將客服案件設為非行銷

在HubSpot中，您可以儲存和管理聯絡人記錄中人員的相關資訊。 在資料庫中，您可能有計劃向其行銷的聯絡人，例如透過傳送行銷電子郵件。 您也可能有不打算透過行銷工具接觸的聯絡人，例如現有顧客。 您可以指定哪些聯絡人是非行銷人員，並避免為您不會向其行銷的聯絡人付款。

如果客服案件設為非市場推廣，它們不會計入您的可收費客服案件等級限制，而且您無法對這些客服案件使用某些工具。 如果客服案件先前在特定月份設定為行銷，您可以隨時將其狀態更新為非行銷，但必須在下一個更新日期之後才會生效。 非市場推廣客服案件狀態生效後，該客服案件將保持為非市場推廣客服案件，直到您將其設定為市場推廣為止。 

深入瞭解如何使用行銷聯絡人，或如何瀏覽行銷聯絡人帳單。

請注意： 以下說明僅適用於有行銷聯絡人的行銷中心帳戶。 瞭解如何檢查您的HubSpot帳戶是否可以存取行銷聯絡人，或請求帳戶的行銷聯絡人。

設定新聯絡人的預設行銷聯絡人狀態

聯絡人也可以透過不同的HubSpot工具建立，例如表單和聊天流程。 根據工具的不同，客服案件預設設為行銷或非行銷，但某些工具的預設值可以自訂。 瞭解每個工具的預設行銷聯絡人狀態 ，以及 如何更新特定工具的預設行銷聯絡人狀態 。

將現有客服案件設為非市場推廣

手動建立新聯絡人時，您可以選擇是否將其設定為行銷。 對於現有的聯絡人，您可以在「使用情況與限制」頁面或聯絡人索引頁面上將其設定為「非行銷」。

若您在下次更新日期前將現有客服案件設定為「非行銷」，則下次更新前行銷客服案件的 屬性值將變更為「是」。 這表示在下一個更新日期，非行銷狀態將生效。 了解如何找到下一個更新日期。

若要在「使用情況與限制」頁面中將現有聯絡人設為「非行銷」，請按照以下步驟

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「帳戶和帳單」。
• 按一下使用情況與限制。
• 按一下「管理行銷聯絡人」。
• 閱讀有關行銷聯絡人的資料，然後按一下「開始」。
• 在「未參與的客服案件」步驟中，系統會自動選取已退回或取消訂閱的客服案件。 由於這些聯絡人尚未參與您的行銷活動，建議將其設為非行銷聯絡人。 如果你想將這些設定為非市場推廣，請點擊「下一步」。否則，請按一下「略過」。
• 在「篩選條件與清單」步驟中，您可以使用篩選條件或清單選取要設定為非行銷的聯絡人。 
• 使用篩選條件：按一下即可為要設為非市場推廣的聯絡人選擇條件。
• 使用清單：按一下以選取要設為非行銷的聯絡人 清單。 您可以在管理行銷聯絡人之前建立這些清單。
• 選擇非市場推廣聯絡人後，按一下「下一步」。否則，請按一下「略過」。
• 在「檢閱和更新」步驟中，查看行銷和非行銷客服案件的數量。
• 檢閱完畢後，按一下右下角的「更新聯絡人」。

若要在客服案件索引頁面上將客服案件設為非行銷，請按照以下步驟

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 勾選你想設為非行銷聯絡人的聯絡人旁的核取方塊。 你可以使用已儲存的檢視來協助選擇正確的聯絡人。
• 在表格頂部，按一下「更多」下拉式選單，然後選取「設為非行銷客服案件」。
• 在對話方塊中，按一下設為非行銷以確認。 對於任何目前的行銷聯絡人，非行銷狀態將於下次更新日期生效。

使用工作流程自動將客服案件設定為非行銷(僅限專 業版和企業版)

在擁有專 業版或企業版訂閱的帳戶中，您可以使用工作流程自動設定聯絡人，以便在下一個更新日期成為非行銷人員。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 若要編輯現有的工作流程，請將滑鼠遊標懸停在工作流程上，然後按一下「編輯」。 或者，瞭解如何建立新的客服案件工作流程。
• 在工作流程編輯器中，按一下+加號圖示以新增動作。 
• 在右側面板中，選取「設定行銷客服案件狀態」動作，然後按一下「價值」下拉式選單，然後選取「設定為非行銷」。
• 啟用工作流程後，符合註冊觸發條件的客服案件在通過「設定行銷客服案件狀態」動作時，將被設定為非行銷客服案件。 這也會將下次更新前行銷客服案件設定為「是」，也就是說，在下次更新日期，客服案件的「行銷 客服案件狀態」會更新為「非行銷客服案件」。 

請注意：如果「設定行銷狀態」動作導致動作失敗，因為HubSpot受到連線應用程式資訊記錄的速率 限制，則工作流程暫時無法與HubSpot中的其他工具通訊，也無法更新聯絡人的狀態。 操作將自動重試，直到成功為止。

深入瞭解如何使用工作流程。