Skapa och redigera egenskaper

Egenskaper är fält som lagrar information i HubSpot register. Du kan till exempel använda företagsegenskapen City för att ange var företag är belägna. Det finns standardegenskaper för varje objekt, men du kan skapa anpassade objekt för att lagra unika data för ditt företag.

Du bör kontrollera om en standardegenskap kan uppfylla dina datakrav innan du skapar en anpassad egenskap. Läs mer om standardegenskaperna för kontakter, företag, affärer, biljetter, leads och feedback-ämnen.

Du kan också ta bort och exportera egenskaper från dina inställningar. Om du vill visa eller uppdatera värden för egenskaper kan du läsa om hur du redigerar värden för egenskaper i ett register eller i bulk.

Skapa en anpassad egenskap

Du måste ha behörigheten Redigera fastighetsinställningar för att kunna skapa nya egenskaper. Om du vill skapa en egenskap med samma inställningar som en befintlig egenskap kan du också klona en egenskap.

Så här skapar du en anpassad egenskap:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt] egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

4. Klicka på Skapa egenskap uppe till höger.

Observera: antalet anpassade egenskaper du kan skapa beror på din HubSpot-prenumeration. Om du nedgraderar till HubSpots gratisverktyg kan du visa och redigera befintliga egenskaper men inte skapa nya egenskaper om du redan har överskridit gränsen.

5. I Egenskapsredigeraren ställer du in detaljer för egenskapen:

• Etikett för Egenskap: ange ett unikt namn för egenskapen. Detta är namnet på egenskapen som den visas i ditt Hubspot CRM, inklusive på register och indexsidor. Eftersom du kan redigera en egenskaps etikett bör etiketten inte användas för integrationer och API:er. Till exempel är Företagsnamn en egenskapsetikett.

• Internt namn: klicka på kodikonen code för att visa eller ställa in det interna namnet för egenskapen, med högst 100 tecken. När en egenskap har skapats kan det interna namnet inte redigeras. Eftersom det interna värdet för en egenskap aldrig kommer att ändras bör det användas för integrationer och API:er i stället för egenskapens etikett. Till exempel är det interna namnet för egenskapen Företagsnamn name.

• Typ av objekt: välj det objekt som ska lagra egenskapen. Som standard är detta det objekt som du valde tidigare. Typen av objekt kan inte redigeras när det har sparats.

• Varumärke: om ditt konto har varumärken väljer du det varumärke som egenskapen tillhör.

• Group: välj den egenskapsgrupp som egenskapen ska tillhöra. En egenskapsgrupp är en etikett som används för att gruppera liknande egenskaper inom ett objekt. Dessa används endast i inställningarna för egenskaper.

• Beskrivning: ange text för att beskriva egenskapen. Detta krävs inte för att skapa en egenskap.

6. Klicka på Fälttyp i menyn till vänster i sidofältet.

7. För att ställa in egenskapens fälttyp klickar du på rullgardinsmenyn Fälttyp och väljer sedan en fälttyp för egenskapen.

8. Det finns ytterligare steg som visas när du väljer vissa fälttyper:

   • Nummer: välj det format som värdena ska ha. Alternativen inkluderar Formaterat tal, Oformaterat tal, Procent eller Valuta.
     • För valutaegenskaper för affär använder valutaformatet som standard din företagsvaluta.
     • Om ditt konto använder flera valutor kan du ställa in en egenskap som baseras på varje affärsegenskaps valuta genom att markera kryssrutan Använd registervaluta istället för företagsvaluta. Läs mer om hur du använder flera valutor för affärer.
   • Datumväljare eller Datum- och tidsväljare: välj hur datum och tid ska visas, antingen Visa endast [datum/datum och tid] eller Visa[datum/datum, tid] och relativ tid. Om relativ tid visas påverkas inte värdena för egenskaperna datum/datum och tid. Relativ tid stöds inte i formulär, rapporter eller i mobilappen. Läs om andra sätt att använda dagens datum och relativ tid i ditt CRM.
   • Fil: välj filens synlighet, antingen Privat eller Offentlig. Privat innebär att endast användare som har tillgång till ditt HubSpot-konto kan visa filen. Public innebär att filen kan ses av vem som helst med filens URL, så det här alternativet rekommenderas för filer som används i offentligt innehåll, t.ex. sidor på webbplatsen. URL-adresserna för delning kan skapas antingen genom att klicka på Share eller med hjälp av funktionen file_by_id HUBL. Filernas URL kommer att vara tillgängliga för allmänheten, men filerna i sig kommer inte att vara indexerbara eller synliga någon annanstans i HubSpot. Denna inställning påverkar endast åtkomsten till filer som laddas upp i CRM, inte filer som laddas upp via inskick av formulär. Om du ändrar åtkomstinställningen kommer det att påverka tidigare uppladdade filer. Oavsett inställningen för synlighet för en filegenskap kan du fortfarande begränsa egenskapens visnings- och redigeringsåtkomst.

   • Beräknad eller poäng: klicka på Bygg [beräkning/poäng] och ställ sedan in kriterierna för den beräknade egenskapen eller poängegenskapen.

   • Synkronisering av Egenskap: välj det objekt och den egenskap som data ska synkroniseras från. Om det behövs kan du ange vilket associerat register som ska synkroniseras från baserat på dess Associationsetikett eller när det skapades.
   • User: välj Hur många användare som kan väljas. Du kan konfigurera antingen en eller många (dvs. flera HubSpot-användare kan väljas som värde).

Observera: Befintliga egenskaper för användare kan inte konfigureras för flerval. Detta innebär också att när du har skapat en egenskap kan du inte ändra urvalstypen.

• • Flera kryssrutor, rullgardinsmeny eller radioval:

    • Visningsläge för alternativ: välj ett visningsalternativ. Du kan välja färgerna i tabellen. Läs mer om hur du lägger till färger i uppräkningsegenskaper.

    • Etikett: ange namnet på alternativet. Alternativets interna värde genereras automatiskt baserat på etiketten.

    • I formulär: klicka för att slå på omkopplaren för att inkludera alternativet i formulär.

    • + Lägg till alternativ: klicka för att lägga till ett nytt alternativ.

    • Ladda alternativ: klicka för att ladda flera alternativ på en gång. Du kan välja en fördefinierad uppsättning alternativ, t.ex. land och tidszon, klistra in text för att skapa alternativ i bulk eller kopiera alternativen från en befintlig egenskap.

    • Rensa alla alternativ: klicka för att ta bort alla befintliga alternativ.

• • • Om du vill hantera alternativen i bulk markerar du kryssrutorna bredvid alternativen. Välj längst upp i tabellen:
      • Dölj i formulär: klicka för att dölja de valda egenskaperna så att de inte visas som alternativ i dina HubSpot-formulär.
      • Merge: klicka för att slå samman de valda egenskaperna. Detta kommer att resultera i att de sammanslagna värdena tas bort från egenskapen och lämnar ett värde. Detta kan påverka integrationer och verktyg som är beroende av ett specifikt egenskapsvärde, till exempel list- och arbetsflödesfilter .
      • Delete: klicka för att ta bort de valda värdena för egenskapen.
    • Klicka och dra i draghandtaget på dragHandle för att manuellt ändra ordningen på alternativen, eller klicka på rullgardinsmenyn Sortera och välj Anpassad eller Alfabetisk.

Observera: anpassad sortering stöds inte för egenskaper med flera kryssrutor.

9. Klicka på fliken Rules och ställ sedan in regler för din egenskap. Beroende på fälttyp har du följande alternativ:
   • Visa egenskapeni formulär: egenskapen kan användas i formulär, popup-formulär eller bots. Om du inte vill att egenskapen ska vara ett alternativ avmarkerar du den här kryssrutan. Produktegenskaper kan inte inkluderas i formulär eller bots.

• • Visa i globala sökresultat (endastEnterprise): gör värden i egenskapen sökbara över objekt i det globala sökfältet. Du kan skapa upp till tre sökbara egenskaper per kontakt, företag, affär eller ärende och upp till 20 per anpassat objekt.
  • Validering: ytterligare regler för att ange tillåtna värden för egenskapen. Dessa regler gäller när användare manuellt skapar, redigerar eller importerar register. Detta innebär att valideringsregler inte verkställs när värden för egenskaper anges via inskick av formulär (äldre) eller arbetsflöden.

10. Klicka på fliken Känsliga uppgifter (endastEnterprise) för att anpassa egenskapens inställningar för känslighet.
11. Klicka på fliken Hantera åtkomst för att ange vem som har tillgång till att visa och redigera egenskapen.
    • Om du vill förhindra att alla användare som inte är administratörer kan visa eller redigera värdet för egenskapen i ett register markerar du Privat endast för superadmins.
    • Om du vill att alla användare ska kunna visa och redigera egenskapens värde i ett register markerar du Tillåt alla att visa och redigera.
    • Om du vill att alla användare ska kunna visa men inte redigera egenskapens värde i ett register markerar du Tillåt alla att visa. Superadmins är de enda användare som har rätt att redigera egenskapens värde.
    • Om du vill ange vilka användare och team som kan visa eller redigera egenskapens värde i ett register väljer du Tilldela till användare och team. Välj vilken åtkomst som varje användare eller team ska ha.
12. Klicka på fliken Förhandsgranskning för att göra en granskning av hur egenskapen kommer att se ut och fungera.
13. När du är klar klickar du på Skapa längst upp till höger.

Du kan också skapa egenskaper för text, nummer, datum, fil, användare eller uppräkning från CRM:s indexsidor.

Observera: När du har skapat anpassade egenskaper kommer de att innehålla nollvärden. Du kan ange värden manuellt eller använda arbetsflödesåtgärder.

Redigera en befintlig egenskap

Du måste ha behörigheten Edit property settings för att kunna redigera egenskaper. Så här redigerar du en befintlig egenskap:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt] egenskaper för att redigera en egenskap för det objektet.

4. För att hittavissa egenskaper:

• • Använd rullgardinsmenyerna uppe till vänster för att filtrera efter egenskapsgrupp, fälttyp eller vilken användare som har skapat egenskapen.

  • I sökrutan uppe till höger kan du skriva in namnet på en egenskap för att hitta en specifik egenskap.

  • Om du vill sortera egenskaperna klickar du på en kolumnrubrik.

5. Håll muspekaren över en egenskap i tabellen och klicka sedan på Redigera. Vissa egenskaper kan inte redigeras, inklusive vissa standardegenskaper eller egenskaper som används på register eller i HubSpot-verktyg, till exempel listor eller arbetsflöden.

6. I redigeraren för egenskaper kan du utföra åtgärder inom flikar:
   • Detaljer: uppdatera grundläggande information om egenskapen. Du kan inte redigera egenskapens typ av objekt eller interna namn.

• • Fälttyp: uppdatera egenskapens fälttyp och redigera visningsalternativ för vissa fälttyper (t.ex. alternativ för uppräkningsegenskaper som rullgardinsmeny).
    • Om du vill redigera fälttypen klickar du på rullgardinsmenyn Fälttyp och väljer sedan ett alternativ. Beroende på vilken fälttyp du väljer kan ytterligare steg visas.
    • Uppdatera alternativen för uppräkningsegenskaper.
  • Regler: uppdatera reglerna för egenskapen.
  • Hantera åtkomst: uppdatera vilka användare och team som har åtkomst till att visa och redigera egenskapen.
  • Villkorligaalternativ: för uppräkningsegenskaper kan du ställa in villkorlig logik för egenskapens alternativ (endastProfessional och Enterprise ).
  • Användningar: visa var egenskapen används i CRM (endastOperations Hub Professional och Enterprise ).
  • Datakvalitet: konfigurera eller visa avvikelser i data (endastOperations Hub Professional och Enterprise ).
  • Datakällor: visa verktyg som uppdaterar den här egenskapen (endastOperations Hub Professional och Enterprise ).

Observera: Om du ändrar fälttyp för en befintlig egenskap kan aktuella värden som lagrats i egenskapen ogiltigförklaras . Vi rekommenderar att du exporterar all information innan du ändrar fälttyp för en egenskap. En egenskaps fälttyp kan inte redigeras till Score eller Calculation, och egenskaper av dessa typer kan inte redigeras till en annan fälttyp.

7. När du är klar klickar du på Spara längst upp till höger.

Klona en egenskap

Om du vill skapa en ny egenskap med samma inställningar som en befintlig egenskap kan du klona den egenskapen. En befintlig Beräknad egenskap har till exempel en komplicerad formel som du vill använda som mall. Du kan klona egenskapen och sedan justera formeln så att den matchar målet för den nya egenskapen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.

3. Håll muspekaren över egenskapen och klicka sedan på Clone.

Observera: du kan inte klona standard HubSpot egenskaper.

4. Ange detaljerna för den nya egenskapen i redigeraren och klicka sedan på Skapa.