在销售工作区管理公司

请注意：以下内容适用于旧版销售工作区。自 2026 年 4 月 27 日起，所有账户将使用更新后的销售工作区。如果您是超级管理员，可在 2026 年 5 月 18 日之前在两个版本之间切换。

如果您拥有已分配的销售席位，即可在销售工作区中查看和管理您的公司。您可以分配现有公司记录，并将其标记为目标账户。您可以跟踪您或您的团队希望跟进的账户，并快速筛选这些账户以确定后续步骤。

在销售工作区中访问目标客户之前，您需要先进行设置。

如果您是超级管理员，请了解如何将您的账户加入测试版。

添加公司

要在销售工作区中添加公司：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击“潜在客户”选项卡。
2. 在左侧面板中，点击“公司”。
3. 在右上角，点击“创建公司”。
4. 在右侧面板中，添加公司信息。
5. 若要将此公司记录标记为目标账户，请点击“目标账户”下拉菜单并选择“是”。

筛选公司

使用默认视图筛选公司：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击“潜在客户”选项卡。
2. 在左侧面板中，点击“公司”，并从以下筛选预设中选择：
   • 所有公司：您拥有的所有公司，由销售工作区设置中的“所有者属性”设置定义。
   • 所有目标账户：您拥有的目标账户。
   • 无决策者：由您拥有的公司，且“决策者数量”为零。
   • 无活动：由您拥有的公司，且“上次预定会议日期”、“上次记录外发邮件日期”和“上次记录通话日期”均为未知。
   • 无未结商机：由您负责且“未结商机数量”为零的公司。

使用自定义视图筛选公司：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击“潜在客户”选项卡。
2. 在左侧面板中，点击“公司”。
3. 在“公司”选项卡上，点击“创建视图”。
4. 在对话框中，输入名称，然后点击“创建视图”。
5. 在表格上方，自定义快速筛选条件。
6. 点击“高级筛选器”以进一步自定义筛选条件。
7. 要编辑表格中显示的信息，请单击“编辑列”。
8. 完成后，点击“保存视图”。

添加目标账户

添加目标账户后，您可以在目标账户索引页面上监控和分析这些公司的数据。您可以通过将“目标账户”属性 更新为“True”来将公司标记为目标账户。具体操作方式如下：

• 批量设置目标账户：从公司索引页面或通过公司导入更新公司记录。
• 设置自动化：使用公司工作流将“目标账户”属性更新为“True”。
• 手动将公司记录分配为目标客户：从目标客户索引页面进行操作。

当您添加新的目标账户时，这些公司记录的“目标账户”属性值将自动设为True。

今后，若需移除目标账户，可直接在相关记录中、在相应索引页面上、通过导入操作或借助工作流，将目标账户属性更新为False。

要手动将现有公司记录设为目标账户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击“潜在客户开发”选项卡。
2. 在“目标客户”页面上，查看您的目标客户列表。
3. 在右上角，点击“选择目标客户”。
4. 在右侧面板的“在 CRM 中”选项卡中：
   • 若要搜索 CRM 中的所有公司，请在“来源”部分选择“CRM 中的所有公司”。
   • 若要根据列表筛选公司，请在“来源”部分选择“列表中的公司”。在“选择列表”下拉 菜单中选择一个列表。
   • 若要按目标市场筛选公司，请开启“按我的目标市场中的公司筛选”开关。点击“添加目标市场”以添加新的目标市场。
   • 若要刷新搜索结果，请点击“查找公司”。
   • 搜索您想要定位的公司，并勾选该公司的复选框。
     • 若要选中页面上的所有公司，请点击公司旁边的复选框。
     • 若要选中搜索结果中的所有公司，请点击右下角的“全选 X 家公司”。在弹出的对话框中，点击“选定公司”。将这些公司分配为目标账户可能需要几分钟时间。
   • 完成后，点击“选择账户”。所选账户将被添加到您的视图中。

请注意： 必须先创建这些公司，才能将其选为目标账户。

筛选目标账户

添加目标账户后，您可以在销售工作区中查看、筛选和编辑它们。

使用默认视图筛选目标账户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击“潜在客户”选项卡。
2. 在“目标账户”选项卡中，从以下筛选预设中进行选择：
   • 所有目标账户：您负责的目标账户。
   • 无决策者：由您负责且决策者数量为零的目标账户。
   • 无活动：您拥有的目标客户，且“上次预约会议日期”、“上次记录外发邮件日期”和“上次记录通话日期”均为未知。
   • 无未结商机：由您负责且“未结商机数量”为零的目标客户。

使用自定义保存视图筛选目标账户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后单击“潜在客户”选项卡。
2. 在“目标客户”选项卡上，点击“创建视图”。
3. 在对话框中输入名称，然后点击“创建视图”。
4. 在表格上方，点击“快速筛选”。
5. 点击“高级筛选”以进一步自定义筛选条件。
6. 要编辑表格中显示的信息，请点击“编辑列”。
7. 完成后，点击“保存视图”。

研究或编辑公司

使用潜在客户开发工具研究公司或编辑公司：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击“潜在客户开发”选项卡。
2. 在“公司”页面上，选择一个 视图。
3. 批量查询或编辑公司：
   • 勾选目标账户旁边的复选框，然后点击以下选项之一：
     • 开始调研：使用潜在客户分析工具对公司进行调研，并在 “调研” 标签页中显示相关洞察。 
     • 编辑：点击下拉菜单，然后选择要更新的字段。输入编辑后的信息，然后点击“更新”。您也可以直接在表格中编辑信息。
4. 要在表格中查询公司信息：
   • 点击“经纪人研究”列中的“开始研究”按钮。若未看到该列，您需要编辑表格中的可用列，将其添加至“经纪人研究”列中。

查看公司

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击“潜在客户开发”选项卡。
2. 在“公司”页面上，选择一个 视图。
3. 点击某家公司的名称。
4. 在右侧面板中，您可以查看和编辑有关该公司的信息。
5. 在右侧面板的右下角，点击“查看记录”以查看完整的公司记录。
6. 要关闭公司页面，请点击右上角的“X”。
7. 要自定义视图，请点击右上角的“操作”，然后点击“自定义侧边栏”。

摘要

在“摘要”选项卡中，您可以查看有关该公司的详细信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击“潜在客户”选项卡。
2. 在“公司”页面上，选择一个 视图。
3. 点击某家公司的名称。
4. 在“数据亮点”中，通过活动表查看与目标账户关联的联系人、电子邮件、已记录的通话和会议。点击下拉 菜单更改 时间范围。
5. 在 Breeze 记录摘要中，查看由 Breeze 生成的公司摘要。若要向Copilot提问，请点击“提问”。Copilot 聊天窗口将打开，您可在其中输入更多提示。
6. 在“关于该公司”部分，您可以查看和编辑该公司的属性。您还可以从“公司”表格中批量编辑属性。
7. 在“交易”部分，查看任何关联的交易。

研究助手

在“洞察”选项卡中，您可以查看通过主动发起调研或使用潜在客户挖掘工具所获得的调研结果。

人员

在“人员”选项卡中，您可以查看与该公司相关的联系人及 HubSpot 用户的详细信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击“潜在客户开发”选项卡。
2. 在“公司”页面上，选择一个 视图。
3. 点击某家公司的名称。
4. 在右侧面板中，点击“人员”。下方您可以查看：
   • 将该公司设为主要关联公司的相关联系人。
   • 内部相关人员，即曾创建或参与过与该公司相关活动的HubSpot 用户。
5. 若要执行发送邮件或将联系人加入序列等操作，请将鼠标悬停在联系人上，点击“操作”，然后选择相应选项：
   • 使用 AI 起草邮件：使用您的潜在客户开发代理销售配置文件之一起草邮件。 
   • 分配给销售专员：手动将该联系人分配给开发客户专员。
   • 加入序列：手动将联系人加入序列。
   • 创建邮件：撰写 一对一邮件。
   • 拨打电话：致电该联系人。
   • 安排会议： 与该联系人安排会议。
6. 选中“采购角色”复选框，仅查看担任采购角色的联系人。
7. 在右上角，点击“+ 添加联系人”将新联系人或现有联系人关联到目标账户。

查看公司活动

在“活动”选项卡中，您可以查看并筛选与该公司相关的活动。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击“潜在客户开发”选项卡。
2. 在“公司”页面上，选择一个 视图。
3. 点击公司名称。
4. 在右侧面板中，点击“活动”。
5. 在搜索栏中输入关键词以搜索特定活动。
6. 要查看特定活动类型，请点击“按”下拉菜单，然后勾选或取消勾选所需活动旁边的复选框。
7. 要展开或折叠某项活动，请点击右箭头展开，点击下箭头折叠。要展开或折叠卡片上的所有活动，请点击“折叠全部”，然后选择“展开全部”或“折叠全部”。
8. 要编辑某项活动，请先展开该活动，然后编辑其详细信息。
9. 要查看某项活动的全部详情，请展开该活动。