管理客戶入口網站設定

編輯入口網站名稱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 輸入入口網站名稱。此名稱將顯示於客戶登入入口網站時的瀏覽器分頁標題中。

管理網域

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導航至該網址。在「網址簡稱」欄位中，您可以編輯網址簡稱。若要管理客戶入口網站所使用的網域，請點擊「管理您的網域」。
3. 客戶入口網站將以您為網域設定的主要語言顯示。若您在「網域與網址」設定中 變更網域語言，客戶入口網站的語言也會隨之更新。進一步了解HubSpot 的語言服務。

請注意：目前不支援多語言客戶入口網站。

編輯預設收件匣或服務台

您可以為客戶入口網站中的聯絡人所建立的票證，選定預設的收件匣或服務台。當客戶登入其客戶入口網站時，他們可以回覆該票證，其回覆內容將會顯示在選定的收件匣或服務台中。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 在「選擇入口網站票證的傳送位置」區段中 ，點擊下拉式選單並 選擇收件匣或 服務台。

設定客戶工單權限

若要控制客戶在客戶入口網站中可檢視的工單，請設定客戶工單權限：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 在「客戶 工單權限」區段中 ，選擇以下選項之一：
   • 允許客戶查看其公司所有票證：當 聯絡人登入客戶入口網站時 ，除了與其聯絡人記錄相關的票證外，任何與其主要公司記錄相關的票證也會顯示。
   • 允許客戶僅查看其自身的工單：當聯絡人登入客戶入口網站時，僅會顯示與其聯絡人記錄相關的工單。
   • 允許特定客戶群查看其公司所有工單：僅符合定義條件的聯絡人才能查看其公司的工單。 
     • 點擊「設定聯絡人屬性」。
       
       
     • 在右側面板中，點擊「+ 新增篩選條件 」以設定條件。 
     • 若要新增篩選條件，請在「AND」或「OR」群組中點擊「+ 新增篩選條件」。當您使用「AND」設定篩選條件時，記錄必須符合該篩選群組中的所有條件，才會被納入檢視範圍。當您選擇「OR」時，記錄只需符合至少一個篩選群組的條件，即可被納入檢視範圍。選擇您要據以篩選的屬性，設定該屬性的條件，然後點擊「套用篩選條件」。
     • 完成後，請點擊右上角的X。篩選條件將被套用，但您必須儲存檢視，篩選條件才會永久保留。 
3. 點擊「儲存」

若您選取「允許客戶檢視其公司所有工單」，客戶 即可在個人工單與公司工單之間切換。當客戶登入客戶入口網站時，可點擊「工單

檢視畫面右上角的「檢視」下拉式 選單，然後選擇以下選項：

• 組織票證：將顯示所有與客戶公司相關的票證。
• 由我擁有：僅會顯示與該客戶聯絡人相關的票證。

在客戶入口網站中新增支援表單

您可以在客戶入口網站中新增支援表單，讓已登入的訪客能透過客戶入口網站提交新的支援請求

。

請注意：當您在客戶入口網站中新增支援表單時，系統會自動建立一個與該登入使用者相關聯的工單。因此，無需包含「電子郵件」欄位。進一步了解如何新增表單欄位。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導航至「一般」標籤頁。
3. 在「 支援表單」區段中 ，勾選「Connect 支援表單」核取方塊。
4. 輸入表單選單文字。此文字將顯示為客戶入口網站導覽選單中的連結。
5. 輸入表單標題文字。此文字將顯示於表單頂端。
6. 點擊「表單」下拉式 選單以選擇表單。
7. 在左下角，點擊「儲存」。

您必須選擇包含票證屬性，且已連接到對話收件匣或 服務台的表單。若要將票證屬性新增至表單，您可以使用「支援」表單範本建立表單，或在表單建立工具中啟用票證屬性。

若要為表單啟用票證屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。
2. 將滑鼠懸停在表單上，然後點擊「編輯」。
3. 在表單編輯器的左側面板中，點擊設定圖示。
4. 在左側邊欄選單中，點擊「工單」。
5. 切換 「將此表單連接到收件匣或服務台」 開關。
6. 在對話方塊中，點擊下拉式選單並 選擇收件匣或 服務台，然後點擊「連接」。
7. 在右上角，點擊 檢視與更新。點擊 「更新」 以發佈表單並完成收件匣或服務台的連線。

每次表單提交都會建立一張服務單，該服務單將出現在客戶的個人客戶入口網站以及您的對話收件匣中。

如果您遇到表單行為或提交方面的問題，請查看各種常見問題及相應的解決步驟。

自訂主題

若要編輯客戶入口網站的外觀：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 在「自訂入口網站外觀」區段中，點擊「編輯主題」。
3. 在主題預覽器中，使用樣式選項確保您的客戶入口網站外觀與網站其他部分保持一致。進一步了解如何編輯主題樣式設定。

請注意：若您變更了主題樣式，這些變更將套用至工單列表、工單詳細資訊及工單表單頁面。

自訂工單顯示

透過編輯工單標籤、篩選可見的工單，以及選擇工單頁面上顯示的欄位，來控制工單在 ，方法包括編輯工單標籤、篩選可見的工單，以及選擇工單頁面上要顯示的欄位。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導航至「進階」標籤頁。
3. 若要變更工單首頁上的工單顯示名稱，請在「工單顯示名稱」欄位中輸入新的 顯示名稱。例如，您可以將標籤變更為「訂單」、「案例」或「 請求 」 。瞭解 如何更新表單標題文字以反映新的標籤。
4. 若要自訂客戶入口網站中顯示的票證：
   • 在「票證可見性」區段中，點擊「選取票證屬性」。
   • 在右側面板中，選擇要用來 篩選的票證屬性 ，然後選擇篩選條件。
5. 您亦可選擇票證顯示頁面上要呈現的欄位。最多可新增 10 個屬性：
   • 若要重新排列欄位順序，請點擊並拖曳 屬性至您想要的順序。
   • 若要新增屬性，請點擊「+ 新增屬性」。
   • 若要編輯欄位，請將滑鼠懸停在該欄位上並點擊「編輯」。
   • 若要從表格中移除欄位，請將滑鼠懸停在該欄位上，然後點擊「刪除」。
   • 若要將欄位重設為預設值，請點擊「重設為建議預設值」。
6. 在「自訂票證擁有者的顯示名稱」區段中，選擇顯示選項。預設情況下，系統會使用擁有者的名字；不過，您也可以選擇顯示擁有者的全名、姓氏或自訂別名。

7. 預設情況下，票證狀態僅會顯示為「開啟」或「已關閉」。若要在票證詳細資訊頁面上顯示自訂的票證階段（例如「等待回覆」），請開啟「票證階段」開關。 

8. 點擊「儲存」。

您可以透過票證記錄右側邊欄中的「對話」卡片， 確認哪些對話會顯示在客戶入口網站中。若單張票證關聯多個對話串，僅原始對話串會顯示在客戶入口網站中。

建議您和您的團隊使用備註和 留言在票證上進行內部溝通，或設定篩選規則，將任何內部溝通從客戶入口

網站中

過濾掉。

為客戶設定票證操作

透過允許客戶回覆已關閉的票證或自行關閉票證，來管理客戶在入口網站中的票證互動。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導航至「進階」分頁。
3. 在「票證操作」區段中，選擇以下選項：
   • 允許客戶回覆已關閉的對話：讓 客戶能回覆已關閉票證上的現有討論串。
   • 允許客戶 從入口網站 關閉工單 ：讓 客戶能 直接從入口網站關閉工單。
     • 點擊「工單階段」下拉式選單，為每個流程指派一個已關閉階段。
     • 若您的流程僅有一個「已關閉」階段，該階段將預設被選中。
4. 點擊「儲存」。

編輯存取控制

您可以允許客戶自行建立登入帳號，或將存取權限指派給特定的存取群組。

1. 若要授予特定聯絡人群組存取權限：

• • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
  • 導航至「進階」分頁。
  • 在左側邊欄選單中，點擊「存取權限」。
  • 選擇「需要群組成員資格」選項 ，然後點擊下拉式選單，並選擇要授予存取權限的群組 。
    
    

2. 若要允許使用者建立自己的登入帳號：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
   • 導航至「進階」分頁。
   • 在左側邊欄選單中，點擊「存取」。
   • 選取「需自行註冊」選項。此設定將允許任何人註冊並為客戶入口網站建立自己的登入帳號。若要選取此選項，您必須已在私有內容設定中啟用自行註冊功能。
3. 若要在私人內容設定中設定 SSO，請點擊「驗證方法」。
4. 若要在私人內容設定中管理您的同意聲明，請點選「同意聲明」。

設定私人內容系統頁面

您可以選取並編輯客戶存取入口網站時將使用的系統頁面，包括註冊、登入及登出頁面。您亦可設定存取遭拒頁面與密碼重設頁面。

若要設定客戶入口網站系統頁面：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「內容」> 「私人內容」。
3. 點擊「頁面」標籤 。
4. 在每種系統頁面類型下方，點擊下拉式選單並選擇一個範本。
5. 選取範本後，您可以點擊「動作」，然後選擇對應的選項來編輯或預覽該範本。

自訂資料處理同意聲明（可選）

若您允許客戶自行註冊以存取客戶入口網站，應設定同意聲明，告知客戶您將如何使用其資料

。 請注意：雖然這些功能位於 HubSpot 平台中，但針對您的具體情況，法律團隊才是提供合規建議的最佳資源。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導航至「進階」分頁。
3. 在左側邊欄選單中，點擊「存取」。
4. 點擊「同意聲明」。
5. 系統將帶您前往私人內容 的設定頁面。點擊「選擇要編輯的網域 」下拉式選單 ，並選擇您客戶入口網站所託管的網域。
6. 在「同意處理資料」區段中 ，點擊「編輯明確同意內容」。
7. 在「通知與同意」面板中 ，更新「同意處理」文字或「同意處理」核取方塊的標籤，然後點擊「儲存」。如有需要，您亦可從「通知與同意」文字中 連結至法律團隊的外部資源。

此操作僅會更新客戶入口網站的「同意處理」文字。瞭解如何為其他 HubSpot 工具設定預設通知與同意文字。

啟用一項...客戶客戶入口網站

完成設定步驟後，即可啟用您的客戶入口網站。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 在頁面頂端，將「客戶入口網站」開關切換 至開啟狀態。

從客戶

入口網站

發送給您團隊的任何訊息，都會出現在對話收件匣中，並在記錄的時間軸上顯示為電子郵件互動

。

授予聯絡人存取

客戶

入口網站的權限

要存取客戶入口網站，您可以將入口網站連結分享給客戶，或讓客戶透過知識庫存取入口網站。要檢視您的客戶入口網站：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 在右上角，點擊「檢視客戶入口網站」。
3. 根據您選擇的登入與驗證方式，客戶在存取其客戶入口網站之前，可能需要先設定登入憑證：
   • 若客戶可自行註冊，登入憑證欄位下方將顯示「在此註冊」連結 。

1. • 若僅特定聯絡人群組具有存取權限，系統將寄送電子郵件給他們，以便他們設定登入資訊。

請注意：若您在造訪客戶入口網站時已登入 HubSpot 帳戶，則無需再次登入即可查看工單清單

頁面

。

使用客戶入口網站

當訪客登入其客戶入口網站時，可在工單清單頁面查看所有已開啟及已關閉的工單，並可篩選及搜尋現有工單。

以下工單屬性預設會在客戶入口網站中顯示：

• 主旨
• 申請人
• 建立日期
• 工單負責人
• 最後活動日期
• 狀態

若要查看更多票證詳情及相關對話，您的客戶可點擊票證名稱以開啟 票證詳情頁面。

請注意：若單一票證關聯多個對話串，客戶入口網站中僅會顯示最舊的對話串。

從客戶入口網站匯出票證資料

若要匯出票證資料，客戶可點擊表格右上角的「匯出至 CSV」。此操作將匯出當前檢視畫面中可見的所有資料，包含匯出時所套用的任何篩選條件。

若客戶需要提交新票證，可點擊「提交支援票證」。這將引導他們前往您所建立的票證表單，以便提交新問題。

若要登出入口網站，客戶可點擊右上角的「登出」。若要設定在一段時間未操作後自動登出客戶，您可以設定閒置會話超時設定。