När du skapar ett nytt HubSpot-konto lär du dig hur du skapar ditt konto, bjuder in ditt team och anpassar dina standardinställningar. Om du använder appar från tredje part kanske du också vill ansluta dem till ditt konto för att integrera dina system.
Nedan följer en översikt över de installationsuppgifter för kontot som du bör utföra som administratör. I varje avsnitt hittar du länkar till detaljerade instruktioner för varje uppgift.
Det finns flera sätt att skapa ett HubSpot-konto. Den vanligaste metoden för att registrera sig för HubSpot är med ditt namn och din e-postadress. Du kan också registrera dig för HubSpot med hjälp av din Google-inloggning eller Apple ID.
När du har skapat ditt konto kommer du automatiskt att loggas in. Läs mer om hur du loggar in på HubSpot och felsöker lösenordsproblem.
För att ytterligare säkra ditt konto och minska risken för obehörig åtkomst kan du ställa in tvåfaktorsautentisering (2FA) eller enkel inloggning (SSO) (endastEnterprise ). Om det behövs kan du också begränsa HubSpot-anställda från att komma åt ditt konto.
Bjud in dina teammedlemmar till kontot för att börja samarbeta i HubSpot. Du kan anpassa varje användares behörigheter för att kontrollera vilka delar av HubSpot de kan komma åt. När de har bjudits in kan de logga in och ställa in sin profil och sina personliga preferenser.
Vissa inställningar gäller endast för enskilda användare, t.ex. användarinställningar, medan andra inställningar gäller för hela kontot och påverkar alla användare. Dessa inställningar inkluderar kontots tidszon och språk, standardvalutor och säkerhet. När du ställer in standardinställningarna för ditt konto kan du också aktivera funktioner som rör datasekretess.
Om du har kontakter och andra objektposter lagrade i ett separat CRM kan du ansluta det CRM till Hubspot för att synkronisera över relevant information. Du kan också bläddra i HubSpots App Marketplace för att hitta och integrera verktyg som du behöver för ditt företag. Beroende på dina behov kan du ansluta integrationer från App Marketplace eller bygga dina egna med HubSpots API-slutpunkter.
Om du har tillgång tillbetaversionen Get more value out of your account with Insights and Recommendations kan du visa insikter som hjälper dig att aktivera och bättre använda ditt HubSpot-konto. Rekommendationer återställs i början av varje månad.
Att granska och agera på rekommendationer:
För att använda generativa AI-funktioner i dina HubSpot AI-verktyg måste du slå på dina AI-inställningar. Du kan också hantera AI:s åtkomst till dina datakällor. Lär dig hur du hanterar dina AI-inställningar.
Om du har några tekniska problem med att konfigurera ditt HubSpot-konto eller vill prata med någon om ditt konto kan du kontakta HubSpot Support eller din kontorepresentant. Läs mer om de supportresurser som finns tillgängliga för dig.
För att engagera dig med andra användare och få ut mer av dina HubSpot-verktyg, gå med i HubSpot Community. Du kan se exempel från andra användare, få tips och råd från experter, lära dig hur du felsöker vanliga problem och skicka feedback till produktteamet.