Utlösare för synkronisering av Salesforce-integration

Det finns olika åtgärder och händelser som utlöser en synkronisering mellan HubSpot och Salesforce. HubSpot kontrollerar också om det finns ny information som behöver uppdateras i dina HubSpot- och Salesforce-konton var 15:e minut, och en synkronisering utlöses vid behov .

Automatisk synkning triggas av

• En kontakt skickar in ett formulär.
• Marknadsföringsmejl skickas till/öppnas av/klickas på av kontakt (om synk är aktiverad för den aktiviteten).
• Försäljningsmejl skickas till/öppnas av/klickas på av kontakt (om synk är aktiverat för den aktiviteten).
• Möte är schemalagt med en kontakt (om synk är aktiverat för den aktiviteten).
• Samtal görs till en kontakt (om synk är aktiverat för den aktiviteten).
• Anteckning skapas på en kontaktpost (om synkronisering är aktiverat för den aktiviteten).
• Försäljningsdokument visas av kontakt (om synk är aktiverat för den aktiviteten).
• Uppgift skapas på en kontaktpost (om synkronisering är aktiverat för den aktiviteten).
• Egenskapsvärdet för kontakt/företag/affär uppdateras i HubSpot (med förbehåll för uppdateringsregler för fältmappning).
• Värdet för lead/kontakt/konto/opportunity uppdateras i Salesforce (enligt reglerna för uppdatering av fältmappning), såvida inte värdet finns i ett formelfält i Salesforce.

  Observera: Om du uppdaterar värdet i ett mappat Salesforce-fält som ingår i formeln kommer den uppdateringen att utlösa en synkronisering. Uppdateringar av ett Salesforce-formelfält kommer dock inte att utlösa en synkronisering. Fält som ingår i formeln från andra poster kommer inte att utlösa en synkronisering för den post som formelfältet finns på.

• Ny Salesforce lead eller kontakt skapas (beroende på dina inställningar för Salesforce-integration).
• Ny HubSpot-kontakt skapas (beroende på dina inställningar för Salesforce-integrering). Om du använder en inkluderingslista i Salesforce kommer alla HubSpot-kontakter (nya eller befintliga) som läggs till i din inkluderingslista att utlösa en synkronisering.
• Tillägg av ett lead eller en kontakt till en aktiv Salesforce-kampanj via ett HubSpot-formulär.

Observera: när en lead eller kontakt tas bort från en aktiv Salesforce-kampanj kommer detta inte att utlösa en synkronisering.

• Förändringar i leadets/kontaktens ägarskap i HubSpot eller Salesforce.
• Övergångar mellan livscykelstadier (om inställningenAutomatiska övergångar mellan livscykelstadier är aktiverad).

Kontaktlistor och enskilda kontakter, företag och affärer kan synkroniseras manuellt med Salesforce.

Kontakt som inte synkas till Salesforce

Som en allmän regel synkas inte kontakter till Salesforce om de:

• inte har en e-postadress
• inte uppfyller kriterierna för din inkluderingslista i Salesforce
• inte uppfyller några valideringsregler som du har ställt in i Salesforce.

Om en HubSpot-kontakt uppfyller synkroniseringskriterierna kan du kontrollera om det finns fel i Salesforce Sync-kortet i deras kontaktpost.

• Klicka på kontaktens namn.
• Salesforce Sync-kortet visar eventuella fel som hindrar kontakten från att synkas till Salesforce. Klicka på Visa feldetaljer för mer information om vad felet är och hur du löser det. Läs mer om vanliga synkroniseringsfel i Salesforce-integrationen.

Läs om hur Salesforce-konton synkas till HubSpot som företag och hur Salesforce-affärer synkas till HubSpot som möjligheter.