Synkronisera möjligheter i Salesforce till HubSpot

Läs mer om hur integrationen med Salesforce synkroniserar möjligheter i Salesforce med affärer i HubSpot.

Observera: antalet pipelines du kan synkronisera beror på din Sales Hub-prenumeration. Läs mer om dina gränser för synkronisering av pipelines i avsnittet Affärspipelines.

Innan du börjar

1. Användaren av integrationen måste ha antingen behörigheten Modify all data eller Modify metadata through metadata API functions i Salesforce.
2. För att säkerställa att företag och affärer associeras korrekt när de synkroniseras från Salesforce måste företagssynkronisering vara aktiverad för Salesforce integrationen och en import av Salesforce konto måste vara slutförd. Om ett Affärsregister synkroniseras från Salesforce medan företagssynkroniseringen är avstängd kommer företagsregistret inte att associeras med affärsregistret. Om synkronisering av företag slås på efter att synkronisering av möjligheter har slagits på kommer associationen till Salesforce-kontot att tas bort från möjligheten.

Slå på synkronisering av möjligheter

För att börja synkronisera affärer och möjligheter, slå på inställningen Synkronisera affärer.

• Klicka på Salesforce och sedan på fliken Affärer.
• Klicka för att slå på Synkronisera affärer.

Observera: Synkroniseringsinställningen måste vara aktiverad innan du importerar Salesforce Möjligheter, annars kommer affärsregister inte att skapas i HubSpot.

När synkroniseringen är påslagen kommer varje register över möjligheter i Salesforce att synkroniseras till motsvarande pipeline i HubSpot när de uppfyller en utlösare för synkronisering. Pipelinen kommer att heta Salesforce - [ID för registertyp i Salesforce]. Om du bara har skapat en pipeline på ditt konto i Salesforce kommer den att heta Salesforce - Default Pipeline i HubSpot.

Du kan förhindra att en affär synkroniseras som en möjlighet, eller vice versa, genom att flytta affären till en pipeline som inte är synkroniserad.

Om du tar bort en Salesforce-möjlighet som synkroniseras med en HubSpot-affär kommer HubSpot-affären att tas bort. Men om du tar bort en HubSpot affär kommer motsvarande Salesforce möjlighet inte att tas bort.

Hur Salesforce Möjligheter synkroniseras med HubSpot

Eventuella befintliga möjligheter kommer att synkroniseras till HubSpot på två sätt:

• När de importeras manuellt till HubSpot.
• När ändringar görs i registret över möjligheter i Salesforce, beroende på dina synkroniseringsregler och fältkartläggningar.

Om din möjlighet är associerad med Salesforce kontaktregister kan du också associera den synkroniserade affären till motsvarande kontakter i HubSpot. För att detta ska ske måste du se till att kontaktregistret i Salesforce är associerat med möjligheten som en OpportunityContactRole. Integrationen kommer att uppdatera kontaktens egenskap Livscykelfas samt fem andra kontaktegenskaper från den senast skapade möjligheten:

• Associated affärer
• Datum då första affären skapades
• Datum för stängning av senaste affär
• Senaste affärssumma
• Total omsättning

Dessa fält kan användas för att segmentera listor, filtrera dina kontakter eller skapa anpassade rapporter.

Observera: Affärsegenskapen Senaste affärssumma fylls i av den senast skapade affären som är associerad med kontakten, inte den senast stängda affären.

Salesforce Möjligheter i organisationer med flera valutor kan synkroniseras till HubSpot, men integrationen kan inte konvertera mellan valutor när valutavärden synkroniseras. Endast siffervärdet synkroniseras mellan Salesforce och HubSpot och inga växelkurser tillämpas.

Hur HubSpot affärer synkroniseras med Salesforce

När inställningen Synkronisera affärer är aktiverad kommer alla nya och befintliga affärer i Salesforce-synkroniseringspipelines att skapas i Salesforce som möjligheter när en synkroniseringsutlösare uppfylls. Om en HubSpot-kontakt är associerad med affären kommer motsvarande Salesforce-kontaktregister att läggas till i Salesforce-möjligheten som en OpportunityContactRole.

HubSpot affärsegenskaper synkroniseras med följande standardfält för Salesforce-möjligheter:

• Ägare
• Datum för stängning
• Namn
• Typ
• Beskrivning
• Summa
• Etapp

Du kan också skapa anpassade fältkartläggningar för att synkronisera andra HubSpot affärsegenskaper med Salesforce möjlighetsfält.

Lär dig hur du synkroniserar Salesforce-konton till HubSpot som företag.

Salesforce Möjligheter till HubSpot Kontakt Livscykelfas

För att Möjligheter på Salesforce-konton som är markerade som Stängd och vunnen ska kunna ändra Livscykelfas för associerade HubSpot-kontakter till Kund måste följande inställningar vara aktiverade i HubSpot:

• Synkronisering av konto, för attsynkronisera Salesforce-konton till HubSpot-företag.
• Automatisk övergång av livscykelfas, för att åtgärder som vidtas i ett associerat Salesforce-register ska påverka livscykelfasen för motsvarande HubSpot-kontakt.
• Inställning försynkronisering av Livscykelfas, för att tillämpa eventuella ändringar som görs i en kontakts Livscykelfas på alla kontakter som är associerade med samma företag i HubSpot.
• Dessutom måste minst en Salesforce-kontakt i kontot vara associerad med möjligheten via kontaktroller. En Salesforce-möjlighet med ett associerat konto men inga associerade kontakter har ingen inverkan på HubSpot-kontakternas livscykelfas.