上次更新时间： 2026年8月25日
需要权限 管理付款需要 超级管理员 或 管理 付款 或订阅 权限。拥有“管理付款或订阅”权限的用户可以查看交易和付款记录、下载付款报告、取消订阅、 重新发送收据以及办理退款。
摘要
当您在 HubSpot 中 收取款项 时，HubSpot 会创建一条付款记录来存储交易详情。在每条支付记录中，您可以查看交易手续费、管理银行扣款授权、重试失败的支付，以及向联系人申请新的支付方式。您还可以下载付款和支付报告，并导出付款数据。请阅读本文，了解如何管理付款。
在线支付的款项将每天汇入您的银行账户。了解有关 款项支付的更多信息。
开发者资源
了解有关如何使用 Payments API 构建自定义解决方案的更多信息。
查看付款记录
在 HubSpot 中收款时，付款详情会存储在付款记录中。在 “付款”索引页面上查看所有付款记录。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
- 付款记录显示在索引页的表格中。在 “状态”列中 ，查看付款状态：
- 处理中： 付款仍在处理中。付款处理时间取决于所使用的付款方式。付款处理完成后，状态将变为 " 成功 "或 " 失败"。了解有关 处理时间的更多信息。
- 成功： 在线或手动收款。
- 失败： 付款未处理，付款方式未收取费用。此状态仅适用于通过银行借记（如 ACH）或订阅付款进行的支付。
- 部分退款： 买家获得的退款少于其最初支付的金额。
- 退款：退还的 原付款总额。
- 处理退款： 已提交退款申请。通过银行借记（如 ACH）支付的退款可能需要五到十个工作日才能处理完毕。
- 争议（需处理）： 针对该笔付款已提出 争议 ，需要您进行处理。
请注意： 手动创建或记录在发票上的付款，默认状态为“已成功 ”。您无法编辑此状态……如果您需要跟踪待处理或已处理的状态以便进行手动检查，建议改用 自定义属性 。
- 使用顶部的筛选器按状态或付款日期分类付款记录。点击 + 更多 ，查看更多筛选器。
- 要按特定属性 筛选付款记录 ：
- 单击表格上方的 高级筛选器 。
- 在右侧面板中，点击 + 添加过滤器。搜索并选择要筛选的 房产 ，然后设置筛选条件。要向筛选器组添加另一个筛选器，请在 和 下单击+ 添加筛选器。
- 要添加其他过滤组，请在 或 下单击 + 添加过滤组。
- 设置好过滤器后，点击面板右上角 的 X 。了解有关 设置筛选器和保存视图的更多信息。
- 要查看有关付款的更多详细信息，请在 总金额 栏中单击 付款金额 ，打开右侧边栏中的详细信息。
- 侧边栏中包含付款金额、付款日期、买家和付款方式。
- 右侧边栏还将显示付款历史、项目、订阅和记录关联的卡片。点击 卡片 可折叠或展开。
- 如果您接受多种货币的付款，当相关费用和净额与付款货币不同时，系统会以您的结算货币显示这些金额。
- 例如，如果您在 Stripe 中绑定的银行账户使用美元，而您收到的付款是欧元，则总金额、手续费和净金额将以欧元显示。费用和净额也以美元显示。
- Stripe 采用外汇汇率。了解有关 使用支付服务时的费率和费用的更多信息。
管理付款
通过 HubSpot 收取款项后，可在“支付”索引页面管理与支付相关的任务。
查看交易手续费、接收每日结算款、办理退款、发送收据、更新收据和退款邮件的品牌标识、调取银行扣款授权文件、重试失败的支付，以及向买家索取最新的支付信息。
查看交易费用
从付款索引页面查看与付款相关的 交易费用 。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
- 在 毛额 栏中，单击付款记录的付款 金额 。
- 在右侧边栏的右上角，单击 操作，然后选择 查看已申请的费用。
- 对话框中将显示已申请的费用（包括适用的国际费用）。费用金额以结算货币显示。
检索银行借记交易授权副本
检索银行借记交易授权副本，如 ACH 直接借记：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
- 在 毛额 栏中，单击付款记录的 付款金额 。
- 在右侧边栏的右上角，点击 “操作”，然后选择 “获取授权副本”。
- 在对话框中，单击 发送。授权书将通过电子邮件发送给您。
支付失败
手动重试失败的订阅付款
订阅支付失败时，HubSpot 会向账户管理员发送电子邮件通知。您可以在 通知设置中关闭这些通知。
-
如果交易失败，HubSpot 会根据预设的时间表自动重试支付。
- 在系统按计划进行重试之前，您可以手动重试支付。您可以最多重试三次支付。由于拒绝原因，有些付款无法重试。
手动重试失败的订购付款：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
- 单击表格顶部的状态 筛选器，选择 "失败"。
- 在 " 毛额 "栏中，单击未成功付款的金额 。
- 在右侧边栏的右上角，点击 “操作”，然后选择 “手动重试支付”。
- 在对话框中，单击重试付款。
- 在 “总金额 ”列中，点击付款 金额 。
- 在右侧边栏中，查看 “历史记录 ”卡片，以确认最近一次付款尝试是否成功。如果支付不成功，请单击右上角的 "操作"，然后选择 "申请新的支付方式"。了解有关 申请新付款方式的更多信息。
申请新的付款方式
如果付款失败，请申请新的付款方式。系统将向买家发送一个链接，以便其更新支付方式。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
- 单击表格顶部的 状态 筛选器，选择 " 失败"。
- 在 " 毛额 "栏中，单击未成功付款的 金额 。
- 在右侧边栏的右上角，点击 “操作”，然后选择 “申请新的支付方式”。
- 在对话框中，单击 “发送链接”。
导出付款记录
从 “支付”索引页面 将支付记录导出为 CSV、XLS 或 XLSX 格式。无法导出为 PDF 格式。您还可以 下载支付报告。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
- 单击右上角的 " 导出 "。在对话框中：
- 在 导出名称 字段中，输入 导出名称。
- 点击 文件格式 下拉菜单，选择一种 格式。
- 单击 列标题语言 下拉菜单并选择一种 语言。
- 点击展开 自定义 部分，进一步自定义导出：
- 在 “导出中包含的属性 ”下，选择要包含在导出中的 属性 。
- 在 " 导出中包含的关联"下，选择 " 包含关联记录名称 "复选框以包含关联记录名称（如发票名称）。
- 在 " 导出中包含的关联"下，选择是 包含最多 1,000 条 关联记录，还是 包含 所有关联记录。
- 单击 导出。
- 导出的报告将通过电子邮件发送给您，您的 HubSpot 账户也会在报告准备就绪时收到通知。了解有关 导出记录的更多信息。
查看款项支付情况并下载付款报告
请注意： 如果您已 将 Stripe 连接为付款处理选项，HubSpot 账户中将不会显示 " 付款 " 选项卡。取而代之的是 在 Stripe 中下载和管理付款报告。
查看付款明细，并以 CSV、XLS 或 XLSX 格式下载付款、支付和付款对账报告。无法将报告下载为 PDF 格式。您还可以 导出付款记录。
查看派息情况
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单中，导航至 支付账户。
- 在顶部，单击 " 付款 "选项卡。查看您的付款记录，包括各项付款及其状态。
- 要查看有关某笔付款的更多详细信息（包括相关的发票编号和交易手续费），请点击 付款 日期。详细信息显示在右侧面板中。
下载付款报告
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单中，导航至 支付账户。
- 在顶部，单击 " 付款 "选项卡。
- 在右上角，单击 “下载报告”，然后选择以下报告类型之一：
- 在对话框中，单击 文件格式 下拉菜单并选择一种 格式，然后单击 导出。导出的报告将通过电子邮件发送给您，您的 HubSpot 账户也会在报告准备就绪时收到通知。
使用支付数据
如果您是 超级管理员，可以将您的账户加入以下测试版：
您可以使用以下工具处理支付数据：
Claude 的 HubSpot 连接器： 使用 Claude 的 HubSpot 连接器，将支付相关信息引入 Claude。例如，您可以检索并分析所有因最常见退款原因而被退款的支付记录。
HubSpot Agent CLI：如果您正在开发 AI 代理或命令行工作流，可以使用 HubSpot Agent CLI 检索支付记录。例如，在创建用于准备客户会议的代理时，若该代理需汇总客户的整体历史信息，建议将付款记录纳入其中，以便更全面地了解该客户。
下一步工作
-
了解有关 收取和创建付款的更多信息。
- 了解有关 为买家开具收据和办理退款的更多信息。
- 了解有关 管理款项支付的更多信息。
- 了解有关 管理和处理付款争议的更多信息。
- 了解有关 在其他 HubSpot 工具中使用支付数据的更多信息。
- 了解如何使用 收入分析套件 来分析您的收款情况并跟踪关键指标。
