Migrera Stripe-betalningshantering till HubSpot-betalningar

Om du för närvarande använder Stripe som ett betalningsalternativ i HubSpot kan du vara berättigad att migrera till HubSpot-betalningar.

Vem kan använda HubSpot-betalningar?

• HubSpot-betalningar är endast tillgängliga för företag och organisationer som är belägna i och bedriver verksamhet i USA, Storbritannien och Kanada. Du måste ha ett amerikanskt, kanadensiskt eller brittiskt bankkonto och använda en betald version av HubSpot.
• HubSpot-betalningar är utformade för att sälja icke-fysiska varor som programvara, tjänster, evenemang, kurser, innehåll och donationer. Det är mindre lämpligt för dem som skickar fysiska varor, eftersom HubSpot inte beräknar skatter eller fraktavgifter.

Läs mer om berättigande och registrering.

Hur skiljer sig HubSpot-betalningar från Stripe-betalningshantering?

Hitta skillnaderna mellan HubSpot-betalningar och Stripe-betalningshantering nedan:

• HubSpot-betalningar har en plattformsavgift på 0,5% per transaktion. Stripes betalningshanteringsavgift är 0,75% per transaktion. Läs mer om skillnaderna i avgifter.
• HubSpot-betalningar drivs fortfarande av Stripe. Läs mer om Stripes roll med HubSpot-betalningar.
• HubSpot-betalningar erbjuder samma funktioner och funktionalitet som Stripes betalningshantering via HubSpot, inklusive betalningar via offerter, fakturor, betalningslänkar, formulär och prenumerationer.

Migrera till HubSpot-betalningar

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg:

• En företagsägare eller en företagsrepresentant som äger minst 25% av företaget måste fylla i ansökan. Du kan hitta dina företagsrepresentanter och ägarinformation i instrumentpanelen för ditt Stripe-konto.
• Lär dig hur du förbereder dig för garanti för att förstå processen för att bli garanterad för HubSpot-betalningar och de typer av dokumentation som kan begäras av ditt företag.

Observera: det är inte möjligt att redigera eller ändra dina kontouppgifter för betalningshantering på Stripe när du har påbörjat ansökningsprocessen. Om du behöver göra ändringar i dina ägare eller Stripe-kontots affärsinformation, gör ändringarna innan du påbörjar migreringsprocessen.

Starta migreringen

För att migrera till HubSpot-betalningar:

1. I det vänstra sidofältet navigerar du till Payments-konto.
2. Uppe till höger klickar du på Åtgärder bredvid ditt anslutna Stripe-konto för betalningshantering och väljer sedan Byt till HubSpot-betalningar.

3. Fyll i ansökningsformuläret. Din befintliga Stripe-affärsinformation kommer automatiskt att tillämpas. Om du inte vet din exakta månatliga transaktions- och enkeltransaktionsvolym kan du uppskatta och HubSpot-teamet kommer att arbeta med dig för att justera gränserna.

4. När din ansökan har skickats in kommer en medlem av HubSpot-teamet att granska din information och utfärda ett beslut. Om den godkänns kommer migreringen att starta.

Migreringsprocessen (för kunder som använder offerter, fakturor och betalningslänkar, inte HubSpot-prenumerationer)

När din ansökan har godkänts får du ett e-postmeddelande från HubSpot-teamet. Om du använder offerter, fakturor, betalningslänkar, formulär och inte HubSpot-prenumerationer, följ stegen nedan för att slutföra migreringen. Om du också använder HubSpot-prenumerationer följer du dessa steg istället.

Så här startar du migreringen:

1. Logga in på ditt HubSpot-konto.
2. I det vänstra sidofältet navigerar du till Payments account.
3. Uppe till höger klickar du på Åtgärder bredvid ditt anslutna Stripe-betalningskonto och väljer sedan Byt till HubSpot-betalningar. Om du har lagrat köparnas betalningsmetoder för framtida betalningar kommer Switch to HubSpot payments inte att visas och du kan gå vidare till nästa steg.
4. Klicka på knappen Börja migrering.

Observera: om du använder HubSpot-prenumerationer kommer knappen Börja migrering inte att vara tillgänglig eftersom HubSpot-teamet måste initiera en PAN-dataöverföring. Detta gör att kontaktinformation, faktureringsinformation och tokeniserad betalningsinformation kan flyttas över.

6. Alla offerter, betalningslänkar och fakturor som erbjuder betala nu-funktionalitet kommer att överföras till HubSpots betalningskassa.
7. Klicka på fliken Utbetalningar och klicka sedan på Hantera bankkontouppgifter för att lägga till dina bankkontouppgifter för att ta emot utbetalningar. Du kan behöva logga ut och logga in igen, eller använda en annan webbläsare, för att slutföra detta steg.

Migreringsprocessen (för kunder som använder fakturor, offerter, betalningslänkar och HubSpot-prenumerationer)

Om du tidigare använde HubSpot för att generera nya prenumerationer med ditt Stripe-betalningskonto, initierar HubSpot-teamet en PAN-dataöverföring från det kontot till ditt nya HubSpot-betalningskonto. Detta gör det möjligt för kontaktinformation, faktureringsinformation och tokeniserad betalningsinformation att flyttas över till ditt nya konto, så att prenumerationerna kan fortsätta att faktureras. Den här processen kan ta upp till tre arbetsdagar att slutföra.

När det är klart lägger du till dina bankuppgifter:

1. Navigera till kontot Payments i det vänstra sidofältet.
2. Klicka på fliken Utbetalningar och klicka sedan på Hantera bankkontouppgifter för att lägga till dina bankkontouppgifter för att ta emot utbetalningar. Du kan behöva logga ut och logga in igen, eller använda en annan webbläsare, för att slutföra detta steg.

Efter migreringen

Åtgärder som behövs

Efter migreringen måste bankkontot för utbetalningar konfigureras. Slutför det här steget för att se till att du får utbetalningar. Utbetalningarna initieras av HubSpot.

Uppdateringar av kontot

Efter migreringen kommer ditt konto att uppdateras enligt följande:

• Betalningar från HubSpot:
  • Ditt konto för HubSpot-betalningar skapas, med underwriting godkänd.
  • Betalningslänkar, offerter och fakturor migreras.
  • Autoladdade och manuellt fakturerade prenumerationer migreras. Obetalda, aktiva och schemalagda prenumerationer migreras som de är.

• • Alla lagrade betalningsmetoder migreras.
  • Processoregenskapen för varje prenumeration uppdateras.

Observera: avgifter för betalningstransaktioner fastställs vid den tidpunkt då prenumerationen migreras, vilket återspeglar eventuella kampanjperioder.

• Stripe betalningsbehandling:
  • Ditt konto för Stripe-betalningshantering kommer att kopplas bort.
  • Återbetalningar på Stripe-betalningar kommer inte längre att kunna utfärdas.
  • Synkroniseringen mellan Stripe-händelser och CRM Stripe Processing-betalningar kommer att upphöra och dessa Stripe-händelser kommer att tas bort. Detta innebär att ACH-betalningar som pågår inte uppdateras efter att Stripe-behandlingskontot har kopplats bort.

Vanliga frågor och svar

Vad är PAN-dataöverföring?

PAN-dataöverföring kopierar bara över dina kund- och betalningsdata mellan Stripe-konton. Migreringen uppdaterar automatiskt dina HubSpot-prenumerationer, fakturor, offerter, betalningslänkar och alla lagrade betalningsmetoder. Läs mer om PAN-överföringar i Stripes dokumentation.

Om du använde HubSpot för att generera nya prenumerationer med ditt Stripe-betalningskonto, eller om du har lagrat betalningsmetoder på fil, initierar HubSpot-teamet en PAN-dataöverföring från det kontot till ditt nya HubSpot-betalningskonto. Detta gör det möjligt för kontaktinformation, faktureringsinformation och tokeniserad betalningsinformation att flyttas över till ditt nya konto, så att prenumerationerna kan fortsätta att faktureras. Denna process kan ta upp till tre arbetsdagar att slutföra.

Om ditt konto kräver PAN-dataöverföring måste du boka och delta i informationssamtal med HubSpot-teamet för att lära dig mer om migreringen och för att schemalägga ett andra samtal för att slutföra migreringen med HubSpot-ingenjörer. Den tid som krävs beror på hur många Stripe-kunder som måste kopieras över. Du kommer att få ett e-postmeddelande när det är klart.

Vad kommer att krävas av mitt team för migreringssamtalet?

För migreringssamtalet måste du se till att någon med minst 25% ägande i verksamheten är tillgänglig för att ge nödvändiga försäkringsuppgifter. Detta inkluderar att svara på frågor om verksamheten och verifiera personuppgifter (se nedan för de frågor du kommer att ställas). Se till att denna information är korrekt så att den återspeglas korrekt på din skatteblankett 1099.

Företagsinformation krävs:

• Hur länge du har varit verksam.
• Genomsnittligt transaktionsbelopp.
• Månatlig transaktionsvolym.
• Vad som säljs.

Personuppgifter krävs:

• Juridiskt namn.
• E-postadress.
• Födelsedatum.
• Hemadress.
• Telefonnummer.
• Socialförsäkringsnummer.

Finns det någon stilleståndstid?

Det finns ingen nedtid i HubSpot-kontot, men det finns en kort period då dina köpare inte kommer att kunna gå till kassan.

Efter att PAN-dataöverföringen har slutförts pausas HubSpot-prenumerationerna och Stripe-kontot inaktiveras medan HubSpot-betalningskontot aktiveras (detta tar bara några minuter). När HubSpot Payments-kontot aktiveras migreras fakturor, offerter och betalningslänkar och utcheckningar kommer inte att vara tillgängliga förrän efter att migreringen är klar. Prenumerationer kommer också att avaktiveras under denna fas.

Vad händer under överföringen?

Prenumerationer, fakturor, offerter och betalningslänkar uppdateras till den nya HubSpot-betalningsprocessorn. Befintliga betalningsmetoder som är associerade med Stripe-behandlingsprenumerationer och lagrade betalningsmetoder uppdateras.

Är kassasidorna fortfarande tillgängliga?

När HubSpot Payments-kontot är aktiverat kommer kassan att inaktiveras. Dina köpare kan inte använda befintliga betalningslänkar eller betala fakturor eller offerter förrän migreringen är klar.

Vilka är tidslinjerna för utbetalningarna?

Utbetalningar från HubSpot Payments sätts i allmänhet in inom två arbetsdagar för kortbetalningar och tre arbetsdagar för ACH-autogirobetalningar. Du får ett dagligt e-postmeddelande om utbetalning med information om den totala utbetalningen. Dessa insättningar kan ses på ditt konto i dina betalningsinställningar.