Hantera dina inställningar för Salesforce-integration

Lär dig hur du hanterar dina Salesforce-integrationsinställningar efter installationen. Detta inkluderar tilldelning av API-anrop, granskning av synkroniseringsfel och uppdatering av synkroniseringsinställningar.

Så här kommer du åt dina inställningar för Salesforce-integrering:

• Klicka på Salesforce.

Hantera användning av API-anrop och granska synkroniseringsfel

På fliken Sync Health kan du se antalet API-anrop som använts av integrationen under de senaste 24 timmarna, samt alla synkroniseringsfel som förhindrar att data synkroniseras mellan de två systemen. API-anropsgränsen för HubSpot bör ställas in baserat på din Salesforce API-anropsgräns och din nuvarande Salesforce API-anropsanvändning.

För att justera antalet Salesforce API-anrop som tilldelats HubSpot:

• Under Allokerat till HubSpot anger du antalet API-anrop som ska allokeras till integrationen och klickar sedan på Uppdatera.
• Siffran Begränsad av Salesforce återspeglar den gräns för Salesforce API-anrop som har ställts in i ditt Salesforce-konto.
• Avsnittet API-anrop som används visar antalet API-anrop som används av integrationen och hur många som finns kvar.

Avsnittet Synkroniseringsfel visar alla synkroniseringsfel som hindrar data från att synkroniseras mellan de två systemen. Visa kort för varje feltyp, med antalet aktuella fel och påverkade poster för varje typ. Klicka på ett kort för en feltyp för att se detaljer om felen i den högra panelen. Läs mer om synkroniseringsfel.

Upptäck funktioner för integration med Salesforce

På fliken Features Discovery kan du lära dig mer om de olika Salesforce-funktioner som du kan använda med HubSpot-verktyg. Tillgängliga funktioner inkluderar:

• Synkronisera anpassade objekt
• Importera objektposter från Salesforce till HubSpot
• Synkronisering av aktiviteter
• Åtgärder för arbetsflöden

Synkronisera kontakter mellan HubSpot och Salesforce

Salesforce leads och kontakter synkroniseras tvåvägs mellan HubSpot och Salesforce. Klicka på fliken Kontakter för att visa och redigera synkroniseringsinställningar för kontakter.

I avsnittet Skapa och uppdatera kontakter:

• Välj vad som ska hända i HubSpot när en Salesforce-kontakt eller ett lead uppdateras: Skapa eller uppdatera kontakten eller Gör ingenting.

Observera: om nya Salesforce-leads eller kontakter är inställda på att skapa HubSpot-kontakter, kommer en motsvarande kontakt att skapas eller dedupliceras i HubSpot när en Salesforce-lead eller kontakt skapas, även om HubSpot-kontakten inte finns i inkluderingslistan. Ytterligare uppdateringar av kontakten/leadet från antingen HubSpot eller Salesforce kommer inte att synkroniseras till den andra plattformen.

• Välj vad som ska hända i Salesforce när en HubSpot-kontakt skapas eller uppdateras: Skapa eller uppdatera kontakten eller Skapa eller uppdatera leadet.

Observera: om Skapa eller uppdatera ett lead väljs rekommenderas att du stänger av inställningen för att automatiskt skapa och associera företag med kontakter i HubSpot. Salesforce-leads har inga konton och Salesforce-integrationen använder associerade kontakter för att deduplicera företag, inte domänen. När en HubSpot-kontakt initialt skapas som ett Salesforce-lead utan konto, kommer ett duplicerat företag att skapas i HubSpot så snart du manuellt skapar ett konto eller konverterar leadet till en kontakt i Salesforce.

Om du vill att inställningenför att automatiskt skapa och associera företag med kontakter ska vara aktiverad rekommenderas det starkt att synkronisera HubSpot-kontakter till Salesforce som kontakter för att undvika att dubbletter skapas.

I avsnittet Radera kontakter:

• Välj vad som ska hända i HubSpot när en Salesforce-kontakt eller lead raderas: Radera kontakten eller Gör ingenting.
• När en HubSpot-kontakt raderas kommer kontakter och leads i Salesforce inte att raderas.

I avsnittet Justera livscykelstadiet :

• Välj vad som händer i HubSpot när en Salesforce-kontakts möjlighetsstadium uppdateras i Salesforce: Uppdatera kontaktens livscykelstadium i HubSpot eller Gör ingenting.

I avsnittet Begränsa vad som synkroniseras klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en aktiv lista som en inkluderingslista. Om du vill skapa en ny aktiv lista klickar du på + Skapa inkluderingslista. Endast kontakter i inkluderingslistan kommer att synkroniseras till Salesforce från HubSpot. Om ingen inkluderingslista väljs kommer alla HubSpot-kontakter att synkroniseras till Salesforce.

• Om du väljer en befintlig aktiv lista kommer inställningen att uppdateras automatiskt.
• Om du klickar på + Skapa inkluderingslista kommer du att omdirigeras till att skapa en ny lista i listverktyget.

I avsnittet Matchande fält för stat och land bestämmer du om standardvärden för stat och land i HubSpot ska konverteras för att klara validering för Salesforces picklistor för stat och land.

• För Salesforce väljer du ett av följande alternativ:
  • Picklistan är inaktiverad i Salesforce.
  • Picklistan är aktiverad i Salesforce.
  • Picklistan är aktiverad och anpassad i Salesforce.
• För HubSpot väljer du ett av följande alternativ:
  • Matcha standardvärden för stat/land i Salesforce vid synkronisering.
  • Synkronisera HubSpots värden för stat/land till Salesforce.

Om du vill granska och redigera fältmappningar mellan HubSpot-kontaktegenskaper och Salesforce-fält klickar du på Mappningar för kontaktegenskaper.

Hantera synkroniseringsinställningar för objekt och aktiviteter

För att hantera hur ett objekts data synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce:

• Klicka på fliken för det objekt som du vill hantera inställningar för (t.ex. fliken Företag).
• För att synkronisera objektet mellan HubSpot och Salesforce klickar du på för att slå på strömbrytaren.
• Du kan också ställa in fältmappningar mellan HubSpot och Salesforce för respektive objekt i avsnittet [Objekt] fältmappningar.

Följande beteende förväntas vid synkronisering av kontakter, företag, erbjudanden och biljetter:

• Kontakter: HubSpot-kontakter kommer alltid att synkroniseras med Salesforce lead- och/eller kontaktobjekt som standard när integrationen är aktiverad.
• Företag: HubSpot-företag synkroniseras med Salesforce-konton. Läs mer om detta.
• Erbjudanden: HubSpot-affärer synkroniseras med Salesforce-möjligheter. Läs mer om hur du gör.
• Biljetter: HubSpot-biljetter synkroniseras med Salesforce-ärenden. Läs mer om hur du gör.

HubSpot-engagemang (t.ex. formulärinlämningar, e-postinteraktioner, möten etc.) kan synkroniseras med Salesforce-uppgifter. Klicka på fliken Aktiviteter för att synkronisera aktiviteter och uppgifter mellan HubSpot och Salesforce.

Du kan också synkronisera anpassade objekt från Salesforce till HubSpot.