Synkronisera Salesforce-möjligheter till HubSpot

Läs mer om hur Salesforce-integrationen synkroniserar möjligheter i Salesforce med affärer i HubSpot.

Observera: Antaletpipelines du kan synkronisera beror på din Sales Hub prenumeration. Läs mer om dina gränser för synkronisering av pipelines i avsnittet Pipelines för affärer.

Innan du börjar

1. The integrationsanvändare måste ha antingen Ändra alla data eller Ändra metadata med hjälp av API-funktioner för metadata. i Salesforce.
2. För att säkerställa att företag och affärer associeras korrekt när de synkroniseras från Salesforce måste företagssynkronisering vara aktiverad för Salesforce-integrationen och en import av Salesforce-konton måste slutföras. Om en affär synkroniseras från Salesforce medan företagssynkronisering är aktiverad avstängd kommer företagsposten inte att associeras med affärsposten. Om företagssynkronisering aktiveras efter att synkronisering av möjligheter aktiverats, tas Salesforce-konto-associationen bort från möjligheten .

Aktivera synkronisering av möjligheter

Om du vill börja synkronisera affärer och möjligheter aktiverar du inställningen Synkronisera affärer.

• }
• Klicka på Salesforce och sedan på fliken Affärer.
• Klicka för att slå på knappen Sync Deals (Synkronisera affärer ).

Observera: Synkroniseringsinställningen måste vara aktiverad innan du importerar Salesforce-möjligheter, annars skapas inte affärsposter i HubSpot.

När synkroniseringen är aktiverad kommer varje möjlighetspost i Salesforce att synkroniseras till motsvarande pipeline i HubSpot när de uppfyller en synkroniseringsutlösare. Pipelinen kommer att heta Salesforce - [ID för posttyp i Salesforce]. Om du bara har skapat en pipeline i ditt Salesforce-konto kommer den att heta Salesforce - Default Pipeline i HubSpot.

Du kan hindra en affär från att synkroniseras som en möjlighet eller vice versa genom att flytta affären till en pipeline som inte är synkroniserad.

Om du raderar en Salesforce-möjlighet som synkroniseras med en HubSpot-affär kommer HubSpot-affären att raderas. Om du tar bort en HubSpot-affär tas dock inte motsvarande Salesforce-möjlighet bort.

Hur Salesforce-möjligheter synkroniseras med HubSpot

Eventuella befintliga möjligheter synkroniseras till HubSpot på två sätt:

• När de är manuellt importeras till HubSpot.
• När ändringar görs i posten för möjligheter i Salesforce, beroende på vad du har valt. synkroniseringsregler och fältmappningar.

Om din möjlighet är associerad med kontaktposter i Salesforce kan du också associera den synkroniserade affären till motsvarande kontakter i HubSpot. För att detta ska ske måste du se till att kontaktregistret i Salesforce är associerat med möjligheten som en OpportunityContactRole. Integrationen kommer att uppdatera kontaktens egenskap Lifecycle stage (livscykelstadium ) och fem andra kontaktegenskaper från den senast skapade möjligheten:

• Associerade affärer
• Datum för skapandet av den första affären
• Senaste datum för avslut av affären
• Senaste affärens belopp
• Total intäkt

Dessa fält kan användas för att segmentera listor, filtrera dina kontakter eller skapa anpassade rapporter.

Observera: Egenskapen Senaste affären fylls i av den senast skapade affären som är kopplad till kontakten, inte den senast avslutade affären.

Salesforce-möjligheter i organisationer med flera valutor kan synkroniseras till HubSpot, men integrationen kan inte konvertera mellan valutor när valutavärden synkroniseras. Endast siffervärdet synkroniseras mellan Salesforce och HubSpot, och inga växelkurser tillämpas.

Hur HubSpot-erbjudanden synkroniseras med Salesforce

När inställningen Sync Deals har aktiverats kommer alla nya och redan existerande affärer i Salesforce-synkroniseringspipelines att skapas i Salesforce som möjligheter när en synkroniseringsutlösare uppfylls... Om en HubSpot-kontakt är associerad med affären kommer motsvarande kontaktpost i Salesforce att läggas till i Salesforce-möjligheten som en OpportunityContactRole.

HubSpot-affärsegenskaper synkroniseras med följande standardfält för Salesforce-möjligheter:

• Ägare
• Slutdatum
• Namn
• Typ
• Beskrivning
• Belopp
• Stage

Du kan också skapa anpassade fältmappningar för att synkronisera andra HubSpot-affärsegenskaper med Salesforce-fält för möjligheter.

Lär dig hur du synkroniserar Salesforce-konton till HubSpot som företag.