Hantera affärer, biljetter och poster för anpassade objekt i styrelsevyn

Alla indexsidor för objekt har en listvy, men objekt med pipelines (affärer, biljetter och anpassade objekt) har även en tavla, där poster visas som kort som rör sig genom olika steg i en pipeline. I kortvyn kan du redigera, ta bort och flytta poster mellan olika steg i pipelinen, samt anpassa kortet och dess kort så att de visar specifik information.

I den här artikeln beskrivs hur du hanterar poster i en pipeline i styrelsevyn. Det finns fler sätt att redigera dina pipelines eller anpassa utseendet i styrelsevyn:

• Hantera dina pipelines för deal, ticket eller anpassade objekt
• Anpassa utseendet och egenskaperna som visas på kort i brädvyn

Visa pipelines för deal, ticket och anpassade objekt i brädvyn

• Navigera till indexsidan för din affär, ditt ärende eller ditt anpassade objekt:
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Biljetter:
  • Anpassade objekt ( endastEnterprise ):

• Klicka på ikonen grid board uppe till vänster. Du kan endast komma åt styrelsevyn för pipelines med definierade steg. Läs om hur du skapar steg för pipelines för affärer, ärenden och anpassade objekt.

• Om du vill visa en specifik pipeline klickar du pårullgardinsmenyn pipelinebredvid objektnamnet och väljerpipeline.

• Om du vill öppna en sparad vy klickar du på rullgardinsmenyn för vyn och väljer vyn.
• Om du visar affärer visas en sammanfattning av vyns beloppsegenskaper ovanför bordet eller tavlan. Om du vill dölja sammanfattningen klickar du på Dölj in sikter längst upp till höger. Klicka på Visa in sikter för att visa sammanfattningen.
• Om du vill dölja posterna i ett steg/status klickar du på ikonen left vänster karat högst upp i kolumnen. Om en kolumn redan är hopfälld klickar du på ikonen right right car at för att expandera den.

• Om du vill segmentera dina poster baserat på egenskaper klickar du på rullgardinsmenyerna för egenskaper för att filtrera efter gemensamma egenskaper, eller klickar på Alla filter för att filtrera efter andra egenskaper. Läs mer om hur du filtrerar poster och sparar vyer, och hur du väljer filterkriterier.
• Klicka på ett styrelsekort för att visa en post i den högra panelen, eller klicka på postens namn för att visa och redigera hela posten.

Redigera eller ta bort poster i kortvyn

Du kan redigera postens egenskapsvärden eller ta bort poster i styrelsevyn.

Observera: i styrelsevyn kan du inte massredigera egenskaperna pipeline eller stadium/status. Om du vill uppdatera dessa egenskaper för flera poster växlar du till tabellvyn eller redigerar en enskild post i styrelsevyn.

• Navigera till de poster du vill redigera. Du kan öppna en sparad vy eller använda filter för att hitta de poster du vill redigera.

• Håll muspekaren över ett styrelsekort och markera sedan kryssrutan för att välja en enskild post.
• Om du redigerar flera poster markerar du kryssrutorna på tavlorna för de poster du vill redigera.
• Om du vill markera alla poster i pipelinen markerar du kryssrutan längst upp till vänster på tavlan.

• Om du vill redigera värdena för en specifik egenskap i dessa poster klickar du på edit Redigera högst upp i tabellen.

  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap som ska uppdateras och väljer den egenskap du vill redigera.

• • I fältet som visas anger eller väljer du ett nytt värde för den markerade egenskapen. För egenskaper med flera val:

    • Om du vill lägga till nya värden och samtidigt behålla de befintliga värdena väljer du Lägg till aktuellt värde.
    • Om du vill skriva över de befintliga värdena väljer du Ersätt aktuella värden.

• • Klicka på Uppdatera. För text- eller envalsegenskaper skrivs de gamla värdena i egenskapen över för dessa poster.

• Omdu vill ta bort posterna klickar du högst upp i tabellen på delete Ta bort. I dialogrutan anger du antalet poster och klickar på Ta bort. Användare måste ha behörigheten Bulk delete för att kunna ta bort flera poster.

Flytta poster mellan pipeline-steg

I styrelsevyn kan du flytta enskilda poster för affärer, ärenden eller anpassade objekt till ett nytt pipeline-stadium eller en ny status. Om du vill flytta flera poster till en annan pipeline eller ett annat steg måste du navigera till listvyn och redigera egenskaperna Pipeline eller status/steg i det formatet.

• Navigera till den pipeline du vill redigera.
• Klicka och dra postens board card till ett annat steg eller status.
• Om det finns några obligatoriska egenskaper för affärsstadiet, biljettstatusen eller det anpassade objektstadiet anger eller väljer du ett egenskapsvärde och klickar sedan på Nästa.

• När posten har flyttats till ett nytt steg eller status kommer antalet poster och det totala beloppet i varje affärssteg att uppdateras för berörda kolumner. Korten i kolumnen kommer också att sorteras om baserat på dina sorteringskriterier.

Du kan också redigera en enskild posts pipeline eller stadie/status när du visar en post.

Sortera kort baserat på en egenskap

• Navigera till den pipeline-vy för vilken du vill sortera korten.
• Klicka på rullgardinsmenyn Kortåtgärder .
• Välj Sortera.
• Klicka på rullgardinsmenyn Prioritet och välj sedan den egenskap som ska användas för att sortera posterna i varje kolumn (t.ex. Belopp).
• Klicka på rullgardinsmenyn Sortera efter och välj sedan de kriterier som ska avgöra posternas ordning (t.ex. Hög till låg).
• Klicka på Spara.