Sammanfoga poster

I ditt HubSpot-konto kan du slå samman två poster av samma objekt till en post. Du kan slå samman två företag, kontakter, erbjudanden, biljetter eller anpassade objektposter. Om du till exempel har skapat två företagsposter för HubSpot kan du slå samman den ena till den andra, vilket resulterar i en företagspost med aktiviteter och associationer från båda posterna.

Innan du slår samman poster

Innan du slår samman poster bör du förstå hur dina postdata kommer att påverkas. Det förväntade beteendet vid sammanslagning av poster skiljer sig åt beroende på vilket objekts poster du slår samman. Läs mer om vad som händer med dina data för varje typ av sammanslagning.

Det är också viktigt att notera att när du har slagit samman två poster går det inte att ta bort sammanslagningen. För kontakter och företag kan du skapa en ny post med de sammanslagna e-postadresserna eller domännamnen. För alla objekt kan du använda egenskapen Sammanfogade [post]-ID: n för att visa tidigare sammanfogade poster.

Sammanfoga poster

För att slå samman poster i ditt konto:

• Navigera till dina register:
  
  • Kontaktpersoner:
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
• Klicka på namnet på den post som ska betraktas som din primära post.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder i den vänstra panelen och välj sedan Slå samman.

• Klicka på rullgardinsmenyn i dialogrutan, sök sedan efter och välj den post som ska slås samman med den primära posten.

• När du har valt din sekundära post klickar du på Slå samman.

Observera: om du sammanfogar poster under ett samtal kommer samtalet automatiskt att avbrytas.

Du kommer att få ett meddelande om att sammanslagningen pågår. Det kan ta upp till 30 minuter innan alla posters aktiviteter har synkroniserats.

Om din sammanslagning misslyckas kan det bero på en sammanslagningsgräns. Du kan inte slå samman poster om de har ingått i sammanlagt mer än 250 sammanslagningar (t.ex. om kontakt A och kontakt B har ingått i 130 sammanslagningar var). När den här gränsen har nåtts måste du antingen skapa en ny post eller redigera posten manuellt i stället för att slå samman den. Det finns också vissa scenarier där du inte kan slå samman företag.

Visa poster som har slagits samman

Du kan använda egenskaperna Sammanfogade [post]-ID:n för att se vilka poster som tidigare har varit inblandade i en sammanslagning. Du kan komma åt den här egenskapen för en enskild post eller filtrera alla poster baserat på om de har ett värde för egenskapen.

För att se egenskapen på en enskild post:

• Navigera till dina poster.
• Klicka på namnet på en post.
• I den vänstra panelen bläddrar du längst ner i avsnittet Om den här [posten] och klickar sedan på Visa alla egenskaper.
• Skriv Sammanfogad i sökfältet.
• Om posten var inblandad i en sammanslagning kommer egenskapen ID:n för sammanslagna [poster] att innehålla post-ID-värdena för alla poster som tidigare har slagits samman till den posten.

För att visa alla poster för ett visst objekt som var inblandade i en sammanslagning:

• Navigera till dina poster.
• Klicka på Alla filter ovanför tabellen.
• I sökfältet i den högra panelen skriver du Sammanslagna och väljer sedan Sammanslagna [post]-ID: n.
• Välj är känt.

• Klicka på Apply filter och sedan på X längst upp till höger för att stänga panelen.

• Vyn kommer endast att innehålla poster som har inkluderats i en sammanslagning. För dessa poster kommer egenskapen att innehålla Record ID-värdena för alla poster som tidigare har slagits samman till den posten.

Läs mer om hur du filtrerar dina register.

Vad händer när jag slår samman poster?

Beroende på vilket objekt de poster du har slagit samman tillhör, skiljer sig sammanslagningslogiken åt. Nedan beskrivs vad du kan förvänta dig när du slår samman poster inom ett visst objekt.

Sammanslagning av företag

När du slår samman företag kommer den primära företagsposten att finnas kvar efter sammanslagningen. Det sekundära företaget kommer att slås samman med den primära posten.

Det finns scenarier där sammanslagningar inte är möjliga eller kommer att misslyckas:

• Ett företag är för närvarande ett moderföretag eller ett underordnat företag. Om förhållandet mellan förälder och barn innehåller en slinga kan sammanslagningen misslyckas.
• Om du har aktiverat HubSpot Salesforce-integrationen kommer du inte att kunna slå samman företag. Lär dig hur du hanterar dubbla företag när du använder HubSpot-Salesforce-integrationen.

I de följande avsnitten beskrivs hur sammanslagningar påverkar företagets egendom, associationer, aktiviteter, registreringar av arbetsflöden och Salesforce-synkronisering.

Företagets egendom, föreningar och aktiviteter

Alla associationer och aktiviteter i tidslinjen i båda posterna slås samman och visas i den primära företagsakten. I allmänhet antas det senaste värdet för varje egenskap av det primära företaget. Följande egenskaper är undantagna:

• Företagsnamn: namnet på det primära företaget bibehålls.
• Företagetsdomännamn: webbadressen för det primära företaget bibehålls.
• Livscykelfas: den fas som ligger längst ner i tratten behålls. Om till exempel ett företag är en Fas för potentiell kund och det andra är en Kund, kommer det sammanslagna företaget att ha Livscykelfas Kund.
• Create date: värdet för det äldsta företaget bibehålls.
• Analys egenskaper: dessa egenskaper synkroniseras igen och du kommer att se det totala antalet sidvisningar och besök för båda företagen tillsammans.
• Analys - Ursprunglig trafikkälla: det äldsta värdet för egenskapen ursprunglig trafikkälla behålls, såvida inte källan har uppdaterats manuellt. I så fall kommer det manuellt uppdaterade värdet att finnas kvar.

Historiken för fastighetsvärdet för båda företagets egendomar finns fortfarande iEgenskapshistorik i det primära företagets register.

Arbetsflödesregistreringar (endastProfessional och Enterprise )

• Det sekundära företaget kommer att avregistreras från alla arbetsflöden.
• Det primära företaget kommer inte automatiskt att registreras i några arbetsflöden till följd av dataförändringar som inträffade under sammanslagningen.
• Framöver kan det primära företaget registreras i arbetsflöden till följd av ändringar av egenskaper eller åtgärder som inte är relaterade till sammanslagningen.

Salesforce-synkronisering (endastProfessional och Enterprise )

Du kommer inte att ha möjlighet att slå samman företagsposter om ditt konto är integrerat med Salesforce. För att rensa upp dubbla poster i HubSpot medan integrationen är delbetalad kan du ta bort de extra dubbla företagen i HubSpot med hjälp av verktyget för hantering av dubbletter. Se till att du behåller det företag i HubSpot som synkroniseras med det primära kontot i Salesforce. Om du har dubbla företag som synkroniseras från Salesforce kan du antingen slå samman kontona eller ta bort de extra dubbla kontona i Salesforce.

Om ditt konto har aktiverat HubSpots inställning för att automatiskt skapa och associera företag med kontakter rekommenderas det också att du stänger av den här inställningen för att undvika framtida dubbletter.

Sammanslagning av kontakter

När du sammanfogar kontakter kommer den primära kontaktposten att finnas kvar efter sammanfogningen. Den sekundära kontakten kommer att slås samman med den primära posten.

I följande avsnitt beskrivs hur sammanslagningar påverkar kontaktegenskaper, associationer, aktiviteter, list medlemskap, kommunikationsprenumerationer, inskick av formulär, registreringar av arbetsflöden och Salesforce-synkronisering.

Kontaktegenskaper, föreningar och aktiviteter

Alla associationer och aktiviteter i tidslinjen för båda posterna slås samman och visas i den primära kontaktposten. I allmänhet är det det senaste värdet för varje egenskap som antas av den primära kontakten. Följande egenskaper är undantagna:

• E-post: E-postadressen för den primära kontakten behålls som den primära e-postadressen. Den sekundära kontaktens e-postadress kommer att läggas till som en sekundär e-postadress.
• Livscykelfas: den fas som är längst ner i tratten behålls. Om till exempel en kontakt är en potentiell kund och den andra är en kund, kommer den sammanslagna kontakten att ha livscykelfasen Kund.
• Create Date: värdet för den äldsta kontakten bibehålls.
• Number ofConvertering and Number of Unique Forms Submitted: dessa läggs till tillsammans med värdena för varje kontakt. Om t.ex. den primära kontakten har skickat in tre formulär och den sekundära kontakten har skickat in två formulär blir värdet för Number of Forms Submitted fem.
• Marketing contact status: om ditt konto har marknadsföringskontakter behålls den mest säljbara statusen. Om t.ex. en kontakt är inställd som Marketing och den andra som Kontakt ej för marknadsföring, kommer den sammanslagna kontakten att vara inställd som Marketing.
• Egenskaper förAnalys: dessa egenskaper synkroniseras igen och du kommer att se det totala antalet sidvisningar för båda kontakterna kombinerat.
• Analys - Ursprunglig trafikkälla: det äldsta värdet för egenskapen Ursprunglig trafikkälla behålls, såvida inte källan har uppdaterats manuellt. I så fall kvarstår det manuellt uppdaterade värdet.
• Egenskaper före-postinformation: den primära kontaktens värden kommer att finnas kvar för dessa egenskaper, inklusive opt-out-egenskaperna.
• Rättslig grund: de senaste värdena från båda kontaktregistren sparas.

Lista medlemskap

• Den sekundära kontakten tas bort från alla statiska listor.
• Aktiva list medlemskap kan ändras som ett resultat av dataändringar som sker under sammanslagningen.

Inskick av formulär

• Alla cookies (HubSpot usertokens) som var associerade med endera kontakten kommer att slås samman till den primära kontakten.
• Om den sekundära kontakten skickar in ett formulär från en enhet som den tidigare har skickat in på, dedupliceras inskickningsdata och associeras med den primära kontakten.
• Den sekundära kontaktens e-postadress är permanent associerad med den primära kontakten. Om kontakten skickar in ett formulär från en enhet som de aldrig har skickat in från men använder e-postadressen från den sekundära kontaktens post, kommer denna inskickning att återspeglas i den primära kontaktens post.

Arbetsflödesregistreringar (endastProfessional och Enterprise )

• Den sekundära kontakten kommer att avregistreras från alla arbetsflöden.
• Som standard registreras inte den primära kontakten automatiskt i några arbetsflöden till följd av dataförändringar som sker under sammanslagningen. Du kan välja att tillåta att sammanslagna kontakter registreras vid tidpunkten för sammanslagningen i dina arbetsflödesinställningar.
• Framöver kan den primära kontakten registreras i arbetsflöden på grund av ändringar av egenskaper eller åtgärder som inte är relaterade till sammanslagningen.

Salesforce-synkronisering (endastProfessional och Enterprise )

Om du har aktiverat synkroniseringen HubSpot-Salesforce kommer sammanslagningen av kontakter i HubSpot att påverka Salesforce.

Observera: om båda posterna du sammanfogade i HubSpot synkroniserades med Salesforce rekommenderas att du sammanfogar posterna i Salesforce. Du kommer att vilja behålla Salesforce-posten som synkroniseras med den primära kontaktposten i HubSpot.

• Eftersom varje HubSpot-post bara kan länka till en Salesforce-post, kommer endast den primära kontakten att fortsätta synkroniseras med Salesforce-posten efter sammanslagningen i HubSpot.
• Om den sekundära kontakten som slogs samman med den primära kontakten synkroniserades med Salesforce, kommer den posten i Salesforce inte längre att synkroniseras med HubSpot eftersom posten inte längre finns.

Sammanslagning av affärer

När du slår samman affärer skapas en ny affärspost med ett unikt post-ID.

I följande avsnitt beskrivs hur sammanslagningar påverkar affärsegenskaper, associationer, aktiviteter och registreringar av arbetsflöden.

Affärsegenskaper, föreningar och aktiviteter

Alla associerade objekt och aktiviteter i tidslinjen för båda posterna slås samman och visas i den nya affärsposten. I allmänhet antas egenskaperna för den primära aff ären av den resulterande affärsposten. Följande egenskaper är undantagna:

• Create Date: värdet för den äldsta affären bibehålls.
• Deal ID: den resulterande affären kommer att ha ett helt nytt värde.

Arbetsflödesregistreringar (endastProfessional och Enterprise )

• Alla primära och sekundära affärer som är inskrivna i arbetsflöden före en sammanslagning kommer att avregistreras efter en sammanslagning.
• Den resulterande affären kommer inte att registreras i de arbetsflöden som de primära och sekundära affärerna registrerades i som ett resultat av sammanslagningen.
• Den resulterande affären kommer inte automatiskt att registreras i några arbetsflöden till följd av dataförändringar som sker under sammanslagningen.
• Framöver kan den resulterande affären registreras i arbetsflöden på grund av ändringar av egenskaper eller åtgärder som inte är relaterade till sammanslagningen.

Sammanslagning av biljetter

När du slår samman ärenden skapas en ny ärendepost med ett unikt post-ID.

I följande avsnitt beskrivs hur sammanslagningar påverkar ärendeegenskaper, associationer, aktiviteter, SLA:er och registreringar av arbetsflöden.

Ärendeegendomar, föreningar och aktiviteter

Alla associerade objekt och aktiviteter i tidslinjen för båda posterna slås samman och visas på den nya biljettposten. I allmänhet antas egenskaperna för den primära ärende egendomen av den resulterande ärendeposten. Följande egenskaper är undantagna:

• Create Date: värdet för den äldsta biljetten bibehålls.
• Ticket ID: den resulterande biljetten kommer att ha ett helt nytt värde.

SLA:er

När du slår samman ärenden som båda innehåller SLA:er kommer det nya ärendet att anta SLA för det primära ärendet. Om bara ett av ärendena har ett SLA kommer det nya ärendet att anta det ärendets SLA.

Arbetsflödesregistreringar (endastProfessional och Enterprise )

• Alla primära och sekundära biljetter som är inskrivna i arbetsflöden före en sammanslagning kommer att avregistreras efter en sammanslagning.
• Den resulterande biljetten kommer inte att registreras i de arbetsflöden som de primära och sekundära biljetterna registrerades i som ett resultat av sammanslagningen.
• Det resulterande ärendet kommer inte automatiskt att registreras i några arbetsflöden till följd av dataförändringar som sker under sammanslagningen.
• Framöver kan det resulterande ärendet registreras i arbetsflöden på grund av ändringar av egenskaper eller åtgärder som inte är relaterade till sammanslagningen.

Anpassade objektsammanslagningar (endastEnterprise)

När du slår samman poster för anpassade objekt skapas en ny post med ett unikt post-ID.

I följande avsnitt beskrivs hur sammanslagningar påverkar anpassade objekts egenskaper, associationer, aktiviteter och registreringar av arbetsflöden.

Egna egenskaper, associationer och aktiviteter för objekt

Alla associerade objekt och aktiviteter i tidslinjen för båda posterna slås samman och visas på den nya posten. I allmänhet övertas egenskaperna i den primära posten av den resulterande posten. Följande egenskaper är undantagna:

• Create Date: värdet för den äldre posten behålls.
• Record ID: den resulterande posten kommer att ha ett nytt värde som skiljer sig från de primära och sekundära anpassade objektposterna.

Registreringar av arbetsflöden

• Den sekundära posten kommer att avregistreras från alla arbetsflöden.
• Den resulterande posten kommer inte automatiskt att registreras i några arbetsflöden till följd av dataförändringar som inträffade under sammanslagningen.
• Framöver kan den resulterande posten registreras i arbetsflöden på grund av ändringar av egenskaper eller åtgärder som inte är relaterade till sammanslagningen.

Kan jag ta bort sammanslagningen?

Det är inte möjligt att ta bort sammanslagna poster. Du kan använda egenskapernaSammanslagna [post]-ID:n för att visa vilka poster som tidigare har slagits samman till en befintlig post. För kontakter och företag kan du använda den ytterligare e-postadressen eller domännamnet som blir resultatet för att skapa en ny post.

Om en sammanslagen kontakt har flera e-postadresser tar du bort den extra e-postadressen i den sammanslagna kontakten och skapar en ny kontakt med den e-postadressen:

• Klicka på namnet på kontakten.
• I avsnittet Om den här kontakten håller du muspekaren över egenskapen E-post och klickar påpennikonen på edit .

• Klicka på Ta bort bredvid det extra e-postmeddelandet.
• I dialogrutan klickar du på Ta bort e-post för att bekräfta.
• Skapa en ny kontakt med den borttagna e-postadressen.

• Klicka på namnet på företaget.
• I avsnittet Om detta företag håller du muspekaren över Företagets egendom domännamn och klickar påpennan på edit .

• Bredvid den extra domänen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Ta bort.
• Klicka på Spara längst ner på skärmen.
• Skapa ett nytt företag med det borttagna företagsdomännamnet.