta samtalet trycker du callingHangup ”Lägg på”.

Ring ett samtal från en widget

Så här ringer du från en widget:

1. Lägg till en widget på din startskärm.
2. Tryck på Ring bredvid en kontakt eller en samtalsuppgift i widgeten .
3. Fortsätt med ditt samtal.

Spara samtalet

När samtalet avslutas via din mobiloperatör eller med hjälp av HubSpot Calling-verktyget har du möjlighet att skapa en samtalslogg.

När du har lagt på lurenvisas dialogrutanLogga samtal . Överst i dialogrutan ser du en sammanfattning av samtalet med kontakt- eller företagsnamn, befattning eller företagets webbplats, datum och tid för samtalet samt samtalets längd.

1. Om du vill skriva anteckningar om samtalet skriver du i textrutan Logga aktivitet högst upp på skärmen. Om du har lagt till anteckningar under samtalet visas de här. Du kan lägga till bilagor eller tagga användare i dina anteckningar genom att klicka på ikonerna längst ned i textrutan.
2. För att skapa en uppföljningsuppgift trycker du på för att slå på knappen ”Uppföljningsuppgift ”. Välj datum för uppföljning, förfallotid och påminnelse. 
3. För att välja en samtalstyp trycker du på Samtalstyp. Läs mer om hur du skapar samtalstyper.
4. För att lägga till kopplingar klickar du på +-ikonen under ”Kopplat till”. Bläddra bland de olika posttyperna och välj ytterligare kopplingar. Kopplingar som redan är knutna till den post du ringer från visas automatiskt i det här avsnittet.
5. För att beskriva samtalsresultatet väljer du ett alternativ under Samtalsresultat.