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CRM Setup

建立和編輯自訂物件(測試版)

上次更新時間: 十一月 22, 2022

測試版

套用至:

行銷 Hub Enterprise
銷售 Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

如果您的業務需要超出標準CRM對象的關係或流程,您可以建立自訂對象企業帳戶中擁有超級管理員權限的用戶可以在自訂物件定中或透過API來定義自訂物件。

定義後,您可以建立屬性、管理管道,以及自訂自訂物件與其他物件之間的關聯。 您也可以在其他HubSpot工具(如市場推廣電子郵件工作流程和 報告)中使用自訂對象。

如果你是擁有超級管理員權限的使用者,請選擇你的帳戶進入「管理與可視化資料模型測試版」,以獲得此功能的存取權限。

請注意:根據您的訂閱,您可能擁有的自訂物件數量和屬性有限制。 請參閱我們的HubSpot產品和服務目錄,進一步了解您的限制

開始之前

在您定義自訂物件之前,請務必評估它是否適合您的業務,以及您在HubSpot中的資料品質。 在建立自己的對象之前,需要考慮的一些問題包括:

  • 您可以使用現有的CRM對象及其屬性來整理資料,而不是自訂對象嗎?
  • 自訂物件與現有物件之間可能有任何重迭或不一致的資料嗎?
  • 是否存在您要使用的現有物件的獨特功能? 例如,市場推廣電子郵件只能傳送到聯絡人,而不能傳送到其他物件。
  • 是否有任何預建報告連結到您要使用的現有物件? 例如,交易歸因報告銷售預測與交易直接相關,而不是與其他物品相關。

有關整理資料和何時建立自訂物件的更多指引,請參閱HubSpot學院的本課程 如要討論自訂物件是否適合您的帳戶,您也可以聯絡客戶成功經理。

Glossary

在建立自訂物件之前,應該先熟悉一些術語和概念。

  • 物件名稱:自訂物件的標題。 您需要定義復數名稱和單數名稱。 例如,公司是復數對象名稱,而公司是對象的單數名稱。
  • 主顯示屬性:用於命名物件記錄的屬性。 這是對象的主要識別屬性。 預設情況下,它會顯示為索引頁面的第一列,以及每項記錄的左上角。 例如,公司名稱是公司的主要顯示屬性。

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  • 標籤: HubSpot CRM中顯示的屬性名稱,例如在記錄或索引頁面上。 例如,公司屬性公司名稱是標籤。 屬性標籤可能會變更,因此不應由整合或API使用。
  • 內部名稱:集成或API使用的屬性的內部值。 例如,公司名 屬性的內部值為名稱。 內部名稱不能更改,因此集成和API應使用此名稱來引用此屬性。

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  • 次要屬性:物件的其他識別屬性。 這些屬性會顯示在主顯示屬性下的記錄的個人資料卡上。 對於自訂物件,它們也會在索引頁面上顯示為其他快速篩選器。 例如,公司的次要屬性是公司網域名稱電話號碼,而寵物的自訂次要屬性可能是寵物類型。

secondary-properties

secondary-property-index-page

示例

以下示例是以常見用例為基礎,幫助你了解自訂物件如何影響帳戶資料,但並非每種情況的建議。 如要討論自訂物件是否適合您的特定用例,請聯絡您的客戶成功經理。

以下是自定義對象的良好示例:

  • 寵物旅館希望追蹤寵物,將每隻寵物與主人聯繫,並追蹤與每隻特定寵物相關的備註和訂單。
    • 他們建立寵物物件,以寵物名稱為主要顯示內容,以寵物類型為次要內容。
    • 他們在索引頁面上檢視和搜尋寵物,根據寵物類型儲存檢視,將聯絡人與寵物關聯,並在寵物記錄內管理活動和預約。
  • 汽車經銷商希望維護其庫存或已售出的所有汽車的資料庫,並希望追蹤與每輛汽車的售賣相關的查詢。
    • 他們以模型作為主要顯示內容,建立車輛物件。
    • 他們建立了一個自訂物件管道,以追蹤車輛從新階段移動到庫存、在購買過程中和出售的情況。
    • 他們會檢視記錄在每輛汽車記錄上的諮詢電話或電子郵件,並在汽車銷售時聯絡聯絡人和交易。

以下示例建議建立自訂物件:

  • 一所學校有一個學生、他們的父母和教師的資料庫。 他們希望為家長和教師建立自訂物件,以協助區分聯絡人類型。
    • 不是一個好用例,因為:
      • 自定義對象不應復制現有的CRM對象。 
      • 一個人既可以是父母,也可以是老師,這會導致資料重迭。 
      • 學校將無法向家長和教師發送大宗市場推廣電子郵件,因為他們不是聯絡人。
    • 相反,他們可以在聯絡人對象中包含所有聯絡人類型,並使用「學生」、「父母」和「教師」選項建立自訂聯絡人類型屬性。
  • 一家住宅改造公司使用HubSpot記錄上的備錄向承包商提出內部要求。 他們想建立一個Notes對象,以追蹤所有請求。
    • 不是一個好用例,因為:
      • 自定義對象不應取代交互。 與標記用戶相比,新增了額外步驟,其他記錄的活動不會自動關聯到備註記錄,而且他們也無法使用預建活動報告。
      • 如果使用者正在更新備註記錄和相關聯絡人記錄,有關一個改善項目的資訊可以儲存在多個地方。 這可能會導致資料重複或衝突。
    • 相反,他們可以繼續在標準CRM物件記錄上建立備註,將其與其他相關記錄關聯,並在記錄上標記其他HubSpot用戶。 他們也可以使用預建的活動報告來追蹤他們的備註活動。

建立自訂物件

如果你是超級管理員,可以在HubSpot設定中或透過API建立自訂物件。 要在HubSpot中建立自訂物件:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「自訂物件」。
  • 按一下建立自訂物件按鈕。 如果你之前已建立自訂物件,則會顯示在右上角的「建立自訂物件」按鈕。
  • 在右側面板中,設定自訂物件:
    • 若要設定自訂物件的名稱:
      • 物件名稱(單數) :輸入自訂物件(例如,寵物)的單數標題。
      • 物件名稱(複數) :輸入自訂物件的複數標題(例如寵物)。
    • 若要建立物件的主要顯示屬性
      • 主要顯示屬性:輸入用於命名物件記錄的屬性的標籤(例如,寵物的寵物名稱)。 此屬性是建立自訂物件記錄所必需的
      • 旅居類型:選擇主要顯示屬性的類,單行文字字。 
      • 點擊標籤下方的編輯 鉛筆以編輯旅居的內部名稱,然後點擊儲存以確認。 內部名稱由集成或API使用,並且一旦建立對象,就法編輯。
      • 選擇核取方以要求主顯示內容的獨特值。 啟用此功能後,使用者將無法為多個記錄輸入相同的值(例如,對於物件訂單,主要屬性訂單號碼應要求唯一的值)。

define-custom-object-name-and-display-property

    • 若要為自訂物件建立副屬性,請按照以下步驟操作:
      • 次要顯示屬性:輸入記錄中主要屬性下方顯示的屬性標籤(例如寵物類型和寵物 主人電話號碼)。 創建自訂物件記錄不需要次要屬性。
      • 屬性類型次要顯示屬性的類,單行文字字。
      • 點擊標籤下方的編輯 鉛筆以編輯旅居的內部名稱,然後點擊儲存以確認。 內部名稱由集成或API使用,並且一旦建立對象,就法編輯。
    • 若要新增其他次要顯示屬性,請按一下+ 新增屬性
    • 若要移除次要屬性,請按一下屬性旁邊的 除刪除圖示。
define-custom-object-secondary-properties
  • 完成後,按一下面板底部的建立 

定義自定義對象後,您可以在自定義對象設定中執行以下操作:

編輯或刪除自訂物件

建立自訂物件後,擁有超級管理員權限的用戶可以編輯其名稱和屬性,或從HubSpot帳戶中刪除該物件。 您可以在自訂物件設定中或透過API編輯和刪除自訂物件。 若要在設定中編輯或刪除,請按照以下步驟操作: 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「自訂物件」。
  • 如果有多個自訂對象,請選擇要編輯或刪除的對象
  • 在「設定」標籤上,按一下「操作」下拉菜單,然後從以下選項中選擇:
edit-delete-custom-object
    • 查看使用對象的位置:按一下以展開工具組,並查看HubSpot中目前使用對象的位置。 按一下資產名稱以導航到工具。
    • 編輯自訂物件:編輯物件的単數和複數名稱。 點擊「儲存」確認更改。 您無法編輯物件的內部名稱。 若要編輯主要或次要顯示屬性,請按一下編輯屬性標籤,前往屬性設定。
    • 刪除自訂物件:在「」對話方塊中,選擇核取方塊以確認您無法還原已刪除的自訂物件,然後按一下刪除物件以確認。 您無法刪除目前由其他工具使用的自訂物件,因此您需要先從這些工具中刪除對物件的引用,才能刪除。
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