Slå samman poster

I ditt HubSpot-konto kan du slå ihop två poster för samma objekt till en post. Du kan slå ihop två poster för företag, kontakter, affärer, biljetter eller anpassade objekt. Om du till exempel har skapat två företagsposter för HubSpot kan du slå ihop den ena med den andra, vilket resulterar i en företagspost med aktiviteter och associationer från båda posterna.

Innan du slår ihop poster

Innan du slår ihop poster bör du förstå hur dina postdata kommer att påverkas. Det förväntade beteendet för sammanslagning av poster skiljer sig åt beroende på vilket objekts poster du slår samman. Läs mer om vad som händer med dina data för varje typ av sammanslagning.

Det är också viktigt att notera att när du väl har slagit ihop två poster är det inte möjligt att ta tillbaka sammanslagningen . För kontakter och företag kan du skapa en ny post med de sammanslagna e-postadresserna eller domännamnen. För alla objekt kan du använda egenskapenMerged [record] IDs (sammanslagna [record] IDs ) för att visa tidigare sammanslagna poster.

Slå ihop poster

Så här slår du ihop poster i ditt konto:

• Navigera till dina poster:
  
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.
• Klicka på namnet på den post som kommer att betraktas som din primära post.
• I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Sammanfoga.

• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och söker och väljer sedan den post som ska slås samman med den primära posten.

• När du har valt den sekundära posten klickar du på Sammanfoga.

Observera: Om du slår ihop poster när du är i ett samtal kommer samtalet automatiskt att kopplas bort.

Du får ett meddelande om att sammanslagningen pågår. Det kan ta upp till 30 minuter innan alla posternas aktiviteter synkroniseras.

Om din sammanslagning misslyckas kan det bero på en sammanslagningsgräns. Du kan inte slå samman poster om de har ingått i sammanlagt över 250 sammanslagningar (t.ex. kontakt A och kontakt B har ingått i 130 sammanslagningar vardera). När den här gränsen har uppnåtts måste du antingen skapa en ny post eller redigera posten manuellt i stället för att slå ihop den. Det finns också vissa scenarier där du inte kan slå ihop företag.

Visa poster som har slagits samman

Du kan använda egenskaperna sammanslagna [record] ID:er för att visa vilka poster som tidigare har varit inblandade i en sammanslagning. Du kan komma åt den här egenskapen för en enskild post eller filtrera alla dina poster baserat på om de har ett värde för egenskapen.

Så här visar du egenskapen för en enskild post:

• Navigeratill dina poster.
• Klicka på namnet på en post.
• I den vänstra panelen bläddrar du till botten av avsnittet Om den här [posten] och klickar sedan på Visa alla egenskaper.
• Ange sammanslagna i sökfältet.
• Om posten var inblandad i en sammanslagning kommer egenskapen Sammanslagna [post]ID:er att innehålla post-ID-värdena för alla poster som tidigare har slagits samman till den posten.

Visa alla poster för ett specifikt objekt som har varit inblandade i en sammanslagning:

• Navigeratill dina poster.
• Klicka på Alla filter ovanför tabellen.
• I den högra panelen, i sökfältet, skriver du sammanslagna och väljer sedan sammanslagna [post]ID:er.
• Välj är känt.

• Klicka på Tillämpa filter och klicka sedan på X längst upp till höger för att stänga panelen.

• Vyn kommer endast att innehålla poster som har ingått i en sammanslagning. För dessa poster kommer egenskapen att innehålla post-ID-värdena för alla poster som tidigare slagits samman till den posten.

Läs mer om hur du filtrerar dina poster.

Vad händer när jag slår ihop poster?

Logiken för sammanslagningen skiljer sig åt beroende på vilket objekt som de sammanslagna posterna tillhör. Nedan får du veta vad du kan förvänta dig när du slår ihop poster inom ett visst objekt.

Företag slår samman

När du slår ihop företag kommer den primära företagsposten att finnas kvar efter sammanslagningen. Det sekundära företaget slås ihop med den primära posten. Du kan inte slå ihop företag i följande scenarier:

• Ett företag är för närvarande ett moder- eller dotterföretag. Du måste ta bort föräldra- eller barnförhållandet innan du slår ihop företaget med en annan företagspost.
• Om du har aktiverat HubSpot Salesforce-integrationen kan du inte slå ihop företag. Läs mer om hur du hanterar dubbla företag när du använder HubSpot-Salesforce-integrationen.

I följande avsnitt får du veta hur sammanslagningar påverkar företagsegenskaper, associationer, aktiviteter, inskrivningar i arbetsflöden och Salesforce-synkronisering.

Företagsegenskaper, associationer och aktiviteter

Alla associationer och tidslinjeaktiviteter för båda posterna slås samman och visas på den primära företagsposten. I allmänhet antas det senaste värdet för varje egenskap av det primära företaget. Följande egenskaper är undantag:

• Företagsnamn: Namnet på det primära företaget behålls.
• Företagets domännamn: det primära företagets webbadress bibehålls.
• Livscykelstadium: det stadium som ligger längst ner i tratten behålls. Om till exempel det ena företaget är en Lead och det andra är en Customer, kommer det sammanslagna företaget att ha livscykelstadiet Customer.
• Skapandedatum: Värdet för det äldsta företaget bibehålls.
• Analysegenskaper: Dessa egenskaper synkroniseras på nytt och du kommer att se det totala antalet sidvisningar och besök för båda företagen tillsammans.
• Analytics - Original Source Type: Det äldsta värdet för den ursprungliga källegenskapen behålls, såvida inte källan har uppdaterats manuellt. I det fallet behålls det manuellt uppdaterade värdet.

Historiken över fastighetsvärdena för båda företagens poster kan fortfarande hittas i Fastighetshistorik i det primära företagets post.

Registreringar för arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )

• Det sekundära företaget kommer att avregistreras från alla arbetsflöden.
• Det primära företaget kommer inte automatiskt att registreras i några arbetsflöden till följd av dataändringar som skedde under sammanslagningen.
• Framöver kan det primära företaget registreras i arbetsflöden som ett resultat av egenskapsändringar eller åtgärder som inte har med sammanslagningen att göra.

Synkronisering med Salesforce (endastProfessional och Enterprise )

Du har inte möjlighet att slå ihop företagsregister om ditt konto är integrerat med Salesforce. För att rensa upp dubbla poster i HubSpot medan integrationen är installerad kan du ta bort de extra dubbla företagen i HubSpot med hjälp av verktyget för hantering av dubbletter. Se till att du behåller det företag i HubSpot som synkroniseras med det primära kontot i Salesforce. Om du har dubbla företag som synkroniseras från Salesforce kan du antingen slå samman kontona eller ta bort de extra dubbla kontona i Salesforce.

Sammanfogning av kontakter

När du slår samman kontakter kommer den primära kontaktposten att finnas kvar efter sammanslagningen. Den sekundära kontakten slås ihop med den primära kontakten.

I följande avsnitt får du veta hur sammanslagningar påverkar kontaktegenskaper, associationer, aktiviteter, listmedlemskap, kommunikationsabonnemang, formulärsändningar, arbetsflödesregistreringar och Salesforce-synkronisering.

Kontaktegenskaper, associationer och aktiviteter

Alla associationer och tidslinjeaktiviteter för båda posterna slås samman och visas på den primära kontaktposten. I allmänhet antas det senaste värdet för varje egenskap av den primära kontakten. Följande egenskaper är undantag:

• E-post: Den primära kontaktpersonens e-postadress bibehålls som den primära e-postadressen. Den sekundära kontaktpersonens e-postadress läggs till som en sekundär e-postadress.
• Livscykelstadium: Det stadium som ligger längst ner i tratten bibehålls. Om den ena kontakten till exempel är en Lead och den andra en Customer, kommer den sammanslagna kontakten att ha livscykelstadiet Customer.
• Skapandedatum: Värdet för den äldsta kontakten bibehålls.
• Antal konverteringar och Antal unika formulär som skickats in: Dessa adderas tillsammans med värdena för varje kontakt. Om till exempel den primära kontakten har skickat in tre formulär och den sekundära kontakten har skickat in två formulär blir värdet för Antal skickade formulär fem.
• Status för marknadsföringskontakt: Om ditt konto har marknadsföringskontakter behålls den mest säljbara statusen. Om till exempel en kontakt är inställd som Marknadsföring och den andra som Icke-marknadsföring, kommer den sammanslagna kontakten att ställas in som Marknadsföring.
• Analysegenskaper: Dessa egenskaper synkroniseras på nytt och du kommer att se det totala antalet sidvisningar för båda kontakterna tillsammans.
• Analytics - ursprunglig källtyp: Det äldsta värdet för den ursprungliga källegenskapen behålls, om inte källan har uppdaterats manuellt. I det fallet behålls det manuellt uppdaterade värdet.
• Egenskaper för e-postinformation: Den primära kontaktens värden kommer att finnas kvar för dessa egenskaper, inklusive opt-out-egenskaperna.
• Rättslig grund: De senaste värdena från båda kontaktregistren behålls.

Medlemmar i listor

• Den sekundära kontakten tas bort från alla statiska listor.
• Aktiva listmedlemmar kan ändras till följd av dataändringar som sker under sammanslagningen.

Prenumerationer på kommunikation

Om du har GDPR-inställningarna aktiverade kommer kontaktregistret att ha en uppsättning prenumerationer för sin primära e-postadress och en annan uppsättning prenumerationer för sin sekundära e-postadress.

Inlämning av formulär

• Alla cookies (HubSpot usertokens) som var associerade med endera kontakten kommer att slås samman till den primära kontakten.
• Om den sekundära kontakten skickar in ett formulär från en enhet som den tidigare har skickat in på, avdubblas inlämningsdata och associeras med den primära kontakten.
• Den sekundära kontaktpersonens e-postadress kopplas permanent till den primära kontakten. Om kontakten skickar in ett formulär från en enhet som den aldrig har skickat in från, men använder e-postadressen från den sekundära kontaktens post, kommer denna inlämning att återspeglas i den primära kontaktens post.

Registreringar för arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )

• Den sekundära kontakten kommer att avregistreras från alla arbetsflöden.
• Som standard kommer den primära kontakten inte automatiskt att registreras i några arbetsflöden till följd av dataändringar som sker under sammanslagningen. Du kan välja att låta sammanslagna kontakter registrera sig vid tidpunkten för sammanslagningen i dina arbetsflödesinställningar.
• I fortsättningen kan den primära kontakten registreras i arbetsflöden på grund av egenskapsändringar eller åtgärder som inte har med sammanslagningen att göra.

Synkronisering med Salesforce (endastProfessional och Enterprise )

Om du har HubSpot-Salesforce-synkning aktiverad kommer sammanslagning av kontakter i HubSpot att påverka Salesforce.

Observera: Om båda de poster som du sammanfogade i HubSpot synkroniserades med Salesforce rekommenderas det att du sammanfogar posterna i Salesforce. Du vill behålla den Salesforce-post som synkroniseras med den primära kontaktposten i HubSpot.

• Eftersom varje HubSpot-post endast kan kopplas till en Salesforce-post kommer endast den primära kontakten att fortsätta att synkroniseras med Salesforce-posten efter sammanslagningen i HubSpot.
• Om den sekundära kontakten som slogs samman med den primära kontakten synkroniserades med Salesforce kommer den posten i Salesforce inte längre att synkroniseras med HubSpot eftersom posten inte längre existerar.

Sammanslagning av affärer

När du slår ihop affärer skapas en ny affärspost med ett unikt register-ID.

I följande avsnitt får du reda på hur sammanslagningar påverkar egenskaper, associationer, aktiviteter och arbetsflödesregistreringar för affärer.

Affärsegenskaper, associationer och aktiviteter

Alla associerade objekt och tidslinjeaktiviteter för båda posterna slås samman och visas i den nya affärskostnaden. Generellt sett övertas egenskapsvärdena för den primära affären av den resulterande affärsposten. Följande egenskaper är undantag:

• Skapandedatum: Värdet för den äldsta affären behålls.
• Affärs-ID: Den resulterande affären kommer att ha ett helt nytt värde.

Registreringar för arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )

• Alla primära och sekundära affärer som är inskrivna i arbetsflöden före en sammanslagning kommer att avregistreras efter sammanslagningen.
• Den resulterande affären kommer inte att vara inskriven i de arbetsflöden som de primära och sekundära affärerna var inskrivna i som ett resultat av sammanslagningen.
• Den resulterande affären kommer inte att registreras automatiskt i några arbetsflöden till följd av dataändringar som sker under sammanslagningen.
• I framtiden kan den resulterande affären registreras i arbetsflöden på grund av egenskapsändringar eller åtgärder som inte har med sammanslagningen att göra.

Sammanläggning av biljetter

När du slår ihop ärenden skapas en ny ärendepost med ett unikt ärende-ID.

I följande avsnitt får du veta hur sammanslagningar påverkar biljettagenskaper, associationer, aktiviteter, SLA:er och registrering av arbetsflöden.

Biljettegenskaper, associationer och aktiviteter

Alla associerade objekt och tidslinjeaktiviteter för båda posterna slås samman och visas på den nya ärendeposten. I allmänhet antas egenskapsvärdena för den primära biljetten av den resulterande biljettposten. Följande egenskaper är undantag:

• Skapandedatum: Värdet för den äldsta biljetten behålls.
• Biljett-ID: Den resulterande biljetten kommer att ha ett helt nytt värde.

SLA:s

När du slår ihop biljetter som båda innehåller SLA:er kommer den nya biljetten att anta den primära biljettens SLA. Om endast en av biljetterna har ett SLA kommer den nya biljetten att anta den biljettens SLA.

Registrering av arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )

• Alla primära och sekundära biljetter som är inskrivna i arbetsflöden före en sammanslagning kommer att avregistreras efter sammanslagningen.
• Den resulterande biljetten kommer inte att vara inskriven i de arbetsflöden som de primära och sekundära biljetterna var inskrivna i som ett resultat av sammanslagningen.
• Den resulterande biljetten kommer inte att registreras automatiskt i några arbetsflöden till följd av dataändringar som sker under sammanslagningen.
• I framtiden kan den resulterande biljetten registreras i arbetsflöden på grund av egenskapsändringar eller åtgärder som inte har med sammanslagningen att göra.

Sammanfogning av anpassade objekt (endastEnterprise )

När du slår samman poster för anpassade objekt skapas en ny post med ett unikt post-ID.

I följande avsnitt får du veta hur sammanslagningar påverkar egenskaper, associationer, aktiviteter och inskrivningar i arbetsflöden för anpassade objekt.

Egenskaper för anpassade objekt, associationer och aktiviteter

Alla associerade objekt och tidslinjeaktiviteter för båda posterna slås samman och visas i den nya posten. I allmänhet antas egenskapsvärdena för den primära posten i den resulterande posten. Följande egenskaper är undantag:

• Skapandedatum: Värdet för den äldre posten behålls.
• Record ID: Den resulterande posten kommer att ha ett nytt värde som skiljer sig från den primära och sekundära posten för anpassade objekt.

Registreringar i arbetsflödet

• Den sekundära posten kommer att avregistreras från alla arbetsflöden.
• Den resulterande posten kommer inte att registreras automatiskt i några arbetsflöden till följd av dataändringar som skett under sammanslagningen.
• Framöver kan den resulterande posten registreras i arbetsflöden på grund av egenskapsändringar eller åtgärder som inte har med sammanslagningen att göra.

Kan jag ta bort sammanslagningen av poster?

Det är inte möjligt att ta bort sammanslagningar av poster. Du kan använda egenskaperna försammanslagna ID:n [post] för att visa vilka poster som tidigare har slagits samman i en befintlig post. För kontakter och företag kan du använda det extra e-post- eller domännamnet för att skapa en ny post.

Om en sammanslagen kontakt har flera e-postadresser raderar du den extra e-postadressen i din sammanslagna kontakt och skapar en ny kontakt med den e-postadressen:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Klicka på namnet på kontakten.
• I avsnittet Om den här kontakten håller du muspekaren över egenskapen E-post och klickar påpennikonen edit .

• Klicka på Ta bort bredvid det extra e-postmeddelandet.
• I dialogrutan klickar du på Ta bort e-post för att bekräfta.
• Skapa en ny kontakt med den borttagna e-postadressen.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.}
• Klicka på företagets namn.
• I avsnittet Om det här företaget håller du muspekaren över egenskapen Företagets domännamn och klickar påpennikonen edit .

• Bredvid den ytterligare domänen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Ta bort.
• Klicka på Spara längst ner på skärmen.
• Skapa ett nytt företag med det borttagna företagets domännamn.