จัดการการชำระเงิน

สรุป

เมื่อคุณ เรียกเก็บเงิน ใน HubSpot HubSpot จะสร้างบันทึกการชำระเงินเพื่อจัดเก็บรายละเอียดธุรกรรม จากบันทึกการชำระเงินแต่ละรายการคุณสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจัดการการอนุมัติเดบิตธนาคารลองชำระเงินที่ล้มเหลวอีกครั้งและขอวิธีชำระเงินใหม่จากผู้ติดต่อได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินและการรับเงินและส่งออกข้อมูลการชำระเงินได้อีกด้วย ใช้บทความนี้เพื่อเรียนรู้วิธีจัดการการชำระเงิน

การรับเงินจากการชำระเงินออนไลน์จะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณทุกวัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับเงิน

แหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโซลูชันที่กำหนดเองโดยใช้ API การชำระเงิน

ดูบันทึกการชำระเงิน

เมื่อมีการเรียกเก็บเงินใน HubSpot รายละเอียดการชำระเงินจะถูกเก็บไว้ในบันทึกการชำระเงิน ดูการชำระเงินทั้งหมดใน หน้าดัชนีการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > Payments หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > การชำระเงิน โดยตรง
2. บันทึกการชำระเงินจะแสดงในตารางในหน้าดัชนี ในคอ ลัมน์สถานะให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน:
   • กำลังประมวลผล: การ ชำระเงินยังอยู่ระหว่างการประมวลผล เวลาดำเนินการชำระเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ เมื่อประมวลผลการชำระเงินแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น สำเร็จ หรือ ล้มเหลว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดำเนินการ
   • ประสบความสำเร็จ: การชำระเงินถูกเรียกเก็บทางออนไลน์หรือด้วยตนเอง 
   • ไม่สำเร็จ: ระบบประมวลผลการชำระเงินไม่ได้และไม่ได้เรียกเก็บเงินจากวิธีชำระเงิน สถานะนี้ใช้ได้กับการชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารเช่น ACH หรือการชำระเงินแบบสมัครสมาชิกเท่านั้น
   • คืนเงินบางส่วน: ผู้ซื้อได้รับเงินคืนน้อยกว่าที่จ่ายไปตอนแรก
   • คืนเงินแล้ว: ยอดรวมของการชำระเงินเดิมได้รับเงินคืนแล้ว
   • กำลังดำเนินการคืนเงิน: ส่งคำขอคืนเงินแล้ว การคืนเงินสำหรับการชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารเช่น ACH อาจใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 -10 วันทำการ
   • ข้อพิพาท (ต้องดำเนินการ): ข้อ พิพาท ได้รับการยกขึ้นกับการชำระเงินและต้องดำเนินการของคุณ

   โปรดทราบ: การชำระเงินที่สร้างขึ้นด้วยตนเองหรือบันทึกในใบแจ้งหนี้มีสถานะประสบความสำเร็จ ตามค่าเริ่มต้น คุณไม่สามารถแก้ไขสถานะนี้ได้.. หากต้องการติดตามสถานะที่รอดำเนินการหรือสถานะที่เคลียร์แล้วสำหรับการตรวจสอบด้วยตนเองขอแนะนำให้สร้างที่ พักที่กำหนดเอง แทน

3. ใช้ตัวกรองที่ด้านบนเพื่อแบ่งบันทึกการชำระเงินตามสถานะหรือวันที่ชำระเงิน คลิก + เพิ่มเติม เพื่อดูตัวกรองเพิ่มเติม
4. วิธี กรองบันทึกการชำระเงิน ตามคุณสมบัติเฉพาะ:
   
   • คลิก ตัวกรองขั้นสูง เหนือตาราง
   • ในแผงด้านขวาให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง ค้นหาแล้วเลือกที่ พัก ที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง หากต้องการเพิ่มตัวกรองอื่นในกลุ่มตัวกรองใต้ และให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง 
   • หากต้องการเพิ่มกลุ่มตัวกรองเพิ่มเติมภายใต้ หรือคลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
   • คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าตัวกรองและการบันทึกมุมมอง
5. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินในคอลัมน์จำนวนเงินรวม ให้คลิก จำนวนเงินที่ชำระ เพื่อเปิดรายละเอียดในแถบด้านขวา
   • แถบด้านข้างประกอบด้วยจำนวนเงินวันที่ชำระเงินผู้ซื้อและวิธีการชำระเงิน 
   • แถบด้านข้างขวาจะแสดงบัตรสำหรับประวัติการชำระเงินรายการบรรทัดการสมัครสมาชิกและการเชื่อมโยงระเบียน คลิก การ์ดเพื่อ ยุบหรือขยาย
6. หากคุณยอมรับการชำระเงินในหลายสกุลเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและจำนวนเงินสุทธิจะปรากฏในสกุลเงินการชำระเงินของคุณเมื่อแตกต่างจากสกุลเงินการชำระเงิน
   • ตัวอย่างเช่นหากบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อของคุณใน Stripe ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและคุณเรียกเก็บเงินเป็นยูโรจำนวนเงินรวมค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินสุทธิที่แสดงเป็นยูโร ค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินสุทธิจะแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน
   • อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกนำไปใช้โดย Stripe ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคาและค่าธรรมเนียมเมื่อใช้การชำระเงิน
     
     

จัดการการชำระเงิน

หลังจากเรียกเก็บเงินด้วย HubSpot แล้วให้จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินจากหน้าดัชนีการชำระเงิน

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมรับเงินรายวันคืนเงินส่งใบเสร็จรับเงินอัปเดตการรับเงินและการคืนเงินทางอีเมลรับเอกสารการอนุมัติเดบิตของธนาคารลองชำระเงินที่ล้มเหลวอีกครั้งและขอข้อมูลการชำระเงินที่อัปเดตจากผู้ซื้อ 

ดูค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

ดู ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินจากหน้าดัชนีการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > Payments หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > การชำระเงิน โดยตรง
2. ในคอลัมน์จำนวนเงินรวม ให้คลิก จำนวนเงิน ที่ต้องชำระของบันทึกการชำระเงิน
3. ในแถบด้านข้างขวาที่ด้านขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก ดูค่าธรรมเนียมที่ใช้
   
   
4. ค่าธรรมเนียมที่ใช้ (รวมถึงค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศหากมี) จะปรากฏในกล่องโต้ตอบ จำนวนค่าธรรมเนียมจะแสดงในสกุลเงินการชำระเงินของคุณ
   
   

รับสำเนาการอนุมัติการทำธุรกรรมเดบิตของธนาคาร

ในการเรียกสำเนาการอนุมัติธุรกรรมการหักบัญชีธนาคารเช่นการหักบัญชีโดยตรงของ ACH:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > Payments หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > การชำระเงิน โดยตรง
2. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวนเงิน ที่ต้องชำระของบันทึกการชำระเงิน
3. ในแถบด้านข้างขวาที่ด้านขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก รับสำเนาการอนุญาต
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ส่ง ระบบจะส่งการกันวงเงินให้คุณทางอีเมล

การชำระเงินล้มเหลว

ลองชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ล้มเหลวอีกครั้งด้วยตนเอง

HubSpot จะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ดูแลบัญชีเมื่อการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกล้มเหลว คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ภายในการ ตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ

• หากการทำธุรกรรมล้มเหลว HubSpot จะลองชำระเงินอีกครั้งโดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่กำหนดไว้

• คุณสามารถลองชำระเงินอีกครั้งได้ด้วยตนเองก่อนที่จะมีการลองใหม่ตามกำหนดเวลา ลองชำระเงินอีกครั้งได้สูงสุด 3 ครั้ง การชำระเงินบางรายการไม่สามารถลองใหม่ได้เนื่องจากเหตุผลในการปฏิเสธ

หากต้องการลองชำระเงินค่าสมัครสมาชิกด้วยตนเองอีกครั้ง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > Payments หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > การชำระเงิน โดยตรง
2. คลิกตัวกรองสถานะ ที่ด้านบนของตารางแล้วเลือกล้มเหลว 
3. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิกจำนวน เงินที่ชำระไม่สำเร็จ
4. ในแถบด้านข้างขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการ ดำเนินการจากนั้นเลือก ลองชำระเงินด้วยตนเองอีกครั้ง
   
   
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลองชำระเงินอีกครั้ง
6. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวน เงินที่ชำระ
7. ในแถบด้านขวาให้ตรวจสอบบัตร ประวัติ เพื่อยืนยันว่าการชำระเงินครั้งล่าสุดสำเร็จหรือไม่ หากการชำระเงินไม่สำเร็จที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกขอวิธีชำระเงินใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การขอวิธีชำระเงินใหม่

ขอวิธีชำระเงินใหม่

ขอวิธีชำระเงินใหม่หากชำระเงินไม่สำเร็จ ลิงก์จะถูกส่งไปยังผู้ซื้อเพื่ออัปเดตวิธีการชำระเงินของพวกเขา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > Payments หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > การชำระเงิน โดยตรง
2. คลิกตัวกรอง สถานะ ที่ด้านบนของตารางแล้วเลือก ล้มเหลว
3. ในคอลัมน์จำนวน เงินรวม ให้คลิก จำนวน เงินที่ชำระไม่สำเร็จ
4. ในแถบด้านข้างขวาที่ด้านขวาบนให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก ขอวิธีชำระเงินใหม่
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ส่งลิงก์
   
   
   

ส่งออกบันทึกการชำระเงิน

ส่งออกบันทึกการ ชำระเงินจากหน้าดัชนี การชำระเงินเป็น CSV, XLS หรือ XLSX ไม่สามารถส่งออกเป็น PDF ได้ คุณยัง ดาวน์โหลดรายงานการรับเงินได้ด้วย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > Payments หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > การชำระเงิน โดยตรง
2. คลิก ส่งออก ที่มุมขวาบน ในกล่องโต้ตอบ:
   • ในช่อง ชื่อการส่งออก ให้ป้อน ชื่อการส่งออก
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบไฟล์ แล้วเลือก รูปแบบ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ภาษาของส่วนหัวคอลัมน์ และเลือก ภาษา
   • คลิกเพื่อขยายส่วน ปรับแต่ง เพื่อปรับแต่งการส่งออกเพิ่มเติม:
     • ใต้ คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออก ให้เลือกคุณสมบัติ ที่จะรวมอยู่ในการส่งออก
     • ภายใต้การเชื่อม โยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียน ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อใบแจ้งหนี้)
     • ภายใต้การเชื่อม โยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่า จะรวม ระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือ ระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
   • คลิก ส่งออก
3. รายงานที่ส่งออกจะถูกส่งให้คุณทางอีเมลและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชี HubSpot ของคุณเมื่อพร้อม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การส่งออกบันทึก

ดูการรับเงินและดาวน์โหลดรายงานการชำระเงิน

โปรดทราบ: หากคุณ เชื่อมต่อ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระ เงินแท็บการรับเงิน จะไม่แสดงในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ ดาวน์โหลดและจัดการรายงานการชำระเงินใน Stripe แทน

ดูการรับเงินและดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินการรับเงินและการพิสูจน์ยอดการชำระเงินในรูปแบบ CSV, XLS หรือ XLSX ดาวน์โหลดรายงานเป็น PDF ไม่ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถ ส่งออกบันทึกการชำระเงิน

ดูการรับเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ไปที่ บัญชีการชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ การรับเงิน ดูประวัติการรับเงินรวมถึงการชำระเงินส่วนบุคคลและสถานะ
4. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเงินรวมถึง ID ใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมให้คลิกวันที่ รับเงิน รายละเอียดจะปรากฏในแผงด้านขวา

ดาวน์โหลดรายงานการชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ไปที่ บัญชีการชำระเงินในเมนูแถบด้านซ้าย
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ การรับเงิน
4. ที่มุมขวาบนให้คลิก download ดาวน์โหลดรายงานจากนั้นเลือกหนึ่งในประเภทรายงานต่อไปนี้:
   • การพิสูจน์ยอดการชำระเงิน: ดูรายการการรับเงินพร้อมรายละเอียดการชำระเงินแบบแยกรายการ รายงานแสดงรายการธุรกรรมที่รวมอยู่ในการรับเงินแต่ละครั้งเช่นการชำระเงินการคืนเงินและค่าธรรมเนียมตามลำดับจากมากไปน้อย การชำระเงินแต่ละครั้งในรายงานจะมี ID หมวดหมู่การรายงานชื่อผู้ซื้อที่อยู่อีเมลของผู้ซื้อรหัสการชำระเงินหมายเลข ใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องรหัสการรับเงินและสถานะการรับเงิน
   • รายละเอียดการชำระเงิน: ดูธุรกรรมของผู้ซื้อทั้งหมดเช่นการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและข้อพิพาท รายงานประกอบด้วย ID ธุรกรรมยอดคงเหลือหมวดหมู่การรายงานคำอธิบายชื่อผู้ซื้อที่อยู่อีเมลของผู้ซื้อรหัสการชำระเงินและหมายเลข ใบแจ้งหนี้ ที่เกี่ยวข้อง
   • รายละเอียดการรับชำระเงิน: ดูการชำระเงินของผู้ซื้อทั้งหมดที่รวมอยู่ในยอดการรับชำระเงินรายวันของคุณรวมถึง ID การรับชำระเงิน ID ธุรกรรมยอดคงเหลือและวันที่รับชำระเงินที่คาดว่าจะมาถึง
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง รูปแบบไฟล์แล้วเลือก รูปแบบจากนั้นคลิก ส่งออก รายงานที่ส่งออกจะถูกส่งให้คุณทางอีเมลและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชี HubSpot ของคุณเมื่อพร้อม

ใช้ข้อมูลการชำระเงิน

หากคุณเป็น ซูเปอร์แอดมินคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่ betas ต่อไปนี้:

• สร้างใบเสนอราคาและวิเคราะห์รายได้ผ่าน Claude Connector เบต้า

• ข้อมูลรายได้ใน HubSpot Agent CLI beta

คุณสามารถใช้ข้อมูลการชำระเงินด้วยเครื่องมือต่อไปนี้:

ตัวเชื่อมต่อ HubSpot สำหรับ Claude: ใช้ตัวเชื่อมต่อ HubSpot สำหรับ Claude เพื่อนำบริบทการชำระเงินเข้าสู่ Claude ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเรียกดูและวิเคราะห์การชำระเงินที่ได้รับคืนทั้งหมดด้วยเหตุผลที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการคืนเงิน

HubSpot Agent CLI: หากคุณกำลังสร้างตัวแทน AI หรือเวิร์กโฟลว์บรรทัดคำสั่งคุณสามารถเรียกดูบันทึกการชำระเงินโดยใช้ HubSpot Agent CLI ตัวอย่างเช่นเมื่อสร้างตัวแทนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมลูกค้าที่สรุปประวัติโดยรวมของลูกค้าขอแนะนำให้รวมประวัติการชำระเงินเพื่อให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของลูกค้า

ขั้นตอนต่อไป

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเรียกเก็บเงินและการสร้างการชำระเงิน

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การออกใบเสร็จและการคืนเงินให้ผู้ซื้อ
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการการรับเงิน
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการและตอบข้อพิพาทด้านการชำระเงิน
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลการชำระเงินในเครื่องมืออื่นๆของ HubSpot
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ ชุดการวิเคราะห์รายได้เพื่อวิเคราะห์การชำระเงินของคุณและติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ