建立和編輯屬性

屬性是儲存 HubSpot記錄資訊的欄位。例如，您可以使用城市公司屬性指定公司所在位置。每個 物件都包含預設屬性，但您可以建立自訂屬性來儲存您企業的獨特資料。

在建立自訂屬性之前，您應該先檢查預設屬性是否符合您的資料需求。進一步瞭解聯絡人、公司、交易、票券、線索和回饋提交的預設屬性。

您也可以從設定中刪除和匯出屬性。如果您要檢視或更新屬性值，請瞭解如何在記錄上或大量 編輯屬性值 。

建立自訂屬性

您必須擁有「 編輯屬性設定」 權限 ，才能建立新的屬性。如果您想建立一個與現有屬性設定相同的屬性，您也可以複製一個屬性。

若要建立自訂內容：

2. 在左側功能表中，導覽到屬性。

3. 按一下 選取物件 下拉式功能表，然後選取[物件] 屬性 ，為該物件建立屬性。

4. 在右上方，按一下建立屬性。

請注意： 您可以建立的自訂屬性數量取決於 您的 HubSpot 訂閱。如果您降級為 HubSpot 的免費工具，您可以檢視和編輯現有的自訂屬性，但如果已經超過限制，則無法建立新的屬性。

5. 在屬性編輯器中，設定屬性的詳細資訊：

• 屬性標籤：輸入屬性的唯一名稱。這是該屬性在 HubSpot CRM（包括記錄和索引頁面）中顯示的名稱。由於您可以編輯屬性的標籤，因此標籤不應該用於整合和 API。例如，公司名稱就是一個屬性標籤。

• 內部名稱：按一下code 代碼圖示，以檢視或設定屬性的內部名稱，最多 100 個字元。一旦建立屬性，內部名稱就無法編輯。由於屬性的內部值永遠不會變更，因此應該用於整合和 API，而不是屬性標籤。例如，公司 名稱屬性的內部名稱為name 。

• 物件類型：選擇將儲存屬性的物件。預設為您先前選擇的物件。儲存後，物件類型將無法編輯。

• 品牌：如果您的帳戶有品牌，請選擇該屬性所屬的品牌。

• 群組：選擇該屬性所屬的屬性群組。屬性群組是一個標籤，用來將物件中類似的屬性分組。這些僅在屬性設定中使用。

• 描述：輸入文字來描述屬性。建立屬性時不需要此項。

6. 在左側功能表中，按一下欄位類型。

7. 若要設定屬性的欄位類型，請按一下欄位類型下拉式功能表， 然後選擇屬性的欄位類型。

8. 當您選擇某些欄位類型時，會出現一些額外的步驟：

   • 數字：選擇值應採用的格式。選項包括格式化數字、非格式化數字、百分比或貨幣。
     • 對於交易貨幣屬性，預設貨幣格式使用您公司的貨幣。
     • 如果您的帳戶使用多種貨幣，若要根據每筆交易的貨幣設定屬性，請 選取使用記錄貨幣而非公司貨幣核取方塊。進一步瞭解如何在交易中使用多種貨幣。
   • 日期選擇器或日期和時間選擇器：選擇日期和時間的顯示方式，可選擇只顯示 [日期/日期和時間]或顯示 [日期/日期、時間] 和相對時間。顯示相對時間不會影響日期/日期和時間屬性的值。表單、報表或行動應用程式不支援相對時間。瞭解在 CRM 中使用今日日期和相對時間的其他方式。
   • 檔案：選擇檔案可見性，可選擇「私人」或「公開」。Private表示只有存取您 HubSpot 帳戶的使用者才能檢視檔案。公開表示任何人都可以透過檔案的 URL 檢視檔案，因此建議在公開內容中使用此選項，例如網站頁面。分享 URL 可透過按一下分享或使用file_by_id HUBL 功能產生。檔案的 URL 將會公開存取，但檔案本身將不會在 HubSpot 的其他地方被索引或可見。此設定只會影響在 CRM 上傳檔案的存取，而不會影響透過表單提交上傳的檔案。如果您變更存取設定，將會影響先前上傳的檔案。無論檔案屬性的可見性設定為何，您仍可限制屬性的檢視和編輯存取。

   • 計算或得分：按一下 建立 [計算/得分]，然後設定您的計算屬性或得分屬性條件。

   • 屬性同步：選取要同步資料的物件和屬性。如有需要，可根據其關聯標籤或建立時間，指定要從哪個關聯記錄同步。
   • 使用者：選擇可選擇多少使用者。 ，您可以設定為一個或多個（即可選擇多個 HubSpot 使用者為值）。

請注意：現有的使用者屬性無法設定為多重選擇。這也表示一旦您建立了使用者屬性，就無法變更選擇類型。

• • 多個核取方塊、下拉選項或單選選項：

    • 選項顯示模式：選擇顯示 選項。您可以選擇表格中的顏色。進一步瞭解如何為枚舉屬性加入顏色。

    • 標籤：輸入選項的名稱。選項的內部值會根據標籤自動產生。

    • 在表格中：按一下以切換開關以包含表格中的選項。

    • + 新增選項：按一下以新增選項。

    • 載入選項： 按一下以一次載入多個選項。您可以選擇預先定義的選項集，例如國家和時區，貼上文字以大量建立選項，或從現有屬性複製選項。

    • 清除所有選項： 按一下以移除所有現有選項。

• • • 若要批量管理選項，請選取選項旁的核取方塊。在表格頂端，選擇：
      • 隱藏在表格中：按一下以隱藏選取的屬性值，使其不會以選項形式出現在你的 HubSpot 表格中。
      • 合併：按一下以合併選取的屬性值。這將會從屬性中移除合併的值，只留下一個值。這可能會影響依賴特定屬性值的整合和工具，例如清單 和工作流程 篩選器。
      • 刪除：按一下以刪除選取的屬性值。
    • 按一下並拖曳dragHandle 拖曳控點，以手動重新排序選項，或按一下 排序 下拉式功能表，然後選擇自訂或按字母順序 排序 。

請注意：多重核取方塊屬性不支援自訂排序。

9. 按一下 規則 索引標籤，然後為您的屬性設定規則。根據欄位類型，您會有以下選項：
   • 在表單中顯示屬性：該屬性可在表單、彈出表單或機器人中使用。如果您不希望屬性成為選項，請清除此核取方塊。產品屬性不能包含在表單或機器人中。

• • 在全局搜尋結果中顯示 （僅限企業版）：使屬性中的值可在全局搜尋列中跨物件搜尋。每個聯絡人、公司、交易或票據最多可建立三個可搜尋的屬性，每個自訂物件最多可建立 20 個。
  • 驗證：指定內容允許值的附加規則。這些規則在使用者手動建立、編輯或匯入記錄時適用。這表示透過表單提交（傳統）或工作流程設定屬性值時，不會強制執行驗證規則。

10. 按一下敏感資料索引標籤(僅限企業版)，以自訂屬性的敏感度設定。
11. 若要設定誰有權限檢視和編輯屬性，請按一下管理權限索引標籤。
    • 若要阻止所有非管理員使用者檢視或編輯記錄上的屬性值，請選擇「僅對超級管理員保密」。
    • 若要允許所有使用者檢視和編輯記錄上的屬性值，請選擇允許所有人檢視和編輯。
    • 若要允許所有使用者檢視但不編輯記錄上的屬性值，請選取允許所有人檢視。超級管理員將是唯一允許編輯內容值的使用者。
    • 若要指定哪些使用者和團隊可以檢視或編輯記錄上的屬性值，請選擇指定給使用者和團隊。選擇每個使用者或團隊應有的存取權限。
12. 若要檢視屬性的外觀和運作方式，請按一下預覽索引標籤。
13. 完成後，按一下右上方的建立。

您也可以從CRM索引頁，您的數據模型，或Breeze Copilot中創建文本，數字，日期，文件，用戶，或枚舉屬性。

請注意：創建自定義屬性後，它們將包含空值。您可以手動設置數值或使用工作流程動作。

編輯現有屬性

您必須有 編輯屬性設置 的權限 才能編輯屬性。 若要編輯現有的屬性，請

2. 在左側功能表中，導覽至「內容」。

3. 按一下 選取物件 下拉式功能表，然後選擇[物件] 屬性 ，以編輯該物件的屬性。

4. 若要找出某些屬性

• • 在左上方，使用下拉式功能表依據屬性群組、欄位類型或建立屬性的使用者篩選。

  • 在右上方，在搜尋方塊中輸入屬性名稱，以尋找特定屬性。

  • 若要對內容排序，請按一下欄頭。

5. 按一下要編輯的屬性名稱。某些屬性無法編輯，包括某些預設屬性，或在記錄或 HubSpot 工具中使用的屬性，例如清單或工作流程。

6. 在內容編輯器中，您可以在索引標籤中執行動作：
   • 詳細 資訊：更新屬性的基本資訊。您無法編輯屬性的物件類型或內部名稱。

• • 欄位類型：更新屬性的欄位類型，並編輯特定欄位類型的顯示選項（例如，枚舉 屬性的選項，如下拉選項）。
    • 若要編輯欄位類型，請按一下欄位類型下拉式功能表，然後選擇選項。根據您選擇的欄位類型，可能會出現其他步驟。
    • 更新枚舉屬性的選項。
  • 規則：更新屬性的規則。
  • 管理存取權限：更新哪些使用者和團隊有權檢視和編輯該屬性。
  • 條件選項：針對枚舉屬性，設定屬性選項的條件邏輯(僅限專業版和企業版)。
  • 使用情況：檢視屬性在 CRM 中的使用情況(僅限Operations Hub Professional和Enterprise)。
  • 資料品質：設定或檢視資料異常（僅限 Operations Hub 專業版和企業版）。
  • 資料來源：檢視更新此屬性的工具（僅限Operations Hub 專業版和企業版）。

請注意：變更現有屬性的欄位類型會使儲存在屬性中的目前值無效 。建議在編輯屬性的欄位類型之前匯出所有資訊 。屬性的欄位類型無法編輯為得分或計算，而這些類型的屬性也無法編輯為其他欄位類型。

7. 完成後，按一下右上方的儲存。

複製屬性

若要建立與現有屬性設定相同的新屬性，您可以複製該屬性。例如，現有的計算屬性有一個複雜的公式，您想將其作為範本。您可以複製該屬性，然後調整公式以符合新屬性的目標。

1. 在左側欄功能表中，導覽到屬性。

2. 將滑鼠移至該屬性，然後按一下複製。

請注意：您不能複製預設的 HubSpot 屬性。

4. 在編輯器中，設定新屬性的詳細資訊，然後按一下建立。