使用 HubSpot 的营收工具，在 HubSpot 平台内管理从报价到收款的整个支付流程。了解如何将这些工具应用于您的业务。
个体经营者：收取一次性付款
业务场景：您提供单项服务或承接小型项目（例如自由设计师或顾问），希望通过快速便捷的方式在线收款，而无需管理独立的计费工具或处理复杂的订阅流程。
实用的收入工具与流程
- 支付链接：为您的常规服务（例如“一小时咨询 ”或“网站审核”）创建可重复使用的支付链接。您可以通过电子邮件、网站或会议跟进邮件分享这些链接。
- 发票：当客户需要正式文件用于会计核算或与采购订单核对时，请使用发票。可直接从 HubSpot 分享发票。
- 记录： 付款和发票会同步回 CRM，让您能够在一个地方查看所有客户的付款状态。
- 报告：利用付款和发票报告查看本周或本月哪些客户已付款，并对逾期未付款的客户进行跟进。
此设置既能保持计费流程的简便性，又能让您在 HubSpot 中清晰记录收入和客户历史。
小型服务团队：管理预付金和持续性工作
业务场景：您运营一家小型代理机构或服务团队，提供持续性的固定服务（例如，每月营销服务或 IT 支持）。您需要可预测的、周期性的计费方式，并为客户提供多种支付选项。
有用的收入工具和流程
请注意：如果已开启计费功能且您已注册 “直接创建、编辑和续签 HubSpot 合同” 测试版，或者如果计费功能已开启且 “根据已接受报价自动创建合同” 设置已启用，则持续计费将通过合同进行管理。了解有关此设置的更多信息。
- 记录：在 HubSpot 中监控活跃、已取消或逾期的订阅及付款情况。
- 报告：利用收入分析报告跟踪每月经常性收入（MRR）、即将到期的续订以及流失的订阅，以便尽早跟进，避免降级或取消。
此设置可减少团队的手动计费工作，使收入更具可预测性，同时满足客户的付款偏好。
大型组织：在整个销售团队中标准化从报价到收款的流程
业务场景：您拥有一支不断壮大的销售团队，负责销售多产品线交易或套餐（例如软件加服务）。您希望建立一个统一的“报价到收款”流程，涵盖审批环节、明确的条款，并针对发票、付款和订阅提供可靠的报告。
有用的收入工具和流程
- 报价单：销售代表可利用预设模板 从商机中创建报价单，这些模板包含贵公司的标准条款、品牌标识以及产品库中的明细项目。
- 合同：接受的报价单将生成合同记录。在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中化数据源。
- 发票、付款和订阅：对于简单的一次性交易，报价单会收取单笔款项，并在 HubSpot 中自动生成发票和付款记录。对于多阶段或周期性交易，报价单会生成一次性发票（例如用于实施）和订阅（例如用于持续许可或保留金）。
请注意： 如果计费功能已开启，且 您已注册 HubSpot 合同的“直接创建、编辑和续订” 测试版，或者同时启用了计费功能和 “根据已接受报价自动创建合同” 设置已启用，则持续计费将通过合同进行管理。了解有关该设置的更多信息。
- 报价审批：如果报价包含大幅折扣或特殊条款，系统会在发送前触发报价审批流程，以确保财务团队或销售领导层进行必要的审核。
- 收入管理工具： 将报价与付款、发票和订阅关联，在 HubSpot 中实现从报价到付款的流程。
- 报告：整合 付款、发票、报价和订阅报告，以了解销售 pipeline 如何转化为实际收入。
- 收入分析：收入运营和财务团队可利用收入分析功能，对比各项指标，例如已发送报价与已接受报价、已开票收入与已收款收入，以及新订阅与流失订阅随时间的变化情况。
这为您提供了从创建报价到收取款项的统一、一致的流程。同时，您还可以更清晰地了解已成交的交易如何产生实际收入。
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