Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
BETA

Associera flera företag med en kontakt, affär eller biljett och använd associationsetiketter.

Senast uppdaterad: januari 18, 2022

I beta

Gäller för:

Alla produkter och planer

I ditt HubSpot-konto kan du koppla flera företag till en kontakt, ett avtal eller en biljettpost. Användare i Professional- och Enterprise-konton kan också märka associationen för att ange förhållandet mellan eventuella associerade standard-CRM-objekt.

Observera: från och med den 15 januari 2021 har alla nyss skapade HubSpot-konton tillgång till föreningarnas förbättringar. Om du är en Superadministratör på ett befintligt HubSpot-konto kan du välja att ansluta dig till de nya föreningarna. Läs mer om vad som händer med ditt konto när du väljer att ansluta dig , inklusive exempel på användningsfall.

Om du vill automatisera kopplingen mellan poster i ditt system kan du läsa mer om associ8 från Aptitude 8 och andra verksamhetsrelaterade appar påHubSpot App Marketplace.

Opt-in för förbättringar av föreningar

Innan du kan associera flera företag till en skiv- eller etikettförening måste en användare med Superadministratör behörigheter måste välja att få tidig åtkomst till de nya associationerna. Med förbättringarna av föreningarna:
  • En post kan ha högst 10 000 sammanlagda associationer med poster i ett annat objekt (t.ex. kan en kontaktpost endast associeras med 10 000 företagsposter).
  • Du kan skapa upp till 10 associationsetiketter för associationer mellan varje objektpar (t.ex. 10 etiketter för kontakter och affärer, 10 etiketter för företag och kontakter etc.).

Observera att när du väl har anmält dig kan du inte längre avbryta din anmälan. Läs mer om vad som händer med ditt konto när du anmäler dig till de nya föreningarna.

För att anmäla dig:
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet..
  • I den vänstra menyn i sidofältet navigerar du till Objekt, och välj sedan Kontakter, Företag, Affärer, eller Biljetter.
  • Klicka på Få tidig tillgång till nya och förbättrade föreningar knappen.
FA-beta-opt-in

Observera: om du inte ser knappen Få tidig tillgång till nya och förbättrade föreningar, kan det vara så att ditt konto redan har valts in, eller så kan det vara så att ditt konto ännu inte är berättigat att registrera sig i BETA. Leta upp fliken Associations (BETA ) högst upp på sidan för objektinställningar. Om du ser denna flik är du redan anmäld. Om du inte ser knappen eller fliken Associations (BETA) ska du kontakta HubSpot-supporten.

  • För att fortsätta, klicka på Ja, jag vill anmäla mig.
  • I dialogrutan väljer du den Jag förstår att jag inte kommer att kunna välja bort det när jag väl har valt att delta. kryssrutan. Om du vill bli kontaktad för att ge feedback om de nya föreningarna markerar du kryssrutan Ja, det är okej att kontakta mig för feedback. kryssrutan.
  • Klicka på Inbjudan.
Du kan nu koppla flera företag till en kontakt, ett avtal eller en biljettpost. Om du är en användare i ett Professional eller Enterprise konto kan du också skapa associationsetiketter.

Hantera företagssammanslutningar

Du kan associera ytterligare en företagspost och ställa in associationsetiketter i HubSpot på skrivbordet, i HubSpot-mobilappen eller via Associations API. När du har associerat dina poster kan du visa en posts associerade företag, uppdatera den primära företagsassociationen eller ta bort en association. Användare i Professional- och Enterprise-kontonkan också redigera etiketter för befintliga associationer.

Som standard är det första företaget du associerar med en post det primära företaget. Följande scenarier gäller för det primära företaget:

Skrivbord

Du kan koppla ytterligare företag till dina poster individuellt eller i bulk via import . Om du vill associera en enskild kontakt, affär eller biljett med en annan företagspost på skrivbordet:

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Klicka på namnet på den post som du vill koppla ett annat företag till.
  • Klicka på Lägg till i den högra panelen bredvid avsnittet Företag.

  • På fliken Associera befintligt klickar du på rullgardinsmenyn Företag och söker och väljer ett befintligt företag som ska associeras med posten. Klicka på fliken Associera nytt för att skapa och associera ett nytt företag.
  • Om du vill ersätta det befintliga primära företaget med det företag du associerar markerar du kryssrutan Ersätt [företag] som [postens] primära företag.
  • Om du vill märka den här associeringen (endastProfessional och Enterprise ) klickar du på rullgardinsmenyn Etiketter . Sök efter och välj en lämplig etikett. Om ingen befintlig etikett beskriver förhållandet mellan posten och företaget korrekt klickar du på Hantera etiketter för att skapa en ny etikett.
  • Om du vill koppla fler företag till posten samtidigt klickar du på Koppla ytterligare ett företag.
  • När du är klar klickar du på Uppdatera.

Redigera befintliga företagsassociationer på skrivbordet:

  • Klicka på namnet på posten med den koppling som du vill uppdatera.
  • I den högra panelen, under avsnittet Företag, håller du muspekaren över den förening du vill uppdatera och klickar på Mer.

    • Ange som primär: välj om du vill att företagsassociationen ska vara primär. Markera kryssrutan i dialogrutan och klicka på Uppdatera. Den här primära associationen kommer att vara det associerade företaget som visas på indexsidorna för poster och refereras av listor, arbetsflöden, rapporter över objektgränser och personaliseringstoken.
    • Ta bort som primärt: välj för att ta bort denna företagsassociation som primärt. Använd rullgardinsmenyn i dialogrutan för att välja ett nytt primärt företag och klicka sedan på Uppdatera.
    • Redigera förening (endastProfessional och Enterprise ): välj för att uppdatera föreningsetiketten. I dialogrutan klickar du pårullgardinsmenyn och väljer en nyetikett. Klicka påUppdatera. Du kan också ställa in associationsetiketter i bulk via import.
    • Ta bort koppling: välj för att ta bort kopplingen. Klicka på Ta bort koppling i dialogrutan. Om föreningen du tar bort är ett primärt företag använder du rullgardinsmenyn för att välja ett nytt primärt företag.

Om en post har flera associerade företag visas alla företag i kolumnen Associerade företag på indexsidorna för kontakter, erbjudanden och biljetter.Det primära företaget visas också som Huvudföretag på indexsidan för kontakter. Om du vill visa associerade företag i stor skala:

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Om du vill visa alla företag som är associerade med dina poster går du till kolumnen Associerade företag. Om du vill visa dina kontakters primära företagsassociation navigerar du till kolumnen Primärt företag på indexsidan för kontakter. Om du inte ser dessa kolumner:
    • Klicka ovanför tabellen på Åtgärder för tabellenoch välj sedan Redigera kolumner.
    • I dialogrutan till vänster väljer du kryssrutan bredvidAssocierade företag. Om du är på indexsidan för kontakter kan du också markera kryssrutan bredvid Primärt företag.
    • Klicka på Tillämpa. Läs mer om om hur du anpassar bordet.
  • I kolumnerna:
    • Associerade företag: klicka på [x] poster för att se alla företag som är associerade med posten. I popup-rutan klickar du på namn på ett företag för att visa företagets post.
    • Primärt företag: Klicka på namnet på det primära företaget på indexsidan för kontakter för att visa företagsregistret.

primary-and-associated-companies-columns

Mobil

Om du vill associera din post med en annan företagspost i HubSpot mobilapp:

  • ÖppnaHubSpot-appenpå din enhet.
  • Navigera till dina poster:
    • Tryck på Kontakter i den nedre navigeringsmenyn.
    • I den nedre navigationsmenyn trycker du på Affärer.
    • Om du använder Android-mobilappen trycker du på Mer i den nedre navigeringsmenyn och sedan på Biljetter i den nedre navigeringsmenyn.
  • Tryck på namnet på den post som du vill redigera företagsassociationer för.
  • Tryck på fliken Associationer.
  • Om du vill koppla ihop företag trycker du på Lägg till företagi avsnittet Företag.
    • Om du vill söka efter ett företag anger du företagets namn högst upp. Markera kryssrutan till vänster om företagets namn.
    • Om du vill skapa ett nytt företag trycker du på Skapa nytt företag. Ange företagsinformation i fälten och klicka sedan på Spara uppe till höger. Det nya företagets kryssruta kommer att vara markerad.
    • När du har valt företaget eller företagen trycker du på Klar i övre högra hörnet.

associate-multiple-companies-iphone

Redigera associationer i HubSpot-mobilappen:

  • ÖppnaHubSpot-appenpå din enhet.
  • Navigera till dina poster:
    • Kontakter: Tryck på Kontakter i den nedre navigeringsmenyn.
    • Affärer: Tryck på Affärer i den nedre navigationsmenyn.
    • Biljetter (endast Android): I den nedre navigationsmenyn trycker du på Mer och sedan på Biljetter.
  • Tryck på namnet på den post som du vill redigera associationer för.
  • Tryck på fliken Associationer.
  • Om du vill redigera en befintlig association trycker du på menysymbolen verticalMenu.
    • Lägg till etiketter: välj för att lägga till eller ta bort etiketter för föreningar. Etiketter måste vara konfigurerade på skrivbordet innan de kan läggas till eller tas bort på mobilen.
    • Ställ in som primär: Välj att göra den här företagsföreningen primär. I popup-rutan trycker du på Uppdatera.
    • Ta bort som primär: Välj att ta bort den här företagsassociationen som primär och välj ett nytt primärt företag. På skärmen Ange primärt trycker du på namnet på det nya primära företaget. Det tidigare företaget kommer fortfarande att vara kopplat till posten, men kommer inte längre att vara primärt.
    • Ta bort förening: välj för att ta bort föreningen från posten. Tryck på Ta bort igen för att bekräfta. Om den association du tar bort är ett primärt företag väljer du ett nytt primärt företag.

Importera för att ställa in företagsassociationer och etiketter i stor skala

Du kan koppla flera företag till dina poster i bulk via import. När du har skapat associationsetiketter i ditt HubSpot-konto kan du också importera för att ställa in etiketter för dina poster i bulk (endastProfessional och Enterprise ).

Ställ in dina importfiler

Om du vill koppla ihop flera företag med dina poster eller ställa in associationsetiketter via import måste du konfigurera dina filer på rätt sätt:

  • Om du vill associera flera företag till en post inkluderar du postens unika identifierare i flera rader för varje företag som du vill associera. Luke Danes är till exempel chef på Luke's Diner, men entreprenör på Dragonfly Inn. Om du vill koppla honom till båda företagen måste du inkludera två rader för Luke Danes med kolumnerna E-post (eller kontakt-ID) och Företagets domännamn (eller företags-ID) för varje företag.

Observera att om du inte inkluderar unika identifierare (t.ex. e-post, företagets domännamn, [Object] ID) kommer importen att skapa dubbla poster i stället för att associera företagen till samma post. Läs mer om hur du importerar och associerar flera objekt.


flex-associations-import-example
  • Om du vill ställa in associationsetiketter via import ska du inkludera en kolumn för associationsetiketter. Du måste skapa associationsetiketterna i HubSpot innan du importerar.
    • Om du vill ange flera etiketter för att beskriva förhållandet mellan två poster kan du inkludera flera värden för associationsetiketter i en cell, separerade med ett semikolon (t.ex. chef; fakturakontakt).
    • Om du importerar associationsetiketter i en import av flera filer måste du inkludera kolumnen Association label och en unik identifierare för det objekt du associerar i samma fil.
  • Läs mer om de övergripande filkraven för att importera och associera flera objekt . Följande exempelfiler är specifika för import av poster med flera företagsassociationer och associationsetiketter.
    • Kontakter och företag med associationsetiketter i en fil: XLXS eller CSV
    • Affärer och företag med associationsetiketter i två filer:i dessa exempelfiler ärföretagsnamnden unika nyckeln för företagsobjektet.

Importera dina filer

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Klicka påImportera i övre högra hörnet.
  • Klicka påStarta enimport. Innan du importerar kan du lära dig hur du konfigurerar dina importfiler.
  • VäljFil från datorn och klicka sedan påNästa.
  • Beroende på hur många filer du importerar väljer du En fil eller Flera filer med associationer och klickar sedan påNästa.
  • Om du importerar en fil väljer du Flera objekt och klickar sedan på Nästa.
  • Välj objekten i importfilen och klicka sedan på Nästa. Om du importerar för att associera flera företag kommer Företag att vara ett av de valda objekten. Om du importerar associationsetiketter kan du välja två av följande objekt: Kontakter, Företag, Affärer eller Biljetter.
  • Klicka påVälj en fil och välj sedan din(a) importfil(er). Läs mer om hur du importerar och associerar flera objekt.

  • Om du vill ställa in associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ), går dutillskärmenMap columns in your file to [object] properties (Mappa kolumner i filen till [objekt]-egenskaper):
    • I kolumnen Importera som väljer du rullgardinsmenyn Välj hur du ska importera och väljer sedan Association label.
association-label-import
    • Om du importerar två objekt fylls objektrelationen för de objekt du importerar (t.ex. kontakt och företag) automatiskt i HubSpot-funktionskolumnen . Om du importerar fler än två objekt väljer du de två objekt vars relation beskrivs av associationsetiketterna.

Observera att import av en ny associationsetikett inte skriver över en befintlig associationsetikett. Den importerade etiketten kommer att läggas till i posten som en ytterligare associationsetikett. Lär dig hur du manuellt tar bort en associationsetikett från en post .

  • När kolumnerna har mappats klickar du på Nästa.
  • Klicka på Slutför import.

Skapa och redigera associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise )

Användare med Professional- och Enterprise-konton kan skapa associationsetiketter för att ange förhållandet mellan associerade poster. Associeringsetiketter kan beskriva relationer mellan alla standard CRM-objekt, inklusive kontakter, företag, affärer och biljetter. Till exempel:

  • En kontaktperson kan vara chef på ett företag, men också tidigare anställd på ett annat företag.
  • En affär kan ha flera associerade kontakter, en som är beslutsfattareoch en annan som ärfakturakontakt.

Du kan skapa upp till 10 etiketter per objektpar (t.ex. kontakt > avtal, biljett > företag osv.). Se dethär inlägget på HubSpot Community Blog för fler exempel på användningsfall.

Skapa en associationsetikett:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigera tillObjekt i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan detobjekt som du vill skapa en associationsetikett för.
  • Klicka på fliken Associationer.
  • Klicka på Skapa förening.
  • I den högra panelen:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Associera [objekt] med och välj sedan det andra objektet som du skapar associationsetiketten för.
    • Ange namnet på den etikett du vill ha i fältet Association label.

create-association-label

  • Klicka på Skapa längst ner i rutan.
  • När etiketten har skapats återgår du till din post och uppdaterar sidan. Etiketten kommer nu att visas så att du kan välja den.

Redigera en befintlig associationsetikett:

  • I tabellen håller du muspekaren över den etikett som ska redigeras och klickar sedan på Redigera.
  • I den högra panelen redigerar du etikettensnamn.
  • Klicka på Spara.

Använd föreningar i HubSpot-verktyg

När du har associerat flera företag till dina poster eller skapat associationsetiketter för att beskriva relationer mellan poster kan du filtrera efter dessa associationer i HubSpot-verktyg som listor och arbetsflöden. Läs mer om möjliga användningsområden för de nya associationerna.

Observera: Associationsetiketter stöds inte för användning i anpassade rapporter eller synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrationen.

Filtrera efter associationer i listor

När du skapar en kontakt- eller företagsbaserad lista kan du filtrera dina poster utifrån deras kopplingar. För kontaktbaserade listor kan du filtrera utifrån kontaktpersonernas primära företagsassociationer. Användare i Professional- och Enterprise-konton kan också filtrera poster i listor efter associationsetiketter.

  • Skapa eller redigera en lista.
  • Välj det filter [Object] som motsvarar det associerade objektet. Om du till exempel skapar en kontaktlista och vill ställa in kriterier som baseras på företagsassociationer väljer du Egenskaper för företag.
  • Välj en egenskap att filtrera efter, ange dina kriterier och klicka sedan på Tillämpa filter.
  • Som standard kommer listan att inkludera poster när alla associerade poster för det objektet uppfyller kriterierna.
  • Du kan också ställa in kriterierna baserat på den primära företagsassociationen eller en anpassad associationsetikett. Klicka på rullgardinsmenyn Alla [objekt] för att göra detta:

association-label-in-list (1)

    • Välj Alla [objekt] för att filtrera baserat på alla associerade poster av den objekttypen (listan skulle t.ex. innehålla en kontakt när alla associerade företag uppfyller kriterierna).
    • Om du skapar en kontaktbaserad lista väljer du Primärt [objekt] för att filtrera baserat på endast det primära associerade företaget (listan skulle t.ex. innehålla en kontakt endast om det primära associerade företaget uppfyller kriterierna).
    • Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto väljer du en etikett i avsnittet Med etikett för att filtrera baserat på endast associationer som använder den valda etiketten (t.ex. skulle listan endast innehålla en kontakt om den har ett associerat företag med den etiketten och företaget uppfyller kriterierna).
  • När du har ställt in listkriterierna klickar du på Spara listalängst upp till höger.

Använda associationsetiketter i arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )

När du har skapat associationsetiketter kan du använda dem för att utlösa registrering och vissa åtgärder i arbetsflöden.

Kriterier för registrering av arbetsflöden och om/då-grenar

Du kan använda associationsetiketter i företags-, affärs- eller biljettbaserade arbetsflöden när du ställer in registreringstriggers och triggers för om/då-grenar. Associationsetiketter stöds inte för utlösare i kontaktbaserade arbetsflöden.

Om du vill ställa in utlösare baserade på associationsetiketter:

  • Skapa ett arbetsflöde.
  • I arbetsflödesredigeraren:
    • Om du vill ställa in utlösare för registrering klickar du påStäll in utlösare för registrering.
    • Om du vill skapa en om/då-gren klickardu på+-ikonen för att lägga till en ny åtgärd och väljer sedan Om/då-greni den högra panelen.
  • Välj en filtertyp i den högra panelen. Välj det associerade objektet som har den egenskap du vill använda.
  • Välj en fastighet, ange dina kriterier och klicka sedan på Tillämpa filter.
  • Som standard utlöses registrering av arbetsflöden baserat på det associerade primära företaget för företagsfilter,
    och baseras på alla associerade poster för kontakt-, affärs- eller biljettfilter. Om du vill ange vilka specifika associationer som kriterierna ska gälla för klickar du på rullgardinsmenyn Primärt företag eller Alla [objekt].

association-label-workflow-trigger

  • I rullgardinsmenyn väljer du en etikett för en förening. Arbetsflödet registrerar endast en post om de associerade posterna uppfyller kriterierna och har den valda associationsetiketten.
  • När du har ställt in dina utlösare klickar du på Spara längst ner.

Åtgärder i arbetsflödet

Du kan också använda associationsetiketter i kontakt-, företags-, affärs- eller biljettbaserade arbetsflöden för att utlösa följande arbetsflödesåtgärder: Skicka e-post (endast företagsbaserade arbetsflöden), Ange ett egenskapsvärde, Kopiera ett egenskapsvärde och Rensa ett egenskapsvärde.

Om du vill använda associationsetiketter i en arbetsflödesåtgärd:

  • Skapa ett arbetsflöde.
  • Om du vill lägga till en arbetsflödesåtgärd klickar du påikonen+plus.
    • Om du skapar ett arbetsflöde för att redigera ett egenskapsvärde väljer du Ange ett egenskapsvärde, Kopiera ett egenskapsvärde eller Rensa ett egenskapsvärde.
      • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Typ av målegenskap och väljer det associerade objekt som du redigerar en egenskap för.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Association label och välj den etikett som du vill filtrera efter. När en post registreras i arbetsflödet kommer den här åtgärden endast att uppdatera egenskapen för associerade poster om den valda etiketten används för att beskriva associationen.
set-property-association-label-workflow
      • Beroende på vilken åtgärd du valt använder du rullgardinsmenyernaför att välja egenskaper.
    • Om du skapar ett företagsbaserat arbetsflöde för att skicka ett e-postmeddelande väljer du Skicka e-post.
      • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Association label och väljer de etiketter som du vill filtrera efter. Om du vill skicka e-postmeddelandet till alla associerade kontakter väljer du Alla kontakter.
      • Välj ett e-postmeddelande . När ett företag registreras i arbetsflödet skickas e-postmeddelandet endast till deras associerade kontakter om de valda etiketterna används för att beskriva associeringen mellan kontakt och företag.
association-label-workflow
  • Klicka på Spara längst ner i rutan.