ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce

อัปเดตล่าสุด: 26 มีนาคม 2026

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

การผสานรวม HubSpot-Salesforce ช่วยให้คุณซิงค์ข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Salesforce ได้อย่างราบรื่นเพื่อให้มั่นใจว่าทีมการตลาดและทีมขายของคุณมีความสอดคล้องกัน

โปรดทราบว่า:

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

คาดว่าจะสลับไปมาระหว่างคำแนะนำเหล่านี้และ Salesforce สำหรับส่วนหนึ่งของการตั้งค่าการผสานรวมและกระบวนการติดตั้ง

คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีในบัญชี HubSpot ของคุณพร้อมกับการสมัครสมาชิกการเข้าถึงและการอนุญาตต่อไปนี้ในบัญชี Salesforce ของคุณ:

โปรดทราบ: หากคุณกำลังตั้งค่า Salesforce Selective Sync การตั้งค่าเฉพาะของคุณอาจแตกต่างจากข้อกำหนดมาตรฐานการตั้งค่าและพฤติกรรมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ความคาดหวังทั่วไปของการผสานรวม HubSpot-Salesforce

  • มีการจำกัดจำนวนการเรียก API ที่ใช้โดยการผสานรวมต่อวัน การซิงค์ผู้ติดต่อเพียงครั้งเดียวสามารถใช้การเรียก API ได้สูงสุด 4 ครั้งต่อเรคคอร์ดแต่หมายเลขนี้อาจแตกต่างกันไป
  • ในการเชื่อมต่อบัญชี HubSpot หลายบัญชีกับอินสแตนซ์ Salesforce หนึ่งอินสแตนซ์คุณต้องตั้งค่าและติดตั้งการผสานรวมในบัญชี HubSpot แต่ละบัญชี คุณสามารถเชื่อมต่ออินสแตนซ์ Salesforce ได้เพียงหนึ่งอินสแตนซ์ต่อบัญชี HubSpot 

โปรดทราบ: หากคุณกำลังรวมบัญชี HubSpot หลายบัญชีเข้ากับสภาพแวดล้อม Salesforce เดียวสำหรับการสร้างรายชื่อติดต่อในการตั้งค่า HubSpot ขอแนะนำให้เลือกอย่าสร้างรายชื่อติดต่อ HubSpot โดยอัตโนมัติ หากเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง Salesforce lead หรือรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างโดยบัญชี HubSpot หนึ่งอาจสร้างรายชื่อผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot อื่น

ติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
  2. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือกการผสานรวม Salesforce
  3. คลิกติดตั้ง
  4. หากคุณกำลังเชื่อมต่อ HubSpot กับแซนด์บ็อกซ์ Salesforce ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช่ซึ่งจะเชื่อมต่อกับช่องทำเครื่องหมายแซนด์บ็อกซ์
  5. คลิกเข้าสู่ระบบ Salesforce

Salesforce installation, showing start of the installation steps with the prompt to log in to Salesforce.

  1. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลประจำตัว Salesforce ของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะนำคุณกลับไปยังขั้นตอนการติดตั้งใน HubSpot
  2. บนหน้าจอนำพลังของ HubSpot มาสู่ Salesforce ให้คลิกข้ามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งหน้าต่างฝัง HubSpot ในภายหลัง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มหน้าต่าง HubSpot Embed ลงในเลย์เอาต์หน้า Salesforce ของคุณ
  3. ในหน้าจอเลือกการตั้งค่าการซิงค์ข้อมูลของคุณให้เลือกวิธีที่ข้อมูลของคุณจะซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce
    • HubSpot จะสร้างการแม็ประหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ Salesforce โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าที่คุณเลือก
    • หากช่อง Salesforce ไม่มีคุณสมบัติ HubSpot ที่ตรงกันคุณสมบัติใหม่จะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot โดยผู้ใช้ที่ไม่รู้จัก
  1. หากคุณเลือกการตั้งค่าที่แนะนำให้คลิกตรวจสอบการตั้งค่า

Salesforce installation, showing the option to choose your data sync settings as the recommended setup or the advanced setup.

  1. หากคุณเลือกการตั้งค่าขั้นสูงให้คลิกถัดไป
    • ในหน้าจอถัดไปให้ตั้งค่าการซิงค์ผู้ติดต่อ:
      • คลิกเลือกผู้ติดต่อที่จะซิงค์เมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ติดต่อทั้งหมดเพื่อซิงค์ผู้ติดต่อทั้งหมดกับ Salesforce หรือเลือกกลุ่ม HubSpot เพื่อใช้เป็นกลุ่มการรวมเพื่อซิงค์เฉพาะผู้ติดต่อเหล่านั้นกับ Salesforce
      • คลิกถัดไป
    • ในหน้าจอถัดไปให้ตั้งค่าการซิงค์กิจกรรมและงานของคุณ:
      • คลิกเพื่อสลับสวิตช์ซิงค์งาน Salesforce เพื่อสร้างงานใน HubSpot โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างงานใน Salesforce
      • ในตารางการซิงค์เส้นเวลาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์ที่อยู่ถัดจากเหตุการณ์ HubSpot เพื่อซิงค์กับ Salesforce เป็นงานและคลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทงาน Salesforce เพื่อเลือกประเภทงานที่จะสร้างขึ้นเช่นเดียวกับใน Salesforce
      • คลิกถัดไป
    • ในหน้าจอถัดไปให้ตั้งค่าการซิงค์อ็อบเจ็กต์และพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ:
      • คลิกแท็บรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัทหรือข้อเสนอเพื่อกำหนดค่าประเภทการซิงค์สำหรับคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับวัตถุนั้น ในแท็บบริษัท และดีลคุณอาจต้องคลิกเพื่อเปิดสวิตช์เปิดใช้งานการซิงค์บริษัท/ดีลก่อนที่คุณจะสามารถสร้างการแมปฟิลด์ได้
      • ตารางแสดงคุณสมบัติออบเจ็กต์ HubSpot มาตรฐานและเทียบเท่าฟิลด์ Salesforce ของพวกเขา สำหรับการซิงค์คุณสมบัติแต่ละรายการให้เลือกประเภทการซิงค์: ชอบ Salesforce (ค่าเริ่มต้น) ใช้ Salesforce หรือแบบสองทางเสมอ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการซิงค์สำหรับการแม็ปฟิลด์ Salesforce
      • คลิกถัดไป
  1. สุดท้ายตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์ข้อมูลที่คุณเลือก หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับประเภทการซิงค์ข้อมูลให้คลิกเปลี่ยน
  2. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเสร็จสิ้นการตั้งค่าและเริ่มซิงค์ ระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce และข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Salesforce จะเริ่มซิงค์

Salesforce installation, showing the review step of the installation process.

เปลี่ยนผู้ใช้การผสานรวม Salesforce ของคุณหรือเชื่อมต่อบัญชี Salesforce อื่น

หากต้องการเปลี่ยนผู้ใช้ผสานรวม Salesforce ของคุณหรือเชื่อมต่อบัญชี Salesforce อื่นกับ HubSpot คุณต้องอัปเดตข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ของคุณในการตั้งค่าการผสานรวมของคุณ

โปรดทราบ: ก่อนที่จะเปลี่ยนผู้ใช้ในการผสานรวมให้ตรวจสอบว่าผู้ใช้ในการผสานรวมใหม่มีสิทธิ์ Salesforce เท่ากับหรือสูงกว่าผู้ใช้ใน การผสานรวมก่อนหน้า

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
  2. คลิก Salesforce 
  3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการและคลิกเชื่อมต่อผู้ใช้การผลิตรายอื่น 
  1. ระบบจะนำ
    Screenshot showing the Actions dropdown menu for the Salesforce integration with the option to connect a different user.
    คุณไปยังหน้าเข้าสู่ระบบของ Salesforce ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ป้อนข้อมูลประจำตัว Salesforce ของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ
  2. หากคุณเคยเชื่อมต่อบัญชี Salesforce นี้กับ HubSpot มาก่อนคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณใน HubSpot
  3. หากคุณไม่เคยเชื่อมต่อบัญชี Salesforce นี้กับ HubSpot ให้คลิกอนุญาตเพื่อให้ HubSpot เข้าถึงบัญชี Salesforce ของคุณ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot
สารบัญ เมนู

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

New call-to-action