Skapa och använda associationsetiketter

I ditt HubSpot-konto kan du associera poster för att koppla ihop dem i din databas. Superadministratörer i Professional- och Enterprise-konton kan också märka associationen för att ange förhållandet mellan associerade standard-CRM-objekt.

Om du vill automatisera föreningar i ditt system kan du läsa mer om verksamhetsrelaterade appar på HubSpot App Marketplace.

Skapa och redigera associationsetiketter

Alla HubSpot-konton kan använda den primära etiketten för företag, men i Professional- och Enterprise-konton kan administratörer skapa anpassade associationsetiketter för att ange relationen mellan associerade poster. Associationsetiketter kan beskriva relationer mellan alla standard CRM-objekt, inklusive kontakter, företag, affärer, biljetter och anpassade objekt. Till exempel:

• En kontaktperson kan vara chef på ett företag, men också tidigare anställd på ett annat företag.
• En affär kan ha flera associerade kontakter, en som är beslutsfattare och en annan som är fakturakontakt.

Du kan skapa upp till 10 etiketter per objektpar (t.ex. Kontakt > Affär) och etiketterna är dubbelriktade (t.ex. om du skapar en associationsetikett för Kontakt > Företag kommer etiketten också att skapas för Företag > Kontakt). Du kan inte skapa associationsetiketter för en relation mellan samma objekt, t.ex. kontakt > kontakt.

Skapa en associationsetikett:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Objekt i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill skapa en associationsetikett för.
• Klicka på fliken Associationer.
• Klicka på Skapa förening.
• I den högra panelen:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Associera [objekt] med och välj sedan det andra objektet som du skapar associationsetiketten för.
  • Ange namnet på den etikett som du vill ha i fältet Association label.

• Klicka på Skapa längst ner i rutan.
• När etiketten har skapats återgår du till din post och uppdaterar sidan. Etiketten kommer nu att visas så att du kan välja den.

Du kan också redigera eller ta bort befintliga associationsetiketter. Hantera befintliga associationsetiketter:

• Använd rullgardinsmenyn Välj objekt för att endast visa etiketter för en specifik relation, till exempel Affär > Kontakt. Du kan också använda rullgardinsmenyerna Filtrera efter för att filtrera etiketterna baserat på kardinalitet (1 till flera eller 1-1) eller vilken användare som skapade etiketten.
• Om du vill redigera eller ta bort en enskild etikett håller du muspekaren över etiketten och sedan:
  • Klicka på Redigera. I den högra panelen redigerar du etikettensnamn och klickar sedan på Spara.
  • Klicka på Radera. Markera kryssrutan för att bekräfta att du inte kan återställa en borttagen etikett och klicka sedan på Ta bort för att bekräfta. Om en etikett används i register eller andra HubSpot-verktyg måste du först ta bort etiketterna från dessa tillgångar innan du tar bort dem. Visa var en etikett används:
    • För att se var du kan använda etiketten: Håll muspekaren över Ta bort och klicka sedan på Visa vilka automatiseringar som din associationsetikett används i i popup-rutan.
    • I den högra panelen klickar du på ett register- eller verktygsnamn för att navigera till den tillgång som använder etiketten.

Ställ in eller uppdatera etiketter för registerassociationer

Du kan redigera det primära företaget på en skiva samt lägga till eller ta bort egna anpassade etiketter. Du kan uppdatera etiketter för dina posters associationer direkt i en post eller ställa in associationsetiketter i bulk via import. Uppdatera en etikett i en post:

• Navigera till posten med den koppling som du vill uppdatera.

• Omdu vill lägga till nya associationer och märka dem, letar du upp det relevanta objektavsnittet i den högra panelen och klickar sedan påLägg till. Du kan associera en befintlig post eller skapa och associera en ny post. I den högra panelen:

• • Om du vill koppla flera eller flerföretag till en post kan du göra något av följande:
    • Om du vill ange det primära företaget väljer duAnge som [postens] primära företag under det företag som du vill ha som primärt företag. Om du associerar en postens första företag kommer det att vara primärt som standard.
    • Om du vill ersätta det befintliga primära företaget med ett företag som du associerar markerar du kryssrutanErsätt [företag] som [postens] nuvarande primära företag.
  • Om du vill ange en etikett för föreningen klickar du på +Add association label (Lägg till etikett för förening). Välj en lämplig etikett i rullgardinsmenyn. Om inga befintliga etiketter beskriver förhållandet mellan posten och företaget på ett korrekt sätt klickar du på Hantera associationsetiketter för att skapa en ny etikett.

• Om du vill redigera etiketter för en befintlig förening håller du muspekaren över det föreningskort som du vill redigera och klickar sedan på Mer:

• • Ange som primärt (endast företag): För associerade företag väljer du att göra företagsassociationen primär. Markera kryssrutan i dialogrutan och klicka på Uppdatera. Den här primära associationen kommer att vara det associerade företaget som visas på indexsidorna för poster och refereras av listor, arbetsflöden, rapporter över objektgränser och personaliseringstoken.
  • Ta bort som primärt (endast företag): För associerade företag väljer du att ta bort denna företagsassociation som primärt. I dialogrutan använder du rullgardinsmenyn för att välja ett nytt primärt företag och klickar sedan på Uppdatera. Om en post endast har ett associerat företag kommer det att vara primärt som standard och du kan inte ta bort den primära etiketten. Läs mer om hur den primära företagsassociationen används i HubSpot.
  • Redigera etiketter: välj för att uppdatera eller ta bort etiketter. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en ny etikett eller klickar på x för att ta bort en etikett. Klicka på Uppdatera.

Använd associationsetiketter i HubSpot-verktyg

När du har skapat associationsetiketter för att beskriva relationer mellan poster kan du lägga till associationsetiketter till nya eller befintliga associationer i en post eller i bulk via import. Du kan sedan filtrera efter dessa etiketter i HubSpot-verktyg som listor, arbetsflöden och anpassade rapporter. Läs mer om möjliga användningsområden för de nya associationerna.

Observera: Associationsetiketter stöds inte för synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrationen.

Filtrera efter associationer i listor

När du skapar en kontakt- eller företagsbaserad lista kan du filtrera dina poster utifrån deras kopplingar. För kontaktbaserade listor kan du filtrera utifrån kontaktpersonernas primära företagsassociationer. Användare i Professional- och Enterprise-konton kan också filtrera poster i listor efter associationsetiketter.

• Skapa eller redigera en lista.
• Välj det filter [Object] som motsvarar det associerade objektet. Om du till exempel skapar en kontaktlista och vill ställa in kriterier som baseras på företagsassociationer väljer du Egenskaper för företag.
• Välj en egenskap att filtrera efter.
• Som standard kommer listan att inkludera poster när alla associerade poster för det objektet uppfyller kriterierna. Du kan också ställa in kriterierna baserat på den primära företagsassociationen eller en anpassad associationsetikett. Klicka på rullgardinsmenyn Alla [objekt] för att göra detta:

• • Välj Alla [objekt] för att filtrera baserat på alla associerade poster av den objekttypen (listan skulle t.ex. innehålla en kontakt när alla associerade företag uppfyller kriterierna).
  • Om du skapar en kontaktbaserad lista väljer du Primärt [objekt] för att filtrera baserat på endast det primära associerade företaget (listan skulle t.ex. innehålla en kontakt endast om det primära associerade företaget uppfyller kriterierna).
  • I avsnittet Med etikett väljer du en etikett för att filtrera baserat på endast associationer som använder den valda etiketten (t.ex. skulle listan endast innehålla en kontakt om den har ett associerat företag med den etiketten och företaget uppfyller kriterierna).
• När du har ställt in listkriterierna klickar du på Spara lista längst upp till höger.

Använd associationsetiketter i arbetsflöden

När du har skapat associationsetiketter kan du använda dem för att utlösa registrering och vissa åtgärder i arbetsflöden.

Kriterier för registrering av arbetsflöden och om/då-grenar

Du kan använda associationsetiketter i kontakt-, företags-, affärs-, ärende- eller anpassade objektbaserade arbetsflöden när du ställer in registreringstriggers och triggers för om/då-grenar. Associationsetiketter stöds inte för utlösare i kontaktbaserade arbetsflöden.

Om du vill ställa in utlösare baserade på associationsetiketter:

• Skapa ett arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren:
  • Om du vill ställa in utlösare för registrering klickar du påStäll in utlösare för registrering .
  • Om du vill skapa en om/då-gren klickar du på+plus-ikonen för att lägga till en ny åtgärd och väljer sedan Om/då-gren i den högra panelen.
• Välj en filtertyp i den högra panelen. Välj det associerade objektet som har den egenskap du vill använda.
• Välj en fastighet, ange dina kriterier och klicka sedan på Tillämpa filter.
• Som standard utlöses registrering av arbetsflöden baserat på det associerade primära företaget för företagsfilter,
  och kommer att baseras på alla associerade poster för filter för kontakter, affärer, biljetter eller anpassade objekt. Om du vill ange vilka specifika associationer som kriterierna ska gälla för klickar du på rullgardinsmenyn Primärt företag eller Alla [objekt].

• Välj en etikett för en förening i rullgardinsmenyn. Arbetsflödet registrerar endast en post om de associerade posterna uppfyller kriterierna och har den valda associationsetiketten.
• När du har ställt in dina utlösare klickar du på Spara längst ner.

Åtgärder i arbetsflödet

Du kan också använda associationsetiketter i kontakt-, företags-, affärs-, biljett- eller anpassade objektbaserade arbetsflöden för att utlösa följande arbetsflödesåtgärder: Skicka e-post (endast företagsbaserade arbetsflöden), Ange ett egenskapsvärde, Kopiera ett egenskapsvärde och Rensa ett egenskapsvärde.

Om du vill använda associationsetiketter i en arbetsflödesåtgärd:

• Skapa ett arbetsflöde.
• Om du vill lägga till en arbetsflödesåtgärd klickar du på+-ikonen.
  • Om du skapar ett arbetsflöde för att redigera ett egenskapsvärde väljer du Ange ett egenskapsvärde, Kopiera ett egenskapsvärde eller Rensa ett egenskapsvärde.
    • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Typ av målegenskap och väljer det associerade objekt som du redigerar en egenskap för.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Association label och välj den etikett som du vill filtrera efter. När en post registreras i arbetsflödet kommer den här åtgärden endast att uppdatera egenskapen för associerade poster om den valda etiketten används för att beskriva associationen.

• • • Beroende på vilken åtgärd du valt använder du rullgardinsmenyerna för att välja egenskaper.

• • Om du skapar ett företagsbaserat arbetsflöde för att skicka ett e-postmeddelande väljer du Skicka e-post.
    • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Association label och väljer de etiketter du vill filtrera efter. Om du vill skicka e-postmeddelandet till alla associerade kontakter väljer du Alla kontakter .
    • Välj ett e-postmeddelande . När ett företag är registrerat i arbetsflödet skickas e-postmeddelandet endast till deras associerade kontakter om de valda etiketterna används för att beskriva associeringen mellan kontakt och företag.

• Klicka på Spara längst ner i rutan.

Använd associationsetiketter i anpassade rapporter

I anpassade rapporter med flera datakällor kan du använda associationsetiketter för att ange vilka poster som ska inkluderas i rapporten baserat på deras etiketter. Du kan också använda associationsetiketter som en axel, ett uppdelningsfält eller ett filter i din anpassade rapport.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
• Klicka påSkapa anpassad rapport uppe till höger.
• I den vänstra panelen väljer duAnpassad rapportbyggare.
• Välj dina datakällor:
  • Välj den primära källan genom att klicka på rullgardinsmenynPrimär datakälla och välja en primär källa. Den primära källan du väljer påverkar vilka etiketter som är tillgängliga. En rapport med en primär datakälla som heter Kontakter kommer till exempel endast att innehålla etiketter som du har skapat i inställningarna för kontaktassociation.

• • Välj sekundära källor genom att välja mellan sektionerna CRM, Marknadsföring, Försäljning, Service och Anpassade objekt (endastEnterprise). För att kunna använda etiketter måste du välja minst ett ytterligare CRM-objekt.
• Klicka på Anpassa föreningar högst upp i datakällredigeraren.
• I rullgardinsmenyn väljer du de etiketter som du vill inkludera i rapporten. Du kan markera kryssrutan Alla [objekt] för att inkludera alla associerade poster för det objektet, oavsett etiketter. Detta kommer att väljas som standard om det inte finns några definierade etiketter för en objektrelation.
• Du kan klicka på Tillbaka till datakällor för att fortsätta redigera källorna eller klicka på Nästa för att fortsätta. Du kan uppdatera dina datakällor och kopplingar när som helst i rapportkonstruktören genom att klicka påRedigera datakällor i den vänstra sidofältet.

Etiketter för föreningar

• Om du vill använda associationsetiketter som ett axel- eller uppdelningsfält i din rapport söker du efter och väljer Association Label i den vänstra panelen i rapportkonstruktören och klickar sedan på den och drar den till fliken Konfigurera. Du hanterar till exempel lägenhetsuthyrningar och har skapat ett anpassat objekt Hyresobjekt med två associationsetiketter för långtids- och korttidsuthyrningar. Om du vill dela upp dina rapportdata efter dessa etiketter:
  
  • Klicka på och dra etiketten Rentals associationsetikett till X-axelkanalen .
  • Klicka på och dra egenskapen Antal kontakter till Y-axelkanalen .
  • Klicka sedan på och dra egenskapen Original Source (ursprunglig källa ) till kanalen Break down by (uppdelad efter ).
  • Diagrammet kommer att visa hur många kontakter som har hyrt en kort- eller långtidsboende och vilken källa de hittade hyran.

• • Alternativt kan du klicka på och dra fältet Etikett för hyresförening till fältet Indela efter kanal för att skapa en rapport med en enda kolumn där lång- och kortfristiga hyresavtal är separerade efter färg.

Lägg till filter

• Om du vill lägga till en associationsetikett som ett filter klickar du på fliken Filter och klickar och drar sedan associationsetiketten till filterfältet. Om du till exempel bara vill rapportera om kontakter som har etiketten Korttidsuthyrning:
  • Klicka på filtret Föreningsmärke för uthyrning.
  • Välj är någon av och klicka på Korttid.

• Slutför skapandet av din anpassade rapport.