設定報價

設定報價設定，包括您的標誌、報價的預設傳送電子郵件地址、預設付款條件、有效期等。 報價是 HubSpot CPQ 的一部分。進一步了解HubSpot CPQ。

報價包括

• 報價品牌和範本。
• 報價編輯器。
• 報價核准，以建立符合貴公司標準的一致報價。
• 結算代理，讓買家可提出有關報價的問題，並獲得即時解答。
• 報價參與追蹤，包括即時買家洞察。
• 報價報告。

瞭解需求

在產品和服務目錄中瞭解更多關於哪些功能需要商務中心席位的資訊。

配置一般報價設定

要開始使用，請設定下列報價設定：

1. 在您的 HubSpot 品牌套件中添加徽標：報價將自動拉入在您的HubSpot 品牌預設設置中設定的徽標。
   • 報價將使用品牌套件的顏色。或者，您可以設定報價品牌。
   • 更新您的標誌不會更新現有已發表的報價，只會更新目前草擬的報價和更新後建立的報價。
2. 設定預設付款選項：您可以在付款設定中設定報價預設接受的付款方式。您也可以在建立每個報價時自訂。
3. 設定預設淨額付款條款：設定預設淨額條款，以天為單位定義在每個帳單期間內必須匯款的時間線，增加報價協議條款的透明度。
4. 將您的網域連接到 HubSpot：預設情況下，報價會託管在與您帳戶連接的登陸頁面主網域上。建立報價時，您也可以從任何其他連接的網域中選擇。如果您尚未連接網域，或希望連接一個獨立的子網域來託管報價（例如，billing.website.com），請瞭解如何將網域連接至 HubSpot。

使用品牌和範本自訂報價

進一步了解如何使用品牌和範本自訂報價。

設定您的報價體驗

開啟結算代理

瞭解如何設定結算代理。

開啟遺留報價建立

為使用者提供建立報價或傳統報價的選項。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表的Data Management（資料管理）區段中，按一下Objects（物件）。
3. 在物件頁面中，按一下選擇物件下拉式功能表，然後選擇報價。
4. 切換開啟啟用傳統報價建立開關。
5. 擁有Commerce Hub座席的使用者在建立報價時，將可從報價或傳統報價中選擇。

設定追蹤收件人活動的活動閾值

要設定臨界值：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表的「資料管理」區段中，按一下物件。
3. 在「物件」頁面上，按一下選擇物件下拉式功能表，然後選擇報價。
4. 在分析報價活動水平追蹤閾值下，輸入高活動閾值。活動追蹤低於此臨界值的已發佈報價將定義為低活動。

設定預設來自電子郵件地址

預設電子郵件地址可以是團隊電子郵件地址 或個人電子郵件地址。如果未設定預設電子郵件地址，報價將從使用者傳送報價時選擇的個人或團隊電子郵件地址傳送。

若要設定預設電子郵件地址，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表的資料管理區段中，按一下物件。
3. 在「物件」頁面上，按一下選擇物件下拉式功能表，然後選擇報價。
4. 按一下預設來自地址下拉式功能表，然後選擇您希望用作預設的電子郵件地址。
5. 如果您要允許使用者從他們的個人電子郵件地址或他們可以存取的其他團隊電子郵件地址手動傳送報價，請切換「允許從其他電子郵件地址傳送」開關。
6. 按一下儲存。

設定預設到期期間

設定預設報價有效期。往後建立的任何新報價都會自動設定到期日。

如果報價在到期日之前已被接受或簽署，但尚未會簽或付款，則報價不會過期。這可讓您和買家有時間設定會簽及付款。如果買家在到期日前尚未接受或簽署報價，報價就會過期。每種接受方式的行為如下：

• 電子簽署：如果買家在有效日期前已電子簽署報價，則報價不會過期。
• 按一下接受：如果買家在有效日期前接受報價，報價不會過期。
• 列印並簽署：若報價已標記為已簽署，則報價不會過期。

要設定預設到期期間，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表的資料管理部分，按一下物件。
3. 在物件頁面中，按一下選擇物件下拉式功能表，然後選擇報價。
4. 按一下設定預設到期期間 下拉式功能表 ，並輸入 1 到 365 天之間的預設到期期間。
5. 按一下更新。

設定預設報價值

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表的「資料管理」部分，按一下物件。
3. 在Objects頁面上，按一下Select an object（選擇一個物件）下拉式功能表，然後選擇Quotes（報價）。
4. 按一下預設報價值 下拉式功能表 ，然後選擇報價金額或合約總值 (TCV)。

設定報價在連絡人刪除時刪除

根據預設，當資料隱私權設定開啟時，如果刪除聯絡人，與該聯絡人相關的任何報價在 30天後不會移除。開啟刪除聯絡人時刪除報價設定，可在 30 天後刪除報價。此設定僅在資料隱私權設定開啟時可用。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表的「資料管理」部分，按一下物件。
3. 在物件頁面中，按一下選取物件下拉式功能表，然後選取報價。
4. 切換開啟刪除聯絡人時刪除報價開關。

設定報價的電子簽名

瞭解如何開啟電子簽名的身份驗證，以要求買家在能夠進行電子簽名之前透過電子郵件進行身份驗證。

下一步

• 設定報價核准。
• 建立並傳送報價。
• 管理報價。
• 管理報價核准。
• 設定和使用成交代理。