นำเข้าเรคคอร์ดสำหรับวัตถุหลายรายการ

นำเข้าเรคคอร์ดสำหรับออบเจ็กต์หลายรายการเพื่อเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลในออบเจ็กต์ต่างๆ คุณสามารถนำเข้าระเบียนเช่นบริษัทหรือข้อตกลงรวมถึงกิจกรรมเช่นการโทรหรือการประชุมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา นำเข้าออบเจ็กต์สองรายการโดยใช้ไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดโครงสร้างข้อมูลของคุณ

หากคุณกำลังนำเข้าออบเจ็กต์เพียงรายการ เดียวให้ทำตามขั้นตอนการนำเข้าออบ เจ็กต์เดียวแทน

หากคุณยังใหม่กับ HubSpot และต้องการถ่ายโอนข้อมูล CRM ที่มีอยู่ไปยัง CRM ของ HubSpot คุณสามารถ ใช้การถ่ายโอนบริการตนเองเพื่อตรวจสอบและซิงค์ข้อมูลของคุณได้

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

โปรดทราบ: ไม่สามารถอัปเดตอีเมลการประชุมบันทึกย่อและงานที่มีอยู่ผ่านการนำเข้าไม่ว่าคุณจะนำเข้าข้อมูลด้วยวิธีใดก็ตาม

ก่อนที่จะนำเข้าให้ตรวจสอบ บทความเริ่มต้นนำเข้า 

นำเข้าเรคคอร์ดสำหรับหลายออบเจ็กต์ (ไฟล์เดียว)

1. นอกจากนี้ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงาน โดยตรง คุณยังสามารถคลิก นำเข้าที่ ด้านบนขวาของ หน้าดัชนีวัตถุใดๆ
2. ในส่วน นำเข้าไฟล์ให้ คลิก นำเข้าข้อมูล
3. คลิก การนำเข้าขั้นสูง (วัตถุทั้งหมด)
4. เลือก วัตถุ (เช่นข้อตกลงการประชุม) ที่คุณต้องการนำเข้าจากนั้นคลิกถัดไป
5. เลือก ไฟล์เดียว
6. คลิก เลือกวิธีนำเข้าเมนูแบบเลื่อนลง [ออบเจ็กต์] สำหรับแต่ละออบเจ็กต์และเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
   
   
   • สร้างและอัปเดต [เรคคอร์ด]: การนำเข้าจะสร้างเรคคอร์ดและกิจกรรมใหม่รวมถึงระบุและอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่ จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมี ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
   • สร้าง [บันทึก] ใหม่เท่านั้น: การนำเข้าจะสร้างบันทึกและกิจกรรมใหม่ เท่านั้น บันทึกที่มีอยู่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมี คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น
   • อัปเดต [บันทึก] ที่มีอยู่เท่านั้น: การนำเข้าจะอัปเดตเฉพาะบันทึกที่มีอยู่เท่านั้น บันทึกหรือกิจกรรมใหม่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมี ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
7. คลิกดูข้อกำหนดคุณสมบัติการนำเข้า เพื่อเปิดกล่องป๊อปอัปและตรวจสอบคุณสมบัติที่จำเป็น
8. กำหนดค่าวิธีที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูลของคุณ:
   • อัปโหลดไฟล์: คลิก เลือกไฟล์จากนั้นเลือก ไฟล์นำเข้าของคุณ
   • คัดลอกและวาง: คลิก วางโดยตรงจากสเปรดชีตของ คุณและวางข้อ มูลของคุณ ต้องคัดลอกข้อมูลจากไฟล์สเปรดชีต (เช่น Numbers, Google Sheets)
   • ภาษา: หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ภาษาเริ่มต้นของคุณให้คลิ กเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ใน เมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือก ภาษา การเลือกภาษาที่ถูกต้องช่วยให้ HubSpot สามารถจับคู่ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณกับคุณสมบัติเริ่มต้นที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในภาษาที่คุณเลือก HubSpot จะค้นหาที่พักภาษาอังกฤษที่ตรงกัน
9. คลิก ถัดไป
10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แม็ปตัว ระบุที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกต้อง:
    • ID เรคคอร์ด: ในแถว ID เรคคอร์ด ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง คุณสมบัติ HubSpot แล้วเลือก ID เรคคอร์ด หากแถวในไฟล์ของคุณไม่มีค่าสำหรับ ID เรคคอร์ดเรคคอร์ดใหม่จะถูกสร้างขึ้น
    • อีเมล (เฉพาะผู้ติดต่อ): ในแถว อีเมล ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง คุณสมบัติ HubSpot แล้วเลือก อีเมล ปุ่มที่ถูกต้องจะแสดงไอคอนคีย์
    • ชื่อโดเมน ของบริษัท (บริษัทเท่านั้น): ในแถว ชื่อโดเมนของบริษัท ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง HubSpot Property และเลือก ชื่อโดเมนของบริษัท ปุ่มที่ถูกต้องจะแสดงไอคอนคีย์ คุณสมบัติ ชื่อโดเมนของบริษัท ยอมรับเฉพาะค่าสูงสุดของโดเมนระดับบนสุด (เช่น .com, .edu)
    • ที่พักแบบกำหนดเองที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน (เฉพาะผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและวัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น): หากคุณสร้าง ที่พักที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันให้แมปคอลัมน์ไปยังที่พักนั้นในคอลัมน์ที่พัก HubSpot หากคุณกำลังนำเข้าที่พักที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายแห่งคุณจะต้องเลือกที่พักที่จะใช้เป็นตัวระบุในหน้า รายละเอียด ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการนำเข้าของคุณ
      

11. แผนที่ที่พักอื่นๆ:
    • ในแถวที่ต้องการให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติ HubSpot แล้วเลือกคุณสมบัติ
    • หากคุณไม่ต้องการนำเข้าแถวให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงนำเข้าเป็น แล้วเลือกอย่านำเข้าคอลัมน์
      

    โปรดทราบ: เมื่อนำเข้าการประชุมตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ของคุณมีคอลัมน์เจ้าของที่คุณจับคู่กับ กิจกรรมที่กำหนดให้กับทรัพย์สิน จำเป็นต้องทำแผนที่นี้เพื่อ ติดตามการประชุมที่มีเป้าหมายการขาย 

12. หากต้องการให้กำหนดค่าตัวเลือกขั้นสูงต่อไปนี้หรือ ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป:
    • ป้องกันการเขียนทับทรัพย์สิน: หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ให้ป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ของระเบียนสำหรับแถว (เช่น ชื่อ) 
      • เมื่อเลือกที่พักนี้การนำเข้าจะอัปเดตที่พักสำหรับระเบียนใหม่และระเบียนที่มีอยู่ซึ่งไม่เคยมีค่าสำหรับที่พักนี้มาก่อน
      • ซึ่ง จะไม่ อัพเดทที่พักสำหรับระเบียนที่มีอยู่ซึ่งมีค่าหรือมีค่าในอดีตแม้ว่าปัจจุบันจะว่างเปล่าก็ตาม
      • ในคอลัมน์จัดการค่าที่มีอยู่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย อย่าเขียนทับ
    • นำเข้า ป้ายกำกับสมาคม:
      • ในคอลัมน์ Import As คลิก เมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ป้ายชื่อสมาคม การนำเข้าป้ายชื่อสมาคมใหม่จะ ไม่ เขียนทับป้ายชื่อสมาคมที่มีอยู่ ป้ายกำกับที่นำเข้าจะถูกเพิ่มลงในบันทึกเป็นป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพิ่มเติม เรียนรู้วิธี ลบป้ายชื่อสมาคมออกจากบันทึกด้วยตนเอง
      • เมื่อนำเข้าออบเจ็กต์สองรายการคอลัมน์ คุณสมบัติ HubSpot จะเติมความสัมพันธ์ของออบเจ็กต์สำหรับออบเจ็กต์ที่คุณกำลังนำเข้าโดยอัตโนมัติ (เช่น Contact และ Company) หากคุณกำลังนำเข้าออบเจ็กต์มากกว่าสองรายการให้เลือก ออบเจ็กต์สอง รายการที่มีความสัมพันธ์กับป้ายชื่อสมาคม
        
13. คลิกถัดไป
14. ในช่อง นำเข้าข้อความ ชื่อให้ป้อนชื่อ
15. เลือกช่องทำเครื่องหมาย ยินยอม เพื่อยอมรับว่าผู้ติดต่อคาดว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณและไฟล์นำเข้าของคุณไม่มีรายการที่ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ HubSpot
16. หากต้องการให้กำหนดค่าตัวเลือกขั้นสูงต่อไปนี้หรือข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป:
    • เลือกคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกัน (รายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ววัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น): หากไฟล์ของคุณมี คุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกัน หลายรายการสำหรับวัตถุเดียวคุณต้องเลือกคุณสมบัติที่จะใช้สำหรับการทำซ้ำ
      • ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณใส่ ID ระเบียน ด้วยเนื่องจากจะแทนที่ตัวระบุอื่นที่ไม่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ
      • คลิก คุณสมบัติเพื่อใช้เพื่อค้นหาเมนูแบบเลื่อนลง [ออบเจ็กต์] ที่มีอยู่ และเลือก คุณสมบัติ ที่คุณต้องการใช้เพื่ออัปเดตหรือลบระเบียนซ้ำ

• • สร้างกลุ่มจากผู้ติดต่อที่นำเข้า: เลือกช่องทำเครื่องหมาย สร้างกลุ่มผู้ติดต่อจากการนำเข้านี้ เพื่อสร้าง กลุ่ม ผู้ติดต่อที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ
  • ตั้งค่าพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลติดต่อ: หากคุณเปิดการ ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในบัญชีของคุณแล้วให้คลิก ที่ตั้งค่าพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเมนูดร็อปดาวน์ข้อมูลของผู้ติดต่อ แล้วเลือก พื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผล
  • สร้างผู้ติดต่อทางการตลาด: เลือกช่องทำเครื่องหมาย ตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาด เพื่อให้สามารถใช้ในเครื่องมือทางการตลาดเช่นอีเมลการตลาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเรียกเก็บเงินจากผู้ติดต่อทางการตลาด
    
  • เพิ่มระเบียน: เลือกช่องทำเครื่องหมาย เพิ่มระเบียน เพื่อ เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัท ที่มีการเพิ่ม HubSpot
  • กำหนดค่าการจัดรูปแบบวันที่และตัวเลข:
    • หากคุณกำลังนำเข้าคุณสมบัติวันที่หรือวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง รูปแบบวันที่ และยืนยันว่าค่าวันที่ในสเปรดชีตของคุณมีการจัดรูปแบบอย่างไร สำหรับคุณสมบัติวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง โซ นเวลาเพื่อยืนยันโซนเวลาที่คุณสมบัติควรใช้เมื่อนำเข้า
    • หากคุณกำลังนำเข้าไฟล์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเลขให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง รูปแบบตัวเลข และยืนยันว่าจะใช้รูปแบบตัวเลขของประเทศใดสำหรับข้อมูลของคุณ

18. คลิก เสร็จสิ้นการนำเข้า หน้านำเข้ารีวิวจะเปิดขึ้นและแสดงไทม์ไลน์ของสถานะการนำเข้าพร้อมกับเวลาที่เสร็จสมบูรณ์โดยประมาณ

นำเข้าเรคคอร์ดสำหรับหลายออบเจ็กต์ (หลายไฟล์)

1. เริ่มการนำเข้า
2. เลือก วัตถุที่ต้องการสองชิ้น
3. เลือก วิธีที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูลของคุณ
4. ในส่วน ข้อมูลของคุณอยู่ในไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์ ให้คลิก หลายไฟล์
5. เลือก ไฟล์สำหรับ แต่ละออบเจ็กต์
6. คลิก ถัดไป
7. ระบุว่าคอลัมน์ใดรวมอยู่ในไฟล์ทั้งสอง:
   • คลิก ส่วนหัวคอลัมน์ทั่วไปที่พบในเมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณ และเลือก ชื่อ ของคอลัมน์ทั่วไป
   • คลิก ปุ่ม [คอลัมน์ทั่วไป] ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับวัตถุใด เมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือก วัตถุ ที่ควรนำเข้าคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทและใช้ ชื่อบริษัท เป็นคอลัมน์ทั่วไปให้เลือก บริษัท เพื่ออัปโหลดข้อมูลนี้ไปยังบันทึกของบริษัท ตรวจสอบไฟล์ตัวอย่าง
8. จับคู่ที่พัก
9. ป้อนชื่อ ของการนำเข้าของคุณและ กำหนดค่าการตั้งค่าเพิ่มเติม
10. คลิก เสร็จสิ้นการนำเข้า หน้านำเข้ารีวิวจะเปิดขึ้นและแสดงไทม์ไลน์ของสถานะการนำเข้าพร้อมกับเวลาที่เสร็จสมบูรณ์โดยประมาณ

จัดการข้อผิดพลาดระหว่างการแม็ป

แก้ไขปัญหาภายในขั้นตอนการทำแผนที่ของกระบวนการนำเข้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อผิดพลาด  

1. ในคอลัมน์แผนที่ในหน้าจอไฟล์ของคุณ ให้คลิกข้อผิดพลาด [x] เพื่อเรียนรู้วิธีแก้ไข
   
2. ในแผงด้านขวา:
   • ตรวจสอบรายละเอียดข้อผิดพลาด
   • คลิก แก้ไขค่าที่ กัดกร่อนแล้วเลือกจากรายการต่อไปนี้:
     • ป้อน หรือ เลือก ค่าทดแทนสำหรับแต่ละแถว
     • คลิก ไอคอนจุดแนวตั้งสาม verticalMenuIcon จุดแล้วคลิกอย่านำเข้าค่านี้ เพื่อหยุดการนำเข้าค่าที่เลือก
     • คลิก เสร็จสิ้นเมื่อคุณทำเสร็จ
3. ดำเนินการต่อใน ส่วนที่เหลือของการนำเข้า

ขั้นตอนต่อไป

เมื่อนำเข้าแล้วคุณสามารถดู:

• ระเบียนใหม่และอัพเดทใน หน้าดัชนีของแต่ละออบเจ็กต์
• งานใหม่ใน หน้าดัชนีงาน