Uppdatera och filtrera kontakter med hjälp av källegenskaper

Baserat på åtgärder som vidtas av kontakten uppdaterar HubSpot automatiskt de ursprungliga och senaste käll värdena. Du kan också redigera dessa värden manuellt. När du känner till en kontakts ursprungliga eller senaste källa kan du använda käll- och källborrningsegenskaper för att segmentera dina kontakter i HubSpot-verktyg, till exempel listor och arbetsflöden.

Om du har märkt att en kontakts ursprungliga källvärde har ändrats och vill förstå varför, kan du kontrollera historiken för den ursprungliga källan för att se källan till ändringen.

Observera: det finns en ny Record-kildegenskap som förklarar hur poster skapades. Källegenskaperna Original och Latest kommer att uppdateras för att fokusera på hur kontakter först eller senast interagerade med ditt webbinnehåll. För att bättre förstå hur poster skapades, inklusive metoder utöver webbplatsinteraktioner, se artikelnRecord source.

Förstå HubSpots automatiska uppdateringar av källvärden

När en besökare landar på din webbplats spårar HubSpot deras aktivitet och identifierar dem som en unik besökare genom att ställa in spårningscookies i deras webbläsare. Dessa spårningscookies gör det möjligt för HubSpot att automatiskt uppdatera dina kontakters källegenskapsvärden.

Ursprunglig källa

HubSpot kan spåra en besökares aktivitet på din webbplats redan innan de läggs till som en kontakt i CRM-systemet. När besökaren läggs till som en kontakt försöker HubSpot associera den nya kontaktposten med tidigare spårad aktivitet. Om HubSpot kan matcha en ny kontakt med tidigare anonym besökaraktivitet uppdateras egenskapen Original source så att den återspeglar källan till kontaktens tidigaste besök på din webbplats.

Följande scenario är ett exempel på när en kontakts värde för ursprunglig källa skulle ändras:

1. I mars landar en besökare på din webbplats för första gången genom att klicka på ett sökresultat från Google. HubSpot sätter spårningscookies i deras webbläsare.
2. De bläddrar igenom några sidor på din webbplats, men skickar inte in något formulär. HubSpot spårar deras webbplatsaktivitet med hjälp av cookies och kan identifiera dem som samma besökare om de besöker din webbplats igen. Besökaren är dock ännu inte en kontakt i ditt HubSpot CRM.
3. I juli importeras de som en kontakt från en CSV-fil. Detta ställer in deras ursprungliga källa som Offline-källor.
4. I september kan kontakten antingen:
   • skickar in ett formulär på din webbplats, eller
   • får ett e-postmeddelande från ditt HubSpot-konto och klickar på en länk i e-postmeddelandet som går till din webbplats.
5. HubSpot associerar kontakten med deras tidigare aktivitet på webbplatsen:
   • kontaktens spårningscookies skickas genom formuläret, eller
   • identitetsspårning från länkarna i dina HubSpot-e-postmeddelanden, tillsammans med de spårningscookies som redan har ställts in i deras webbläsare.
6. Kontaktens ursprungliga källa ändras från offline-källor till organisk sökning. Detta beror på att deras första interaktion med din webbplats var via Google-sökningen i mars, vilket var tidigare än deras import via CSV-fil i juli.

Senaste källa

Till skillnad från ursprungskällan kan en kontakts senaste källa uppdateras många gånger i takt med att de fortsätter att interagera med ditt innehåll. När det ursprungliga värdet för Senaste källa har angetts uppdateras värdet automatiskt endast om en ny session har skapats för kontakten. Detta inkluderar följande scenarier:

• Kontakten visar eller skickar in ett av dina formulär, med undantag för formulär på sidor för mötesbokning.
• Kontakten besöker din webbplats via någon av de möjliga källorna.

Om en kontakt till exempel besöker din webbplats från en länk på dina sociala medier uppdateras deras senaste källa automatiskt till Organic social. Om en användare sedan importerar en fil som innehåller samma kontakt kommer kontaktens Senaste källa inte att uppdateras eftersom en import inte skapar en ny session.

Uppdatera en kontaktsursprungliga eller senaste källvärdemanuellt

Du kan inte redigeraegenskapsalternativen Ursprunglig eller Senaste källa, men du kan manuellt ändra en kontakts källvärde till någon av de befintliga trafikkällorna. Om du redigerar en kontakts ursprungliga eller senaste källa rensas källans borrningsegenskaper.

Om du har redigeringsåtkomst för kontakter kan du:

• Redigera källans egenskapsvärden från en enskild kontaktpost.
• Redigera källans egenskapsvärden för flera kontakter i bulk.
• Redigera källans egenskapsvärden för kontakter i ett arbetsflöde med hjälp avåtgärden Ange ett egenskapsvärde (endastProfessional och Enterprise ).

Segmentera kontakter med hjälp av källegenskaper

Du kan använda källegenskapsvärdena Original och Latest och drill-down-värdena för att segmentera kontakter i HubSpot-verktyg som sparade vyer, listor, arbetsflöden och anpassade rapporter.

När en kontakts ursprungliga eller senaste källa är Offlinekällor visas antingen etiketten eller det interna namnet på värdet i egenskapen Källans borrning 2. En informationsikon från info visas till vänster om värdet om det finns ett internt namn för värdet, som du kan visa genom att hålla muspekaren över ikonen. När du segmenterar kontakter efter det här värdet kan du behöva använda det interna namnet i stället för etiketten när du skapar en sparad vy, lista ,arbetsflöde eller anpassad rapport.

Observera: om det inte finns någon informationsikon på info eller om värdet här matchar det du ser i instrumentpanelen finns det inget internt värde. Du kan använda värdet som det är för filter.

Så här hittar du en kontakts värde för källegenskaperna :

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > Kontakter.
• Klicka på namnet på en kontakt.
• Klicka på Åtgärder längst upp i avsnittet Om den här kontakten och välj sedan Visa alla egenskaper.
• Ange Originalkälla eller Senaste källa i sökfältet för att hitta källan och källans borrningsegenskaper .
• Om du använder egenskapen drill-down 2 kan du hålla muspekaren över informationsikonen info bredvid egenskapens värde för att visa det interna värdet.