Sammanfoga poster

I ditt HubSpot-konto kan du slå samman två poster av samma objekt till en post. Om till exempel två företagsposter har skapats för HubSpot kan du slå samman dem. Detta resulterar i en företagspost med aktiviteter och kopplingar från båda posterna.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). I detta dokument hänvisas till objekt med deras standardnamn i HubSpot.

Innan du börjar

När du förbereder dig för att slå samman poster bör du förstå hur dina postdata kommer att påverkas. Det förväntade beteendet för att slå samman poster varierar beroende på vilka objektsposter du slår samman. Läs mer om vad som händer med dina data för varje typ av sammanslagning.

Det är också viktigt att notera att när du har slagit samman två poster är det inte möjligt att ångra sammanslagningen. För kontakter och företag kan du skapa en ny post med de sammanslagna e-postadresserna eller domännamnen. För alla objekt kan du använda egenskapenSammanslagna [post] ID för att visa tidigare sammanslagna poster.

Slå samman poster

Så här slår du samman poster i ditt konto:

1. Navigera till dina poster:
   • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
   • Möten(omaktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Bokningar.
   • Kurser(omaktiverat): { {local.navCourses}}
   • Listningar(omaktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listningar.
• Tjänster(omaktiverade): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Tjänster.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
2. Klicka pånamnet på den post som ska betraktas som din primära post.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder i den vänstra panelen och välj sedan Sammanfoga.

4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn, söker efter och väljer den post som ska slås samman med den primära posten. Denna betraktas som din sekundära post.
   • För att välja vilka egenskapsvärden som ska behållas i den resulterande posten klickar du på de värden du vill behålla. Som standard är den primära postens egenskaper markerade, eftersom de vanligtvis behålls efter en sammanslagning.
   • Om du vill ändra vilka egenskaper som visas när du jämför posterna klickar du påStäll in egenskaper att granska. Klicka påTillämpa när du har valt egenskaperna.
5. Klicka på Slå ihop.

Observera: om du slår samman poster under ett samtal kommer samtalet automatiskt att kopplas bort.

Du kommer att få ett meddelande om att sammanslagningen pågår. Det kan ta upp till 30 minuter för alla posters aktiviteter att synkroniseras.

Om sammanslagningen misslyckas kan det bero på en sammanslagningsgräns. Du kan inte slå samman poster om de har ingått i sammanlagt 250+ sammanslagningar (t.ex. om kontakt A och kontakt B har varit involverade i 130 sammanslagningar vardera). När denna gräns har nåtts måste du antingen skapa en ny post eller redigera posten manuellt istället för att slå samman den. Det finns också vissa scenarier där du inte kan slå samman företag.

Visa poster som har sammanfogats

Du kan använda egenskapen Sammanslagna [post] ID för att visa vilka poster som tidigare varit involverade i en sammanslagning. Du kan komma åt denna egenskap på en enskild post eller filtrera alla dina poster baserat på om de har ett värde för egenskapen.

Så här visar du egenskapen för en enskild post:

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på namnet på en post.
3. Klicka på Åtgärder i den vänstra panelen och sedan på Visa alla egenskaper.
4. Ange Sammanfogad i sökfältet.
5. Om posten har varit med i en sammanslagning kommer egenskapen Sammanslagna [post] ID:n att innehålla post-ID-värdena för alla poster som tidigare har slagits samman till den posten. Lär dig hur du redigerar vilka egenskaper som visas i egenskapsavsnitten.

Så här visar du alla poster för ett specifikt objekt som har varit involverade i en sammanslagning:

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på Alla filter ovanför tabellen.
3. I den högra panelen, i sökfältet, ange Sammanfogade och välj sedan Sammanfogade [post] ID.
4. Välj Är känd.

5. Klicka på X längst upp till höger för att stänga panelen.
6. Vyn kommer endast att innehålla poster som har inkluderats i en sammanslagning. För dessa poster kommer egenskapen att innehålla post-ID-värdena för alla poster som tidigare har slagits samman till den posten.

Läs mer om hur du filtrerar dina poster.

Vad händer när jag slår samman poster?

När du slår samman poster sker följande som standard:

• Record ID: ett nytt unikt Record ID skapas för den resulterande sammanslagna posten. Du kan använda egenskapen Merged [record] IDs för att söka med hjälp av det ursprungliga Record ID-värdet.
• Skapandedatum: värdet för den äldsta posten behålls.
• Egenskapvärden: i allmänhet prioriteras den primära postens egenskapvärden, vilket innebär att den sammanslagna postens värden kommer att återspegla värdena från den primära posten. Undantag är post-ID, skapandedatum och vissa kontaktegenskaper och företagegenskaper. Om du vill kan du välja vilka egenskapvärden som ska behållas i den resulterande sammanslagna posten.

Observera: om den primära posten inte har något värde för en egenskap (t.ex. null, tom) används värdet i den sekundära posten.

• Aktiviteter: alla tidslinjeaktiviteter för båda posterna som ingår i sammanslagningen visas i den nya posten.
• Associationer: alla associerade poster för båda posterna som ingår i sammanslagningen visas i den nya posten. För företagsassociationer med etikettenPrimär prioriteras det primära företaget från den primära sammanslagna posten. Den sekundära postens primära association visas fortfarande i den nya posten, men etiketten Primär tas bort.
• Segmentmedlemskap: den sekundära posten tas bort från alla statiska segment. Aktiva segmentmedlemskap kan ändras till följd av dataändringar från sammanslagningen.
• Formulärinlämningar (endast kontakter): alla cookies (HubSpot-användartoken) som var associerade med någon av kontakterna slås samman till den primära kontakten och den sekundära kontaktens e-postadress associeras permanent med den primära kontakten. Om den sekundära kontakten skickar in ett formulär på en enhet från vilken de tidigare har skickat in, dedupliceras inlämningsdata baserat på usertoken och associeras med den primära kontakten. Om kontakten skickar in ett formulär från en ny enhet med e-postadressen från den sekundära kontaktposten, kommer denna inlämning att återspeglas i den primära kontaktens post.
• Arbetsflödesregistrering: posterna som ingår i sammanslagningen kommer att avregistreras från alla arbetsflöden.
  • Den resulterande posten registreras inte automatiskt i några arbetsflöden till följd av dataändringar som skett under sammanslagningen, såvida du inte har tillåtit kontaktregistrering från sammanslagningar. 
  • Om du har tillåtit registrering från sammanslagna poster kan den resulterande posten registreras i arbetsflöden på grund av egenskapsändringar eller åtgärder som inte är relaterade till sammanslagningen. 
• Playbooks: loggade playbooks på båda posterna som ingår i sammanslagningen kommer att visas på den nya posten. Utkast till playbooks på någon av posterna kommer inte att sparas.
• Salesforce-synkronisering:
  • Kontakter: endast den primära kontakten kommer att fortsätta synkroniseras till Salesforce-posten. Om den sekundära kontakten synkroniserades till Salesforce kommer den posten i Salesforce inte längre att synkroniseras till HubSpot eftersom posten inte längre finns.
  • Företag: om du har aktiverat HubSpot Salesforce-integrationen kommer du inte att kunna slå samman företag. Läs mer om hur du hanterar dubbla företag från Salesforce.

Sammanfogningslogiken beror på objektet och posten du arbetar med. Nedan kan du se undantag eller speciella beteenden för tillämpliga objekt.

Undantag för sammanslagning av företag

Följande företagets egenskaper är undantag från standardlogiken för sammanslagning:

• Företagets domännamn: medan domännamnet för det primära företaget behålls som primär domän, kommer det sekundära företagets domännamn att läggas till som sekundärt domännamn. Om det primära företaget inte har ett domännamn före sammanslagningen kommer det sekundära företagets domänvärde att väljas.
• Livscykelstadium: detstadium som ligger längst ner i tratten behålls. Om ett företag till exempel är en lead och det andra är en kund, kommer det sammanslagna företaget att ha livscykelstadiet kund.
• Analysegenskaper: dessaegenskaper synkroniseras på nytt och du kommer att se det totala antalet sidvisningar och besök för båda företagen tillsammans.
• Ursprunglig trafikkälla: det äldsta värdet för egenskapen ursprunglig trafikkälla behålls, såvida inte källan har uppdaterats manuellt. I så fall behålls det manuellt uppdaterade värdet.

Det finns också scenarier där företagsfusioner inte är möjliga eller kommer att misslyckas:

• Ett företag är för närvarande ett moderbolag eller dotterbolag. Om moderbolags-dotterbolagsrelationen innehåller en slinga kan sammanslagningen misslyckas. 
• Om du har aktiverat HubSpot Salesforce-integrationen kan du inte slå samman företag. För att rensa bort dubbletter i HubSpot medan integrationen är installerad kan du ta bort de extra dubbletterna i HubSpot med hjälp av verktyget för hantering av dubbletter. Se till att du behåller det företag i HubSpot som synkroniseras med det primära kontot i Salesforce. Om du har dubbletter av företag som synkroniseras från Salesforce kan du antingen slå samman kontona eller ta bort de extra dubbletterna i Salesforce. Om ditt konto har aktiverat HubSpot-inställningen för att automatiskt skapa och koppla företag till kontakter, rekommenderas det också att inaktivera denna inställning för att undvika framtida dubbletter.

Undantag för sammanslagning av kontakter

Följande kontaktegenskaper är undantag från standardlogiken för sammanslagning:

• E-post: medan e-postadressen för den primära kontakten behålls som primär e-postadress, läggs den sekundära kontaktens e-postadress till som sekundär e-postadress.
• Livscykelstadium: detstadium som ligger längst ner i tratten behålls. Om en kontakt till exempel är en lead och den andra är en kund, kommer den sammanslagna kontakten att ha livscykelstadiet Kund.
• Antal konverteringar och antal unika inlämnade formulär: dessa läggs samman med värdena för varje kontakt. Om den primära kontakten till exempel har skickat in tre formulär och den sekundära kontakten har skickat in två formulär, blir värdet för Antal inlämnade formulär fem.
• Marknadsföringskontaktstatus: om ditt konto har marknadsföringskontakter behålls den mest marknadsförbara statusen. Om en kontakt till exempel är inställd som marknadsföring och den andra som icke-marknadsföring kommer den sammanslagna kontakten att ställas in som marknadsföring.
• Analysegenskaper: dessaegenskaper synkroniseras på nytt och du ser det totala antalet sidvisningar för båda kontakterna tillsammans.
• Ursprunglig trafikkälla: det äldsta värdet för egenskapen ursprunglig trafikkälla behålls, såvida inte källan har uppdaterats manuellt. I så fall behålls det manuellt uppdaterade värdet.
• Rättslig grund: De senaste värdena från båda kontaktposterna behålls. 

För arbetsflödesregistreringar (endastProfessional och Enterprise ) kommer den primära kontakten som standard inte automatiskt att registreras i några arbetsflöden till följd av dataändringar som sker under sammanslagningen. Du kan dock välja att tillåta sammanslagna kontakter att registreras vid tidpunkten för sammanslagningen i dina arbetsflödesinställningar.

Kan jag avbryta sammanslagningen av poster?

Det är inte möjligt att avslå sammanslagningar av poster. Du kan använda egenskapernaSammanslagna [post] ID för att se vilka poster som tidigare har slagits samman till en befintlig post. För kontakter och företag kan du använda den resulterande ytterligare e-postadressen eller domännamnet för att skapa en ny post.

Om en sammanslagen kontakt har flera e-postadresser, ta bort den ytterligare e-postadressen i din sammanslagna kontakt och skapa en ny kontakt med den e-postadressen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på kontaktens namn.
3. I avsnittet Om denna kontakt håller du muspekaren över egenskapen E-post och klickar påikonen för redigering.

4. Klicka på Ta bort bredvid den extra e-postadressen.
5. Klicka på Ta bort e-postadress i dialogrutan för att bekräfta.
6. Skapa en ny kontakt med den borttagna e-postadressen.

Om ett sammanslaget företag har flera domäner kan du ta bort den ytterligare företagsdomänen i den sammanslagna företagsposten och skapa ett nytt företag med det företagsdomännamnet:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Klicka på företagets namn.
3. I avsnittet Om detta företag håller du muspekaren över egenskapen Företagets domännamn och klickar påikonen för redigering.

4. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder bredvid den ytterligare domänen och välj sedan Ta bort. Din ändring sparas automatiskt. Läs mer om hur du ångrar en ändring av ett egenskapsvärde.
5. Skapa ett nytt företag med det raderade företagsdomännamnet.