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使用來源屬性更新和篩選聯絡人

上次更新時間: 五月 1, 2024

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根據客服案件採取的動作, HubSpot會自動更新原始和最新來源值。 您也可以手動編輯這些值。 知道客服案件的原始或最新來源後,您可以使用來源和來源 深入分析屬性,在HubSpot工具中對客服案件進行細分,例如清單和工作流程。

如果您發現客服案件的原始來源值已變更,並想瞭解原因,可以查看原始來源歷程記錄,以查看變更的來源。

請注意:有一個新的記錄來源屬性,它解釋了記錄的創建方式。 「原始」和「最新」來源內容將會更新,以著重於客服案件首先或最近與網頁內容互動的方式。 若要進一步瞭解記錄是如何建立的,包括網站互動以外的方法,請參閱記錄來源文章

瞭解HubSpot對來源值的自動更新

當訪客登入您的網站時, HubSpot會追蹤他們的活動,並透過在瀏覽器中設定追蹤Cookie ,將他們識別為唯一訪客。 這些追蹤Cookie可讓HubSpot自動更新聯絡人的來源屬性值。

原始來源

HubSpot可以追蹤訪客在您網站上的活動,甚至在他們被新增為客服案件之前。 將訪客新增為客服案件後, HubSpot會嘗試將新的客服案件記錄與任何先前追蹤的活動建立關聯。 如果HubSpot能夠將新聯絡人與先前匿名訪客活動相匹配,則原始來源屬性將更新,以反映聯絡人最早訪問您網站的來源。

以下情境是客服案件的原始來源值變更的範例:

  1. 3 月份,有訪客點擊Google搜尋結果,首次瀏覽你的網站。 HubSpot會在瀏覽器中設定追蹤Cookie。
  2. 他們在您的網站上瀏覽幾個頁面,但不提交表單。 HubSpot使用Cookie追蹤他們的網站活動,如果他們再次造訪您的網站,可以將他們識別為同一訪客。 但是,訪客尚未成為HubSpot CRM中的聯絡人。
  3. 在7月,他們會從CSV檔案匯入為客服案件。 這會將其原始來源設定為離線來源
  4. 在9月份,聯系人:
    • 在您的網站上提交表單,或
    • 從您的HubSpot帳戶發送一封電子郵件,並點擊前往您網站的電子郵件中的連結。
  5. HubSpot將客服案件與其先前的網站活動相關聯:
    • 聯絡人的追蹤Cookie會透過表單提交傳遞,或
    • 透過HubSpot電子郵件中的連結進行身份追蹤,以及在其瀏覽器中已設定的追蹤Cookie。
  6. 客服案件的原始來源從離線來源變更為自然搜尋。 這是因為他們第一次與你的網站互動是在3月份透過Google搜尋,這比7月份透過CSV檔案匯入的時間要早。

最新來源

與原始來源不同,客服案件的最新來源可能會在繼續與您的內容互動時多次更新。 設定原始的最新來源值後,只有在為客服案件建立新工作段時,該值才會自動更新。 這包括以下情境: 

例如,如果聯絡人從您社交媒體上的連結訪問您的網站,他們的最新來源將自動更新為自然社交。 如果用戶然後匯入包含相同聯絡人的檔案,則聯絡人的最新來源將不會更新,因為匯入不會建立新的工作階段。

手動更新客服案件的原最新來源

無法編輯「原始」或「最新」來源屬性選項,但可以手動將客服案件的來源值變更為任何現有的流量來源。 如果您編輯客服案件的原始或最新來源,則會清除來源深入分析屬性。

如果你擁有聯絡人的編輯權限,你可以:

使用來源屬性對聯絡人進行區隔

您可以使用原始和最新來源屬性值以及深入分析,在HubSpot工具中區隔聯絡人,例如儲存的檢視清單工作流程和 自訂報告

當客服案件的原始或最新來源為離線來源時,「來源深入分析2」屬性將顯示值的標籤或內部名稱。 如果值有內部名稱,則值左側會顯示info圖示,您可以將遊標暫留於圖示上方查看。 按此值分割客服案件時,建立已儲存的檢視、清單工作流程或自訂報告時您可能需要使用內部名稱而不是標籤

請注意:如果沒有info 圖示,或此處的值與您在控制臺中看到的值相符,則沒有內部值。 您可以將此值用於篩選條件。

若要尋找來源屬性的聯絡人值:

  • 在HubSpot帳戶中,前往「聯絡人」>「聯絡人」。
  • 按一下聯絡人姓名。
  • 在「關於此客服案件」部分的頂部,按一下「操作」,然後選取「檢視所有屬性」。 
  • 在搜尋列中,輸入「原始來源」或「最新來源」以尋找來源和 來源深入分析屬性。 
  • 如果您使用的是深入分析2屬性,請將滑鼠遊標懸停在屬性值旁邊的info 圖示上,以查看內部值。

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