Lär dig hur du hanterar inställningarna för din Salesforce-integration efter installationen. Detta inkluderar allokering av API-anrop, granskning av synkroniseringsfel och uppdatering av synkroniseringsinställningar.
Så här kommer du åt dina Salesforce-integreringsinställningar:
På fliken Synkroniseringshälsa kan du se antalet API-anrop som integrationen har använt under de senaste 24 timmarna, samt alla synkroniseringsfel som hindrar data från att synkroniseras mellan de två systemen. Gränsen för API-anrop för HubSpot bör ställas in baserat på din Salesforce API -anropsgräns och din nuvarande Salesforce API-anropsanvändning.
För att justera antalet Salesforce API-samtal som tilldelats HubSpot:
I avsnittet Synkroniseringsfel visas alla synkroniseringsfel som hindrar data från att synkroniseras mellan de två systemen. Visa kort för varje feltyp, med antalet aktuella fel och påverkade poster för varje fel. Klicka på ett feltypskort för att se detaljer om felen i den högra panelen. Läs mer om synkroniseringsfel.
På fliken Features Discovery kan du läsa mer om de olika Salesforce-funktionerna som du kan använda med HubSpot-verktyg. Tillgängliga funktioner inkluderar:
Salesforce-leads och kontakter synkroniseras i två riktningar mellan HubSpot och Salesforce. Klicka på fliken Kontakter för att visa och redigera synkroniseringsinställningar för kontakter.
I avsnittet Skapa och uppdatera kontakter:
Observera: om nya Salesforce-leads eller kontakter är inställda på att skapa HubSpot-kontakter, kommer en motsvarande kontakt att skapas eller dedupliceras i HubSpot när en Salesforce-lead eller kontakt skapas, även om HubSpot-kontakten inte finns i inkluderingslistan. Ytterligare uppdateringar av kontakten/leaden från antingen HubSpot eller Salesforce kommer inte att synkas till den andra plattformen.
Observera: Om Skapa eller uppdatera en lead väljs rekommenderas att du stänger av inställningen för att automatiskt skapa och associera företag med kontakter i HubSpot. Salesforce-leads har inga konton och Salesforce-integrationen använder associerade kontakter för att deduplicera företag, inte domänen. När en HubSpot-kontakt initialt skapas som Salesforce-lead utan konto, så snart du manuellt skapar ett konto eller konverterar leadet till en kontakt i Salesforce, kommer ett duplicerat företag att skapas i HubSpot.
Om du vill att inställningen för att automatiskt skapa och associera företag med kontakter ska vara aktiverad, rekommenderas det starkt att synkronisera HubSpot-kontakter till Salesforce som kontakter för att undvika att dubbletter skapas.
I avsnittet Radera kontakter:
I avsnittet Justera livscykelstadium :
I avsnittet Begränsa vad som synkroniseras klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en aktiv lista som en inkluderingslista. Om du vill skapa en ny aktiv lista klickar du på + Skapa inkluderingslista. Endast kontakter i inkluderingslistan kommer att synkas till Salesforce från HubSpot. Om ingen inkluderingslista väljs kommer alla HubSpot-kontakter att synkroniseras till Salesforce.
I avsnittet Matchande fält för stat och land bestämmer du om standardvärden för stat och land i HubSpot ska konverteras för att klara validering för Salesforces picklistor för stat och land.
Om du vill granska och redigera fältmappningar mellan HubSpot-kontaktegenskaper och Salesforce-fält klickar du på Mappningar för kontaktegenskaper.
Hantera hur ett objekts data synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce:
Följande beteende förväntas vid synkronisering av kontakter, företag, affärer och biljetter:
HubSpot-aktiviteter (t.ex. formulärinlämningar, e-postinteraktioner, möten etc.) kan synkroniseras med Salesforce-uppgifter. Klicka på fliken Aktiviteter för att synkronisera aktiviteter och uppgifter mellan HubSpot och Salesforce.
Du kan också synkronisera anpassade objekt från Salesforce till HubSpot.