建立和編輯屬性

属性是存储 HubSpot记录信息的字段。例如，你可以使用城市公司属性来指定公司的所在地。每个 对象都有默认属性，但你也可以创建自定义属性，为你的企业存储独特的数据。

在创建自定义属性前，应检查默认属性是否能满足您的数据要求。进一步了解联系人、公司、交易、票据、线索和反馈提交的默认属性。

你还可以从设置中删除和导出属性。如果要查看或更新属性值，请学习如何在一条记录上或批量 编辑属性值 。

创建自定义属性

你必须拥有 " 编辑属性设置 " 权限 ，才能创建新属性。如果你想创建一个与现有属性设置相同的属性，也可以克隆一个属性。

创建自定义属性

• 在左侧边栏菜单中，导航至属性。

• 单击 选择对象 下拉菜单，然后选择[对象] 属性 ，为该对象创建属性。

• 在右上方，单击创建属性。

请注意： 您可创建的自定义属性数量取决于 您的 HubSpot 订阅。 如果您降级到 HubSpot 的免费工具，您可以查看和编辑现有的自定义属性，但如果已经超过限制，则不能创建新属性。

• 在属性编辑器中，设置属性的详细信息：

• 属性标签：输入属性的唯一名称。这是该属性在 HubSpot CRM（包括记录和索引页面）中显示的名称。由于你可以编辑属性的标签，因此标签不应被用于集成和 API。例如，公司名称就是一个属性标签。

• 内部名称：单击code 代码图标，查看或设置属性的内部名称，最多 100 个字符。属性创建后，内部名称将不可编辑。由于属性的内部值永远不会改变，因此应将其用于集成和 API，而不是属性标签。例如，公司 名称属性的内部名称是name 。

• 对象类型：选择存储属性的对象。默认情况下，这是您之前选择的对象。对象类型保存后不可编辑。

• 业务单位：如果账户有业务单位，请选择属性所属的单位。

• 组：选择属性所属的属性组。属性组是一个标签，用于对对象中的类似属性进行分组。它们仅在属性设置中使用。

• 描述：输入描述属性的文本。创建属性时不需要输入。

• 在左侧边栏菜单中，单击字段类型 选项卡。

• 要设置属性的字段类型，请单击字段类型下拉菜单，然后 为属性选择字段类型。

• 选择某些字段类型时，会出现一些额外的步骤：

• • 数字：选择数值的格式。选项包括格式化数字、非格式化数字、百分比或货币。
  • 日期选择器或日期和时间选择器：选择日期和时间的显示方式，可选择只显示 [ 日期 /日期和时间]或显示 [日期/日期、时间] 和相对时间。显示相对时间不会影响日期/日期和时间属性的值。表单、报表或移动应用程序不支持相对时间。了解在 CRM 中使用今日日期和相对时间的其他方法。

• • 文件：选择 文件可见性， 私有 或 公开。 私人 "意味着只有访问你的 HubSpot 账户的用户才能查看文件。公开意味着任何人都可以通过文件的 URL 查看文件，因此建议在网站页面等公开内容中使用此选项。共享 URL 可以通过点击 "共享 "或使用file_by_id HUBL 功能生成。文件的 URL 可以公开访问，但文件本身在 HubSpot 中无法索引或在其他地方可见。此设置只影响在 CRM 中上传的文件的访问，不影响通过表单提交上传的文件的访问。无论文件属性的可见性设置如何，你仍然可以限制属性的查看和编辑权限。

  • 计算或分数：单击 构建 [计算/分数]，然后设置 计算属性 或 分数属性 标准。

  • 属性同步：选择要同步数据的对象和属性。如有需要，可根据关联标签或创建时间指定要同步的关联记录。

  • 多个复选框、下拉选择或单选：

    • 输入属性的不同选项：

      • 标签：输入选项名称。选项的内部值会根据标签自动生成。

      • 在表单中：单击以打开开关，在表单中包含该选项。

      • + 添加选项：点击添加新选项。

      • 加载选项： 点击可一次加载多个选项。您可以选择一组默认选项，如国家和时区，也可以粘贴文本批量创建选项，或从现有属性中复制选项。

      • 清除所有选项： 点击可删除所有现有选项。

• • • 要批量管理选项，请选择选项旁边的复选框。在表格顶部，选择
      • 隐藏在表单中：点击隐藏所选属性值，使其不会作为选项出现在你的 HubSpot 表单中。
      • 合并：点击可合并所选属性值。这将导致合并后的值从属性中移除，只留下一个值。这可能会影响依赖于特定属性值的集成和工具，如列表 和工作流 过滤器。
      • 删除：点击可删除所选属性值。
    • 单击并拖动dragHandle 拖动手柄可手动重新排列选项，或单击 排序 下拉菜单并选择自定义或按字母顺序排列。

请注意：多复选框属性不支持自定义排序。

• 单击 " 规则 "选项卡，然后为属性设置规则：
  • 默认情况下，属性会作为字段选项出现在 HubSpot 表单、弹出式表单和机器人中。如果不想让属性成为选项，请清除 "在表单、弹出式表单和机器人中显示"复选框。产品属性不能包含在表单或机器人中。

• • 对于日期选择器和日期与时间 选择器属性，选择允许属性值使用的日期和天数：
    • 任何日期：允许值为过去或未来的任何日期。
    • 仅未来日期：只允许当前日期之后的值。选择允许的未来日期：任何未来日期、缓冲时间后的任何日期或滚动日期范围内的任何日期，然后输入天数（如适用）。
    • 仅限过去日期：只允许当前日期之前的值。
    • 特定日期范围： 只允许某一日期范围内的值。输入开始和结束日期 以设置范围。
    • 选择 "只允许星期一至星期五"复选框，只允许工作日的值。
  • 适用于单行文本、多行文本和数字属性：
    • 要为属性要求唯一值，请选择复选框。打开该复选框后，用户将无法在多条记录中输入相同的值。每个对象最多可创建 10 个唯一值属性。目前反馈提交、营销活动或产品不支持此功能。进一步了解如何使用唯一值属性重复记录。

• • • 选择 "在搜索中显示"复选框（仅限企业版），可在全局搜索栏中跨对象搜索属性值。每个联系人、公司、交易或票据最多可创建三个可搜索属性，每个自定义对象最多可创建 20 个可搜索属性。
    • 对于交易货币属性，默认情况下货币格式使用公司货币。如果您的账户使用多种货币，要根据每笔交易的货币设置属性，请 选择使用记录货币而不是公司货币复选框。了解有关在交易中使用多种货币的更多信息。

• • • 选择或清除复选框，以设置或编辑属性的验证规则。 通过表单提交或工作流设置属性值时，目前不执行验证规则。
• 单击 "敏感数据"选项卡（仅限企业版），自定义属性的敏感性设置。
• 要设置谁有权查看和编辑属性，请单击管理访问选项卡。
  • 要阻止所有非管理员用户查看或编辑记录上的属性值，请选择 "仅限超级管理员专用"。
  • 要允许所有用户查看和编辑记录上的属性值，请选择允许所有人查看和编辑。
  • 要允许所有用户查看但不编辑记录上的属性值，请选择允许所有人查看。超级管理员将是唯一允许编辑属性值的用户。
  • 要指定哪些用户和团队可以查看或编辑记录上的属性值，请选择 分配给用户和团队。选择 每个用户或团队应拥有的访问权限。

• 要查看属性的外观和运行情况，请单击 "预览"选项卡。
• 完成后，点击右上角的创建。

编辑现有属性

您必须拥有 编辑属性设置 的权限 ，才能编辑属性。 要编辑现有属性，请执行以下操作

• 在左侧边栏菜单中，导航至属性。

• 单击 选择对象 下拉菜单，然后选择[对象] 属性 来编辑该对象的属性。

• 查找某些属性

  • 在左上角，使用下拉菜单按属性组、字段类型或创建属性的用户进行筛选。

  • 在右上角，在搜索框中输入属性名称，查找特定属性。

  • 要对属性进行排序，请单击列标题。

• 将鼠标悬停在表格中的属性上，然后单击 "编辑"。有些属性无法编辑，包括某些默认属性，或记录或 HubSpot 工具（如列表或工作流）中使用的属性。

• 在属性编辑器中，你可以进行以下操作：
  • 在 "详细信息"选项卡上，更新属性的基本信息。你不能编辑属性的对象类型或内部名称。

• • 导航至字段类型选项卡，更新属性的字段类型或属性选项。
    • 要编辑字段类型，请单击字段类型下拉菜单，然后 为属性选择字段类型。根据选择的字段类型，可能会出现其他步骤。
    • 更新枚举属性的选项（如下拉选择）。
  • 导航到规则选项卡，更新属性的规则。
  • 导航到 "管理访问"选项卡，更新哪些用户和团队有权限查看和编辑属性。
  • 对于枚举属性，导航到 "条件选项"选项卡可为属性选项设置条件逻辑（仅限专业版和企业版）。

请注意： 更改现有属性的字段类型会 使 属性中存储的当前值 失效 。建议 在编辑属性字段类型前导出所有信息 。属性的字段类型不能编辑为分数、 计算或日期，这些类型的属性也不能编辑为其他字段类型。

• 完成后，点击右上角的保存。

克隆一个属性

要创建一个与现有属性设置相同的新属性，可以克隆该属性。例如，现有的计算属性有一个复杂的公式，你想将其作为模板。你可以克隆该属性，然后调整公式以符合新属性的目标。

• 在左侧边栏菜单中，导航至属性。

• 将鼠标悬停在属性上，然后单击克隆。

请注意： 不能克隆 HubSpot 的默认属性。

• 在编辑器中，设置新属性的详细信息，然后点击创建。