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建立客戶代理

上次更新時間： 2025年10月15日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

建立一個由 HubSpot 的人工智能 Breeze 驅動的客戶代理，使用您的 HubSpot 內容和公開 URL 來回答使用者的問題。然後，客戶代理可以被指派到您的頻道，並以上下文知識和會話語氣回應支援問題，讓您的其他支援團隊可以專注於更複雜的個案和任務。

根據其信心等級，客戶代理將產生以可驗證的來源為後盾的回應，或提出後續問題以進一步釐清訪客的要求。如果客戶代理仍無法回答查詢，則會重新將對話指派給人工代理。

客戶代理將偵測客戶的瀏覽器語言，並使用該語言進行回應。進一步了解HubSpot 提供的語言服務。

請注意：不要在輸入中包含敏感資訊。客戶代理使用人工智慧產生回應，這些回應可能包含錯誤。

最佳做法

在與客戶代理合作時，建議您使用以下內容來源：

  • 包含常見的使用者疑問、全面的資訊，並定期更新。例如常見問題與知識庫文章。
  • 使用清楚的標題和副標題，將內容分成不同的部分。
  • 包含子目錄和清單，以便於閱讀。
  • 使用簡單的語言，避免句子過於複雜。
  • 加入使用者可能會使用的常用搜尋短語。
  • 使用常見搜尋短語的變體，以提高回覆的精確度，並涵蓋更多使用者的搜尋詞彙。

必要披露： 使用本工具即表示您同意遵守 OpenAI 的使用政策、內容政策以及 分享與出版政策。您可以在behindhubspotai.com 了解更多關於 Breeze 功能利用資料的方式。

需要權限 建立、編輯和管理客戶代理需要客戶代理編輯權限。

要求

在您建立並發佈客戶代理之前，以下條件必須成立：

學分

客戶代理可透過HubSpot Credits 使用。一旦代理發送回覆，對話就會消耗點數。

對話在一段時間不活動後會自動關閉：

  • 即時聊天、WhatsApp、Facebook Messenger 和Calling (BETA)對話在 24 小時未活動後會關閉。
  • 電子郵件對話會在靜止 72 小時後關閉。

重新開啟已關閉的對話不會消耗額外的點數。

進一步了解客戶代理如何使用HubSpot信用點數。

設定您的客戶代理

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶代理程式」。
  2. 按一下設定您的代理。
  3. 一般資訊頁面，設定您的客戶代理：
    • 在名稱欄位中，輸入客戶代理的名稱。
    • 按一下個性（Personality）下拉式功能表，為您的客戶代理指派一組特質和行為。您可以從下列選項中選擇：友善、專業、隨和、同情或 機智。 如果您已設定品牌語音，您可以從下拉清單中選擇，讓您的座席採用設定的語音。

 Customer agent creation, showing fields to enter the agent name, role, and personality for the customer agent.
  1. 按一下下一步。
  2. 選擇您的客戶代理用來回答問題的內容：
    • 按一下 新增現有 HubSpot 內容下拉式功能表，以選擇您的 HubSpot知識庫文章、網站頁面、登陸頁面和部落格。
    • 若要使用現有檔案或 上傳檔案，請選擇Choose files。在右側面板中，搜尋並選擇現有檔案，若要上傳新檔案，請按一下上傳。僅支援 docx、htm、xhtml、cfg、pptx、conf、csv、json、html、text、txt、pdf、rst、xml 及 md 檔案。
    • 若要使用外部 URL 同步您的客戶代理，請在Public URL欄位中輸入 URL。
    • 若要同步網域內所有相關網頁，請選取匯入相關 URL 核取方塊。網域內的所有 URL 都會被自動抓取和同步。

Customer agent content inputs, showing the options to add existing content, add files, and provide a public URL as customer agent content sources.

  1. 新增內容來源後，按一下右下方的建立代理。

將您的客戶代理指派給一個頻道

為您的客戶代理選定內容來源後，您可以將其指派至 Facebook、WhatsApp、通話 (BETA)、即時聊天或電子郵件頻道。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶代理程式」。
  2. 導覽至「管理」索引標籤。
  3. 在左側功能表中，按一下部署與頻道。
  4. 在右上方，按一下Assign。
  5. 在頻道選擇頁面中，按一下下拉式功能表，選擇您要從收件匣或服務台連接頻道。
  6. 選擇頻道。
  1. 按一下下一步。
  2. 在Setup Human Handoff頁面上，您可以選擇保留指派給會談的客服代表，或是轉移給人工客服代表。
    • 轉接至人工座席：如果您的客戶座席無法回答問題，它會要求訪客重新表達問題，或將對話轉接至人工座席。
      • 按一下If the AI can't answer, assign to (如果人工智能無法回答，分配給) 下拉式功能表，以選擇要接收客服代表無法回答的對話的使用者 或小組：
        • 無人：對話會傳送到 收件匣或服務台的未指定檢視，供您的團隊成員分流。
        • 特定使用者和團隊：選擇應將傳入會話轉送給的使用者和團隊。

請注意


      • 預設情況下，聊天的頭像照片會更新為新指派的使用者。如果您不想更換頭像，請清除更新聊天標題頭像核取方塊。

Customer agent sample conversation, displaying hand off to an agent with the option to enter your email.

    • 保持指派：如果您的客戶座席無法回答問題，則會傳送已設定的Handoff unavailable訊息，並保持指派給該對話。瞭解如何編輯您的 Handoff 訊息。
  1. 按一下指定。

預覽和測試您的客戶代理

設定您的客戶代理後，您可以測試它如何回應問題和執行動作。預覽和測試您的客戶代理不會使用HubSpot 積分。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶代理程式」。
  2. 在右上方，按一下測試 [代理名稱]。
  3. 若要選擇預先填入的問題詢問您的客戶代理，請按一下測試問題，然後選擇一個問題。或在聊天 Widget 中輸入自訂問題。
Customer agent testing, highlighting the option to select test questions to ask your customer agent.
  1. 要測試您的客戶代理如何執行動作，請按一下動作 ，然後選擇一個選項。例如，您可以查看客戶代理如何回應預約會面的請求。
  2. 在右側面板中，檢視Message Insights。這包括關於客服代表為何以某種方式回應的詳細資訊，包括啟動了哪些觸發器、引用了哪些來源等。
  3. 若要改善回覆，請按一下Improve response（改善回覆）。在右上方，使用下拉式功能表選擇代理應如何回應。例如，加入交接觸發器或建立簡短回答。進一步瞭解知識缺口。

了解客戶代理在聊天中的行為

當您的客戶代理被指派到您網站頁面上的聊天頻道時，訪客可以與它開始對話。當您的客戶代理回應時，他們會在聊天 Widget 的標題內看到Powered by AI 。

如果您已選擇加入 客服代表提示建議的 測試版，則會在聊天 Widget 中顯示提示建議。訪客可以按一下提示快速參與。HubSpot 的 Breeze AI 會自動偵測訪客所在的頁面，並根據同步內容建議三個相關問題。如果沒有同步特定頁面的內容，則會顯示一般的有用提示。

customer-agent-prompt-recommendations

如果客戶座席知道答案，它會回應訪客，並提供相關來源。如果客服人員不知道答案，它會要求訪客重新表述問題，或將對話轉接給人工客服人員。如果訪客在 24 小時內沒有回覆，聊天就會自動關閉。

Customer agent sample conversation, displaying a successfully answered question.


管理您的客戶代理

建立客戶代理後，您可以測試它、編輯內容來源、重新同步 URL，以及從即時頻道指定或移除它。進一步瞭解如何管理您的客戶代理。
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