建立和編輯屬性

屬性是儲存 HubSpot記錄資訊的欄位。例如，您可以使用「城市」公司屬性來指定公司所在位置。每個物件都包含預設屬性，但您可以建立自訂屬性來儲存業務的唯一資料。

在建立自訂屬性之前，您應該檢查預設屬性是否可以滿足您的資料要求。了解有關聯絡人、 公司、 交易、 票證、潛在客戶和回饋提交的預設屬性的更多資訊。

您也可以從設定中刪除和匯出屬性。如果您想要檢視或更新屬性值，請了解如何編輯記錄或批次編輯屬性值。

建立自訂屬性

您必須具有編輯屬性設定權限才能建立新屬性。如果您想建立與現有屬性具有相同設定的屬性，您也可以複製屬性。

若要建立自訂屬性：

• 在左側邊欄選單中，導覽至「屬性」 。

• 按一下選擇物件下拉式選單，然後選擇[物件] 屬性為該物件建立屬性。

• 在右上角，按一下「建立屬性」 。

請注意：您可以建立的自訂屬性的數量取決於您的 HubSpot 訂閱。 如果您降級到 HubSpot 的免費工具，您可以檢視和編輯現有的自訂屬性，但如果您已超出限制，則無法建立新屬性。

• 在屬性編輯器中，設定屬性的詳細資訊：

• 屬性標籤：輸入屬性的唯一名稱。這是 HubSpot CRM 中顯示的屬性名稱，包括記錄和索引頁面上的名稱。由於您可以編輯屬性的標籤，因此該標籤不應用於整合和 API。例如，公司名稱是屬性標籤。

• 內部名稱：點選code代碼圖示以查看或設定屬性的內部名稱，最多 100 個字元。屬性一旦創建，內部名稱就無法編輯。由於屬性的內部值永遠不會改變，因此它應該用於整合和 API，而不是屬性標籤。例如，公司名稱屬性的內部名稱是name 。

• 物件類型：選擇將儲存屬性的物件。預設情況下，這是您之前選擇的物件。物件類型一旦儲存就無法編輯。

• 業務單位：如果您的帳戶有業務單位，請選擇該資源所屬的單位。

• 群組：選擇屬性所屬的屬性群組。屬性組是用來對物件內相似屬性進行分組的標籤。這些僅在屬性設定中使用。 

• 描述：輸入文字來描述該屬性。建立屬性不需要這樣做。

• 在左側邊欄選單中，按一下「欄位類型」標籤。

• 若要設定屬性的欄位類型，請按一下欄位類型下拉式選單，然後選擇屬性的欄位類型。

• 當您選擇某些欄位類型時，會出現其他步驟：

• • 數字：選擇值應採用的格式。
  • 日期選擇器或日期和時間選擇器：選擇日期和時間的顯示方式，僅顯示 [日期/日期和時間]或顯示 [日期/日期、時間] 和相對時間。顯示相對時間不會影響日期/日期和時間屬性的值。表單、報告或行動應用程式不支援相對時間。了解在 CRM 中使用今天日期和相對時間的其他方法。

• • 文件：選擇檔案可見性， “私有”或“公用” 。 私有意味著只有有權存取您的 HubSpot 帳戶的使用者才能查看該文件。公開意味著任何知道該文件 URL 的人都可以查看該文件，因此對於公共內容（例如網站頁面）中使用的文件，建議使用此選項。可以透過按一下「共用」或使用file_by_id HUBL 函數來產生共用 URL。文件的 URL 將可公開訪問，但文件本身在 HubSpot 中的其他任何位置都不可索引或可見。此設定僅影響在 CRM 中上傳的文件的訪問，而不影響透過表單提交上傳的文件的存取。無論檔案屬性的可見性設定為何，您仍然可以限制該屬性的檢視和編輯存取權限。

  • 計算或分數：點擊建立[計算/分數] ，然後設定您的計算屬性或分數屬性標準。

  • 屬性同步：選擇要從中同步資料的物件和屬性。如果需要，請根據關聯標籤或建立時間指定要同步的關聯記錄。

  • 多個複選框、下拉選擇或單選選擇：

    • 輸入屬性的不同選項：

      • 標籤：輸入選項的名稱。此選項的內部值是根據標籤自動產生的。

      • 在表單中：按一下以開啟開關以包含表單選項。

      • + 新增選項：按一下可新增選項。

      • 載入選項：按一下可一次載入多個選項。您可以選擇一組預設選項，例如「國家」和「時區」 ，貼上文字以批次建立選項，或從現有屬性複製選項。

      • 清除所有選項：按一下可刪除所有現有選項。

• • • 若要批次管理選項，請選取選項旁的核取方塊。在表格頂部，選擇：
      • 在表單中隱藏：按一下可隱藏所選屬性值，使其不會作為選項出現在 HubSpot 表單中。
      • 合併：點選可合併選定的屬性值。這將導致合併的值從屬性中刪除，只留下一個值。這可能會影響依賴特定屬性值的整合和工具，例如清單和工作流程過濾器。
      • 刪除：點選可刪除選定的屬性值。
    • 按一下並拖曳dragHandle拖曳手把以手動重新排序選項，或按一下「排序」下拉式功能表並選擇「自訂」或「按字母順序」 。

請注意：多個複選框屬性不支援自訂排序。

• 按一下「規則」選項卡，然後為您的資源設定規則：
  • 預設情況下，屬性作為欄位選項包含在 HubSpot 表單、彈出表單和機器人中。如果您不希望該屬性成為選項，請清除在表單、彈出表單和機器人中顯示核取方塊。產品屬性不能包含在表單或機器人中。

• • 對於日期選擇器和日期和時間選擇器屬性，選擇屬性值允許的日期和日期：
    • 任何日期：允許該值為過去或將來的任何日期。
    • 僅未來日期：僅允許當天之後的值。選擇允許的未來日期：任何未來日期、緩衝時間之後的任何日期或捲動日期範圍內的任何日期，然後輸入天數（如果適用）。
    • 僅過去日期：僅允許當前日期之前的值。
    • 特定日期範圍：僅允許某個日期範圍內的值。輸入開始日期和結束日期以設定範圍。
    • 選擇僅允許星期一到星期五複選框以僅允許工作日的值。
  • 對於單行文字、多行文字和數字屬性：
    • 對於聯絡人、公司、交易、票證、預約、課程、清單、服務和自訂物件屬性，請選取核取方塊以要求屬性具有唯一值。啟用此功能後，使用者將無法為多個記錄輸入相同的值。您可以為每個物件建立最多十個唯一值屬性。詳細了解如何使用唯一值屬性來刪除重複記錄。

• • • 勾選「在搜尋中顯示」複選框（僅限Enterprise ）以使屬性中的值可在全域搜尋列中跨物件進行搜尋。您可以為每個聯絡人、公司、交易或工單建立最多 3 個可搜尋屬性，每個自訂物件最多建立 20 個。
    • 對於交易貨幣屬性，預設情況下，貨幣格式使用您的公司貨幣。如果您的帳戶使用多種貨幣，若要設定基於每筆交易貨幣的媒體資源，請選取使用記錄貨幣而不是公司貨幣複選框。了解有關使用多種貨幣進行交易的更多資訊。

• • • 選取或清除複選框以設定或編輯屬性的驗證規則。透過表單提交或工作流程設定屬性值時，目前不強制執行驗證規則。
• 按一下敏感資料標籤（僅限企業）以自訂屬性的敏感度設定。
• 若要設定誰有權查看和編輯屬性，請按一下管理存取標籤。
  • 若要封鎖所有非管理員使用者檢視或編輯記錄上的屬性值，請選擇「僅限超級管理員私有」 。
  • 若要允許所有使用者檢視和編輯記錄上的屬性值，請選擇允許每個人檢視和編輯。
  • 若要允許所有使用者查看但不允許編輯記錄上的屬性值，請選擇「允許所有人查看」 。超級管理員將是唯一允許編輯屬性值的使用者。
  • 若要指定哪些使用者和團隊可以檢視或編輯記錄上的屬性值，請選擇指派給使用者和團隊。選擇每個使用者或團隊應具有的存取權限。

• 若要查看您的屬性的外觀和工作方式，請按一下「預覽」標籤。
• 完成後，按一下右上角的「建立」 。

編輯現有屬性

您必須具有編輯屬性設定 編輯屬性的權限。若要編輯現有屬性：

• 在左側邊欄選單中，導覽至「屬性」 。

• 按一下選擇物件下拉式選單，然後選擇[物件] 屬性以編輯該物件的屬性。

• 若要尋找某些屬性：

  • 在左上角，使用下拉式選單按屬性群組、 欄位類型或建立屬性的使用者進行篩選。

  • 在右上角的搜尋框中輸入屬性名稱以尋找特定屬性。

  • 若要對屬性進行排序，請按一下列標題。

• 將滑鼠懸停在表中的屬性上，然後按一下編輯。某些屬性無法編輯，包括某些預設屬性或記錄或 HubSpot 工具中使用的屬性（例如清單或工作流程）。

• 在屬性編輯器中，您可以執行下列操作：
  • 在「詳細資料」標籤上，更新屬性的基本資訊。您無法編輯屬性的物件類型或內部名稱。

• • 導航至欄位類型標籤以更新屬性的欄位類型或屬性選項。
    • 若要編輯欄位類型，請按一下欄位類型下拉式選單，然後選擇屬性的欄位類型。根據您選擇的欄位類型，可能會出現其他步驟。
    • 更新枚舉屬性的選項（例如，下拉選擇）。
  • 導覽至「規則」標籤以更新屬性的規則。
  • 導覽至「管理存取權限」標籤以更新哪些使用者和團隊有權查看和編輯該屬性。
  • 對於枚舉屬性，導覽至「條件選項」標籤， 為屬性選項設定條件邏輯（僅限Professional和Enterprise ）。

請注意：更改現有屬性的欄位類型可能會使屬性中儲存的目前值無效。建議在編輯屬性的欄位類型之前匯出所有資訊。屬性的欄位類型無法編輯為Score 、 Calculation或Date ，且這些類型的屬性無法編輯為其他欄位類型。

• 完成後，點擊右上角的“儲存”。

克隆屬性

若要建立與現有屬性具有相同設定的新屬性，您可以複製該屬性。例如，現有計算屬性有一個複雜的公式，您希望將其用作模板。您可以克隆該屬性，然後調整公式以符合新屬性的目標。

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• 在左側邊欄選單中，導覽至「屬性」 。

• 將滑鼠懸停在該屬性上，然後按一下「克隆」 。

請注意：您無法克隆預設的 HubSpot 屬性。

• 在編輯器中，設定新屬性的詳細信息，然後按一下「建立」 。