Upprätta och hantera objektpipelines

Pipelines hjälper dig att visualisera dina processer genom steg, som är steg som signalerar var en post befinner sig i en process. Du kan till exempel skapa affärspipelines för att spåra intäkter, biljettpipelines för att spåra kundproblem eller listpipelines för att spåra fastigheter till salu.

Följande objekt har pipelines:

• Ledtrådar
• Erbjudanden
• Biljetter
• Möten (om aktiverad)
• Kurser (om aktiverad)
• Listningar (om aktiverad)
• Tjänster (om aktiverad)
• Beställningar
• Anpassade objekt

När du har ställt in pipelines kan du lära dig hur du hanterar dina poster i styrelsevyn.

Observera att ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto i stället för företag). Detta dokument hänvisar till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Skapa en ny pipeline

Om ditt konto har mer än en unik process kan du skapa ytterligare pipelines. Separata pipelines rekommenderas endast om dina processer har unika steg som kräver olika pipelines. Annars kan du använda samma pipeline för flera användare och team och hantera åtkomst via användarbehörigheter. Så här gör du till exempel:

• Ditt företag har en försäljningsprocess online direkt till konsument med några olika steg, till exempel I kundvagn, Avslutad vunnen och Avslutad förlorad. Du har också en försäljningsprocess för grossistförsäljning som kräver fler steg, t.ex. tidsbokning och avtalsförhandling. I det här scenariot bör du skapa separata pipelines.
• Ditt företag säljer flera varumärken och ditt HubSpot-konto har team för varje varumärke. Processen för att sälja produkter för varje varumärke är densamma och du kan använda samma steg för all försäljning. I det här scenariot är det inte rekommenderat att skapa separata pipelines. Istället kan du använda samma pipeline och ställa in användarrättigheter för Team only så att varje team endast kan komma åt sitt varumärkes erbjudanden (endastProfessional och Enterprise ).

Så här skapar du en ny pipeline:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill skapa en pipeline för.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Skapa pipeline och välj Skapa från början.
5. Ange ett pipelinenamn i dialogrutan och klicka på Skapa.

När du har lagt till poster i din pipeline kan du lära dig hur du redigerar posterna i en pipeline.

Du kan också använda Breeze Assistant för att skapa en objektpipeline.

Klona en pipeline

Du kan klona en befintlig pipeline för att kopiera över information som pipeline-regler, automatiseringar och villkorliga stegegenskaper.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill skapa en pipeline för.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Skapa pipeline och välj Klona från befintlig.
5. I dialogrutan konfigurerar du följande:
   • Pipelinenamn: i textfältet Pipelinenamn anger du ett namn för den klonade pipelinen.
   • Pipeline somska klonas: klicka på rullgardinsmenyn Välj pipeline som ska klonas och välj en pipeline.
   • Funktioner som ska klonas: i avsnittet Välj funktioner som ska klonas markerar du kryssrutorna bredvid de funktioner som du vill klona.
     • Villkorliga stegegenskaper
     • Pipeline-regler (kontrollerar redigeringsåtkomst, kräver godkännande)

• Pipeline-automatiseringar (mallar och anpassade)
• Taggar för avtal
• Åtkomst till pipeline
• När du är klar klickar du på Klona pipeline.

Redigera eller ta bort pipelines

Observera: om du ansluter en e-handelsintegration till HubSpot kommer en deal-pipeline automatiskt att läggas till i ditt konto som du inte kan ändra.

Du kan också byta namn på, ändra ordning på, hantera åtkomst till eller ta bort pipelines.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill redigera pipelines för.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline.
5. Klicka på kodikonen code för att visa pipelines interna namn. Det interna namnet används av integrationer och API:er.
6. Klicka på Åtgärder till höger och välj sedan något av följande:
   
   • Byt namn pådenna pipeline: ändra pipelinens namn. Ange det nya namnet i dialogrutan och klicka sedan på Byt namn.
   • Ordnaom pipelines: ändra ordningen på dina pipelines. Dra pipelines i popup-rutan för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
   • Hantera åtkomst: hantera vilka användare som kan visa och redigera pipelinen.
   • Klona denhär pipelinen: skapa en ny pipeline med den valda pipelinen som mall.
   • Ta bortden här pipelinen: ta bort pipelinen. Klicka på Ta bort pipeline i dialogrutan för att bekräfta. Du kan inte ta bort en pipeline om den innehåller poster eller används i andra HubSpot-verktyg eller integrationer. Innan du tar bort den måste du ta bort eller flytta poster till en annan pipeline och ta bort referenser till pipelinen från andra verktyg.
7. Om du vill välja vilka egenskaper som ska visas på tavlan och tavlekorten för pipelinen klickar du på Anpassa tavlans och kortets vy.
8. Om du vill anpassa automatiseringsinställningarna för en pipeline för ett avtal, en biljett, ett lead eller ett anpassat objekt klickar du på fliken Automatisera.
9. Om du vill skapa och hantera färgkodade etiketter som kategoriserar poster klickar du på Anpassa [objekt]-taggar.
10. Om du vill ställa in regler för en pipeline för en affär, biljett, lead eller ett anpassat objekt klickar du på fliken Pipeline-regler.

Hantera steg i en pipeline

Använd stadier för att kategorisera och spåra hur dina poster utvecklas genom pipelines.

Standardstadier för pipelines

Beroende på objektet finns det en standardpipeline med standardsteg:

• Leads: en standardpipeline för leads med fem stadier för leads: Ny, Försök, Ansluten, Kvalificerad, Diskvalificerad.
• Deals: en standardpipeline för försäljning där varje steg har en associerad sannolikhet som anger sannolikheten för att avsluta affärer i det steget. Etappens sannolikhet används för att fastställa det viktade belopp som visas i tavlevyn, vilket beräknas genom att multiplicera det totala beloppet i varje etapp med etappens sannolikhet. Standardpipelinen har sju affärssteg: Möte inbokat (20%), Kvalificerad för köp (40%), Presentation inbokad (60%), Beslutsfattare köpt in (80%), Kontrakt skickat (90%), Avslutad vunnen (100%, vunnen), Avslutad förlorad (0%, förlorad).
• Tickets: en standardpipeline för support med fyra statusar för ärenden: Ny, Väntar på kontakt, Väntar på oss och Stängt.

Observera: för ärenden kallas pipeline-stegen statusar som standard, men de är desamma som andra objektsteg.

• Appointments: en standard Pipeline för Appointments med fem stadier: Schemalagd, Pågår, Avslutad, Avbokad, Ombokad.
• Courses: en standardpipeline för kurser med ett öppet och ett stängt skede.
• Listings: en standardpipeline för Listing med ett öppet och ett stängt skede.
• Services: en standardpipeline för tjänster med tre steg: Ny, Pågående, Stängd.
• Orders: en standardpipeline för nya order med två steg: Pågående, Kontrakt undertecknat.

Lägga till, redigera eller ta bort pipeline-steg

Du kan också lägga till egna steg eller redigera och ta bort befintliga steg. Så här anpassar du stegen i en pipeline:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill redigera steg för.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
5. Så här lägger du till ett nytt steg:
   
   • Klicka på + Lägg till steg under de befintliga stegen.
   • Ange ett namn på steget.
   • För alla objekt utom affärer väljer du om steget ska vara öppet eller stängt.
   • För erbjudanden klickar du på rullgardinsmenyn Sannolikhet för erbjudande och väljer en sannolikhet. Om du vill använda en anpassad sannolikhet anger du ett anpassat värde och klickar sedan på Lägg till alternativ och väljer den nya sannolikheten. Won och Lost är stängda steg.

Observera: För att säkerställa att alla säljrapporter, anpassade affärs- eller intäktsrapporter och säljanalysverktyg behandlar dina affärer korrekt måste du inkludera steg för både vunna och förlorade affärer under Sannolikhet för affär.

6. Om du vill ändra namnet på ett befintligt steg klickar du på stegets namn och anger sedan ett nytt namn i textrutan.
7. Om du vill ändra ordningen på etapperna klickar du på etappen och drar den till en ny position.
8. Du kan visa det interna namnet för ett steg genom att hålla muspekaren över steget och klicka på kodikonen code. Det interna namnet används av integrationer och API:er.
9. Om du vill ta bort ett steg håller du muspekaren över steget och klickar på Delete. Du kan inte ta bort ett steg om det finns poster i steget eller om steget har villkorliga egenskaper som används. Innan du raderar måste du flytta befintliga poster till ett annat steg (t.ex. redigera egenskapen [Objekt] Steg i bulk) och ta bort logiken för villkorliga egenskaper i steget.

10. Om du vill redigera de egenskaper som visas när en post flyttas till ett visst steg håller du muspekaren över kolumnen Villkorliga stegegenskaper och klickar på Redigera egenskaper.
11. Om du vill redigera pipeline-regler för erbjudanden, biljetter eller anpassade objekt håller du muspekaren över fliken Pipeline-regler och klickar på Redigera.
12. När du är klar med redigeringen klickar du på Spara längst ned till vänster.

Konfigurera villkorliga egenskaper för stadier

Du kan ställa in villkorlig stadielogik så att vissa egenskaper visas när användare manuellt skapar en post i eller flyttar en post till ett visst stadium. Du kan inkludera villkorliga stegegenskaper som förslag eller kräva att användarna lägger till värden för egenskaperna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill redigera etappegenskaper för.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
5. I raden för ett steg håller du muspekaren över kolumnen Villkorliga stegegenskaper och klickar på Redigera egenskaper.

6. I den vänstra panelen klickar du på + Lägg till beroende egenskap.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den egenskap som du vill ska visas.

Observera: egenskaper med skrivskyddade värden (dvs. som inte kan ställas in av användarna, t.ex. poäng- eller beräkningsegenskaper) kan inte användas som etappegenskaper och visas inte som alternativ att välja. Läs om hur du inkluderar dessa egenskaper i ett egenskapsavsnitt på en post istället.

8. Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerar du kryssrutan Krävs. När en egenskap är obligatorisk kan användare inte skapa en post i eller flytta en post till det steget om de inte anger ett värde för egenskapen.

9. Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på dem och drar dem till en ny position.
10. Om du vill ta bort en markerad egenskap klickar du på ikonen för borttagning bredvid egenskapen.
11. När du har ställt in dina egenskaper klickar du på Apply logic uppe till höger. De egenskaper som du har valt kommer automatiskt att visas när du manuellt skapar en ny post i det aktuella steget eller när du flyttar en befintlig post till det aktuella steget.
12. För att slutföra ändringarna klickar du på Save i det nedre vänstra hörnet.

Läs mer om hur du ställer in villkorlig logik för uppräkningsegenskaper.