Organisera dina arbetsflöden

Från arbetsflödessidan kan du navigera till följande flikar:

• Alla arbets flöden: alla arbetsflöden som skapats direkt i arbetsflödesverktyget och arbetsflöden som skapats från andra verktyg, t.ex. formulär, e-postmeddelanden, ärenden eller erbjudanden.
• Behöver granskas: arbetsflöden som har stött på fel under de senaste 7 dagarna visas. Lär dig hur du identifierar och felsöker vanliga fel i arbetsflöden.
• Oanvända: arbetsflöden som är avstängda eller inte har utfört några åtgärder under de senaste 90 dagarna visas. Läs om hur du hanterar dina oanvända arbetsflöden.
• Borttaget: arbetsflöden som har tagits bort under de senaste 90 dagarna visas. Du kan återställa borttagna arbetsflöden från fliken Nyligen bort tagna, läs mer om hur du tar bort och återställer arbetsflöden.

Hantera dina arbetsflödesvyer

För att hitta specifika arbetsflöden kan du antingen söka efter namn eller filtrera dina arbetsflöden. Du kan också uppdatera kolumnerna i vyerna för att visa specifika arbetsflödesdata. Innan du väljer vad som ska visas i arbetsflödesvyn bör du läsa mer om arbetsflödesdetaljer.

När du granskar dina arbetsflöden, om ett befintligt arbetsflöde refererar till en begränsad egenskap:

• Användare med behörigheten Visa endast kan inte redigera arbetsflödet. Detta inkluderar registreringstriggers och andra arbetsflödesåtgärder. Arbetsflödet visas i skrivskyddad vy.
• Användare som inte har tillgång till egenskaperna kan inte komma åt arbetsflödena. Arbetsflödet blir gråtonat för användaren på indexsidan och är inte tillgängligt.

Så här hanterar du dina arbetsflödesvyer:

• I det övre sökfältet anger du namnet på det arbetsflöde du vill hitta.
• Du kan förfina sökresultaten genom att filtrera efter arbetsflödestyp:
  • På eller Av: filtrera efter arbetsflöden som är påslagna eller avslagna.
  • Typ: filtrera efter typen av arbetsflödesobjekt, t.ex. affärs- eller företagsbaserade arbetsflöden.
  • Business Units: om du har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration och tillägget Business Units kan du filtrera efter arbetsflödets tilldelade affärsenheter.
  • Creator: filtrera efter den användare som skapade arbetsflödet.
  • Team: filtrera efter det team som arbetsflödet är tilldelat.

• • Tool created from: filtrera efter det verktyg som arbetsflödet skapades från, t.ex. formulärverktyget eller arbetsflödesappen.
  • Åtgärdstyp: filtrera efter åtgärderna i ett arbetsflöde. Du kan t.ex. filtrera efter arbetsflöden som innehåller åtgärden Fördröjning eller Skapa post.

• • Avancerade filter: filtrera efter avancerade arbetsflödesdetaljer som t.ex. arbetsflödesregistreringar eller triggers. Läs mer om hur du filtrerar dina poster i HubSpot.

• • • Klicka på Lägg till filter i den högra panelen.
    • Om du vill lägga till fler filterkriterier klickar du på AND eller OR. Läs mer om hur du använder AND- och OR-logik i HubSpot.
    • Om du vill klona en filtergrupp klickar du på Klona.
    • Om du vill ta bort en filtergrupp klickar du på Ta bort.

• • • Om du vill ta bort befintliga filterkriterier håller du muspekaren över kriteriet och klickar på ikonen delete delete.
      

• Om du vill anpassa de arbetsflödesdata som visas i vyn klickar du på Åtgärder > Redigera kolumner längst upp till höger. Uppdatera vyn från dialogrutan:
  • Till vänster markerar du kryssrutorna bredvid de egenskaper eller associationer som du vill ska visas i vyn.
  • Klicka och dra i egenskaperna till höger för att ordna om dem i vyn.
  • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på x.
  • Klicka på Spara.
    

• Om du vill spara de valda filtren som en vy klickar du på Save view längst upp till höger.
• I dialogrutan anger du ett namn för vyn och väljer vilka användare som ska ha åtkomst till den sparade vyn. Klicka sedan på Spara.

Tilldela affärsenheter till dina arbetsflöden

Användare med Marketing Hub Enterprise-prenumerationer som har köpt tillägget Business Units kan tilldela arbetsflöden med affärsenheter.

Som standard är arbetsflöden inte tilldelade en affärsenhet. Ett arbetsflöde behöver inte ha en affärsenhet tilldelad. Affärsenheter är dock användbara för att organisera dina arbetsflöden efter enskilda varumärken.

• Så här tilldelar du ett enskilt arbetsflöde till en specifik affärsenhet:
  • Håll muspekaren över arbetsflödets namn och klicka på More (Mer). Välj sedan Assign business unit (Tilldela affärsenhet).
  • Om arbetsflödet redan har tilldelats en affärsenhet håller du muspekaren över arbetsflödets namn, klickar på Mer och väljer sedan Ändra affärsenhet.
    

• För att tilldela flera arbetsflöden i bulk:
  • I tabellen med arbetsflöden markerar du kryssrutorna bredvid de arbetsflöden som du vill tilldela samma affärsenhet.
  • Klicka på Tilldela affärsenhet högst upp. Om arbetsflödet har en befintlig affärsenhet kommer det att omfördelas till den nya valda affärsenheten.
    

• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Business units och väljer en affärsenhet. Endast en affärsenhet kan tilldelas ett arbetsflöde.
• Klicka på Spara längst ned.
  

Organisera dina arbetsflöden med mappar

Organisera dina arbetsflöden i mappar på instrumentpanelen för arbetsflöden. När mapparna har skapats visas de på instrumentpanelen tillsammans med dina arbetsflöden.

Skapa och hantera mappar

• Klicka på fliken Mappar längst upp till höger.
• Klicka på Skapa mapp längst upp till vänster.
• Ange mappnamnet i dialogrutan. Klicka sedan på Spara.
  

• Om du vill ändra namnet på en mapp klickar du på mappen. Klicka sedan på Åtgärder och välj Byt namn på mapp. Klicka på Spara.
• Om du vill ta bort en mapp markerar du mappen. Klicka sedan på Åtgärder och välj Ta bort mapp. Klicka på Ta bort mapp.
  

Skapa och hantera mappar

• Klicka på fliken Mappar längst upp till höger.
• Så här flyttar du enskilda arbetsflöden till en mapp:
  • Håll muspekaren över arbetsflödet och klicka på Åtgärder. Klicka sedan på Flytta till mapp.
  • Välj en mapp i dialogrutan.
  • Klicka på Flytta längst ned.
    

• Så här flyttar du arbetsflöden till en mapp i bulk:
  • På fliken Mappar markerar du kryssrutorna bredvid de arbetsflöden som du vill flytta till mappen.
  • Klicka på Flytta i rubrikraden.
  • Välj önskad mapp i dialogrutan och klicka sedan på Flytta.