Du kan skapa synkroniseringsegenskaper för att hålla data konsekventa i associerade poster. Synkningsegenskaper uppdateras automatiskt när ett egenskapsvärde anges eller ändras i en associerad post, så att du inte behöver uppdatera flera poster manuellt med samma information. Om du t.ex. uppdaterar en egenskap för ett företag kan en synkroniseringsegenskap automatiskt synkronisera värdet till en associerad kontakt.
Om du har befintliga arbetsflöden som synkroniserar egenskapsvärden kan du läsa mer om huruvida dina arbetsflöden kan ersättas av synkroniseringsegenskaper.
Observera :följande beteende gäller för synkroniseringsegenskaper.
Skapa synkroniseringsegenskaper
Så här skapar du en synkroniseringsegenskap:
- Navigera till Properties (Egenskaper) i menyn i vänster sidofält.
- Klicka på Skapa egenskap.
- Välj objekttyp för egenskapen. Detta är det objekt som du vill att egenskapen ska visas på och som har data synkroniserade med sig (välj t.ex. Kontakt för att fylla i synkroniseringsegenskapen på kontaktposter eller Avtal för att fylla i den på avtalsposter).
- Ange övrig grundläggande information om fastigheten och klicka sedan på Nästa.
- Välj Synkronisering av fastighet som fälttyp och klicka sedan på Nästa.
- Välj typ av källpost. Detta är det objekt som fastighetsuppgifterna kommer att hämtas från.
- Välj källpostens egenskap. Detta är den egenskap som data kommer att hämtas från.
- Om objektrelationen har definierade associationsetiketter väljer du vilka associationer som ska synkroniseras från:
- Alla associationsetiketter: synkronisera från en associerad post oavsett dess etikett.
- Välj associationsetiketter: synkronisera från en associerad post med en specifik associationsetikett (t.ex. Primär för att synkronisera data endast från postens primära företag).
- Välj de kriterier som avgör vilken post som data ska synkroniseras från. Detta krävs om egenskapen tar hänsyn till alla associationer mellan objekten eller om du har valt en etikett som kan användas av många poster. Om du vill ange vilken post som ska synkroniseras från klickar du på rullgardinsmenyn Välj vilket [objekt] som ska synkroniseras från och väljer sedan ett alternativ:
- Skapades först: värdena synkroniseras från den äldsta associerade posten. För en specifik associationsetikett synkroniseras värden från den äldsta associerade posten med den etiketten.
- Senast skapad: värdena synkroniseras från den nyaste associerade posten. För en viss associationsetikett synkroniseras värdena från den nyaste associerade posten med den etiketten.
När du har skapat en synkegenskap kommer synkegenskapen också att uppdateras när du anger eller uppdaterar källegenskapen. Synkroniseringen bör ske på mindre än fem sekunder, men kan ta längre tid för större datamängder.
När du visar detaljerna för ett värde för en synkroniseringsegenskap kan du visa den post och egenskap som data synkroniserades från. I exemplet nedan synkroniserades värdet från egenskapen City på det associerade företaget The Dragonfly Inn.
Migrera från arbetsflöden till synkroniseringsegenskaper
Om du har använt arbetsflöden för att kopiera egenskapsvärden mellan objekt kan du i vissa scenarier ersätta arbetsflödena med nya synkroniseringsegenskaper.
Synkningsegenskaper kopierar data i en riktning och förlitar sig på att en källegenskap (t.ex. Företagsnamn i en företagspost) kopierar data till den synkningsegenskap du skapar (t.ex. Företagsnamn (synk) i en kontaktpost). Beroende på riktningen för de data du vill synkronisera kan du bestämma om du vill ersätta ditt arbetsflöde med en synkroniseringsegenskap eller inte:
- Om du vill uppdatera egenskapens värde på båda sidor bör du fortsätta att använda ditt befintliga arbetsflöde. Sync-egenskaper stöder inte dubbelriktad synkronisering.
- Om du bara vill kopiera data i en riktning kan synkroniseringsegenskaper ersätta ditt arbetsflöde.
Så här migrerar du från ett arbetsflöde för datasynkronisering till att använda en synkegenskap:
- Skapa en synkegenskap för målobjektet. Om ditt arbetsflöde t.ex. synkroniserar data till en kontaktegenskap skapar du en kontaktsynkegenskap.
- I egenskapsinställningarna klickar du på den egenskap som arbetsflödet för närvarande synkroniserar data till och klickar sedan på fliken Används i för att se vilka verktyg som använder egenskapen (t.ex. listor, rapporter, arbetsflöden).
- Ersätt egenskapen i de berörda verktygen med din nya synkroniseringsegenskap. Innan du ersätter rekommenderas att du klonar de tillgångar eller processer där egenskapen används och sedan lägger till den nya synkroniseringsegenskapen i den klonade versionen för att bekräfta att synkroniseringen fungerar som förväntat (t.ex. klona en rapport). För konton med en Enterprise-prenumeration kan du också testa ersättningarna i ett sandlådekonto.
- När synkroniseringsegenskapen har lagts till i berörda verktyg stänger du av ditt arbetsflöde. Ta inte bort arbetsflödet förrän synkroniseringen fungerar som förväntat.
- När synkroniseringsegenskapen fungerar som förväntat kan du ta bort arbetsflödet.
Observera: för tillgångar eller processer som kräver historiska data bör du vänta tills din synkroniseringsegenskap har tillräckligt med data innan du ersätter den tidigare använda egenskapen.