安排未来开始的定期付款

为买家创建合同、付款链接、报价、旧版报价或订阅时，请将周期性项目中的计费开始日期设置为未来日期。这样，您就可以收取已确认的未来订阅款项。了解有关在 HubSpot 中向买家开具账单的不同方式的更多信息。

本文介绍了如何为您的买家安排定期付款。如需有关您自身 HubSpot 订阅的帮助，请了解如何 管理您的订阅。

例如，您可以：

• 在收取网站建设的首笔款项的同时，还可安排六个月后开始对 SEO 服务进行月度计费。
• 收取安装费的首期款项，同时安排从一个月后开始的每月维护费计费。
• 提前两个月为客户注册季度订阅服务，但在订阅开始前不向其开具账单。 

下面将介绍如何配置周期性项目，使其在未来某一日期开始计费。

开始之前

了解限制和注意事项

已接受的 报价无论计费设置是否开启，均可生成合同。如果该设置处于关闭状态且报价中包含周期性项目，则会创建订阅记录，且收款仍与现有报价或独立发票流程相关联。如果该设置处于开启状态且报价中包含周期性项目，则会自动创建订阅记录，并通过合同管理计费。

除了从报价单中的定期项目创建订阅外，您还可以：

• 直接创建包含周期性明细项目的合同（测试版）。

• 手动创建订阅。

• 创建包含周期性明细项目的付款链接或传统报价单，系统将自动生成订阅。

深入了解从报价到付款的流程。

为合同、付款链接和报价单设置周期性明细项的计费开始日期

在为合同、付款链接、报价单或旧版报价单设置明细项时，请通过调整明细项编辑器中的“计费开始日期”或“延迟 计费开始天数”及 “延迟 计费开始 月数”列来设置明细项的计费开始日期。 

设置计费起始日的方法：

1. 创建合同， 付款链接、报价单或旧版报价单。
2. 在添加明细项时，若要通过明细项表格设置未来的计费起始日期：

• • 在“计费频率”列中 ，点击下拉菜单并选择频率。 
  • 在“计费开始日期”列中，点击下拉菜单，然后选择以下选项之一：
    • 自定义日期：未来某个特定日期。选择此选项后，在右侧面板的“计费开始日期 ”下，点击 日期选择器，选择开始日期，然后点击“保存”。
    • 延迟开始（天）：在结账后将计费开始日期推迟若干天。选择此选项后，在右侧面板的“延迟计费开始天数”字段中，输入天数。
    • 延迟开始（个月）：在结账后将计费开始日期推迟若干个月。选择此选项后，在右侧面板的“延迟计费开始 ”字段中，输入月数。
      
      

1. • 您还可以在“延迟 计费开始天数”和“延迟 计费开始 月数”列中输入数字。如果看不到这些列，请了解如何添加或删除列。

请注意：此配置允许您向买家收取已确认的未来款项。如果您计划使用此工具收取其他付款方式的款项，应咨询您的法律顾问。

3. 继续设置合同、付款链接、报价或旧版报价。

设置订阅中定期项目（line item）的计费开始日期

在为订阅设置明细项目时，您可以通过更新“计费开始日期”列来调整其计费开始日期。 

1. 创建订阅。
2. 添加明细项目时，点击“计费频率”下拉菜单并选择计费频率。
3. 若要将计费推迟至特定日期，请在“计费开始日期”列中点击日期选择器并选择开始日期。

请注意：此配置允许您向买家收取已确认的未来款项。如果您计划使用此工具收取其他付款方式的款项，应咨询您的法律顾问。

4. 继续设置订阅。

在起始日期之前查看付款链接或报价

在此示例中，设备安装费已预先收取，而定期维护费将在未来某个日期开具账单。由于维护费已选定未来的起始日期，因此在该起始日期之前查看付款链接或报价单的买家，除了会看到一次性预付费用外，还将看到“未来付款摘要”部分 ，其中包含有关该定期订阅项目的详细信息。

这些信息也将包含在买家的收据和您的商户副本中。结账时的“总计”仅包含首期付款，不包含任何未来费用。

发票将在每个计费日发送，并显示该日应付总额。

请注意： 一次性折扣仅适用于结账时应付的项目。此类折扣无法应用于未来日期的定期项目。若要对未来日期的定期项目提供折扣，您可以改为在该项目中设置单价折扣。

结账后，系统将为一次性项目创建付款记录，并为定期项目创建状态为“已安排”的订阅记录。

点击“查看相关付款”，然后点击付款金额 以查看付款详情。


如果买家在计费起始日期过后才打开付款链接或报价单，则所有明细项的款项都将在结账时到期。此时，任何一次性折扣将应用于订阅的首期款项，而不仅仅是一次性明细项。 

买家完成结账后，您可以管理其订阅，包括取消订阅、设置付款提醒，以及利用订阅功能驱动其他 HubSpot 工具。