Masse-redigering af poster

I HubSpot kan du redigere dine optegnelser i bulk. Det omfatter dine kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugerdefinerede objekter og opkald.

Du kan f.eks. redigere poster i bulk for at:

• Tildele poster til en bruger
• Redigere en egenskabsværdi for flere poster
• Oprette opgaver, der er forbundet med poster
• Føje poster til en statisk liste (kun kontakter og virksomheder)

Redigere poster fra siden med objektindekset

• Naviger til dine poster:
• Kontakter: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Kontakter.
• Virksomheder: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Virksomheder.
• Tilbud: Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
• Billetter: Naviger i din HubSpot-konto til Service > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter:
• Opkald: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Opkald.

• Vælg de poster, du vil redigere. Du kan anvende en visning til at filtrere de poster ud, du vil redigere.

• Sådan vælger du flere individuelle poster:
  • I listevisning skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af posterne.
  • I kortvisning for tilbud, billetter eller brugerdefinerede objekter skal du holde musen over en post og derefter markere afkrydsningsfeltet. Når et postkort er valgt, vises afkrydsningsfelter på alle de resterende kort, som du kan vælge.

• For at vælge alle posterne på din aktuelle side eller pipeline skal du vælge afkrydsningsfeltet øverst til venstre på bordet eller tavlen. I listevisning kan du vælge alle posterne i visningen ved at klikke på linket Vælg alle [antal] [poster] .

• Øverst i tabellen kan du vælge mellem følgende handlinger:

• • Tildel: Vælg for at tildele de valgte poster til en ny bruger. Vælg brugeren i dialogboksen, og klik på Tildel.

  • Rediger: Vælg for at redigere værdierne for en bestemt egenskab i disse poster. Du kan også redigere egenskabsværdier direkte i tabellen.

    • I dialogboksen klikker du på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælger den egenskab, du vil redigere.

Bemærk: Du kan ikke masseredigere egenskaber for pipeline eller stadie/status for deal-, ticket- eller custom object-poster, mens du er i board view. Hvis du vil opdatere disse egenskaber for flere poster, skal du skifte til listevisning, eller du kan redigere en individuel posts værdi for fase- eller statusegenskaberne ved at klikke og trække posten til en anden kolonne.

• • • I det felt, der vises, skal du indtaste eller vælge en ny værdi for den valgte egenskab. For egenskaber med flere valg:

      • Hvis du vil tilføje nye værdier, mens de eksisterende værdier bevares, skal du vælge Append to current value(s).
      • Hvis du vil overskrive de eksisterende værdier, skal du vælge Replace current values(s).

    • Klik på Opdater. For tekst- eller single-select-egenskaber vil dette overskrive de gamle værdier i egenskaben for disse poster.

• • Slet: Vælg for at slette posterne. Dette er en gendannelig sletning. Indtast antallet af poster i dialogboksen, og klik på Slet. Brugere skal have tilladelsenBulk delete for at kunne slette flere poster.

  • Opret opgaver: Vælg for at tilføje en opgave til hver valgt post. I højre panel skal du indtaste værdier for at oprette dine opgaver . Denne indstilling opretter kun opgaver for poster, der er valgt på den aktuelle side, også selvom alle poster, også dem på andre sider, er valgt.

Bemærk: De massehandlinger, der er tilgængelige for brugerdefinerede objektposter og opkaldsposter, er kun Rediger og Slet.

• For firmaposter kan du øverst i tabellen også vælge Tilføj til statisk liste . I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Søg og vælge den statiske liste , du vil føje virksomhederne til, og derefter klikke på Tilføj.

• For kontaktoptegnelser kan du også vælge øverst i tabellen:

• • Tilmeld i sekvens( kunSales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise ): vælg at tilmelde de valgte kontakter i en sekvens.

  • Mere: vælg yderligere muligheder i dropdown-menuen. Valgmulighederne er:

    • Tilføj til statisk liste

    • Tilmeld i workflow( kunProfessional eller Enterprise )

    • Tilføj juridisk grundlag for behandling af kontaktens data

    • Rediger kommunikationsabonnementer

    • Indstil som marketingkontakter

    • Indstil som ikke-marketingkontakter

Rediger poster med en import

Du kan også opdatere poster i bulk med en import. I importfilen skal du inkludere følgende data:

• Unikke ID'er for dine eksisterende poster(e-mail for kontakter, virksomhedens domænenavn for virksomheder eller [Objekt] ID for ethvert objekt)
• Egenskaber, du vil opdatere (f.eks. en Ejer-kolonne til at tildele poster i bulk, en Livscyklusstadie-kolonne til at opdatere kontakters livscyklusstadier i bulk) og deres værdier.

Når du har konfigureret din fil med de poster, du gerne vil opdatere, skal du importere din fil.

Rediger poster med et workflow

Brugere af Professional- eller Enterprise-konti kan også indstille en egenskabsværdi for flere poster ved hjælp af workflows. Lær, hvordan du administrerer egenskaber med workflow-handlinger.