连接 HubSpot 和 Salesforce

使用HubSpot 与 Salesforce 的集成功能，可在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步数据。连接应用后，您可以在两个系统之间同步联系人、公司、商机、工单和活动，确保团队间数据的一致性。

例如，当在 HubSpot 中创建联系人时，该联系人将同步到 Salesforce 中的对应潜在客户或联系人。根据您的同步设置，任一系统中的更新都将反映在另一个系统中。 

如果您正在迁移至新的 Salesforce 生产组织，请了解如何连接新的生产组织。 

开始之前

在开始使用此功能之前，请务必充分了解需要提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用可能带来的后果。

了解要求

您必须在 HubSpot 账户中拥有“账户访问”权限，并在 Salesforce 账户中具备以下订阅、访问权限和设置：

• 请使用具有 API 访问权限的 Salesforce 版本，或 Salesforce Professional版本。HubSpot-Salesforce 集成还支持并可连接到Salesforce Government Cloud。但不支持 Salesforce Group Edition。 
• 您必须是Salesforce 系统管理员。

• 需具备以下所有用户配置文件管理权限：
  • 已启用 API。
  • 已启用“查看设置和配置”。
  • 对 您希望同步到 HubSpot的 任何对象（账户、营销活动、联系人、潜在客户或商机）拥有“修改所有”权限 。 
  • 拥有“修改元数据”权限（用于在 Salesforce 潜在客户或联系人记录的HubSpot 嵌入窗口中查看数据）。仅当您希望使用 HubSpot 嵌入窗口并将商机同步到 HubSpot 时才需要此权限。 
  • 拥有“下载 AppExchange 包”权限。
  • 拥有“自定义应用程序配置文件”权限。此权限是安装HubSpot 嵌入窗口以及对 HubSpot 嵌入窗口进行自动更新的必要条件。 
  • 请确保您的用户配置文件中“任务类型”字段设置为“可见”。

请注意：如果您正在 设置Salesforce 选择性同步，您的具体设置可能与下文所述的标准要求、设置和行为有所不同。

了解限制与注意事项

• 集成每天使用的API 调用次数有限制。单次联系人同步最多可能占用 4 次 API 调用（按记录计算），但实际次数可能有所不同。
• 若要将多个 HubSpot 账户连接到一个 Salesforce 实例，您必须在每个 HubSpot 账户中分别设置并安装该集成。每个 HubSpot 账户仅能连接一个Salesforce 实例。 

请注意：如果您将多个 HubSpot 账户与一个 Salesforce 环境集成，对于 “在 HubSpot 中创建联系人” 设置中，建议选择“不自动创建 HubSpot 联系人”。如果选择了其他任一选项，由一个 HubSpot 账户创建的 Salesforce 潜在客户或联系人可能会在另一个 HubSpot 账户中创建联系人。

• 安装并配置 Salesforce 集成后，记录不会自动同步。您可以将 Salesforce 记录导入HubSpot，或根据自动同步触发器让其逐步同步。

安装 Salesforce 应用

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 ，然后选择 HubSpot 商城。
2. 使用搜索栏查找并选择Salesforce。
3. 点击“安装”。
4. 如果您要将 HubSpot 连接到 Salesforce 沙盒，请勾选“是，这将连接到沙盒”复选框。
5. 点击“登录 Salesforce”。

6. 在弹出窗口中，输入您的 Salesforce 凭据并点击“登录”。登录后，您将被重定向回 HubSpot 中的安装流程。
7. 在“将 HubSpot 的强大功能带入 Salesforce”屏幕上，点击“跳过此步骤”以稍后安装 HubSpot 嵌入窗口。了解有关将 HubSpot 嵌入窗口添加到 Salesforce 页面布局的更多信息。
8. 在“选择数据同步设置”屏幕上 ，选择 HubSpot 与 Salesforce 之间的数据同步方式。

• • 无论您选择哪种配置，HubSpot 都会在 HubSpot 属性与 Salesforce 字段之间建立映射关系。
  • 如果 Salesforce 字段没有对应的 HubSpot 属性，系统将由“未知用户”在 HubSpot 中创建一个新属性。

9. 如果您选择“推荐设置”，请点击“查看设置”。

10. 如果您选择了“高级设置”，请点击“下一步”。

• • 在下一屏幕中，设置您的联系人同步设置：
    • 点击“选择要同步的联系人”下拉菜单，选择“所有联系人”以将所有联系人同步到 Salesforce，或选择一个HubSpot 受众群体作为包含受众群体，仅将该受众群体中的联系人同步到 Salesforce。
    • 点击“下一步”。
  • 在下一屏幕中，设置您的活动和任务同步设置：
    • 点击切换Salesforce 任务同步开关 ，开启后当在 Salesforce 中创建任务时，系统会自动在 HubSpot 中创建相应任务。
    • 在“时间轴同步”表格中，勾选“HubSpot 事件”旁边的“同步”复选框，将其作为任务同步到 Salesforce，并点击“Salesforce 任务类型”下拉菜单，选择在 Salesforce 中创建的任务类型。
    • 点击“下一步”。
  • 在下一屏幕中，设置对象和属性同步设置：
    • 点击“联系人”、“公司”或“商机”选项卡，配置该对象标准属性的同步类型。在“公司”和“商机”选项卡中，您可能需要先点击开启“启用公司/商机同步”开关 ，才能创建字段映射。
    • 表格中显示了 HubSpot 对象的标准属性及其在 Salesforce 中的对应字段。对于每个属性同步，请选择同步类型：优先使用 Salesforce（默认）、始终使用 Salesforce 或双向同步。了解有关 Salesforce 字段映射同步类型的更多信息。
    • 点击“下一步”。

11. 最后，请检查您所选的数据同步设置。若要更改某类数据同步的设置，请点击“更改”。
12. 完成后，点击“完成设置并开始同步”。您将被重定向至Salesforce 集成设置页面，HubSpot 与 Salesforce 之间的数据将开始同步。

将新的 Salesforce 生产组织连接到 HubSpot

如果您是从已安装 HubSpot 集成包的 Salesforce 生产组织迁移到新的 Salesforce 生产组织，则需要将新的 Salesforce 生产组织连接到 HubSpot。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Salesforce”。 
3. 在右上角，点击切换开关将其关闭，以停用集成。
4. 在您新的 Salesforce 生产组织中安装集成包。
5. 导出您希望继续与新 Salesforce 生产组织同步的 HubSpot 联系人。
6. 将导出的 HubSpot 联系人导入到新的 Salesforce 生产组织中。
7. 创建或编辑之前在旧的 Salesforce 生产组织与 HubSpot 之间已映射的任何自定义字段映射。

请注意：如果 HubSpot 属性映射到的新生产组织中也存在对应的 Salesforce 字段，则可保留现有的自定义字段映射。新生产组织中 Salesforce 字段的内部名称必须与旧生产组织中 Salesforce 字段的内部名称一致。如果不一致，请创建新的字段映射并 删除旧的字段映射，以避免同步错误。

8. 一小时后，将您的新 Salesforce 生产组织连接到 HubSpot。
9. 在右上角，点击开关将其打开，以启用集成。
10. 将 Salesforce 的潜在客户/联系人导入回 HubSpot。导入过程会根据现有的 HubSpot 联系人对 Salesforce 的潜在客户和联系人进行去重。此外，它还会刷新现有 HubSpot 联系人的Salesforce 记录 ID，以便将其与新生产组织中的 Salesforce 潜在客户和联系人建立关联。

更改您的 Salesforce 集成用户 

若要更改 Salesforce 集成用户，您必须在集成设置中更新您的 Salesforce 凭据。

请注意：在更改集成用户之前，请确认新集成用户的 Salesforce 权限等同于或高于之前的集成用户。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击Salesforce。 
3. 在右上角，点击“操作”下拉菜单，然后点击“连接其他生产用户”。 

4. 系统将通过新浏览器标签页跳转至 Salesforce 登录页面。输入您的 Salesforce 凭据并点击“登录”。
5. 如果您之前已将此 Salesforce 账户与 HubSpot 连接过，系统将重定向至 HubSpot 中的 Salesforce 集成设置页面。
6. 如果您从未将此 Salesforce 账户与 HubSpot 连接过，请点击“允许”以授予 HubSpot 访问您的 Salesforce 账户的权限。