Skapa och använda associationsetiketter

I ditt HubSpot-konto kan du associera poster för att koppla samman dem i din databas. Superadministratörer i Professional- och Enterprise-konton kan också märka associationen för att ange förhållandet mellan associerade standard CRM-objekt.

Om du vill automatisera associationer i ditt system kan du läsa mer om verksamhetsrelaterade appar i HubSpot App Marketplace.

Skapa, redigera eller ta bort kopplingsetiketter

Alla HubSpot-konton kan använda den primära etiketten för företag, men i Professional- och Enterprise-konton kan administratörer skapa anpassade associationsetiketter för att specificera relationen mellan associerade poster. Associationsetiketter kan beskriva relationer mellan alla standard CRM-objekt, inklusive kontakter, företag, affärer, biljetter och anpassade objekt. Till exempel:

• En kontakt kan vara chef på ett företag, men också tidigare anställd på ett annat företag.
• En affär kan ha flera associerade kontakter, en som är beslutsfattare och en annan som är faktureringskontakt.

Du kan skapa upp till 10 etiketter per objektpar (t.ex. Kontakt till Avtal) och etiketterna är dubbelriktade (t.ex. om du skapar en associationsetikett för Kontakt till Företag kommer etiketten även att skapas för Företag till Kontakt).

Skapa en etikett för föreningen

Så här skapar du en associationsetikett:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I menyn till vänster navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt som du vill skapa en associationsetikett för.
• Klicka på fliken Associationer.
• Klicka på Skapa associationsetikett.
• I den högra panelen:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Objekt du associerar och välj sedan det andra objektet som du vill skapa en associationsetikett för.
  • I fältet Associationsetikett anger du namnet på etiketten.
  • Om du vill redigera etikettens interna namn klickar du påpennikonen edit under etiketten. Detta används för integrationer och API:er. När etiketten har skapats kan det interna namnet inte redigeras.

• Klicka på Skapa längst ner.
• När etiketten har skapats går du tillbaka till din post och uppdaterar sidan. Etiketten kommer nu att visas för dig att välja.

Hantera befintliga föreningsetiketter

Du kan också redigera eller ta bort befintliga associationsetiketter. Så här hanterar du befintliga associationsetiketter:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I menyn till vänster navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt som du vill skapa en associationsetikett för.
• Klicka på fliken Associationer.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj objektassociationer och välj de associationer som du vill visa etiketter för. (t.ex. Affärer-till-kontakter). Du kan också använda rullgardinsmenyerna Filtrera efter för att filtrera dina etiketter baserat på kardinalitet (1-to-many eller 1-1) eller vilken användare som skapade etiketten.
• För att redigera eller ta bort en enskild etikett, för muspekaren över etiketten och sedan:
  • Klicka på Redigera. Redigera namnet på etiketten i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
  • Klicka på Ta bort. Markera kryssrutan för att bekräfta att du inte kan återställa en borttagen etikett och klicka sedan på Ta bort för att bekräfta. Om en etikett används i register eller andra HubSpot-verktyg måste du först ta bort etiketterna från dessa tillgångar innan du raderar dem. För att se var en etikett används:
    • Håll muspekaren över Ta bort och klicka sedan på Visa vilka automatiseringar din associationsetikett används i i popup-rutan.
    • Klicka på ett postnamn eller verktygsnamn i den högra panelen för att navigera till den tillgång som använder etiketten.

Ange eller uppdatera etiketter för skivbolag

På en post kan du lägga till eller ta bort etiketter för dess associationer. Du kan också ange associationsetiketter i bulk via import. Om du vill lägga till en ny association med en etikett eller uppdatera en posts primära företag kan du läsa mer om hur du lägger till eller redigerar associationer på en post.

För att uppdatera etiketterna för en enskild förening:

• Navigera till posten med den koppling du vill uppdatera.
• Om du vill lägga till eller redigera etiketter för en befintlig förening håller du muspekaren över föreningskortet, klickar på Mer och väljer sedan Redigera föreningsetiketter.

• I dialogrutan:
  • Om du vill lägga till en etikett klickar du på rullgardinsmenyn och väljer etiketten.
  • Ta bort en etikett genom att klicka på x bredvid etiketten.

Använd associationsetiketter i HubSpot-verktyg

När du har skapat associationsetiketter för att beskriva relationer mellan poster kan du lägga till associationsetiketter till nya eller befintliga associationer på en post eller i bulk via import. Du kan sedan filtrera efter dessa etiketter i HubSpot-verktyg som listor, arbetsflöden och anpassade rapporter. Läs mer om möjliga användningsområden för de nya associationerna.

Observera: associationsetiketter stöds inte försynkronisering via HubSpot-Salesforce-integrationen, men innan du uppdaterar associationer rekommenderas det att du förstår hur poster synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce.

Filtrera efter associationer i listor

När du skapar en kontakt- eller företagsbaserad lista kan du filtrera dina poster baserat på deras associationer. För kontaktbaserade listor kan du filtrera baserat på kontakternas primära företagsassociationer. Användare med Professional- och Enterprise-konton kan även filtrera poster i listor efter associationsetiketter.

• Skapa eller redigera en lista.
• Välj det [Objekt]-egenskapsfilter som motsvarar det associerade objektet. Om du t.ex. skapar en kontaktlista och vill ange kriterier baserade på företagsassociationer väljer du Företagsegenskaper.
• Välj en egenskap att filtrera efter.
• Som standard kommer listan att innehålla poster när alla associerade poster för det objektet uppfyller kriterierna. Du kan också ställa in dina kriterier baserat på den primära företagsassociationen eller en anpassad associationsetikett. Klicka på rullgardinsmenyn Alla [objekt] för att göra detta:

• • Välj Alla [objekt] för att filtrera baserat på alla associerade poster av den objekttypen (t.ex. kommer listan att innehålla en kontakt när något av deras associerade företag uppfyller kriterierna).
  • Om du skapar en kontaktbaserad lista väljer du Primärt [objekt] för att filtrera baserat på endast det primära associerade företaget (t.ex. kommer listan endast att innehålla en kontakt om det primära associerade företaget uppfyller kriterierna).
  • I avsnittet Med etik ett väljer du en etikett för att filtrera baserat på endast associationer som använder den valda etiketten (t.ex. kommer listan att innehålla en kontakt endast om de har ett associerat företag med den etiketten och det företaget uppfyller kriterierna).
• När du är klar med att ange kriterier för listan klickar du på Spara lista längst upp till höger.

Använd associationsetiketter i arbetsflöden

När du har skapat associationsetiketter kan du använda dem för att utlösa registrering och vissa åtgärder i arbetsflöden.

Kriterier för registrering av arbetsflöde och om/så-grenar

Du kan använda associationsetiketter i kontakt-, företags-, affärs-, ärende- eller anpassade objektbaserade arbetsflöden när du anger registreringsutlösare och utlösare för om/så-grenar.

För att ställa in utlösare baserat på associationsetiketter:

• Skapa ett arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren:
  • Klicka på Ställ in registreringsutlösare för att ställa in registreringsutlösare.
  • Skapa en om/så-gren genom att klicka på + plus-ikonen för att lägga till en ny åtgärd och sedan välja Om/så-gren i den högra panelen.
• Välj en filtertyp i den vänstra panelen. Välj det associerade objekt som har den egenskap du vill använda.
• Välj en fastighet, ange dina kriterier och klicka sedan på Använd filter.
• Som standard kommer arbetsflödesregistrering att utlösas baserat på alla associerade poster för det objektet. Om du vill ange vilka specifika associationer som kriterierna ska gälla för klickar du på rullgardinsmenyn Alla [objekt].

• Välj en associationsetikett i rullgardinsmenyn. Arbetsflödet registrerar endast en post om de associerade posterna uppfyller kriterierna och har den valda associeringsetiketten.
• När du är klar med att ställa in dina triggers klickar du på Spara längst ner.

Åtgärder för arbetsflöde

Du kan också använda associationsetiketter i kontakt-, företags-, affärs-, ärende- eller anpassade objektbaserade arbetsflöden för att utlösa följande arbetsflödesåtgärder: Skicka e-post (endast företagsbaserade arbetsflöden), Ange ett egenskapsvärde, Kopiera ett egen skapsvärde och Rensa ett egenskapsvärde.

Så här använder du associationsetiketter i en arbetsflödesåtgärd:

• Skapa ett arbetsflöde.
• Lägg till en arbetsflödesåtgärd genom att klicka på + plus-ikonen.
  • Om du skapar ett arbetsflöde för att redigera ett egenskapsvärde väljer du Ange ett egenskapsvärde, Kopiera ett egenskapsvärde eller Rensa ett egenskapsvärde.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Målobjekt i den vänstra panelen och välj det associerade objekt för vilket du redigerar en egenskap.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Association to object och välj de etiketter som du vill filtrera efter. När en post registreras i arbetsflödet kommer den här åtgärden endast att uppdatera egenskapen för associerade poster om den valda etiketten används för att beskriva associeringen.

• • • Beroende på vilken åtgärd du valt använder du rullgardinsmenyerna för att välja dina egenskaper.

• • Om du skapar ett företagsbaserat arbetsflöde för att skicka ett e-postmeddelande väljer du Skicka e-post.
    • I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Associationsetikett och väljer de etiketter som du vill filtrera efter. Om du vill skicka e-postmeddelandet till alla associerade kontakter väljer du Alla kontakter .
    • Välj ett e-postmeddelande. När ett företag är registrerat i arbetsflödet kommer e-postmeddelandet endast att skickas till deras associerade kontakter om de valda etiketterna används för att beskriva kopplingen mellan kontakt och företag.

• Klicka på Spara längst ner.

Använda associationsetiketter i anpassade rapporter

I anpassade rapporter med flera datakällor kan du använda associationsetiketter för att ange vilka poster som ska inkluderas i rapporten baserat på deras etiketter. Du kan också använda associationsetiketter som axel, uppdelningsfält eller filter i din anpassade rapport.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
• Klicka på Skapa anpassad rapport längst upp till höger.
• Välj Anpassad rapportbyggare i den vänstra panelen.
• Välj dina datakällor:
  • Välj primärkälla genom att klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välja en primärkälla. Den primära källa du väljer påverkar vilka etiketter som är tillgängliga. Till exempel kommer en rapport med en primär datakälla på Kontakter endast att innehålla etiketter som du har skapat i dina inställningar för kontaktassociationer.

• • Välj dina sekundära källor genom att välja från avsnitten CRM, Marknadsföring, Försäljning, Service och Anpassade objekt( endastEnterprise ). För att kunna använda etiketter måste du välja minst ett ytterligare CRM-objekt.
• Klicka på Anpassa associationer högst upp i redigeraren för datakällor.
• I rullgardinsmenyn väljer du de etiketter som du vill inkludera i rapporten. Du kan markera kryssrutan Alla [objekt] för att inkludera alla associerade poster för det objektet, oavsett deras etiketter. Detta kommer att väljas som standard om det inte finns några definierade etiketter för en objektrelation.
• Du kan klicka på Tillbaka till datak ällor för att fortsätta redigera dina källor, eller klicka på Nästa för att fortsätta. Du kan när som helst uppdatera dina datakällor och associationer i rapportbyggaren genom att klicka på Redigera datakällor i det vänstra sidofältet.

Etiketter för föreningar

• Om du vill använda associationsetiketter som en axel eller ett uppdelningsfält i din rapport söker du efter och väljer Associationsetikett i rapportbyggarens vänstra panel och klickar sedan på och drar den till fliken Konfigurera. Du hanterar till exempel uthyrning av lägenheter och har skapat ett anpassat objekt för Uthyrning med två associationsetiketter för långtids- och korttidsuthyrning. Dela upp dina rapportdata efter dessa etiketter:
  
  • Klicka på och dra associationsetiketten Uthyrning till X-axelns kanal.
  • Klicka på och dra egenskapen Antal kontakter till Y-axelns kanal.
  • Klicka sedan på och dra egenskapen Ursprunglig källa till kanalen Dela upp efter.
  • Diagrammet visar hur många kontakter som har hyrt en korttids- och långtidsvistelse och vilken källa de hittade uthyrningen från.

• • Alternativt kan du klicka och dra fältet Rentals Association Label till Break down by channel för att skapa en enkolumnrapport med långtids- och korttidsuthyrningar separerade efter färg.

Lägg till filter

• Om du vill lägga till en associationsetikett som ett filter klickar du på fliken Filter och klickar sedan på och drar associationsetiketten till filterfältet. Om du t.ex. bara vill rapportera kontakter med en kopplingsetikett för uthyrning på kort sikt:
  • Klicka på filtret Etikett för hyresgästförening.
  • Markera är någon av och klicka på Kortsiktigt.

• Slutför skapandet av din anpassade rapport.